【正文】 量如下圖所示 鋁加工行業(yè)研究 －－關(guān)聯(lián)行業(yè) (5) 4262443133493702980501001502002503003504004501995 1996 1997 1998 1999 2023 2023歷年電解鋁產(chǎn)能 歷年電解鋁產(chǎn)量 歷年電解鋁消費(fèi)量單位：萬(wàn)噸 資料來(lái)源：有色金屬工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒 35 我國(guó)的電解鋁企業(yè)的生產(chǎn)能力有如下的發(fā)展趨勢(shì) 鋁加工行業(yè)研究 －－關(guān)聯(lián)行業(yè) (6) 估計(jì) ? 2023年國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)能將達(dá)到 700萬(wàn)噸，按近年來(lái)實(shí)際產(chǎn)量約占產(chǎn)能 85%的比例測(cè)算，估計(jì) 2023年我國(guó)電解鋁的產(chǎn)量將達(dá)到600萬(wàn)噸左右 ? 估計(jì) 2023年我國(guó)的電解鋁需求量約 500550萬(wàn)噸，屆時(shí)電解鋁產(chǎn)量將出現(xiàn)供大于求的局面 資料來(lái)源：網(wǎng)上資料，上咨分析 2023 2023 2023 2023 2023 2023 我國(guó)歷年電解鋁廠家及其發(fā)展規(guī)劃 2023年底全國(guó)共有電解鋁企業(yè) 119家，年生產(chǎn)能力達(dá)到 331萬(wàn)噸 2023年底全國(guó)共有電解鋁企業(yè) 128家，年生產(chǎn)能力達(dá)到 426萬(wàn)噸 2023年有五家新廠投產(chǎn)，另有 22家改建或擴(kuò)建 新增生產(chǎn)能力 125萬(wàn)噸 國(guó)家批準(zhǔn)開(kāi)展前期工作的擬建項(xiàng)目有 15項(xiàng)（國(guó)家經(jīng)貿(mào)委批準(zhǔn) 8項(xiàng)，國(guó)家計(jì)委批準(zhǔn) 7項(xiàng)）合計(jì)新增生產(chǎn)能力 210萬(wàn)噸；此外，同地方批準(zhǔn)建設(shè)和改造的項(xiàng)目 8項(xiàng)，生產(chǎn)能力 81萬(wàn)噸。 ? 2023年中國(guó)的氧化鋁進(jìn)量188萬(wàn)噸， 2023年進(jìn)口量達(dá)到 335萬(wàn)噸，氧化鋁的 40%需要進(jìn)口。 礦床類型 礦石類型 32 中國(guó)的氧化鋁產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng) 鋁加工行業(yè)研究 －－關(guān)聯(lián)行業(yè) (3) 4204733803300501001502002503003504004505001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2023 2023歷年氧化鋁產(chǎn)量單位：萬(wàn)噸 說(shuō)明 ? 中國(guó)主要有六家大的氧化鋁生產(chǎn)廠家。在已探明的 300多個(gè)鋁土礦礦床中，達(dá)到大型礦床規(guī)模（大于 2023萬(wàn)噸）的有 31個(gè)，達(dá)到 1億噸的礦床很少。 我國(guó)的鋁土礦床類型以沉積型為主，已探明的儲(chǔ)量中，屬沉積型礦床的儲(chǔ)量占 %；堆積型礦床儲(chǔ)量占 %；紅土風(fēng)化殼型礦床僅占 %。全世界的 10大鋁業(yè)集團(tuán)電解鋁生產(chǎn)能力為 10OO萬(wàn)噸，占世界總生產(chǎn)能力的 ％，僅其鋁板帶生產(chǎn)能力就達(dá) 750萬(wàn)噸，占其電解鋁產(chǎn)能的 75%。國(guó)外大型鋁企業(yè)集團(tuán)和跨國(guó)公司通過(guò)不斷收購(gòu)、兼并、聯(lián)合，組建更大規(guī)模的企業(yè)集團(tuán)。 其他大型鋁業(yè)公司，如加拿大鋁業(yè)工司（ ALCAN）也基本如此，這些公司的鋁板帶廠生產(chǎn)能力基本都在 50— 150萬(wàn)噸。 28 世界鋁工業(yè)經(jīng)歷了 100多年的發(fā)展，目前有如下的發(fā)展趨勢(shì) 鋁加工行業(yè)研究 －－發(fā)展趨勢(shì)（ 1） ? 聯(lián)合重組加快，產(chǎn)業(yè)集中度提高 ? 初級(jí)產(chǎn)品向資源豐富國(guó)家轉(zhuǎn)移 ? 依靠科技進(jìn)步，生產(chǎn)成本不斷降低 ? 新材料發(fā)展迅速 ? 