【正文】 動編號 活動名稱 活動 負責人 活動程序及工作標準 1 計算銷售面積 工程部 活動程序 [1] 全面理解、掌握現(xiàn)行房產面積確認的相關文件和政策； [2] 根據(jù)規(guī)劃方案確定項目開發(fā)所有房產，編制《房屋銷售面積核準表》，包含總套數(shù)、房號、層數(shù)、戶型、結構、建筑面積等基本指標； [3] 計算可售房產的有關 面積（含建筑面積、套內建筑面積、公攤建筑面積、分攤系數(shù)、分攤面積等， 必要時計算使用面積）。 工作標準 [1] 嚴格審核， 保證準確； 3 確認 分公司總經(jīng)理 活動程序 [1] 確認簽字并反饋給工程部下發(fā) ； 工作標準 [1] 確認簽字后及時反饋給工程部。 工作標準 [1] 計算準確，誤差在國家政策容許范圍內（177。 3 下發(fā) 工程部 活動程序 [1] 下發(fā)到銷售部、客服部、財務部，同時報總公司營銷策劃部備案； [2] 銷售部、客服部更換面積信息，照新執(zhí)行； [3] 財務部進行備案監(jiān)督。 35 工程變更流程及操作規(guī)范 客戶提出的工程變更 流程及 操作 規(guī)范 客戶提出的工程變更流程圖 客戶提出工程變更流程圖 客戶 項目銷售負責人 分公司 總工辦 工程部 財務部 分公司總經(jīng)理 客戶提出的工程變 更操作規(guī)范 活動編號 活動名稱 活動 負責人 活動程序及工作標準 1 與相關部門溝項目銷售負責人 活動程序 [1] 須在簽訂正式合同后客戶提出工程變更要求； [2] 審核工程變更要求是否符合公司規(guī)定的范圍； 開始 1— 01 與規(guī)劃設計部門溝通 4 簽訂據(jù)實 結算協(xié)議 2— 01 設計方案 結束 6 簽補充協(xié)議 ,開繳款通知單 3 核算 費用變動 1— 02 指導客戶填寫變更申請 2— 02 施工圖 5 審批 7 收取 變更費用 執(zhí)行 變更 執(zhí)行 變更 備案 36 通 [3] 先與工程部溝通，若可以變更則履行本程序，如不能變更將不再履行該流程； [4] 指導客戶填寫工程變更申請，將填好的申請遞交工程部； [5] 與財務部溝通變更收費方式。 注：項目銷售前，當?shù)胤抗芫钟枰悦娣e初測的，根據(jù)房管局要求，以房管局測量的《銷售面積表》為準，同 時報營銷策劃部備案。 2 核對 總工 活動程序 [1] 對工程部出具銷售面積計算結果進行核對； 34 [2] 簽字確認后回轉工程部下發(fā)執(zhí)行及備案； [3] 對 已售誤差在 3％以內的，不用告知客戶，誤差在入住時一并處理；對已售誤差超過 3％的，與銷售部門溝通，告知客戶協(xié)商處理。 工作標準 [1] 下發(fā)及時； [2] 保證銷售面積確認的嚴肅性和權威性 。 3％）； [2] 嚴格按照《商品房面積計算規(guī)則》計算； [3] 確認圖紙不再變更，避免頻繁變動。 9 簽定正式銷售合同 項目銷售負責人 活動程序 [1] 按正常簽約程序與施工單位簽訂《商品房銷售合同》； 工作標準 [1] 在履行完工程款抵房款手續(xù)后，銷售部門應督促施工單位按協(xié)議日期履行正式銷售合同 的簽定； [2] 用于辦理工程款抵房款商品房一經(jīng)簽訂銷售合同， 不得辦理退房，房屋買受人需證明為為施工單位成員； [3] 銷售部不得以任何形式代施工單位轉讓房屋。 7 認購 / 簽約 項目 銷售負責人 活動程序 [1] 置業(yè)顧問開具《交款通知單》； [2] 簽定認購協(xié)議書 /簽訂銷售合同； [3] 根據(jù)經(jīng)審批的《工程款抵房款申請單》欠付工程款及房款數(shù)額開具繳交通知單并履行認購審批程序。 5 審核簽字 項目銷售負責人 活動程序 [1] 審核施工單位所填房屋明細情況是否有誤并簽字確認。 