【正文】 ）　?。ǎ保┫铝忻恳皇录灰暈檫`約：　?、倏蛻粑茨馨促J款合同之規(guī)定還本、付息或支付其他費(fèi)用；　　②保證人不履行或不遵守保證書中的任何條款；　　③客戶在貸款合同中或保證人在保證書中所作的聲明和保證不真實(shí)或被證明是不真實(shí)的；　?、馨l(fā)生對客戶的任何訴訟或仲裁或?qū)ω敭a(chǎn)進(jìn)行扣押或強(qiáng)制執(zhí)行，對貸款人權(quán)益構(gòu)成威脅，并可能對清償貸款合同項(xiàng)下崐的債務(wù)產(chǎn)生影響或威脅；　?、莸盅喝恕⒊鲑|(zhì)人、權(quán)益轉(zhuǎn)讓人不執(zhí)行合同中的任何條款；　?、蘅蛻粢匀魏畏绞匠樽呋驕p少其資本；　?、呖蛻舨话春贤?guī)定用途使用貸款；　?、?客戶不能償還其他任何到期債務(wù)；　?、?客戶或保證人向貸款人提供虛假或者隱瞞重要事實(shí)的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等資料的；　?、?客戶利用貸款炒買炒賣有價證券、期貨和房地產(chǎn)；　?、?客戶套用貸款，相互借貸牟取非法收入；　?、?借款項(xiàng)目的全部或部分被取消或放棄；或廠房設(shè)備遭損毀；或無論已保險與否，設(shè)備遭損毀并被多數(shù)貸款人認(rèn)為這種損失是嚴(yán)重的，或項(xiàng)目已不能進(jìn)行商業(yè)營運(yùn)；或客戶履行貸款合同項(xiàng)下責(zé)任的能力已經(jīng)受到實(shí)質(zhì)性不利的影響。　?。ǎ保玻┯形＜百J款人債權(quán)安全情況時，應(yīng)及時通知貸款人，同時采取保全措施。上述聲明和保證是真實(shí)的準(zhǔn)確的。 ?。ǎ保埃┛蛻魺o論是簽訂貸款合同及有關(guān)文件，或是履行其責(zé)任或行使其任何權(quán)利都將不會違反適用于客戶的任何法律、裁決、授權(quán)和責(zé)任?！　。ǎ福┵J款歸還?！　。ǎ罚o其他留置權(quán)?！　。ǎ担┬畔渫??！　?．聲明和保證（REPRESENTAIONS AND WARRANTIES）　　客戶的聲明和保證：　　（１）法人地位和簽約權(quán)力（客戶依照中國法律正式成立，崐有效存在的企業(yè)法人，有充分和法定的權(quán)力簽署執(zhí)行本合同），債務(wù)人對本合同的條款已全面通曉、理解、接受。每次還款（包括提前還款）、付息和支付費(fèi)用，客戶須在規(guī)定日的上午11:00（代理行帳戶所在地時間）之前，將應(yīng)支付的款項(xiàng)付到代理行指定的帳戶，由代理行在當(dāng)日按比例支付給各貸款人?！　?．稅項(xiàng)（TAXES）?！　。ǎ玻┳栽柑崆斑€款：在有效提款期結(jié)束后，客戶可于任何1個付息日提前償還全部或部分貸款；提前還款申請一經(jīng)出具是不可撤消的，凡已償還的款項(xiàng)不能再次使用?！　?．提款(DRAWINGS)。明確規(guī)定利率方式（固定利率或浮動利率）和利率標(biāo)準(zhǔn)（固定利息率或利率基準(zhǔn)加利差）、利息期的選擇、利息的計(jì)算方法、利率基準(zhǔn)（如LIBOR）的確定和利息支付日期（利率、計(jì)息，包括違約加息，均以實(shí)際占用天數(shù)計(jì)算，利率一般按360天/年計(jì)算）?！　?．貸款額度（CREDIT OR LOAN FACILITY）　?。ǎ保┵J款額度、幣別?！　『灱s后，代理行分發(fā)已簽署的貸款文件及副本給客戶、保證人、貸款銀行。簽字桌一般是一字型或Ｕ型，客戶座在正中間，在左邊緊靠著客戶、保證人的是安排行和代理行，然后在客戶左右兩邊依等級安排牽頭行、副牽頭行，參加行和和見證行的坐位?！　【幱隹?，包括一文件夾，內(nèi)有簽約當(dāng)日的程序、坐位安排及紀(jì)念品以作紀(jì)念，于簽署之日派發(fā)。發(fā)送修改后的貸款文件給所有參加行并要求確認(rèn)。因此要慎重處理這種情況，決定取舍。如何解決缺口將是一個難題。安排行根據(jù)銀團(tuán)籌組結(jié)果及各經(jīng)理團(tuán)成員所表明的保留及分銷目標(biāo)，提出一個合理的銀團(tuán)金額分配辦法。