【正文】 產(chǎn)能力僅計算冷軋產(chǎn)能與 5%的熱軋板產(chǎn)能，即 2282千噸 /年； 5）含約 40千噸 /年的焊管生產(chǎn)能力。 1952年 1965年后 1980年 1990年 1995年 2023年底 21 我國的近幾年鋁加工行業(yè)的產(chǎn)能及產(chǎn)量 鋁加工行業(yè)研究 －－行業(yè)特征（ 3） 48001002003004005006001995 196 1997 1998 1999 2023 2023鋁加工材產(chǎn)能 鋁加工材產(chǎn)量單位：萬噸 說明 ? 截止到 2023年底，中國鋁加工業(yè)主機的總生產(chǎn)能力約 5705千噸 /年，擁有各類鋁材加工企業(yè)約 1260家 。 1980年，我國已有鋁加工企業(yè) 152家，形成年生產(chǎn)能力 30萬噸，實際產(chǎn)量 24萬噸。 全國第一家大型鋁加工廠 —— 東北輕合金加工廠成立，有 。例如，電解鋁制成鋁錠，再制成擠壓管坯，可以稱之為鋁加工；但如果制成的鋁管坯生產(chǎn)精度高、工藝復(fù)雜，附加價值高，則該過程又可以稱之為鋁深加工。 國家建設(shè)合理的管理機制 ， 加強對全國新能源和可再生能源工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo) ， 避免工作的盲目性 、 分散性及重復(fù)性 ， 推動統(tǒng)一的政策措施出臺 。 國家為了加強對有色金屬再生資源行業(yè)的鼓勵 、 扶持與指導(dǎo) ， 先后成立了中國再生資源協(xié)會 、 中國物資再生協(xié)會 、 中國綜合資源利用協(xié)會 。對于能夠形成有色金屬工業(yè)新的經(jīng)濟增長點的新技術(shù)、新產(chǎn)品、新裝備要加大支持力度，并在政策上給予“零稅率”優(yōu)惠政策。 調(diào)控目標(biāo) 主要工作 16 宏觀環(huán)境 －－法律和政策環(huán)境（ 9） 國家對有色金屬再生資源行業(yè)的政策支持和鼓勵 再生資源行業(yè)屬于環(huán)保產(chǎn)業(yè)，因此，可以享受國家對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的有關(guān)部門優(yōu)惠政策；國家鼓勵和扶持有色金屬再生資源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，加大對其有關(guān)項目的支持力度，給予傾斜政策。 加大稀土治理整頓。做好資源枯竭礦山關(guān)閉破產(chǎn)和部分資源枯竭礦業(yè)城市的經(jīng)濟轉(zhuǎn)型工作，保持社會穩(wěn)定。 四是搞好總量調(diào)控和結(jié)構(gòu)調(diào)整。 二是做好戰(zhàn)略資源（鉭、鈮、鎢、鉬、錫、銻等有色金屬）的合理利用及供需銜接工作。 10種有色金屬產(chǎn)量 900萬噸。 該目錄涉及有色金屬行業(yè)中銅或鋁的內(nèi)容有以下幾項，分別是： ? 新建粗銅冶煉項目 ? 新建電解銅項目 ? 新建銅加工項目 ? 新建 10萬噸 /年以下電解鋁項目 ? 新建鋁加工項目 ? 主金屬采選綜合回收率低于 60%的各類礦采選項目 ? 自焙槽電解鋁項目 12 宏觀環(huán)境 －－法律和政策環(huán)境（ 5） 《淘汰落后生產(chǎn)能力、工藝和產(chǎn)品的目錄》（共三批），現(xiàn)已都經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)起施行。 一般鋁加工能力不再擴大，嚴(yán)格控制新建鋁加工項目，限制鑄軋能力的擴大。自焙槽改造，要嚴(yán)格遵循“總量控制、因廠制宜”的原則，嚴(yán)格審批。主要有廣西平果鋁業(yè)公司二期工程、長城鋁業(yè)公司中州鋁廠擴建工程、山東鋁廠、貴州鋁廠、長城鋁業(yè)公司氧化鋁廠的技術(shù)改造工程等。