上市輔導(dǎo)培訓(xùn)-全文預(yù)覽
【正文】 管理層 最近三年內(nèi)沒有發(fā)生重大變化 最近二年內(nèi) 董事、高級管理人員均未發(fā)生重大變化實際控制人 最近三年內(nèi)實際控制人沒有發(fā)生變化 最近兩年內(nèi) ，實際控制人也沒發(fā)生變更上市條件（續(xù)）A股主板 A股創(chuàng)業(yè)板標(biāo)準(zhǔn)一 標(biāo)準(zhǔn)二同業(yè)競爭 不得有同業(yè)競爭 控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)間不應(yīng)從事與發(fā)行人相同或者相近的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)交易不得有顯失公平的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易價格公允，不存在通過關(guān)聯(lián)交易操縱利潤的情形關(guān)聯(lián)交易要規(guī)范，不得有嚴(yán)重影響公司獨立性的關(guān)聯(lián)交易成長性與創(chuàng)新能力 無發(fā)行人 具有較高的成長性和較強的核心競爭力 ；具有一定的自主創(chuàng)新能力 ，在科技創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新等方面具有較強的競爭優(yōu)勢募集資金用途 用于主營業(yè)務(wù)用于主營業(yè)務(wù)的擴大生產(chǎn)規(guī)模、開發(fā)新產(chǎn)品或者新業(yè)務(wù)、補充流動資金等上市條件（續(xù)）A股主板 A股創(chuàng)業(yè)板標(biāo)準(zhǔn)一 標(biāo)準(zhǔn)二限制行為(部分 )最近一個會計年度的凈利潤不應(yīng)主要來自合并財務(wù)報表范圍以外的投資收益公司資產(chǎn)不得全部或者主要為現(xiàn)金、短期投資或者長期投資違法行為 最近 36個月內(nèi)無重大違法行為 最近三年內(nèi)無重大違法行為發(fā)審委 設(shè)主板發(fā)行審核委員會， 25人 設(shè)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行審核委員會， 35人咨詢委員會 無 設(shè)立行業(yè)專家咨詢機制 初審征求意見 征求省級人民政府、國家發(fā)改委意見 無上市條件（續(xù)）第一，經(jīng)營年限上由三年變?yōu)閮赡?，甚至為一年；第二，盈利指?biāo)，要求更低，但更側(cè)重企業(yè)的增長性；第三，要求主營業(yè)務(wù)更加突出， 明確提出 “應(yīng)當(dāng)主要經(jīng)營一種業(yè)務(wù) ”第四，對成長性和創(chuàng)新能力提出了要求；第五，對募集資金的使用更加寬松，具體表現(xiàn)為可以用募集資金補充流動資金，作為研發(fā)支出；第六，獨立的審核體系第五部分上市關(guān)注要點 公司治理 稅收政策 土地使用 環(huán)境保護 行業(yè)地位 競爭優(yōu)勢 股利分配政策關(guān)注要點－公司治理v ，股 東以及董事、高管人員的利益是否與公司的利益一致，公司是否 存在向關(guān)聯(lián)方輸送利益的情況，公司的管理層是否保持穩(wěn)定。 上市前 改制約 3個 月， 上市輔導(dǎo)期 02個月，盡職調(diào)查和上市材料制作約 6個 月216。 信息披露167。 持續(xù)督導(dǎo)的期間自證券上市之日起計算167。 經(jīng)過發(fā)行部審核，出具反饋意見函，并要求發(fā)行人及保薦人在 10日內(nèi)予以書面答復(fù)167。 股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計 （發(fā)起人 /引進戰(zhàn)略投資者）工作重點 改制重組方案的設(shè)計和實施盡職調(diào)查和方案設(shè)計關(guān)注的主要問題輔導(dǎo)階段考試組織自學(xué)案例分析集中授課專業(yè)報告和講座經(jīng)驗交流會中介機構(gòu)協(xié)調(diào)會問題診斷盡職調(diào)查輔導(dǎo)方式輔導(dǎo)流程簽訂輔導(dǎo)協(xié)議制定輔導(dǎo)工作計劃，組建輔導(dǎo)工作小組輔導(dǎo)人員盡職調(diào)查 對董事、監(jiān)事 高管人員進行 培訓(xùn)和座談協(xié)助公司制定 發(fā)展戰(zhàn)略，確定募集資金 投向協(xié)助會計師 完成審計工作和盈利預(yù)測制作公開發(fā)行股票申請文件撰寫輔導(dǎo)工作總結(jié)報告，報證監(jiān)局驗收擬上市公司核準(zhǔn)階段發(fā)行申請材料報證監(jiān)會發(fā)行審核一處發(fā)行審核二處負(fù)責(zé)審核 IPO法律文件負(fù)責(zé)審核 IPO會計專業(yè)文件發(fā)行部反饋會出具反饋意見 回復(fù)反饋意見發(fā)行部初審會證監(jiān)會發(fā)審會167。 股份公司成立改制重組階段167。 審計、評估167。 網(wǎng)上路演科學(xué)分析市場需求信息167。 現(xiàn)場路演167。 信息披露167。 上市公告書167。 根據(jù)反饋意見，修改材料167。 整合申報材料 — 審計報告 — 招股意向書 — 發(fā)行推薦書（ S1表） — 上市推薦書 （ S2表） — 輔導(dǎo)總結(jié)報告 — 律師工作報告 — 法律意見書 — 盈利預(yù)測 — 發(fā)行人申請報告及決議 — 資產(chǎn)評估及驗資報告 — 募集資金運用的報告167。 整改167。 確定募集資金項目并報批167。 中介機構(gòu)選聘167。作為 境內(nèi)上市 公司，有利于銀行融資的進行。v 日本除外，新加坡是亞洲兩大主要金融中心之一；v 資金調(diào)動的靈活性及交易流動力；v 法律制度、上市時間表與香港相似。 存在上市后控股權(quán)稀釋或喪失的風(fēng)險 4 167。 作為規(guī)范管理的上市公司更有利于提高其它企業(yè)和消費者對公司的信任度，對貴公司的經(jīng)營與管理更有信心。上市公司不僅可以利用資本市場的融資渠道，為企業(yè)發(fā)展提供源源不斷的資金支持，還可利用資本市場，采取換股或增發(fā)新股等方式對行業(yè)及其上下
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