【正文】 這些金屬的出口貿(mào)易為ＸＸＸＸ帶來可觀的盈利，而南丹是重要的貨源基地 02023400060008000錫 銻 鋅南丹 其他貨源萬美元 6100 7100 8000 資料來源：ＸＸＸＸ提供 ? 南丹是ＸＸＸＸ出口錫、銻、鋅的重要貨源基地，占ＸＸＸＸ錫出口的 50％、銻出口的 60－ 70%、鋅出口的 10％，而且還有進(jìn)一步擴(kuò)大的趨勢(shì)； ? 南丹還是鉛、銀、銦等出口產(chǎn)品的潛在貨源 20 作為南丹有色金屬礦產(chǎn)資源的主要擁有者的 XXX是我國(guó)主要的錫生產(chǎn)企業(yè)之一 2023 年中國(guó)主要錫生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量云南錫業(yè)2 4 . 9 5 %華錫集團(tuán)2 1 . 9 7 %個(gè)舊自立1 0 . 4 0 %平桂4 . 6 8 %其他3 8 . 0 1 %21 XXX是一家特大型有色金屬企業(yè)，具有豐富的礦產(chǎn)資源 ? 集團(tuán)公司下屬有 25個(gè)廠礦單位 ,分布在柳州、河池、南丹、來賓四個(gè)縣市 ； ? 截至 2023年 10月止 ,資產(chǎn)總額 ,凈資產(chǎn)為 ? XXX的主要產(chǎn)品有錫、銦、鉛、錫、鋅、銀、化工、礦山機(jī)械八個(gè)系列 30多種 ? 主要產(chǎn)品錫錠、鉛綻、銻綻、鋅綻、錫鉛焊料、高鉛銻、鑄造軸承合金等均采用具有國(guó)際先進(jìn)水平的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，有 7個(gè)產(chǎn)品榮獲省部級(jí)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品獎(jiǎng)，其中 《 金海牌 》 錫錠榮獲國(guó)家質(zhì)量金質(zhì)獎(jiǎng) ,1992年在倫敦金屬交易所注冊(cè)，在國(guó)內(nèi)外享有很高商譽(yù)。精礦錫的增長(zhǎng)進(jìn)一步刺激了國(guó)內(nèi)精錫的生產(chǎn)，精錫產(chǎn)量一直保持著高產(chǎn)量、高增長(zhǎng)率 (年增長(zhǎng)率高達(dá)%)的態(tài)勢(shì)。 ? 據(jù) 2023年統(tǒng)計(jì)，我國(guó)耗錫最多的是焊料，約占全國(guó)總耗錫量的 %，其次是馬口鐵生產(chǎn)占 %、化工制品占 %、其它用途占 %。隨著汽車工業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，錫在這一領(lǐng)域的保持一定的增長(zhǎng)；無鉛焊料的全面推廣應(yīng)用，會(huì)使錫的消耗每年增長(zhǎng)約 15000噸。 ?隨著電子工業(yè)，特別是亞洲等發(fā)展中國(guó)家電子工業(yè)的發(fā)展，以及錫新應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，加之電子、電氣工業(yè)上使用高錫焊料的增多，使焊錫在世界精錫消費(fèi)比例中呈穩(wěn)步增長(zhǎng)，并超過鍍錫板用量比例，成為第一耗錫產(chǎn)品。 ? 從以上分析來看，預(yù)計(jì)未來 3～ 5年內(nèi)，世界對(duì)錫消費(fèi)的總體需求將超過供給，走勢(shì)總體而言是一個(gè)緩慢攀升的過程 6 從各國(guó)對(duì)錫的消費(fèi)情況來看，當(dāng)前錫的消費(fèi)國(guó)以工業(yè)發(fā)到國(guó)家為主，但中國(guó)已經(jīng)跨入錫消費(fèi)大國(guó)的行列 2023 年世界主要國(guó)家錫消費(fèi)（單位：萬噸） 0123456美國(guó) 中國(guó) 日本 德國(guó) 韓國(guó)中國(guó)臺(tái)灣英國(guó) 法國(guó) 巴西俄羅斯馬來西亞意大利? 當(dāng)前錫的消費(fèi)國(guó)仍以工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家美國(guó)、日本、德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、俄羅斯等為主，占世界錫消費(fèi)量的 70%左右，其中消耗量最多的國(guó)家是美國(guó)。 項(xiàng)目時(shí)間計(jì)劃、組織與報(bào)價(jià) 182。 3 綜述 182。 在ＸＸＸＸ和ＸＸＸＸ簽署正式協(xié)議以前 ， 本項(xiàng)目建議書的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸ＸＸＸＸ所有 ， 項(xiàng)目建議書中的內(nèi)容不能由ＸＸＸＸ向任何第三方透露 。 