國(guó)際貿(mào)易日趨活躍 29 世界鋁工業(yè)經(jīng)歷了 100多年的發(fā)展，目前已基本形成了以規(guī)模經(jīng)濟(jì)和氧化鋁、電解鋁、鋁加工上下游結(jié)合為基礎(chǔ)的發(fā)展摸式 鋁加工行業(yè)研究 －－發(fā)展趨勢(shì)（ 2） 以美國(guó)最大的鋁業(yè)公司 —— 美國(guó)鋁業(yè)公司（ ALCOA）為例，根據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料， 1999年其氧化鋁產(chǎn)量大約在 135O萬(wàn)噸（包括用于化學(xué)品的生產(chǎn)），原鋁錠的生產(chǎn)能力為 450萬(wàn)噸左右， 85%用于半成品或深加工產(chǎn)品。 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋁價(jià)估計(jì) ? 隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的飛速提高，鋁市場(chǎng)上的供應(yīng)壓力逐漸顯現(xiàn)，壓力造成國(guó)內(nèi)鋁價(jià)滯漲。 ? 布局和結(jié)構(gòu)不合理 我國(guó)地域遼闊 ， 但鋁加工企業(yè)有 62%以上集中在華東區(qū)與中南區(qū) ， 其中較多的聚集在上海市 、 山東省及廣東省 ， 而在西南區(qū)和西北區(qū)最少 ， 僅分別占 %和 %左右 ， 西藏自治區(qū)尚沒(méi)有鋁加工企業(yè) 。 同時(shí) ， 我國(guó)的鋁材質(zhì)量同國(guó)外相比有較大差距 ， 如制罐用鋁板帶性能不穩(wěn)；鋁箔的厚度公差 、 針孔度 、 斷頭數(shù)等指標(biāo)不及進(jìn)口產(chǎn)品；包裝用高檔鋁箔 、 建筑裝潢板 、 高檔 PS版基和特大型工業(yè)鋁型材的質(zhì)量都不能滿足市場(chǎng)需求 。 資料來(lái)源：有色金屬工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒 24 總體來(lái)說(shuō)，我國(guó)的鋁加工行業(yè)存在如下問(wèn)題 鋁加工行業(yè)研究 －－行業(yè)特征（ 6） ? 企業(yè)數(shù)量多 、 規(guī)模小 ， 集中度不高 我國(guó)的鋁加工企業(yè)中：大型企業(yè) 30家左右 ， 不到企業(yè)總數(shù)的 3%；中型企業(yè) 80家左右 ， 占到 7%；其余都是小型企業(yè) ， 占到總數(shù)的 90%。 資料來(lái)源：《有色金屬加工》， 2023年第 12期 22 我國(guó)目前鋁加工業(yè)各種產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及企業(yè)數(shù)分布 鋁加工行業(yè)研究 －－行業(yè)特征（ 4） 說(shuō)明 1）含熱軋廠及部分鋁箔廠與鑄軋帶胚廠； 2）大部分含于冷軋廠內(nèi)； 3）大部分含于冷軋廠及鋁箔廠內(nèi)； 4）約含 275千噸 /年的鋁箔毛料。 2023年底，我國(guó)有各類鋁加工廠 1260余家，年總產(chǎn)能約 570萬(wàn)噸，其中板帶材產(chǎn)能 220萬(wàn)噸，鋁箔產(chǎn)能 22萬(wàn)噸，型材產(chǎn)能 280萬(wàn)噸。 70年代，我國(guó)又建成了一批中小型鋁加工廠以滿足各行各業(yè)對(duì)鋁加工材的需要。有 300名職工，生產(chǎn)香煙包裝鋁箔和窄的鋁板、帶材，加上后來(lái)的其他幾家小廠，解放前的最高年產(chǎn)量（ 1946年）還不到 5000噸。 ? 鋁加工業(yè)和鋁深加工業(yè)沒(méi)有明確的區(qū)分界限。 ” 中國(guó)綜合資源利用協(xié)會(huì)則是指導(dǎo)與協(xié)調(diào)全國(guó)大中型企業(yè)的節(jié)能與節(jié)煤的綜合利用 。 產(chǎn)業(yè)政策 財(cái)稅政策 17 宏觀環(huán)境 －－法律和政策環(huán)境（ 10） 國(guó)家對(duì)有色金屬再生資源行業(yè)的政策支持和鼓勵(lì)（續(xù)） 國(guó)家經(jīng)貿(mào)委辦公廳 1996年 7月 19日印發(fā)“九五”資源節(jié)約綜合利用工作綱要中規(guī)定了國(guó)家對(duì)爭(zhēng)取資源節(jié)約綜合利用技術(shù)改造示范專項(xiàng)和新能源可再生能源專項(xiàng)納入政策性銀行，貸款方面給予優(yōu)惠，如適當(dāng)延長(zhǎng)還貸期、給予貼息等。 