【正文】 動 吸引力 有利 有害 無影響 確定因素 不確定因素 戰(zhàn)略舉措 無悔行為 大賭注 選擇方案 獨立的柴油機供應(yīng)商 (針對卡車或工程機械 ) 與整車生產(chǎn)商合作 整合工程機械，并進入相關(guān)領(lǐng)域 (例如環(huán)保 ) 5~10年以后的生存空間非常有限 好處巨大 (已作詳細分析 ) 有一定好處 生存空間可以拓展 能否談判成功 能否實現(xiàn)這種高風(fēng)險的拓展 ? ? ?或 x x ?或 0 0或 ? 馬上行動，全力以赴 盡可能推遲決定 可適當關(guān)注，少量投資 例如內(nèi)部營運改善；促進談判等 例如滿足歐III標準發(fā)動機的開發(fā) 例如跟蹤新技術(shù)，創(chuàng)造工程機械橫向整合的條件等 一個優(yōu)秀的戰(zhàn)略不在于去確定不可確定的因素，而在于創(chuàng)造一個可以不斷演變的有很大靈活性的舉措的動態(tài)組合，以實現(xiàn)價值最大化、風(fēng)險最小化 ? x 0 大 小 4 SHD/001211/SHFR(97GB) 上柴未來發(fā)展戰(zhàn)略的選擇分析 (1/2) 目前 企業(yè)狀況 企業(yè)目標 無悔行為 大的賭博 可能的選擇權(quán) ? 業(yè)務(wù)運作水平不高的獨立柴油發(fā)動機企業(yè) ? 成為中國最優(yōu)秀的專業(yè)柴油機企業(yè) ? 堅決實施企業(yè)內(nèi)部的運作改革措施，包括新的組織架構(gòu)，業(yè)務(wù)流程，考核和激勵機制 ? 積極尋求與國內(nèi)外整車廠的合資 /合作 ? 在工程機械領(lǐng)域的縱向整合 ? 獨立開發(fā)新一代 4氣門，電控發(fā)動機 ? 進入大缸徑和小缸徑的柴油機市場 ? 與國外先進企業(yè) /研究所合作，實現(xiàn)現(xiàn)有機型基礎(chǔ)上的發(fā)動機電控技術(shù)匹配，滿足歐 III要求 ? 與國際領(lǐng)先的配件企業(yè)開展零配件領(lǐng)域的合資 /合作，如油泵 三年后 ? 成功找到整車合資 /合作伙伴，企業(yè)內(nèi)部業(yè)績合作水平有大幅度提高 ? 成為中國最優(yōu)秀的專業(yè)柴油機企業(yè) ? 不斷完善企業(yè)內(nèi)部的管理，運作水平，保持上柴在管理方面的領(lǐng)先優(yōu)勢 ? 推出基于合資 /合作伙伴成熟機型的滿足歐 II，歐 III標準的柴油機，并開發(fā)針對不對應(yīng)用市場的配套產(chǎn)品 ? 在工程機械領(lǐng)域的縱向整合 ? 進入與柴油機不相關(guān)的其它行業(yè) ?推出基于合資伙伴成熟技術(shù)的大小缸徑產(chǎn)品 ?繼續(xù)拓展上柴有優(yōu)勢并有市場的柴油機配件業(yè)務(wù)，積極爭取與國際領(lǐng)先企業(yè)的合資 /合作 ? 企業(yè)內(nèi)部業(yè)績運作水平有大幅度提高，但未能找到合資 /合作對象 ? 成為中國領(lǐng)先的以工程機械動力為主的，多元化的工業(yè)集團 ? 不斷完善企業(yè)內(nèi)部的管理，運作水平，保持上柴在管理方面的領(lǐng)先優(yōu)勢 ? 積極通過多種途徑掌握滿足歐 III標準的四氣門電控柴油機，如許可證生產(chǎn)，合作開發(fā)等 ? 大力拓展有市場潛力的柴油機，汽車零配件業(yè)務(wù) ? 進入與柴油機不相關(guān)的其它行業(yè) ?選擇通過行業(yè)內(nèi)橫向整合，進入大或小缸徑柴油機市場，拓寬自己在工程機械市場的產(chǎn)品范圍 ?通過換股或小規(guī)模投資，與國內(nèi)領(lǐng)先的工程機械企業(yè)建立長期合作關(guān)系 ? (轉(zhuǎn)下頁 ) 5 SHD/001211/SHFR(97GB) 上柴未來發(fā)展戰(zhàn)略的選擇分析 (2/2) 企業(yè)狀況 企業(yè)目標 無悔行為 大的賭博 可能的選擇權(quán) 三年后 ? 合資和企業(yè)內(nèi)部運作改善均不成功 ? 尋求生存 ? 與國內(nèi)領(lǐng)先的柴油機企業(yè)建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，條件成熟時可以進行合并 ? 