銅、鋁、鉛、鋅前 5位企業(yè)產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比重 2023年分別達到 75％、 60％、 50％、 65％。大于 160KA鋁電解槽生產(chǎn)能力占總能力 70％。 ? 提升技術(shù)裝備水平 大型企業(yè)工藝技術(shù)裝備和主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)接近或達到世界先進水平。 8 宏觀環(huán)境 －－法律和政策環(huán)境（ 1） “十五”期間，有色金屬工業(yè)具體規(guī)劃目標(biāo)為： ? 實行總量調(diào)控 到 2023年， 10種有色金屬產(chǎn)量調(diào)控目標(biāo)為 800萬噸。 ? 擠壓 主要用來生產(chǎn)鋁型材 ? 鍛造 當(dāng)前 ， 中國鋁合金鍛件的年生產(chǎn)能力約為 ， 但設(shè)備利用率很低 。 單位：萬噸 資料來源：有色金屬工業(yè)統(tǒng)計年鑒 7 宏觀環(huán)境 －－技術(shù)環(huán)境 鋁加工的生產(chǎn)技術(shù)主要包括以下幾個方面 ? 鑄軋 在熔煉方面 ， 我國先后引進各種圓形熔鍋爐二三十臺 ， 并且在鑄造方面研制出電磁鑄造 、連鑄邊軋 、 熱頂鑄造 、 同水平多模鑄造等先進鑄造技術(shù) 。 資料來源：國家統(tǒng)計局 6 宏觀環(huán)境 －－產(chǎn)業(yè)環(huán)境 幾年來有色金屬工業(yè)持續(xù)增長，“優(yōu)先發(fā)展鋁”的政策措施使鋁工業(yè)得以較快發(fā)展 19029851401002003004005006007008009001995 1996 1997 1998 1999 2023 2023鋁產(chǎn)量 其他九種主要有色金屬總產(chǎn)量說明 ? 九五期間，我國十種有色金屬產(chǎn)量平均每年遞增%， 2023年達到了，比 “八五 ”期末的 1995年增長 56%，有色金屬產(chǎn)量躍居世界第二位。十國集團也認(rèn)為日本經(jīng)濟至少在年中會穩(wěn)定下來。 按歐盟委員會發(fā)表的 2023年經(jīng)濟增長公報，去年歐盟和歐元區(qū)經(jīng)濟分別增長了 %和 %。有色金屬深加工投資機會研究 咨詢報告（上） 2023年 7月 1 第一部分 鋁加工投資機會研究 2 本報告將按下述結(jié)構(gòu)展開 目 錄 宏觀環(huán)境研究 鋁加工行業(yè)研究 市場機會分析 鋁加工技術(shù)研究 深加工企業(yè)研究 合作策略研究 廢鋁加工項目開發(fā)計劃建議 3 宏觀環(huán)境研究 ? 經(jīng)濟環(huán)境 ? 技術(shù)環(huán)境 ? 法律和政策環(huán)境 鋁加工行業(yè)研究 市場機會分析 鋁加工技術(shù)研究 鋁加工企業(yè)研究 合作策略研究 廢鋁加工項目開發(fā)計劃建議 宏觀環(huán)境研究包含以下三方面內(nèi)容 目 錄 4 宏觀環(huán)境 －－經(jīng)濟環(huán)境（國際） 世界經(jīng)濟止跌，未來幾年回升態(tài)勢看好 按美國官方稱，其經(jīng)濟衰退是從 2023年 3月開始的?；谙M支出開始回升，歐洲央行預(yù)期歐元區(qū)經(jīng)濟今年的增長速度在 2%— 3%。 美國 歐洲 日本 5 宏觀環(huán)境 －－經(jīng)濟環(huán)境（國內(nèi)） 中國經(jīng)濟在連續(xù)幾年的較高速增長之后，未來幾年有望持續(xù)穩(wěn)定增長 30%35%%%%%8%%0%5%10%15%20%25%30%35%40%9394 9495 9596 9697 9798 9899 992023 20232023中國幾年來GDP的增長速度原因 ? 今年的人大會議已經(jīng)批準(zhǔn)了繼續(xù)增發(fā)國債的計劃，政府仍會保持較高的投入，確保國民經(jīng)濟增長不低于 7%。