協(xié)助中國企業(yè)在德國上市格布哈德銀行-文庫吧在線文庫
【正文】 公司通過給股東分紅減少資本 上市 /首次公開發(fā)行 ? 組織、安排、完成公司上市 ? 證券交易所股票交易準(zhǔn)入 ? 證券交易所股票掛牌交易 公司業(yè)務(wù) 其他公司業(yè)務(wù)服務(wù) 2023/2/10 7 2. 在德國上市需要滿足的條件 在德國上市的優(yōu)勢 進(jìn)入資本市場融資，受到資本市場關(guān)注 股票將可用于收購所需的現(xiàn)金資本 加速國際化進(jìn)程 加強(qiáng)企業(yè)綜合實(shí)力 籌集新資本 更多媒體關(guān)注 上市的優(yōu)勢 在德國上市的優(yōu)勢 低成本，上市程序簡單 涉及德國與國際的投資者 為中小企業(yè)和國際企業(yè)提供合理的上市板塊 高效率的顧問團(tuán)隊 通過電子交易平臺 Xetra或柜臺交易，股票 具有良好的流通性和較優(yōu)的價格 易于擴(kuò)展進(jìn)入德國以外的其他國家 擴(kuò)大客戶群 2023/2/10 9 中國企業(yè)實(shí)現(xiàn)德國成功上市需要滿足的條件 Ⅰ ? 企業(yè)在所處行業(yè)、領(lǐng)域是市場的主導(dǎo) ? 與德國或者歐洲的企業(yè)已經(jīng)建立了業(yè)務(wù)往來 ? 主要針對德國或者歐洲市場的產(chǎn)品、用戶和客戶群 ? 德國或者歐洲資本市場對上市公司的興趣， 以及歐盟的相關(guān)法律法規(guī) 上市前準(zhǔn)備 上市及上市后 ? 上市公司需要到歐洲針對投資者進(jìn)行一對一的路演，并且召開投資關(guān)系大會 ? 與負(fù)責(zé)處理上市的團(tuán)隊建立很好的私人關(guān)系 ? 需要向投資者和負(fù)責(zé)處理上市的團(tuán)隊介紹公司業(yè)務(wù)及財務(wù)狀況 ? 企業(yè)需要設(shè)專人負(fù)責(zé)歐盟投資關(guān)系管理和聯(lián)絡(luò) 成功上市僅僅是企業(yè)與資本市場建立長期關(guān)系的開始 2023/2/10 10 ? 公司結(jié)構(gòu) ? 公司治理 ? 商業(yè)計劃書 ? 上市方案 ? 企業(yè)發(fā)展的可行性報告 ? 法律結(jié)構(gòu) 財務(wù)方面 公司發(fā)行方面 ? 完善的公司財務(wù)制度 ? 財務(wù)歷史 ? 財務(wù)規(guī)劃與預(yù)算 ? 有經(jīng)驗(yàn)的管理團(tuán)隊 ? 法律盡職調(diào)研 ? 稅務(wù)盡職調(diào)研 ? 財務(wù)盡職調(diào)研 ? 價值評估和研究分析 Financials ? 招股說明書得到德國聯(lián)邦金融監(jiān)管局的批準(zhǔn) ? 在非公開上市發(fā)行情況下需要的申情書 ? 募集資金的方案與策略 價值評估 上市滿足要求 中國企業(yè)實(shí)現(xiàn)德國成功上市需要滿足的條件 Ⅱ 2023/2/10 11 3. 在德國上市的程序 上市和首次公開上市發(fā)行 ? 資本市場首次發(fā)行股票（股東的股票、增發(fā)新 股 ) ? 舊股票情況下，募集資金增加到賣方股東 ? 新發(fā)行股票情況下，募集資金增加到發(fā)行人 ? 必須提供招股說明書 上市 公司首次發(fā)行上市 ? 上市公司只申請公司股票上市交易 ? 可選擇在德國證券交易所不同板塊申請上市 ? 上市公司獨(dú)立股東（自由流通股票）數(shù)目要滿 足最低要求 ? 沒有提供招股說明書的公司只能申請在交易 所監(jiān)管的非官方市場板塊上市 介入資本市場的兩種模式 歐盟法律監(jiān)管的市場 市場板塊 : 官方市場和受法律監(jiān)管的市場 透明度要求高 : 高級市場和一般市場 交易所監(jiān)管的非官方市場 市場板塊 : 公開市
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