評估進入與柴油機有關(guān)的其它領(lǐng)域的機會，如，環(huán)保 ? 重新啟動重組和內(nèi)部運作改善 ? 大力發(fā)展柴油機零配件業(yè)務(wù) 6 SHD/001211/SHFR(97GB) 上柴戰(zhàn)略發(fā)展途徑 最優(yōu)發(fā)展途徑 企業(yè)價值 上柴遠景目標 中國最優(yōu)秀的專業(yè)柴油機企業(yè) 中國領(lǐng)先的多元化的工業(yè)集團 破產(chǎn) /被兼并 積極尋求與國內(nèi)外整車廠的合資 /合作 堅決實施企業(yè)內(nèi)部的運作改善 與合資 /合作伙伴通力合作，在鞏固工程機械動力市場份額的基礎(chǔ)上，大力提高車用市場份額 重點放在通過新產(chǎn)品(歐 2/3)和擴大產(chǎn)品范圍鞏固工程機械市場份額，同時有重點地拓展柴油機配件業(yè)務(wù) 重新啟動業(yè)務(wù)重組和內(nèi)部運作改善 擴展柴油機產(chǎn)品范圍并大力推進柴油機配件業(yè)務(wù) 鞏固工程機械市場份額，同時大力推進配件業(yè)務(wù) 有選擇地實現(xiàn)工程機械市場的縱向整合 ,并選擇進入其它柴油機相關(guān)領(lǐng)域，如環(huán)保 成功 不成功 成功 不成功 成功 不成功 不成功 時間 未來三年 三至七年 七至十年 戰(zhàn)略重新評估 戰(zhàn)略重新評估 成功 成功 不成功 企業(yè)價值創(chuàng)造 ? 上柴掌握自己的命運，是實現(xiàn)上柴企業(yè)價值最大化的唯一途徑 ? 在車用柴油機市場發(fā)展受阻的情況下的被迫選擇，企業(yè)價值創(chuàng)造有限或破壞價值 ?上柴完全不能掌握自己的命運，企業(yè)價值被極大地破壞，被別人兼并 /收購是繼續(xù)生存的唯一途徑 7 SHD/001211/SHFR(97GB) 上柴應(yīng)盡快采取一些相應(yīng)的改進措施 – 業(yè)務(wù)運作 OEM 為柴油機廠的要求 ?高效的業(yè)務(wù)運作 上柴需采取的相應(yīng)措施 ?改進整體業(yè)務(wù)運作的水平 – 明確研發(fā)中心的定位，重點應(yīng)放在應(yīng)用開發(fā)上，不應(yīng)把資源放在新產(chǎn)品的開發(fā)上 – 將零部件的生產(chǎn)和整機生產(chǎn)剝離，逐漸推入市場，提高外購件的比例，降低零部件采購成本 – 首先在一個車間（ 135）推廣精簡生產(chǎn)的管理方法，在取得成功的基礎(chǔ)上，進一步推廣到其它生產(chǎn)車間 – 為提高銷售的效率和有效性，在銷售公司實施推廣關(guān)鍵客戶經(jīng)理制度，提高對重點客戶的服務(wù)水平 – 為提高售后服務(wù)水平，重新評估現(xiàn)有服務(wù)站和配件供應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)置合理性，從投資回報及服務(wù)水平兩方面綜合考慮，確定新的服務(wù)站和配件供應(yīng)合作方式和網(wǎng)絡(luò)設(shè)置 8 SHD/001211/SHFR(97GB) 上柴應(yīng)盡快采取的改進措施 – 業(yè)績文化 OEM 為柴油機廠的要求 ?業(yè)績至上的企業(yè)管理文化 建議上柴應(yīng)采取的措施 ?高效、清楚的組織架構(gòu)重新設(shè)計和關(guān)鍵崗位的制定 ?從集團最高層領(lǐng)導(dǎo)至普通員工的關(guān)鍵業(yè)績指標的制定和實施 ?業(yè)績考核為基礎(chǔ)的激勵機制 9 SHD/001211/SHFR(97GB) 上柴應(yīng)盡快采取的改進措施 – 資產(chǎn)和負債的劃分 OEM 為柴油機廠的要求 ?清晰的資產(chǎn)和負債劃分 建議上柴采取的措施 ?明確劃分主要整機產(chǎn)品和配件的子公司和生產(chǎn)車間 ?對配件子公司通過財務(wù)業(yè)績和與柴油機主機業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略關(guān)系進行評估，并逐步剝離一些非戰(zhàn)略性的、破壞價值的子公司，對其它一些子公司只通過財務(wù)控制進行管理 10 SHD/001211/SHFR(97GB) 上柴應(yīng)盡快采取的改進措施 – 產(chǎn)品線 整機廠對柴油機廠的要求 ?