稅收政策 國(guó)家有色金屬工業(yè)局規(guī)劃發(fā)展司于 2023年 6月發(fā)布了《有色金屬工業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策》，其中規(guī)定了對(duì)有色金屬資源綜合利用及廢渣、廢水、廢氣處理技術(shù)形成的新興產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品，實(shí)行減免稅政策。鼓勵(lì)發(fā)展稀土熒光粉、高純稀土材料，促進(jìn)稀土業(yè)向高技術(shù)、高效益方向發(fā)展。鼓勵(lì)開(kāi)發(fā)生產(chǎn)高速列車(chē)、地鐵列車(chē)用大型鋁合金型材、電解電容器用中高壓陽(yáng)極鋁箔、集裝箱用鋁合金板材等高科技含量高附加值的新產(chǎn)品，制止電解鋁工業(yè)重復(fù)建設(shè)。 五是處理好行業(yè)管理體制改革后的遺留問(wèn)題。 三是結(jié)合稀土集團(tuán)的組建，做好稀土行業(yè)的治理整頓。支持氧化鋁工業(yè)的技術(shù)進(jìn)步及改造，提高氧化鋁質(zhì)量，降低成本；通過(guò)氧化鋁資源的合理配置，引導(dǎo)電解鋁工業(yè)淘汰落后，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。 14 宏觀環(huán)境 －－法律和政策環(huán)境（ 7） 國(guó)家經(jīng)貿(mào)委印發(fā)《 2023年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控綱要》關(guān)于 有色金屬行業(yè)的調(diào)控目標(biāo)和工作要點(diǎn)是： 工業(yè)增加值增長(zhǎng) 4%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 80億元，產(chǎn)銷(xiāo)率 98%。 目錄禁止投資的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，各級(jí)政府投資主管部門(mén)不予審批；各銀行、金融機(jī)構(gòu)不予貸款；土地管理、城市規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)、消防、海關(guān)等部門(mén)不得辦理有關(guān)手續(xù)；凡違背本目錄進(jìn)行投融資建設(shè)的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。積極創(chuàng)造條件建設(shè)一套熱連軋鋁板生產(chǎn)線。 ? 對(duì)電解鋁總量增長(zhǎng)嚴(yán)格調(diào)控 2023年，電解鋁需求量約 380萬(wàn)噸，現(xiàn)有電解鋁能力已達(dá) 340萬(wàn)噸 /年，缺口已不大，對(duì)電解鋁實(shí)施嚴(yán)格總量調(diào)控，新增電解鋁項(xiàng)目必須納入統(tǒng)一規(guī)劃。 9 宏觀環(huán)境 －－法律和政策環(huán)境（ 2） “十五”期間，對(duì)鋁工業(yè)的重點(diǎn)調(diào)控任務(wù)是： ? 鼓勵(lì)發(fā)展氧化鋁 重點(diǎn)對(duì)現(xiàn)有氧化鋁廠進(jìn)行擴(kuò)建和改造。 ? 優(yōu)化企業(yè)組織結(jié)構(gòu) 通過(guò)聯(lián)合重組，培育 1－ 2個(gè)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型企業(yè)集團(tuán)；組建 8－ 10家具有比較優(yōu)勢(shì)的區(qū)域性集團(tuán)，生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品，在國(guó)內(nèi)有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力；創(chuàng)建一批以新材料產(chǎn)業(yè)化為主的高新技術(shù)企業(yè)；中小企業(yè)以專業(yè)化生產(chǎn)為主，向特、精、深、新方向發(fā)展。銅、鋁加工成材率提高 3－ 5個(gè)百分點(diǎn)。銅加工材市場(chǎng)占有率由 2023年的 66％提高到 2023年的 70％；鋁加工材由 82％提高到 90％。 ? 鋁電線與電纜 中國(guó)鋁線桿的年生產(chǎn)能力約 100萬(wàn)噸 ， 鋁線年生產(chǎn)能力約 50萬(wàn)噸 。 ? 鋁箔軋制 四輥 、 二輥軋機(jī) 。