其中鋁的產(chǎn)量年遞增%， 2023年達到了298萬噸。 ? 熱軋 是生產(chǎn)冷軋坯料的主要方式 ， 主要有二輥軋機和四輥軋機 。 為交通運輸業(yè)生產(chǎn)鋁合金鍛件是鍛壓廠的主要發(fā)展趨勢 。其中銅 170萬噸，鋁 350萬噸，鉛 90萬噸，鋅 170萬噸，錫、銻各 6萬噸，鎢 1． 2萬噸，稀土氧化物 6萬噸。電解鋁直流電耗： 2023年為 14300千瓦時／噸，2023年降到 13500千瓦時／噸。采用強化冶煉的銅、鉛先進生產(chǎn)能力分別占 85％、60％。 ? 加強環(huán)境保護 在 2023年的基礎(chǔ)上， 2023年工業(yè)污染物排放總量再削減 10％；工業(yè)水復(fù)用率由 2023年的 79％提高到 2023年的 85％以上。充分利用現(xiàn)有設(shè)施，做到投資省、見效快。 ? 集中建設(shè)預(yù)焙陽極生產(chǎn)企業(yè) 鼓勵采用股份制、聯(lián)營聯(lián)合等方式，選擇在石油焦產(chǎn)地，集中建設(shè)預(yù)焙陽極生產(chǎn)企業(yè)。 10 宏觀環(huán)境 －－法律和政策環(huán)境（ 3） 《當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》中有色金屬產(chǎn)業(yè)共列入 22項，其中跟鋁及鋁加工和銅及銅加工相關(guān)的有以下項目： ? 深部及難采礦床開采； ? 多金屬共生礦綜合利用； ? 低品位 、 難處理銅礦利用技術(shù)開發(fā)； ? 氧化鋁生產(chǎn)及新工藝開發(fā)； ? 有色金屬濕法冶煉； ? 280KA以上預(yù)培槽電解鋁技術(shù)開發(fā)； ? 鋁及鋁合金快速鑄軋技術(shù)開發(fā)與設(shè)備制造； ? 有色金屬復(fù)合材料 、 新型合金材料制造； ? 新型剎車材料制造； ? 地鐵用高性能金屬材料制造。 該目錄淘汰的是違反國家法律法規(guī)、生產(chǎn)方式落后、產(chǎn)品質(zhì)量低劣、環(huán)境污染嚴(yán)重、原材料和能源消耗高的落后生產(chǎn)能力、工藝和產(chǎn)品。 一是做好鋁業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整。鼓勵深加工，促進企業(yè)走聯(lián)合發(fā)展的道路。依法關(guān)閉高能耗、高污染的落后企業(yè)；加強新開工項目的審批，防止重復(fù)建設(shè)，嚴(yán)格控制冶煉能力的增加，促進有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈合理化。 調(diào)控目標(biāo) 工作要點 15 宏觀環(huán)境 －－法律和政策環(huán)境（ 8） 國家經(jīng)貿(mào)委印發(fā)《 2023年總量調(diào)控、結(jié)構(gòu)調(diào)整工作指導(dǎo)意見》中關(guān)于 有色金屬行業(yè)的調(diào)控目標(biāo)和主要工作是： 工業(yè)增加值增長 4%。結(jié)合稀土集團組建，治理稀土礦產(chǎn)資源亂采濫挖，整頓污染環(huán)境、浪費資源的加工企業(yè)。規(guī)定“將資源節(jié)約和再生資源回收利用列為一項重大技術(shù)經(jīng)濟政策”、“制定和實施有關(guān)的經(jīng)濟優(yōu)惠措施，鼓勵廢舊物資的資源化”。此外，中國自 2023年元月 1日起將銅和鎳的出口暫行關(guān)稅從原來限制性的 20%40%的高稅率降為零。 中國再生資源協(xié)會主要指導(dǎo)與協(xié)調(diào)全國供銷合作總社系統(tǒng)內(nèi)的廢舊雜物的回收和利用 。 信貸投資政策 管理政策 18 宏觀環(huán)境研究 鋁加工行業(yè)研究 ? 行業(yè)特征 ? 產(chǎn)品市場行情 ? 發(fā)展趨勢 ? 