內(nèi)容包括：被邀請銀行總數(shù)、名單、參加金額、不參加的銀行、沒有回復(fù)的銀行、銀團(tuán)籌組的金額、各自承擔(dān)的貸款金額和保留份額。被邀請的銀行在收到邀請函和信息備忘錄后將立即進(jìn)行評估?！　　　〈_定銀團(tuán)邀請名單，印制好信息備忘錄，經(jīng)理團(tuán)成員確認(rèn)信息備忘錄和銀團(tuán)邀請函文件的發(fā)送?！　、?分工安排：小型的銀團(tuán)貸款籌組過程中，牽頭行或安排行獨(dú)自承擔(dān)所有籌組工作，如編寫信息備忘錄，記錄及管理銀團(tuán)名冊，準(zhǔn)備貸款文件，安排簽約儀式，負(fù)責(zé)銀團(tuán)代理行工作。經(jīng)客戶、參加行審閱、直至最后各方都認(rèn)可貸款合同（協(xié)議）為止?！　№?xiàng)目概況：　?。?xiàng)目背景　　－－建設(shè)條件　　－－生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案　　－－生產(chǎn)設(shè)備及工藝流程　?。こ探ㄔO(shè)進(jìn)度　?。牧霞叭剂瞎?yīng)　?。h(huán)?！　。涮自O(shè)施　?。a(chǎn)品銷售及市場推廣　?。肆Y源　　產(chǎn)品市場分析：產(chǎn)品前景分析，產(chǎn)品銷售及項(xiàng)目還款來源。每一個受邀請的參加行均應(yīng)各自對客戶的性質(zhì)、背景、財務(wù)狀況、資信及業(yè)務(wù)等作出獨(dú)立的評估和調(diào)查，作為其信貸決定的基礎(chǔ)。但是，安排行仍有可能對備忘錄內(nèi)的資料有潛在的法律責(zé)任，即屬于欺騙性的不實(shí)資料或言論及屬于疏忽性的不實(shí)資料或言論或可能構(gòu)成安排行的法律責(zé)任。所引用的數(shù)據(jù)要有出處。編定會議日程并分發(fā)給經(jīng)理團(tuán)成員，安排會議場地，準(zhǔn)備好討論文件，如資料備忘錄、貸款合同初稿、初步銀團(tuán)邀請名單等?！　≠Y料備忘錄完成送上，并規(guī)定回復(fù)時限（通常為１０個工作日）。　　，擬定銀團(tuán)邀請名單，籌備經(jīng)理團(tuán)會議和編制銀團(tuán)文件。雜費(fèi)：是借款人向牽頭行支付的費(fèi)用，用于其在組織銀團(tuán)、安排簽字儀式等工作期間所作的支出，如通訊費(fèi)、印刷費(fèi)、律師費(fèi)等。參加費(fèi)(Participant Fee):參加費(fèi)按出貸份額在各參加行中按比例分配，%。%%計(jì)收。LIBOR有一個月、三個月和六個月之分，絕大多數(shù)銀團(tuán)貸款均使用6個月浮動的LIBOR作為基本利率。對于人民幣銀團(tuán)貸款利率，按照人民銀行的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行（目前除利息外不得收取其他任何費(fèi)用）?！　“才判邪磪⒓有兴兄Z的貸款金額組成一個經(jīng)理團(tuán)：分別給予牽頭行、副牽頭行、經(jīng)理行等層次和地位?！　款^行或安排行成立工作小組，確定銀團(tuán)的組織策略和準(zhǔn)備銀團(tuán)文件資料?！　Σ环香y團(tuán)貸款條件的則退回相關(guān)資料，同時要耐心做好解釋工作。由于國際銀團(tuán)的貸款貨幣為外匯，且還款計(jì)劃一經(jīng)確定就難以變更，所以必須對項(xiàng)目的外匯來源和流量作認(rèn)真的評估，評價客戶的外銷能力，充分估計(jì)國際市場的變化對項(xiàng)目產(chǎn)品銷售的影響。主要看以上合同、協(xié)議是否有對客戶的借款能力、債務(wù)償還、權(quán)益轉(zhuǎn)讓、賠償受益等進(jìn)行限制的條款?！　?。、質(zhì)物?！　彶樽⒁馐马?xiàng)： ⑴ 審查保證人經(jīng)濟(jì)性質(zhì)、公司章程、經(jīng)濟(jì)實(shí)力、經(jīng)營業(yè)績、財務(wù)狀況及其資信情況。（2） 股東方的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，財務(wù)狀況（ 審查近三年的財務(wù)報表），經(jīng)營策略。 ⑻ 預(yù)測項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益?！　、?審查客戶公司章程規(guī)定：董事會構(gòu)成人數(shù)、權(quán)力、董事會成員、總經(jīng)理、總會計(jì)師、財務(wù)負(fù)責(zé)人名單、簽字樣本、履歷、專業(yè)水平、經(jīng)營作風(fēng)和管理能力。主要審查內(nèi)容：⑴ 除外資企業(yè)以外的客戶，向外資銀行的借款，應(yīng)辦妥國家計(jì)委或國家外匯管理局批準(zhǔn)外債的手續(xù)和批文。 向客戶正式發(fā)出貸款建議書 牽頭行或安排行經(jīng)過市場測試，如國內(nèi)外銀行對借款項(xiàng)目和初步貸款條件反映良好，則根據(jù)客戶的需求、條件及項(xiàng)目情況，特別是貸款金額和利率方面，考慮能否找到足夠的銀行成功地組織銀團(tuán)，向客戶發(fā)送貸款建議書，并要求客戶在５個工作日內(nèi)確認(rèn)貸款建議書?！　。喝艨蛻粼谑袌錾嫌休^高的知名度和信譽(yù)，借款條件符合市場要求，市場測試的作用并不一定很大。方法之二，是選擇性地拜訪有機(jī)會數(shù)家銀行，除了測試其對主要貸款條件的反應(yīng)外，亦可在合適的情況下，了解其對參加成為經(jīng)理團(tuán)或包銷團(tuán)成員的興趣，以便組成經(jīng)理團(tuán)或包銷團(tuán)。 ：分行信貸部收到借款申請后，先對項(xiàng)目進(jìn)行初步分析。　操作程序 提交銀團(tuán)貸款申請書　　銀團(tuán)貸款申請書內(nèi)容包括項(xiàng)目基本概況和籌資要求：項(xiàng)目名稱、性質(zhì)、借款用途 、借款金額與幣種、期限（ 提款期、寬限期、還款期）、利率水平（浮動或固定）、提供的擔(dān)保。參加行一般是接受牽頭行或安排行與客戶商定的貸款條件獨(dú)立參加銀團(tuán)。代理行在銀團(tuán)中擔(dān)任極為重要的角色，即負(fù)責(zé)在貸款協(xié)議簽字后，全權(quán)代表銀團(tuán)按照貸款協(xié)議的條款，向借款人發(fā)放和收回貸款，并負(fù)責(zé)全部貸款的管理工作?！　?. 經(jīng)理行（Manager Bank）　　負(fù)責(zé)在銀團(tuán)貸款安排過程中與牽頭行和安排行聯(lián)系，組織內(nèi)部評審貸款項(xiàng)目，決定是否參加銀團(tuán)并與安排行討論貸款文件，直至貸款合同簽署。通常牽頭行與安排行為同一家銀行。 銀團(tuán)貸款的方式1. 直接銀團(tuán)貸款:由銀團(tuán)各成員行委托代理行向借款人發(fā)放、收回和統(tǒng)一管理貸款。多家銀行共同承擔(dān)一筆貸款經(jīng)一家銀行單獨(dú)承擔(dān)要穩(wěn)妥得多，各貸款行只按各自貸款的比例分別承擔(dān)貸款風(fēng)險，而且還可以加速各貸款行的資金周轉(zhuǎn)。 銀團(tuán)貸款的特點(diǎn)： 1. 貸款對象主要是國有大中型企業(yè)、企業(yè)集團(tuán)和列入國家計(jì)劃的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。國際銀團(tuán)是由不同國家的多家銀行組成的銀行集團(tuán)。　　3. 分散貸款風(fēng)險。6. 籌資時間較短，費(fèi)用比較合理。 銀團(tuán)內(nèi)部分工　　1. 牽頭行與安排行（Leading Bank and Arranger）　　牽頭行是受客戶委托發(fā)起組織銀團(tuán)貸款的銀行，安排行是具體負(fù)責(zé)組織安排銀團(tuán)的銀行，協(xié)助代理行做一些事務(wù)性工作?！　?. 副牽頭行與副安排行（Coleading Bank and Coarranger）　　在金額較大的銀團(tuán)貸款中，除牽頭行或安排行外，還需一個或若干個副牽頭行與副安排行協(xié)助工作，從而吸引更多的銀行參加。有時代理行由牽頭行或副牽頭行擔(dān)任。　　5. 參加行（Participants Bank）參加行是參加銀團(tuán)的銀行亦即貸款人（Lender），它們按照各自承擔(dān)的份額提供貸款。