其中鋁產(chǎn)量 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %。 ? 據(jù)統(tǒng)計(jì)， 12月份，國(guó)有及其他經(jīng)濟(jì)類固定資產(chǎn)投資達(dá) 1408億元，同比增長(zhǎng) %；累計(jì)社會(huì)消費(fèi)零售總額 6920億元，同比增長(zhǎng) %；外貿(mào)出口總值實(shí)現(xiàn) ，同比增長(zhǎng) %。但日本央行最新的 3月報(bào)告中稱，日本工業(yè)下降步伐進(jìn)一步緩和，出口衰退結(jié)束，經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步惡化的可能性減弱。但進(jìn)入 2023年以后，特別是 3月份以來(lái)，美國(guó)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)準(zhǔn)確無(wú)誤地顯示出，經(jīng)濟(jì)周期循環(huán)最低迷的時(shí)期已經(jīng)結(jié)束，經(jīng)濟(jì)回升正在加速之中。 經(jīng)濟(jì)雪上加霜。 日本的經(jīng)濟(jì)最令人擔(dān)心，持續(xù)十年之久的衰退尚無(wú)多大改觀。 ? 入世及奧運(yùn)會(huì)建議、西氣東輸、青藏鐵路、三峽工程及農(nóng)網(wǎng)二期改造等大項(xiàng)目，必將極大地促進(jìn)投資需求和消費(fèi)需求。 ? 2023年十種有色金屬產(chǎn)量 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)%。 ? 冷軋 四輥冷軋機(jī) 、 二輥冷軋機(jī)等 。 ? 鋁粉與鋁膏 現(xiàn)在國(guó)內(nèi)約有 35個(gè)有一定規(guī)模的鋁粉廠 ， 年總生產(chǎn)能力達(dá) 5萬(wàn)噸 。 ? 調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 到 2023年，銅精礦含銅量 55萬(wàn)噸，氧化鋁產(chǎn)量 600萬(wàn)噸，鉛鋅精礦維持現(xiàn)有產(chǎn)量；完善并促進(jìn)廢雜料的回收，提高再生金屬產(chǎn)量。粗銅能耗： 2023年為 ／噸， 2023年降到 ／噸。采用濕法和密閉鼓風(fēng)爐法煉鋅的先進(jìn)生產(chǎn)能力占 90％以上。大中型冶煉加工企業(yè)環(huán)保設(shè)施達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，粗銅冶煉硫回收利用率達(dá)到 95％，粗鉛冶煉硫回收利用率達(dá)到 90％，建成一批“清潔生產(chǎn)”企業(yè)。 利用國(guó)外氧化鋁資源是鋁工業(yè)發(fā)展的一項(xiàng)長(zhǎng)期戰(zhàn)略方針，要繼續(xù)加強(qiáng)與國(guó)外鋁業(yè)公司的合作，建立長(zhǎng)期、穩(wěn)定的供貨渠道，對(duì)進(jìn)口氧化鋁，要加強(qiáng)統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)。 ? 發(fā)展鋁加工材緊缺品種 支持企業(yè)通過(guò)技術(shù)改造，發(fā)展高精度鋁板帶、電子鋁箔、親水鋁箔、大型鋁型材和涂層鋁材。 11 宏觀環(huán)境 －－法律和政策環(huán)境（ 4） 《工商投資領(lǐng)域制止重復(fù)建設(shè)目錄（第一批）》經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，自 1999年 9月 1日起施行。其中涉及銅工業(yè)和鋁工業(yè)的產(chǎn)品和工藝有： ? 、冶煉煙氣制酸干法凈化和熱濃酸洗滌技術(shù) 2023年 ? 60KA以下鋁自焙電解槽 2023年 ? “二人轉(zhuǎn)”式有色金屬軋機(jī) 2023年 ? 熱軋方法生產(chǎn)銅線桿（黑桿） 2023年 ? 環(huán)保不能達(dá)標(biāo)的自焙槽電解鋁生產(chǎn)工藝及裝備 發(fā)布之日起 ? 爐床面積 2023年 13 宏觀環(huán)境 －－法律和政策環(huán)境（ 6） 《當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》中確定當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)的原則有五項(xiàng) ? 