關(guān)聯(lián)行業(yè) 市場機會分析 鋁加工技術(shù)研究 鋁加工企業(yè)研究 合作策略研究 廢鋁加工項目開發(fā)計劃建議 鋁加工行業(yè)研究將從以下四個方面展開 目 錄 19 鋁加工行業(yè)研究 －－行業(yè)特征（ 1） ? 鋁工業(yè)包括采礦、選礦、氧化鋁生產(chǎn)、鋁電解、鋁加工材和鋁制品的生產(chǎn)整個產(chǎn)業(yè)鏈。 ? 鋁加工行業(yè)特征：資金密集和技術(shù)密集是其兩個典型特征。 1965年擴建形成板、帶、箔、棒、型、線、鍛件及鎂粉生產(chǎn)能力 。 1990年，鋁加工企業(yè) 392家，年生產(chǎn)能力 ，實際產(chǎn)量 。 ? 鋁材自給率有所提高。 資料來源：《有色金屬加工》， 2023年第 12期 類別 生產(chǎn)能力 (千噸 /年 ) 企業(yè)數(shù) 熱軋板及熱軋卷胚 1,650 320 冷軋板帶 （ 5） 2,200（ 4） 365（ 1） 鋁箔 220 93（ 2） 鑄軋卷胚 800 50（ 3） 擠壓材 2,380 750 鍛件 25 11 鋁粉、鋁膏 50 35 線纜 800 90 總計 5,705 1,266 23 我國的近幾年鋁加工材進出口情況分析 鋁加工行業(yè)研究 －－行業(yè)特征（ 5） 43,85864,700114,255124,755176,962227,571267,428311,750340,450426,43917,76427,300 32,256 29,94839,50465,02758,56499,704107,90494,436050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,0001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2023 2023進口數(shù)量 出口數(shù)量單位：噸 特點 ? 市場大量需要的一些高附加值、高精度的鋁加工材，主要是板、帶、箔等目前主要依靠進口解決。 工業(yè)發(fā)達國家的鋁加工廠規(guī)模多在萬噸以上 ， 最大可達 150萬噸 。 ? 企業(yè)設(shè)備不配套 ， 主機能力得不到發(fā)揮 目前我國鋁加工企業(yè)只有少數(shù)大型企業(yè)設(shè)備相對配套完整 。 ? 但世界經(jīng)濟衰退和結(jié)構(gòu)性矛盾，制約了價格在短期內(nèi)得到迅速回升 ? 同時，全球范圍內(nèi)的鋁仍然供過于求，價格只能溫和上升。 ? 另一方面，原鋁出口在今年表現(xiàn)迅猛上升的勢頭，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計顯示，前兩個月我國已凈出口鋁錠 2200噸，成為支持鋁價上漲的因素。板帶箔的產(chǎn)量約占整個加工材產(chǎn)量的 65%。這些公司已普遍采用電解鋁液加廢料鑄造大板錠、鑄扎卷以減少鋁錠重熔所造成的資源浪費。 1999年加拿大鋁業(yè)公司、法國彼西涅公司和瑞士的隆察公司合并組建了新的 APA公司。山西、河南、貴州和廣西儲量最多，合計占全國儲量的 %。坑采儲量大造成開采成本較高。已探明的儲量中，一水硬鋁石占全國總量的 %；三水鋁石型礦石儲量僅占 %。 ? 我國鋁土礦的可供程度較高，但礦石品質(zhì)不佳，造成工藝復(fù)雜、流程長、堿耗能耗高，生產(chǎn)成本高。 ? 大部分氧化鋁以來料加工的方式進口，繞過了關(guān)稅壁壘；五礦集團進口氧化鋁的關(guān)稅為 8%。 目前正在實施的技術(shù)改造項目 13個，基本建設(shè)項目 9個，預(yù)計 2023年底可投產(chǎn)。 ? 國家積極推進鋁電聯(lián)營及再生鋁事業(yè)。 ? 據(jù)今年 2月份的統(tǒng)計，全部 32037噸進口電解鋁中，來料和進料加工的比例高達 98%。 ? 現(xiàn)在進口的高精尖鋁材，國內(nèi)不能生產(chǎn)，也談不上沖擊 ? 加入 WTO對下述行業(yè)的影響較大，會在較大程度上影響到對鋁材的消費。而且