中國(guó)ＸＸＸＸ股份有限公司 (下簡(jiǎn)稱 “ ＸＸＸＸ ” ） 同意不向非ＸＸＸＸ及相關(guān)公司責(zé)任職員之外的任何人展示 、 閱讀或傳遞由ＸＸＸＸ投資咨詢公司 （ 以下簡(jiǎn)稱 “ ＸＸＸＸ ” ） 提供的與此項(xiàng)目相關(guān)的資料 。 3. 如果收購 XXX和整個(gè)大廠礦區(qū)的時(shí)間銜接緊密，ＸＸＸＸ也非常愿意為ＸＸＸＸ提供一攬子服務(wù)，只是在項(xiàng)目的人員安排、時(shí)間安排和報(bào)價(jià)上需要重新調(diào)整。 項(xiàng)目工作展開 182。 ? 從長(zhǎng)期而言，隨著錫礦資源的持續(xù)開采，錫產(chǎn)品應(yīng)用范圍的擴(kuò)大，對(duì)錫的需求會(huì)增加。 資料來源：中國(guó) XXX網(wǎng) 7 90年代以來，世界精錫消費(fèi)的結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著變化，焊錫和化學(xué)制品的消費(fèi)呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，并且焊錫成為錫最主要的消費(fèi) ?90年代以來錫的消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生了一些變化： ?鍍錫薄板 (也稱馬口鐵 )由于受其他包裝材料（如鋁罐、塑料罐等）的競(jìng)爭(zhēng)，以及鍍錫工藝的改進(jìn)，使鍍錫層變薄，其耗錫比例略有下降，錫消費(fèi)總量從第一位降到了第二位。 世界精錫消費(fèi)結(jié)構(gòu)0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1978 1983 1988 1993 1995其他合金化學(xué)制品焊錫、易熔合金鍍錫板資料來源：中國(guó) XXX網(wǎng) 8 錫的應(yīng)用領(lǐng)域主要是食品包裝、玩具、電子和汽車等行業(yè)，年增長(zhǎng)速度都保持在 3％～ 5％ 世界錫資源主要用途電子行業(yè)32%汽車行業(yè)6%錫化工產(chǎn)品11%建材行業(yè)10%其他3%包裝、玩具38%資料來源： 《 錫業(yè)股份投資價(jià)值分析報(bào)告 》 ， 中國(guó) XXX網(wǎng) 錫的具有應(yīng)用前景的兩個(gè)領(lǐng)域 ： ? 錫基阻燃劑行業(yè) 國(guó)際錫研究所認(rèn)為，錫基阻燃劑 —— 錫酸鋅 (ZS)羥基錫酸鋅 (ZHS)自1990年開始取代三氧化二銻用于阻燃劑以來，在歐洲正以 11%的速度增長(zhǎng)，每年的耗錫量已有 700噸，如果其市場(chǎng)份額能達(dá)到 15%，則錫在這方面的用量每年將增至 5400噸； ? 汽車和無鉛焊料產(chǎn)品 錫在電子焊料、熱交換焊料和電池方面的消費(fèi)量每年也有 7000噸。 資料來源：中國(guó) XXX網(wǎng) 10 隨著我國(guó)工業(yè)水平的不斷發(fā)展，錫的消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐漸趨于合理，逐步接近發(fā)達(dá)國(guó)家的錫消費(fèi)模式和結(jié)構(gòu) 中國(guó)錫消費(fèi)結(jié)構(gòu)0%20%40%60%80%100%1984 1996 2023 美國(guó)其他合金化學(xué)制品焊錫馬口鐵? 我國(guó)工業(yè)發(fā)展水平與國(guó)外工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家相比有一定的差距，因此錫的消費(fèi)比例與國(guó)外有顯著差別。 資料來源：中國(guó) XXX網(wǎng) 11 我國(guó)是世界錫生產(chǎn)第一大國(guó)，生產(chǎn)的錫主要用于出口 1992 ～ 2023 年中國(guó)精錫產(chǎn)量和出口量（單位：萬噸） 0246810121992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2023 2023生產(chǎn)出口? 80年代以來，由于地方小型錫礦采礦單位的大量出現(xiàn)，使我國(guó)錫精礦的產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的勢(shì)頭，年均增長(zhǎng)率在 10%以上。 