開始 3 批準 2 審核 1 申請 4 選房 5 審核簽字 6 簽訂工程款 抵房款協(xié)議 結束 8 轉帳 7 認購 9 簽定正式銷售合同 31 3 審批 分公司總經(jīng)理 活動程序 [1] 審批《工程款抵房款申請單》并簽署意見。 30 工程款抵房款流程圖 工程款抵房款流程圖 施工方負責人 項目銷售負責人 財務部 財務經(jīng)理 分公司總經(jīng)理 工程款抵房款操作規(guī)范 編號 活動名稱 活動 負責人 活動程序及工作標準 1 申請 施工方負責人 活動程序 [1] 施工單位到分公司財務部領取《工程款抵房款申請單》并填寫。 客戶應提供下列資料（附說明） [1] 銀行按揭貸款申請表 1份； [2] 銷售合同原件 1份； [3] 首付款發(fā)票復印件 1份； [4] 夫妻雙方職業(yè)及收入證明、年薪證明、股份證明（公章或人事部門章）原件各 1份； [5] 個體經(jīng)營者：營業(yè)執(zhí)照副本、稅務登記證、納稅證明復印 件各 1份，并在復印件加蓋公章； [6] 結婚證復印件 1份、戶口卡復印件 1份； 29 [7] 身份證復印件夫妻各 1份； [8] 非本地戶口人員購房，需由本地戶口人員擔保。 按揭貸款流程及 操作規(guī)范 按揭貸款流程圖 按揭貸款流程圖 客戶 置業(yè)顧問 客服部 貸款銀行 財務部 分公司總經(jīng)理 開始 1— 02 預約 貸款銀行 1— 01 預約客戶 2— 01 收集審核貸款資料 2— 02 在按揭貸款 合同上簽字 2— 04 代收保險費 2— 03 填寫簽約 審核單 2— 06 審核按揭 貸款資料 進入 簽約流程 2— 05 在按揭貸款 合同上簽字 3 審核、放款 4 取回進帳單和 按揭貸款合同 28 按揭貸款操作規(guī)范 活動編號 活動名稱 活動 負責人 活動程序及工作標準 1 預約 01置業(yè) 顧問 02客服部 03財務部 活動程序 [1] 置業(yè)顧問確認客戶已經(jīng)與銀行達成按揭貸款意向； [2] 置業(yè)顧問確認客戶已簽訂《商品房銷售合同》，已交納首付款； [3] 置業(yè)顧問在與客戶預約 簽約時，要提醒客戶需攜帶的按揭貸款資料和需交納的款項； [4] 對不能按時辦理按揭貸款手續(xù)的客戶，置業(yè)顧問及時督促其辦理； [5] 客服部預約貸款銀行派員到現(xiàn)場辦理按揭貸款手續(xù)，或督促客戶去銀行辦理按揭手續(xù)； [6] 在客戶被提醒提交貸款資料時，財務部根據(jù)按揭銀行要求預收按揭保險費（無要求可不收）。 開始 1 開交款通 知單 2 審核 5 收交款回執(zhí) 結束 發(fā)票或收據(jù) 4 收款、開 收據(jù)或發(fā)票 交款通知單回執(zhí) 交款通知單回執(zhí) 定期核對 27 3 收款 財務部 活動程序 [1] 復核《交款通知單》填寫情況，交款信息和內容，并收款； [2] 款項收妥后，將發(fā)票或收據(jù)給客戶； [3] 款項收妥后，在《交款通知單》回執(zhí)簽字，交置業(yè)顧問，轉交客服部留存。 收款流程及操作規(guī)范 收款流程圖 收款流程圖 客戶 置業(yè)顧問 客服部 財務部 收款操作規(guī)范 活動編號 活動名稱 活動 負責人 活動程序及工作標準 1 開交款通知單 置業(yè) 顧問 活動程序 [1] 根據(jù)認購協(xié)議和合同等的簽約規(guī)定開《交款通知單》一式兩聯(lián)，財務部、客服部各留存一份。 工作標準 [1] 分批受理，及時、準確； [2] 在合同上蓋章時，履行公司統(tǒng)一的合同蓋章流程。 7 審核 客服部 活動程序 [1] 核對合同房號、價款是否準確。 5 客戶簽字 客戶 活動程序 [1] 置業(yè)顧問指導客戶在《商品房銷售合同》《補充協(xié)議》上簽字； 工作標準 [1] 非本人辦理簽約手續(xù)，必須出具經(jīng)過公證的《授權委托書》原件。 