少而精的產(chǎn)品線 建議上柴采取的措施 ?不要延伸至小缸徑和大缸徑的發(fā)動機領(lǐng)域 ?盡快利用 121和 114產(chǎn)品取代 135系列產(chǎn)品 ?不再為 G135做任何新的投資，只有在 135不能滿足新的排放法規(guī)，而 121和 114又尚未完全取代 135的情況下，利用 G135暫時頂替135的銷售 ?在 114A和 114B之間只保留一種產(chǎn)品 , 并積極推進 114系列產(chǎn)品進入工程機械市場，以充分利用 114車間的生產(chǎn)資源，并盡量降低121產(chǎn)品提高產(chǎn)量所需的額外機器設(shè)備投資 ?對于 4114產(chǎn)品做下一次重大投資之前，應(yīng)對市場，現(xiàn)有設(shè)備利用率和部件通用性做詳見分析，以論證產(chǎn)品的投資可行性 ?對于歐 III發(fā)動機的開發(fā)，在未來 35年內(nèi)應(yīng)把重點放在電控技術(shù)的開發(fā)，對現(xiàn)有機型的電控匹配及歐 III發(fā)動機技術(shù)跟蹤上。主要整機廠規(guī)模不足以支持一個柴油機廠 成為主機廠的主要柴油機供應(yīng)商 不高。以鞏固其主要市場的地位。 公司戰(zhàn)略 182。但有時可對一群相似的客戶作一個總體計劃或是挑一兩個客戶作最低計劃以幫助業(yè)務(wù)員提高水平 收獲 鞏固 兼顧 投資 第一類 第二類 第三類 30 SHD/001211/SHFR(97GB) 客戶計劃具體用途 主要用途 1. 高層溝通 將客戶戰(zhàn)略，資源分配告知高層 (或上級 )并獲得批準 2. 指導(dǎo)具體行動 指導(dǎo)銷售人員行動包括機會和困難，目標，行動方案，資源要求 3. 信息儲存 將客戶信息變成企業(yè)知識的一部分?？蛻粜枨蟠嬖谝欢摴?jié)現(xiàn)象，沒有形成一個大市場為開發(fā)導(dǎo)向的體系 ? 明確以市場導(dǎo)向為變型配套開發(fā)的主要驅(qū)動力，通過市場前景及本企業(yè)能力的分析來選擇開發(fā)重點，并按優(yōu)先順序排序 ? 公司將對用戶和競爭對手有詳實的了解，市場需求趨勢的信息儲存在完善的數(shù)據(jù)庫中 ? 產(chǎn)品機型數(shù)據(jù)庫完整 ? 市場需求趨勢信息沒有存在完善的數(shù)據(jù)庫中，而變型配套及新產(chǎn)品的機型圖紙檔案管理也有待改進 3. 開發(fā)導(dǎo)向 4. 信息的完善性 5. 開發(fā)流程 ? 每個環(huán)節(jié)的活動都有清楚的計劃并在實施中采取一系列衡量措施 ? 設(shè)計出明確的管理流程，易于找出哪個環(huán)節(jié)出了差錯并相應(yīng)解決實施上的問題 ? 上柴在產(chǎn)品開發(fā)（變型配套及性能改善項目）過程中缺乏明確的管理流程，許多工作未按程序文件執(zhí)行 ? 在設(shè)計過程中，沒有采取相應(yīng)的設(shè)計體系和產(chǎn)品管理體系，引起設(shè)計不規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量下降，成本上升，交貨周期延長等問題 ? 市場營銷部提出變型配套需求意向 ? 產(chǎn)品工程部、技術(shù)中心向營銷經(jīng)理和總師室提供變型配套想法、理念并呈交變型配套開發(fā)計劃，并全程參與變型配套，從創(chuàng)意到試點成功，繼而全面推廣的全程工作 ? 研發(fā)、營銷、生產(chǎn)等部門跨部門溝通合作 ? 產(chǎn)品開發(fā)項目，尤其是性能改善項目、市場營銷部未能及時提供有關(guān)市場需求的信息 ? 缺乏跨部門合作，研發(fā)部門以外的人員參與不夠 1. 責任分工 ，激勵 ? 明確制定出變型配套及性能開發(fā)項目的業(yè)績指標，有助于考核變型配套開發(fā)及其它新產(chǎn)品工作成果交付的期限，重要進程及其他量化指標 ? 沒有為研發(fā)人員、變型配套人員制定一套合理的業(yè)績指標考核和激勵體系 在組織和業(yè)績考核、激勵報告中論述 在本報告中論述 40 SHD/001211/SHFR(97GB)