當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期有較大的市場(chǎng)需求，發(fā)展前景廣闊，有利于開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)； ? 有較高的技術(shù)含量，有利于促進(jìn)企業(yè)設(shè)備更新和產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步，提高競(jìng)爭(zhēng)力； ? 國(guó)內(nèi)存在從研究開(kāi)發(fā)到實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的技術(shù)基礎(chǔ)，有利于技術(shù)創(chuàng)新，形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)； ? 符合可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，有利于節(jié)約資源和改善生態(tài)環(huán)境； ? 供給能力相對(duì)滯后，提高其供給能力，有利于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的合理化，保持國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速健康發(fā)展。鼓勵(lì)開(kāi)發(fā)高速列車(chē)、地鐵列車(chē)用大型鋁合金型材，電解電容器用中高壓陽(yáng)極鋁箔，集裝箱用鋁合金板材等高技術(shù)含量高附加值的新產(chǎn)品。合理控制礦產(chǎn)品的開(kāi)采及冶煉產(chǎn)品的規(guī)模，提高戰(zhàn)略有色金屬的經(jīng)濟(jì)效益。鼓勵(lì)有色金屬新材料的研制開(kāi)發(fā)，支持環(huán)保、節(jié)能和綜合利用技術(shù)改造，培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。 做好鋁工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整工作。制定稀土產(chǎn)品出口戰(zhàn)略，限制低附加值產(chǎn)品出口，鼓勵(lì)高附加值產(chǎn)品出口。 財(cái)政政策 國(guó)家經(jīng)委會(huì)辦公廳 1996年 7月 19日印發(fā)“九五”資源節(jié)約綜合利用工作綱要中規(guī)定了國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、財(cái)政部會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究制定有色金屬再生資源企業(yè)節(jié)能、綜合利用設(shè)備加速折舊政策；廢舊物資回收企業(yè)財(cái)政補(bǔ)貼政策；對(duì)資源節(jié)約綜合利用技術(shù)改造示范專項(xiàng)和新能源可再生能源技術(shù)改造專項(xiàng)繼續(xù)給予貼息政策。同時(shí)，國(guó)務(wù)院關(guān)稅辦公室還在世界貿(mào)易組織（ WTO）談判的基礎(chǔ)上調(diào)整了部分有色金屬產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅。 中國(guó)物資再生協(xié)會(huì)的宗旨是 “ 遵守國(guó)家政策法令；堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向 ， 熱心為會(huì)員服務(wù)積極發(fā)揮組織協(xié)調(diào)作用 ， 維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益；對(duì)物資再生資源的開(kāi)發(fā)利用進(jìn)行指導(dǎo)；宣傳物資再生資源利用事業(yè)對(duì)節(jié)約資源 、 節(jié)約能源 、 保護(hù)生態(tài)環(huán)境的重要意義 。 ? 鋁加工業(yè)指將原鋁加工為鋁制品的過(guò)程。 對(duì)鋁加工業(yè)的總體了解應(yīng)包括如下幾個(gè)方面 20 鋁加工行業(yè)研究 －－行業(yè)特征（ 2） 我國(guó)的鋁加工行業(yè)經(jīng)歷了如下的發(fā)展歷程 1932年 最早為 1932年，由加拿大鋁業(yè)公司、美國(guó)鋁業(yè)公司投資 100萬(wàn)美元，利用瑞士一家鋁箔廠的二手設(shè)備在上海創(chuàng)辦的華鋁鋼精廠。 1965年我國(guó)有分別建了西北鋁加工廠（生產(chǎn)管、棒、型材為