3 301 網(wǎng)上填寫合同 置業(yè) 顧問 活動程序 [1] 對于一次性付款客戶，直接在網(wǎng)上簽定電子銷售合同，并打印； 工作標準 [1] 正式銷售合同及補充協(xié)議內容與審批樣本一致。 工作標準 開始 1 預約客戶 2 簽約資料準備簽約資料準備 預約客戶 預約客戶 簽約審核 簽約資料準備 預約客戶 簽約資料準備 31 網(wǎng)上填寫并打印 32 填寫制式合同 4 簽約審核 7 審核 5 簽字 6 審核、收款 9 簽約后續(xù) 工作 結束 8 簽字 24 [1] 付款方式必須符合公司規(guī)定； [2] 客戶交底要全面、詳細、實事求是； [3] 如果需按揭貸款，另見按揭貸款流程說明。 6 辦理簽約手續(xù) 內部 員工 活動程序 [1] 內部員工以客戶身份到有關銷售部辦理簽約手續(xù)。 4 審核 分公司營銷策劃部經(jīng)理 活動程序 [1] 分公司營銷策劃部經(jīng)理 核實房號、面積、價格等，并 核定優(yōu)惠比例或額度。 2 員工填寫審批單 員工所在人力資源部門 活動程序 [1] 員工填寫《內部員工優(yōu)惠審批表》報本單位人力部門； [2] 由人力部門核實人事信息。 工作標準 [1] 及時登記、核對臺帳，信息準確完整； 注： 為保密起見，特殊客戶特殊優(yōu)惠直接由財務部負責 簽約。 工作標準 [1] 嚴格執(zhí)行總公司特殊優(yōu)惠政策。 相關表格 詳見附錄 5《認購客戶換房審批單》。 7 登記銷控表 客服部 活動程序 [1] 審核信息資料和《認購客戶換房審批單》； [2] 將原 簽訂認購協(xié)議書作廢，必須加蓋“作廢”戳記，與新認購協(xié)議書一同存檔保管； [3] 登記銷售臺帳，保存《認購客戶換房審批單》備案； [4] 及時解凍原認購房號。 5 審核 分公司總經(jīng)理 活動程序 [1] 審核更名理由是否充分，協(xié)調解決；； [2] 審批《認購客戶換房審批單》，簽批處理意見 。 工作標準 [1] 對是否準許換房、換房收取多少費用提出處理意見和建議； [2] 確認客戶身份無誤； [3] 新認購書審核標準同認購流程。 18 相關表格 詳見附錄 4《認購客戶更名審批單》。 7 登記銷控表 客服部 活動程序 [1] 審核信息資料和《認購客戶更名審批單》； [2] 將原簽訂認購協(xié)議書作廢，必須加蓋“作廢”戳記，與新認購協(xié)議書一同存檔保管； [3] 登記銷售臺帳，《認購客戶更名審批單》備案。 5 審核 分公司總經(jīng)理 活動程序 [1] 審核更名理由是否充分，協(xié)調解決； [2] 審批《認購客戶更名審批單》，簽批處理意見。 3 審核 客服部 活動程序 [1] 核對原認購客戶和變更客戶有效身份證明，審核《認購客戶更名審批單》內容并簽字確認，審核新認購書內容。 認購客戶更名流程圖 認購客戶更名流程圖 客戶 置業(yè)顧問 項目銷售負責人 客服部 財務部 分公司總經(jīng)理 認購客戶更名操作規(guī)范 活動編號 活動名稱 活動 負責人 活動程序及工作標準 1 指導客戶填寫更名審批單 置業(yè) 顧問 活動程序 [1] 客戶提出更名申請后，了解更名原因； [2] 確實需要更名情況下，請客戶（必須為原簽訂認購協(xié)議書客戶）提出書面申請，填寫《認購客戶更名審批單》，必要時附客戶書面申請書；重新填寫新認購協(xié)議書； [3] 審核《認購客戶更名審批單》內容，審核原認購客戶和變更客戶有效身份證明，審核新認購書內容； [4] 轉項目銷售負責人審批。 工作標準 [1] 審核認真、登記銷 售信息及時準確； [2] 過程資料保存完整。 工作標準 [1] 全面了解分析退房原因并做出正確決策。 工作標準 [1]及時與置業(yè)顧問 溝通退房審批情況，修改銷控信息。 工作標準 [1] 嚴格執(zhí)行公司政策，維護公司利益和信譽。 工作標準 [1] 置業(yè)顧問及時將《認購協(xié)議書》交客服部，不得滯留； [2] 客服部妥善保管所有資料，銷控表及銷售臺帳登錄及時準確