中國企業(yè)境外上市法律實務(wù)---馬林江-wenkub
2024-11-03 22 本頁面
【正文】 本概念,第四頁，共七十五頁。ng sh236。)的形式,三、境外IPO及上市(sh224。,目 錄,MA LIN JIANG LAW FIRM(BEIJING),一、境外上市(sh224。馬林江律師(lǜshī)事務(wù)所(北京) MA LIN JIANG LAW FIRM (BEIJING),中國企業(yè)境外上市(sh224。ng sh236。ng sh236。)簡況,第三頁，共七十五頁。,MA LIN JIANG LAW FIRM(BEIJING),2，中國(zhōnɡ ɡu243。,MA LIN JIANG LAW FIRM(BEIJING),1. 為什么要上市(sh224。)？,第七頁，共七十五頁。,MA LIN JIANG LAW FIRM(BEIJING),1, 境外上市的主要(zhǔy224。)形式〔IPO〕,2. 買殼上市(sh224。)形式,4. 可轉(zhuǎn)換債券上市形式,5. 存托憑證上市形式,第十頁，共七十五頁。,MA LIN JIANG LAW FIRM(BEIJING),1. 海外(hǎiw224。)的主要方式,第十二頁，共七十五頁。ng sh236。)上市地點,第十六頁，共七十五頁。ng sh236。 t243。ng sh236。,MA LIN JIANG LAW FIRM(BEIJING),1〕 公司改制(gǎizh236。)標(biāo)準(zhǔn)〔1〕,〔1〕 中介機構(gòu)的根本(gēnběn)要求,C. 行業(yè)(h225。)標(biāo)準(zhǔn)〔2〕,〔2〕 財務(wù)參謀的選擇(xuǎnz233。)標(biāo)準(zhǔn)〔3〕,〔3〕 主承銷商的選擇(xuǎnz233。u)的選擇標(biāo)準(zhǔn),C. 工程(gōngch233。)標(biāo)準(zhǔn),A. 機制(jīzh236。nɡ ɡū)機構(gòu)的選擇標(biāo)準(zhǔn),A. 背景(b232。o)機制,〔1〕改制重組(zh242。,MA LIN JIANG LAW FIRM(BEIJING),4〕 重組并成立(ch233。,MA LIN JIANG LAW FIRM(BEIJING),6〕 向境外證監(jiān)會或交易所提出申請〔聆訊〕,〔1〕向美國(měi ɡu243。 yǎn)及其作用,〔2〕路演(l249。n)承銷,〔1〕證券(zh232。),第三十二頁，共七十五頁。ng sh236。,MA LIN JIANG LAW FIRM(BEIJING),1, 境外上市(sh224。y)條件的規(guī)定,3〕關(guān)于上市審批程序(ch233。,MA LIN JIANG LAW FIRM(BEIJING),〔1〕 上市公司在最近(zu236。)會計年度合并報表中按所有者權(quán)益享有的所屬企業(yè)凈利潤不得超過 上市公司合并報表凈利潤的50%,〔5〕 上市公司與所屬企業(yè)不存在同業(yè)競爭，且資產(chǎn)、財務(wù)獨立，經(jīng)理人員不存在穿插任職,〔6〕 上市公司及所屬企業(yè)董事、高級管理人員及其關(guān)聯(lián)人員持有所屬企業(yè)的股份，不得超 過所屬企業(yè)到境外上市前總股本的10%,〔7〕 上市公司不存在資金、資產(chǎn)被具有實際控制人的個人、法人或其他組織及其關(guān)聯(lián)人占 用的情形，或其他損害公司利益的重大關(guān)聯(lián)交易,〔8〕 上市公司最近三年無重大違法違規(guī)行為,〔4〕 上市公司最近一個會計年度合并報表中按所有者權(quán)益享有的所屬企業(yè)凈資產(chǎn)不得超過 上市公司合并報表凈資產(chǎn)的30%,第三十九頁，共七十五頁。,MA LIN JIANG LAW FIRM(BEIJING),1, 私募融資(r243。ng sh236。,〔4〕 通過私募融資引入適當(dāng)?shù)臋C構(gòu)投資者是許多民營企業(yè)境外上市方案不可缺少的前置步驟，是 幫助企業(yè)到達(dá)上市要求或進一步優(yōu)化企業(yè)資本構(gòu)造和股東構(gòu)成、進一步提升企業(yè)價值〔進步 發(fā)行價格〕的重要環(huán)節(jié)。)融資,〔1〕私募債務(wù)(zh224。n)融資,〔1〕私募股權(quán)(ɡǔ qu225。ngsh236。)離岸公司,第四十六頁，共七十五頁。,MA LIN JIANG LAW FIRM(BEIJING),〔1〕從離岸公司(ɡōnɡ sī)設(shè)立的主體資格來看，設(shè)立人或投資人具有非當(dāng)?shù)匦?1〕 離岸公司的概念及其法律(fǎlǜ)特征(2),特征(t232。qū)不同，可劃分為典型離岸公司和變形離岸公司,〔3〕按公司目的事業(yè)不同，可劃分為離岸貿(mào)易公司、離岸投資公司、離岸控股 公司、離岸金融公司、離岸咨詢公司、離岸雇用公司等,〔4〕按公司設(shè)立人的不同，可劃分為個人離岸公司和機構(gòu)離岸公司,第四十九頁，共七十五頁。)方面看,〔2〕 從資本(zīběn)制度方面看,〔3〕 從公司治理制度方面看,〔4〕 從信息披露制度方面看,〔5〕 從其他相關(guān)制度看,第五十頁，共七十五頁。)投資者的目的選擇離岸法域，即選擇注冊地,第五十一頁，共七十五頁。d236。i)特殊目的公司前的外匯登記手續(xù),〔1〕 書面(shūmi224。,MA LIN JIANG LAW FIRM(BEIJING),3〕 變更(bi224。nxiě)的?境內(nèi)居 民個人投資外匯登記表?,〔6〕其他真實性證明材料,〔3〕 外商投資主管部門對返程投資的核準(zhǔn)、備案文件,〔4〕
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