【正文】 改完善后的 COSCO Capital目標(biāo)、舉措和組織方案 ? 修改完善后的金融租賃業(yè)務(wù)計(jì)劃 ? 修改完善后的若干創(chuàng)新型金融子業(yè)務(wù)計(jì)劃 ? 修改完善后的現(xiàn)有金融業(yè)務(wù)整合實(shí)施計(jì)劃 溝通完善與實(shí)施準(zhǔn)備 53 在步驟三中，隨后就方案與外部及其他利益相關(guān)者，包括重點(diǎn)潛在客戶、監(jiān)管部門、聯(lián)盟伙伴等進(jìn)行策略性的溝通，收集進(jìn)一步的反饋 重點(diǎn)潛在客戶策略性 監(jiān)管部門的策略性溝通 聯(lián)盟伙伴的策略性溝通 其他利益相關(guān)體的策略性溝通 ? 制定重點(diǎn)客戶開發(fā)計(jì)劃 ? 制定溝通策略，準(zhǔn)備材料 ? 實(shí)施溝通 項(xiàng)目行動(dòng) ? 包括可能的籌備工作組成員、集團(tuán)相關(guān)職能部門和業(yè)務(wù)板塊領(lǐng)導(dǎo)和其他外部機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目階段性成果 ? 進(jìn)一步明確客戶需求，為業(yè)務(wù)開展作鋪墊 ? 獲得全方位的反饋 實(shí)施階段（后期項(xiàng)目） 內(nèi)外部 調(diào)研 方案 設(shè)計(jì) 實(shí)施支持 可行性研究及方案設(shè)計(jì)階段 （本項(xiàng)目） 對(duì)所選方案在中遠(yuǎn)集團(tuán)內(nèi)部進(jìn)行分專題研討，征求意見 外部相關(guān)利益體的策略性溝通 建立 COSCO Capital籌備期組織，進(jìn)一步完善方案 制定實(shí)施及行動(dòng)計(jì)劃 ? 提出聯(lián)盟伙伴條件 ? 確定聯(lián)盟伙伴短名單 ? 制定溝通策略，準(zhǔn)備材料 ? 實(shí)施溝通 ? 排列各監(jiān)管部門的優(yōu)先順序 ? 制定溝通策略，準(zhǔn)備材料 ? 實(shí)施溝通 ? 向潛在聯(lián)盟和投資伙伴發(fā)出信號(hào)，供其進(jìn)行深入評(píng)估 ? 謹(jǐn)慎地獲得監(jiān)管部門的反饋，并進(jìn)行政策公關(guān) 溝通完善與實(shí)施準(zhǔn)備 54 在步驟三中，第三項(xiàng)任務(wù)是正式建立 COSCO Capital籌備期組織，進(jìn)一步完善方案 建立 COSCO Capital核心籌備組 進(jìn)一步完善方案體系 ? 確定籌備領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組成員 ? COSCO Capital籌備 Kickoff會(huì)議 ? 方法：內(nèi)部討論、啟動(dòng)會(huì) 項(xiàng)目行動(dòng) ? 籌備工作小組在 基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善方案 ? 方法：籌備工作組工作 項(xiàng)目階段性成果 ? 成立籌備期組織，正式啟動(dòng)COSCO Capital籌備 ? 更加具有可實(shí)施性的方案 實(shí)施階段（后期項(xiàng)目） 內(nèi)外部 調(diào)研 方案 設(shè)計(jì) 實(shí)施支持 可行性研究及方案設(shè)計(jì)階段 （本項(xiàng)目） 對(duì)所選方案在中遠(yuǎn)集團(tuán)內(nèi)部進(jìn)行分專題研討，征求意見 外部相關(guān)利益體（如：合作伙伴）策略性溝通 建立 COSCO Capital籌備期組織，進(jìn)一步完善方案 制定實(shí)施及行動(dòng)計(jì)劃 溝通完善與實(shí)施準(zhǔn)備 55 在步驟三中，最后是由籌備工作組制定制定詳細(xì)的實(shí)施及行動(dòng)計(jì)劃，并與中遠(yuǎn)集團(tuán)高管層溝通，達(dá)成共識(shí)，開始實(shí)施 實(shí)施及行動(dòng)計(jì)劃 開始實(shí)施 ? 籌備工作組制定今后 2個(gè)季度的實(shí)施及行動(dòng)計(jì)劃 ? 