資料來源：中國(guó) XXX網(wǎng) 12 世界錫資源的分布比較集中 , 主要分布在太平洋地區(qū) ,亞洲國(guó)家錫資源最為豐富 , 占世界錫總儲(chǔ)量的 60％以上 世界錫資源分布泰國(guó)1 2 . 1 6 %巴西1 5 . 4 9 %馬來西亞1 5 . 6 5 %中國(guó)2 0 . 2 5 %印度尼西亞1 0 . 6 4 %其它 2 5 . 8 1 %資料來源： 《 國(guó)際戰(zhàn)略礦物資源 》 我國(guó)是世界錫儲(chǔ)量最豐富的國(guó)家 13 我國(guó)錫礦的保有儲(chǔ)量呈逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì) 1980 ～ 1996 年中國(guó)錫礦保有儲(chǔ)量和 A + B + C 級(jí)儲(chǔ)量（單位：萬噸）2 9 1 . 93 1 1 . 83 5 4 . 1 64 0 4 . 8 1 4 0 7 . 4 11851 6 8 . 42 0 0 . 0 12 1 4 . 7 3 2 1 2 . 1 701002003004005001980 1985 1990 1995 1996保有儲(chǔ)量 A + B + C 級(jí)儲(chǔ)量資料來源：中國(guó)礦業(yè)網(wǎng) 14 我國(guó)的錫礦主要分布在云南和廣西，兩省占全國(guó)保有儲(chǔ)量的 60％以上 廣西%廣東%湖南%內(nèi)蒙古%江西%其他%云南%資料來源：中國(guó)礦業(yè)網(wǎng) 15 掌控具有戰(zhàn)略意義的資源是 XXX實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)貿(mào)易商向資源型貿(mào)易商轉(zhuǎn)型的重要步驟和手段 ? XXX傳統(tǒng)貿(mào)易業(yè)務(wù)所依托的核心資源 —— 政策優(yōu)勢(shì) —— 正迅速消失 ， 核心業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力不足 ? 增值貿(mào)易業(yè)務(wù)還在探索與培育中 ，尚未能夠?qū)崿F(xiàn)貿(mào)易業(yè)務(wù)的升級(jí)和競(jìng)爭(zhēng)能力的提高 ? 單純貿(mào)易業(yè)務(wù)的創(chuàng)新空間很少 ，而且未能形成合適的培育機(jī)制 ? 充分挖掘 XXX的在金屬領(lǐng)域的專業(yè)資源 ， 將政策優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)和技能優(yōu)勢(shì) ? 尋求貿(mào)易環(huán)節(jié)以外的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn) ，以貿(mào)易優(yōu)勢(shì)培育產(chǎn)業(yè)能力； 傳統(tǒng)貿(mào)易優(yōu)勢(shì)動(dòng)搖 依托資源的貿(mào)易商 16 在 XXX集團(tuán)戰(zhàn)略的指引下，有色選擇資源控制項(xiàng)目遵循以下四項(xiàng)基本原則 資料來源： XXX三年規(guī)劃 ? 處于產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵增值環(huán)節(jié)，控制了這一環(huán)節(jié)有利于在長(zhǎng)期內(nèi)保持優(yōu)勢(shì)地位 ? 在未來 10年內(nèi)，預(yù)計(jì)該商品總體上供不應(yīng)求 ? XXX在投資項(xiàng)目中所占股份具有重大事項(xiàng)否決權(quán) ? 或 XXX與被投資企業(yè)達(dá)成有約束力的長(zhǎng)期協(xié)議 ? 項(xiàng)目自身回報(bào)率不應(yīng)低于集團(tuán)要求的多元化投資回報(bào)要求 ? 綜合回報(bào)率超出多元化投資回報(bào)要求 2個(gè)百分點(diǎn)以上 ? 每 1元投資能夠帶來每年至少 5元的有保證貨源 ? 積極利用國(guó)有資產(chǎn)的重組與兼并機(jī)遇 關(guān)鍵環(huán)節(jié) /長(zhǎng)期稀缺 有效控制 低資本性投入 合理回報(bào) 選擇資源項(xiàng)目原則 17 ＸＸＸＸ已經(jīng)投資進(jìn)入與有色金屬開采、加工和銷售相關(guān)的企業(yè) ＸＸＸＸ股份有限公司 ＸＸＸＸ金屬連云港有限公司 中國(guó)礦業(yè)國(guó)際有限公司 廣西華晟XXX貿(mào)易有限公司 廣西華銻化工有限公司 XXX贛州錫業(yè)有限公司 廣西高峰