顧問行向借款人提供有償?shù)呢攧?wù)顧問咨詢服務(wù)，以保證全部借款工作的順利進(jìn)行。國際銀團(tuán)貸款由總行或一級分行負(fù)責(zé)籌組。方法之一，是電話聯(lián)系一些市場上較具代表性或影響的銀行，探討其對安排行所提出的主要貸款條件和背景資料的反應(yīng)，從而了解這些貸款條件是否能為市場接受，將測試的結(jié)果告之客戶。對于國際銀團(tuán)貸款，如果國外銀行對項(xiàng)目本身反映較好，只是在利率、費(fèi)用和擔(dān)保條件上有所保留，則應(yīng)與客戶商量，適當(dāng)提高利率與費(fèi)用并增加擔(dān)保條件后，再進(jìn)行市場試測。　?。河山ㄔO(shè)銀行出面安排的國際銀團(tuán)貸款，其本身就有國家銀行的聲譽(yù)在內(nèi)，且國家外匯管理部門對外債有利率和費(fèi)用水平限制，因此由我行安排的國際銀團(tuán)貸款，要注意適當(dāng)控制利率水平和總的費(fèi)用水平。銀團(tuán)貸款的審查內(nèi)容包括：　　，按本手冊第三篇第一章《客戶評價》有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。　?、?審查權(quán)益轉(zhuǎn)讓文件。 ⑺ 了解客戶產(chǎn)品市場情況：產(chǎn)品在國內(nèi)外市場的競爭力；產(chǎn)品外銷渠道是否落實(shí)，能否獲得穩(wěn)定的銷售合同；產(chǎn)品如果內(nèi)銷，是否具有進(jìn)口替代意義，能否為國家節(jié)約進(jìn)口同類產(chǎn)品的外匯支出，能否獲得穩(wěn)定的銷售合同或銷售保證?！　　　。?） 股東登記注冊及注冊資本情況（外方股東需提供商業(yè)登記證），公司性質(zhì)和資信。同流動資金、固定資產(chǎn)貸款保證人的審查。 ⑷ 如為國際銀團(tuán)貸款，審查保證人對外擔(dān)保的批準(zhǔn)情況。對銀團(tuán)貸款涉及的權(quán)益轉(zhuǎn)讓人、設(shè)計(jì)院、承建商、安裝公司、產(chǎn)品購買商、原材料供應(yīng)商進(jìn)行資格、能力和資信情況的審查?！　彶閮?nèi)容包括：公司章程、設(shè)計(jì)方案、建安合同、設(shè)備供應(yīng)和技術(shù)服務(wù)合同、材料、能源供應(yīng)合同或意向書、產(chǎn)品銷售合同或意向書、保險協(xié)議等。對于國際銀團(tuán)貸款，由于國際銀團(tuán)貸款協(xié)議當(dāng)事人較多，條款復(fù)雜且對客戶限制很嚴(yán)，特別是再借款的限制，所以必須對項(xiàng)目的總投資中各項(xiàng)資金來源（包括可能出現(xiàn)的工程超支和經(jīng)營期虧損的彌補(bǔ)以及經(jīng)營流動資金的籌措）作認(rèn)真的評估。超分行審批權(quán)限的，分行審批后報總行審批。以下是復(fù)雜的銀團(tuán)貸款的籌組工作時間表：工作時間 進(jìn)展情況第120天 信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營部門完成完成項(xiàng)目評價報告第2130天 項(xiàng)目審批 第3140天　　　　 牽頭行或安排行成立工作小組　　　　　　　　　　　 確定銀團(tuán)籌組策略　　　　　　　　　　　 －－銀團(tuán)結(jié)構(gòu)、參加費(fèi)分配　　　　　　　　　　　 －－經(jīng)理團(tuán)名單　　　　　　　　　　　 印制資料備忘錄、準(zhǔn)備銀團(tuán)文件資料 第4155天　　 組織經(jīng)理團(tuán)　　　　　　　　　　 擬定初步銀團(tuán)邀請名單　　　　　　　　　　 籌備經(jīng)理團(tuán)會議　　　　　　　　　　　 編制銀團(tuán)文件　 　第56天　　　　 經(jīng)理團(tuán)會議　　　　　　　　　　　 ?。y團(tuán)邀請名單　　　　　　　　　　　　 －－保留及分銷目標(biāo)　　　　　　　　　　　　 －－分工安排　　　　　　　　　　　 　－－工作進(jìn)度表　　第5759天 銀團(tuán)籌備工作最后階段 　　 －－確定銀團(tuán)邀請名單　　　　　　　　　　　　?。?jīng)理團(tuán)