提出資源計(jì)劃 ? 向中遠(yuǎn)集團(tuán)高管層匯報(bào)，確定考核指標(biāo) ? 方法：內(nèi)部研討、高管層匯報(bào) 項(xiàng)目行動(dòng) ? 進(jìn)入實(shí)施階段，建立每月評(píng)審進(jìn)度和結(jié)果制度 項(xiàng)目階段性成果 ? 詳細(xì)的實(shí)施及行動(dòng)計(jì)劃 ? 明確的考核指標(biāo) ? 進(jìn)入實(shí)施，評(píng)估進(jìn)度和結(jié)果 實(shí)施階段（后期項(xiàng)目） 內(nèi)外部 調(diào)研 方案 設(shè)計(jì) 實(shí)施支持 可行性研究及方案設(shè)計(jì)階段 （本項(xiàng)目） 對(duì)所選方案在中遠(yuǎn)集團(tuán)內(nèi)部進(jìn)行分專題研討，征求意見 外部相關(guān)利益體（如：合作伙伴）策略性溝通 建立 COSCO Capital籌備期組織，進(jìn)一步完善方案 制定實(shí)施及行動(dòng)計(jì)劃，開始實(shí)施 溝通完善與實(shí)施準(zhǔn)備 56 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃根據(jù)問題解決流程而展開 說明：以上所列進(jìn)度計(jì)劃是基于現(xiàn)在掌握的信息，實(shí)際工作中可能會(huì)根據(jù)需要適當(dāng)調(diào)整 階段 1：環(huán)境診斷 ? 評(píng)估外部環(huán)境 ? 行業(yè)考察 、 訪談 ? 業(yè)務(wù)模式研究 階段 2：內(nèi)部診斷 ? 評(píng)估內(nèi)部核心能務(wù)和資源配置 ? 差距分析 階段 3： 戰(zhàn)略規(guī)劃 ?設(shè)計(jì)總體戰(zhàn)略規(guī)劃 ?設(shè)計(jì) 3年發(fā)展計(jì)劃 ?制定 3年發(fā)展計(jì)劃 第 1周 第 2周 第 3周 第 4周 第 5周 第 6周 第 7周 第 8周 第 9周 項(xiàng)目啟動(dòng) 論斷報(bào)告 中期報(bào)告 第 10周 57 本文件的主要內(nèi)容 182。 項(xiàng)目預(yù)算 182。在本項(xiàng)目中 ， 遠(yuǎn)卓將項(xiàng)目開支控制在專業(yè)服務(wù)費(fèi)的 15%以內(nèi) 。 項(xiàng)目進(jìn)程與階段性結(jié)果 182。 GE Capital案例簡(jiǎn)介 61 ?確定項(xiàng)目方法確保分析和建議的質(zhì)量 ?參加重要會(huì)議 ?支持項(xiàng)目小組工作 ?掌握項(xiàng)目方向 ?參加重要會(huì)議 ?執(zhí)行各項(xiàng)目模塊的具體工作 ?負(fù)責(zé)與浙江租賃公司內(nèi)部的日常協(xié)調(diào) 項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì) ? 浙江租賃核心管理層，包括董事長(zhǎng) /總經(jīng)理 ? 遠(yuǎn)卓公司合伙人、董事長(zhǎng)李波 遠(yuǎn)卓公司專家小組 ? 遠(yuǎn)卓公司及全球合作伙伴的行業(yè)專家和職能專家 浙江租賃工作小組 項(xiàng)目協(xié)調(diào)人 1人：浙江租賃中層經(jīng)理一人（待定） 工作人員 34人 項(xiàng)目組織：遠(yuǎn)卓建議組成由雙方共同組成的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 遠(yuǎn)卓公司支持人員 ? 專業(yè)信息研究人員 ? 專業(yè)行政支持人員 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 ? 浙江租賃高級(jí)管理層 ? 遠(yuǎn)卓公司合伙人康雁、陳持平 遠(yuǎn)卓項(xiàng)目小組 （待定） ? 遠(yuǎn)卓公司項(xiàng)目經(jīng)理 2人 ? 遠(yuǎn)卓公司顧問 24人 62 為了項(xiàng)目高效地進(jìn)行，浙江租賃集團(tuán)應(yīng)提供必要的配合 ? 浙江租賃集團(tuán)高層管理人員的積極參與是項(xiàng)目成功的必要條件 ? 委托方應(yīng)成立配合性的項(xiàng)目小組，全程參與咨詢顧問的工作過程 ? 浙江租賃集團(tuán)應(yīng)為項(xiàng)目提供所必需的業(yè)務(wù)和技術(shù)資源支持 ? 浙江租賃集團(tuán)應(yīng)在遠(yuǎn)卓管理顧問公司提出需求的 2個(gè)工作日內(nèi)提供所需的數(shù)據(jù)、信息、決策及認(rèn)可。 不論在何種情況下 ， 一份書面的項(xiàng)目變化請(qǐng)求書必須由雙方簽字才表明認(rèn)可執(zhí)行該變化 。 項(xiàng)目的目標(biāo)和關(guān)鍵議題 182。 遠(yuǎn)卓金融機(jī)構(gòu)咨詢相關(guān)案例介紹 182。 許先生 精通英文，普通話和臺(tái)語。 在加入 GE Capital之前，賃女士就任于著名的投資銀行美國美林 (Merrill Lynch) 的 Debt Capital Markets 部門。 71 具有深厚理論功底和豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專家將對(duì)項(xiàng)目組提供有力支持（續(xù)） 李虹 高級(jí)金融專家，金融學(xué)博士，前 McKinsey中國研究部總經(jīng)理 研究領(lǐng)域 ? 投資銀行及資本市場(chǎng) ? 集團(tuán)戰(zhàn)略 ? 金融衍生產(chǎn)品 ? 產(chǎn)業(yè)及風(fēng)險(xiǎn)投資 相關(guān)經(jīng)驗(yàn) （選摘） ? 聯(lián)合證券總體戰(zhàn)略管理策劃 ? 中關(guān)村科技園項(xiàng)目策劃 ? 北大方正控股結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) ? 大唐電信戰(zhàn)略策劃及管理層收購 (MBO)方案的設(shè)計(jì) ? 中國火炬基金 (20億人民幣 )籌備和基金管理公司結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì) ? 華夏銀行擴(kuò)股方案設(shè)計(jì) ? 四通對(duì)瑞士氣巴嘉基化學(xué)有限公司掉期 (Swap)項(xiàng)目 ? 四通香港電子 (上市 )公司對(duì)日本三井定向擴(kuò)股項(xiàng)目 ? 對(duì)瑞士某銀行收購項(xiàng)目 ? 對(duì)香港某財(cái)務(wù)公司收購項(xiàng)目 72 具有深厚理論功底和豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專家將對(duì)項(xiàng)目組提供有力支持（續(xù)） 鄭立新 遠(yuǎn)卓管理顧問公司合伙人 ， 天圖投資管理公司總經(jīng)理 研究領(lǐng)域 ? 投資管理 ? 行業(yè)分析與投資 （ 包括收購與兼并 ） ? 制訂公司戰(zhàn)略計(jì)劃 （ 戰(zhàn)略 、 組織及運(yùn)營效績(jī) ） ? 業(yè)務(wù)計(jì)劃和和營銷管理 ? 豐富的大型跨國公司 、 民營及國企的工作經(jīng)歷 相 關(guān) 經(jīng) 驗(yàn) （ 選摘 ） ? 作為葛蘭素威康 （ GW） 中國有限公司的業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān) ， 為其規(guī)范業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和尋求切實(shí)的商業(yè)機(jī)會(huì) ， 重組組織機(jī)構(gòu)和建立市場(chǎng)運(yùn)作能力 ? 任職天津中美史克市場(chǎng)部經(jīng)理期間 ， 策劃產(chǎn)品營銷及領(lǐng)導(dǎo)中美史克零售業(yè)務(wù) ? 在美國 MCKINSEY公司工作的兩年 ， 做過多行業(yè)多領(lǐng)域的投資及管理顧問工作 ， 包括醫(yī)藥 、 食品 、 飲料 、 護(hù)膚品及電子行業(yè)的市場(chǎng)潛在需求 ， 并購分析 ， 市場(chǎng)銷售戰(zhàn)略以及為中國政府國有企業(yè)改革及導(dǎo)入世界潮流提供咨詢服務(wù) ? 任江中制藥集團(tuán)公司副總裁 ， 負(fù)責(zé)消費(fèi)品及藥品的營銷及集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略 、 組織重組 、 技能提高等等 ? 協(xié)同海外投資者及組織展開國內(nèi)直接投資項(xiàng)目 ， 并參與投資企業(yè)的談判 、 構(gòu)架及管理 ? 任深圳天圖投資管理公司 CEO， 負(fù)責(zé)投資管理業(yè)務(wù) ， 其中包括為某商業(yè)銀行進(jìn)行不良資產(chǎn)管理與處置 73 具有深厚理論功底和豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專家將對(duì)項(xiàng)目組提供有力支持（續(xù)） 史燕平 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院金融系主任、中國外商投資企業(yè)協(xié)會(huì)租賃委員會(huì)專家委員會(huì)成員、中國人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院博士 研究領(lǐng)域 ? 國際金融公司與世界融資租賃 ? 融資租賃債權(quán)證券化 ? 租賃基金研究 ? 風(fēng)險(xiǎn)租賃研究 相關(guān)經(jīng)驗(yàn) （選摘） ? 世界銀行集團(tuán)的國際金融公司共 3期的對(duì)華租賃技術(shù)援助項(xiàng)目 ? 全面參與我國 《 合同法 》 中 《 融資租賃合同 》 、財(cái)政部關(guān)于 《 租賃會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 》 的草案修改和最終定稿 ? 參與了我國融資租賃業(yè)的主管部門 ——中國人民銀行、對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)合作部及原內(nèi)貿(mào)局重大租賃業(yè)務(wù)監(jiān)管問題的決策過程 ? 作為我國租賃業(yè)的資深人士，應(yīng)國際著名金融機(jī)構(gòu) ——?dú)W洲貨幣的邀請(qǐng)，為其出版的 《 2023世界租賃年報(bào) 》 撰寫了中國分報(bào)告 74 張海燕 遠(yuǎn)卓管理顧問公司項(xiàng)目經(jīng)理 咨詢能力 ? 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 組織設(shè)計(jì) ? 業(yè)務(wù)重組。 賃女士 畢業(yè)于美國耶魯大學(xué)商學(xué)院 (Yale School of Management)，獲 MBA學(xué)位，并于中國人民大學(xué)獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位和碩士學(xué)位。在結(jié)構(gòu)金融領(lǐng)域，如 租賃、結(jié)構(gòu)貿(mào)易融資、項(xiàng)目融資、 Assetback Securitization 等領(lǐng)域 有著豐富的經(jīng)驗(yàn)。 尤其專長(zhǎng)于資本證券化 (Securitization) 及結(jié)構(gòu)貿(mào)易融資 (Structured Trade Finance)等高端金融產(chǎn)品領(lǐng)域。 項(xiàng)目預(yù)算 182。 遠(yuǎn)卓項(xiàng)目組將按照項(xiàng)目變化控制程序來正式書面變更合同任務(wù) 、 時(shí)間表及交付成果 除已在項(xiàng)目活動(dòng)中所列示的內(nèi)容外，我們的建議書還基于如下假設(shè) 64 本文件的主要內(nèi)容 182。 變化溝通工具為項(xiàng)目變化請(qǐng)求書 （ PCR） 。 項(xiàng)目組織和顧問背景 182。 遠(yuǎn)卓對(duì)浙租需求的理解 182。 遠(yuǎn)卓相關(guān)案例介紹 182。 項(xiàng)目的目標(biāo)和關(guān)鍵議題 182。 遠(yuǎn)卓相關(guān)案例介紹 182。 項(xiàng)目的目標(biāo)和關(guān)鍵議題 182。 項(xiàng)目組織和顧問背景 182。 遠(yuǎn)卓對(duì)浙租需求的理解 182。 17 新業(yè)務(wù)平臺(tái)：建立系統(tǒng)的新業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)制，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展 發(fā)現(xiàn)新的業(yè)務(wù)或市場(chǎng) 制定戰(zhàn)略 確定 生存機(jī)會(huì) 尋找 收購對(duì)象 盡職調(diào)查 收購談判 GECS 新業(yè)務(wù) $5 百萬 $7 百萬預(yù)算 510 GECS 員工 投資銀行支持 成功實(shí)踐 系統(tǒng) 掃描 機(jī)會(huì) 評(píng)估 環(huán)境 制定 戰(zhàn)略 新業(yè)務(wù) 外部資源 內(nèi)部資源 研究部門 研究部門 業(yè)務(wù)部門 研究部門 業(yè)務(wù)部門 財(cái)務(wù)部門 風(fēng)控部門 業(yè)務(wù)部門 財(cái)務(wù)部門 風(fēng)控部門 機(jī)會(huì) 機(jī)會(huì) 反饋 機(jī)會(huì) GE資本服務(wù)集團(tuán) 浙租：在實(shí)施金融控股公司的過程中，保持和外部企業(yè)的合作，如咨詢業(yè)、投行業(yè)。 13 英才驅(qū)動(dòng)：金融行業(yè)最顯著的特征和要求 以事業(yè)吸引人才 靠人才創(chuàng)造事業(yè) ? 高層次 ? 高收入 ? 高流動(dòng) ? 團(tuán)隊(duì)化 金融業(yè)人才特征 成功實(shí)踐 浙租啟示 GE每年投資 10億＊用培訓(xùn)，為全球最優(yōu)秀創(chuàng)造機(jī)會(huì)，讓他們不斷成長(zhǎng)并實(shí)現(xiàn)夢(mèng)想 將培養(yǎng)人才作為建立金融控股公司主要任務(wù)之一 14 英才驅(qū)動(dòng)：提供充分的發(fā)展空間和有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬是英才驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略的要點(diǎn) ? 事業(yè)承諾 ：高層領(lǐng)導(dǎo)表現(xiàn)發(fā)展金融業(yè)務(wù)的信心和決心 ? 委以重任 ：提供高級(jí)人才有吸引力的職位，并充分授權(quán) ? 能力發(fā)展 ：建立完善培訓(xùn)機(jī)制，以資助進(jìn)修、考察等手段提供持續(xù)提高的機(jī)會(huì) ? 建立團(tuán)隊(duì) ：鼓勵(lì)領(lǐng)軍人物引進(jìn)、組建團(tuán)隊(duì) ? 企業(yè)文化 ：不分內(nèi)外，唯才是舉，創(chuàng)造開放、合作、進(jìn)取的優(yōu)秀企業(yè)文化 提供充分的發(fā)展空間 ? 市場(chǎng)薪酬 ：按照市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)提供薪酬福利 ? 業(yè)績(jī)掛鉤 ：薪酬中的重要比例必須與業(yè)績(jī)掛鉤，可以采取期權(quán)激勵(lì)方式 ? 相應(yīng)約束 ：與薪酬相對(duì)應(yīng)地對(duì)人才流失做必要約束 提供有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬 成功實(shí)踐 GE： “我們將最優(yōu)秀的人才放到適當(dāng)?shù)牡胤?，給他們足夠的資源和激勵(lì)，他們就能創(chuàng)造偉大的業(yè)務(wù)。 遠(yuǎn)卓相關(guān)案例介紹 182。 本項(xiàng)目的目標(biāo)和關(guān)鍵議題 182