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咨詢工程師項目組織與管理講義匯總-全文預(yù)覽

2024-07-22 00:53 上一頁面

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【正文】 工程項目的溝通管理  一、概述:  項目所有各方的溝通可概括為兩大類:項目團隊內(nèi)部的溝通和與團隊外部管理層和顧客進行的溝通?! 顟B(tài)報告介紹工程項目在某一特定時間點上所處的位置。這時,子項目尚在建設(shè)過程中,很難對項目功能特性作出評價,只能對已完成部分工程的質(zhì)量、進度、費用進行綜合評價?! ?5)作為考核工作成果,實行獎懲的依據(jù)?! 《?、績效評價的作用  (1)確保業(yè)主獲知工程項目進展?fàn)顩r,滿足業(yè)主檢查工程項目進展情況的需求。第二節(jié) 工程項目的績效評價  一、工程項目績效與績效評價的概念  工程項目績效是指工程項目實施活動和過程的結(jié)果。盡量通過及時微調(diào)糾正偏差,避免小矛盾轉(zhuǎn)變成大矛盾?! ?四)工程項目計劃的變更控制  l、工程項目計劃變更控制的含義 ?。骸 ?1)原先定義好的項目范圍和整體目標(biāo)要求必須不斷地保持。  (2)對偏差進行分析?! 、葙|(zhì)量評審的關(guān)鍵節(jié)點和質(zhì)量檢查、評審安排?! ?4)制訂工程項目計劃的主要步驟包括: ?、俣x工程項目目標(biāo)?! ?4)確定關(guān)鍵控制點的檢查內(nèi)容、范圍和時間等。綜合管理就是要協(xié)調(diào)這些計劃,共同努力實現(xiàn)整體目標(biāo)。    工程項目的各類管理體系文件要在項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)動項目管理全體人員共同參與制訂,全員參與有利于管理制度的完善和管理制度的貫徹實施?! 。饕紤]以下因素:  (1)業(yè)主本身的人力資源狀況。  三、工程項目綜合管理的過程  (一)綜合管理過程的策劃 ?。骸 ?1)投資建設(shè)的主要內(nèi)容,建成后要達到的功能、產(chǎn)品生產(chǎn)能力。 (3)解決新情況、新問題、新矛盾?! ?)咨詢工作成果與委托方原期望結(jié)果之間存在的差異,差異產(chǎn)生的原因等?!   ?1)逐層落實工作計劃?! ?3)委托協(xié)議或合同的起草、談判、簽訂。(2)可持續(xù)性評價?! ?6)為工程投產(chǎn)后的運營做好人員培訓(xùn)、操作規(guī)程和規(guī)章制度的建立等準(zhǔn)備工作,協(xié)助進行試運行?! ?2)代表業(yè)主對項目工程施工進行監(jiān)督、管理,以保證施工在質(zhì)量、費用和進度等方面滿足業(yè)主要求?! ?4)協(xié)助委托方完成好項目的有關(guān)設(shè)計文件及項目開工等報批工作。根據(jù)業(yè)主委托,還可協(xié)助完成項目的有關(guān)報批工作。  (2)對項目的建設(shè)方案等進行比選?! ?3)不直接建設(shè)工程項目實體。 (2)按合同規(guī)定取得合法收入。銀行效益評估主要包括流動性評估和銀行相關(guān)效益評估?! ?三)貸款方式分析:①信用貸款方式。  (8)建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案、工藝技術(shù)、設(shè)備與配套設(shè)施情況?! ?4)同類競爭項目的比較。  。  (4)盈利能力分析: 銷售毛利率、銷售凈利潤率、資產(chǎn)收益率、股東權(quán)益率、主營業(yè)務(wù)利潤率。  。主要有:①以檢查借款人是否按規(guī)定使用貸款和按規(guī)定償還本息為主要內(nèi)容的貸款檢查。 (6)制訂貸款的法律文件。 (2)進行貸款基本調(diào)查?! ?二)銀行對貸款項目管理的目的   (三))銀行對貸款項目管理特點: (1)管理的主動權(quán)隨著資金的投入而降低?! ?5)特殊環(huán)境影響?! ≡趪野l(fā)展改革委員會關(guān)于實行核準(zhǔn)制的《項目申請報告通用文本》中明確規(guī)定,《項目申請報告》應(yīng)有“環(huán)境和生態(tài)影響分析”一章,主要內(nèi)容包括:  (1)環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀。對環(huán)境可能造成輕度影響,且未列入《國家環(huán)境保護總局審批環(huán)境影響評價的建設(shè)項目目錄》的建設(shè)項目,其環(huán)境影響評價文件由省級環(huán)境保護行政主管部門審批。實行核準(zhǔn)制的建設(shè)項目,建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在提交項目申請報告前完成環(huán)境影響評價文件報批手續(xù)。 (2)社會適應(yīng)性分析?! ?五)優(yōu)化布局  對于關(guān)系國家經(jīng)濟與社會安全等關(guān)鍵性的重大項目,將從國家全局的角度進行布局優(yōu)化,以保證社會資源的最佳合理利用和整體的社會與經(jīng)濟效益更好?! ?3)區(qū)域經(jīng)濟影響分析。  (三)加強重要資源的管理:    在國家發(fā)展改革委員會關(guān)于實行核準(zhǔn)制的《項目申請報告通用文本》中明確規(guī)定,《項目申請報告》應(yīng)有“資源開發(fā)及綜合利用分析”、“節(jié)能方案分析”、“建設(shè)用地、征地拆遷及移民安置分析”的章節(jié),主要內(nèi)容包括:      。政府投資資金可分別采取直接投資、資本金注入、投資補助、轉(zhuǎn)貸和貸款貼息等方式。其他不使用政府投資的建設(shè)項目無論規(guī)模大小,均實行備案制。  (3)行業(yè)準(zhǔn)人分析。在充分發(fā)揮政府宏觀管理作用的同時,發(fā)揮行業(yè)中介組織的作用,國家支持成立相關(guān)協(xié)會,來實現(xiàn)行業(yè)的自我約束與管理?! ?4)政府在對項目實施管理時,必須保證公平性。  (5)保證國家經(jīng)濟安全與公共利益,防止壟斷。第二節(jié) 政府對工程項目的管理  一、政府管理的作用與特點  (一)政府管理的作用  (1)保證投資方向符合國家產(chǎn)業(yè)政策的要求?! ?3)辦理工程接收手續(xù)。  (10)督促設(shè)備制造商按合同要求及時提供質(zhì)量合格的設(shè)備,并組織運到現(xiàn)場。  (6)協(xié)調(diào)設(shè)計與施工、監(jiān)理與施工等方面的關(guān)系,組織承包方和咨詢設(shè)計單位進行圖紙會審和設(shè)計交底。  (2)協(xié)商解決施工所需的水、電、通信線路等必備條件?! ?5)組織開展設(shè)備采購與工程施工招標(biāo)及評標(biāo)等工作,擇優(yōu)選定合格的承包商,并簽訂合同?! ?二)實施準(zhǔn)備階段的主要任務(wù):  (1)取得項目選址、資源利用、環(huán)境保護等方面的批準(zhǔn)文件,協(xié)商并取得原料、燃料、水、電等供應(yīng)以及運輸?shù)确矫娴膮f(xié)議文件?! 《I(yè)主管理的主要任務(wù)  (一)項目決策階段的主要任務(wù) :  (1)對投資方向和內(nèi)容作初步構(gòu)想?! ?3)保證工程項目建成后在項目功能和質(zhì)量上達到設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)。第二章 工程項目主要參與方的項目管理  第一節(jié) 項目業(yè)主對項目的管理  一、項目業(yè)主管理的目的和特點  (一)項目業(yè)主的含義 廣義上項目業(yè)主是指項目的所有出資人(包括以資金、技術(shù)及其他資產(chǎn)人股等)。 ?、芤詴h的形式,與工程項目各參與方共同討論有關(guān)問題,為決策者提出有價值的建議?! ?3)工程項目總控模式中一個很重要的工作是要進行大量的信息處理?! 」こ添椖靠偪氐闹饕攸c:  (1)工程項目總控是獨立于工程項目實施班子之外的一個組織,是業(yè)主的高級參謀部?! ?3)向公共部門出售服務(wù)(Servicessoldtothepublicsector)?! ?2)合資經(jīng)營(JointVentures)。 ?。篜FI/PPP指利用私人或私營企業(yè)資金、人員、技術(shù)和管理優(yōu)勢,向社會提供長期優(yōu)質(zhì)公共產(chǎn)品和服務(wù)。  四、公共設(shè)施及服務(wù)私營化模式  1. BOT建造一運營一移交(Build—Operate—Transfer)方式:  BOT有時也稱為“特許經(jīng)營權(quán)”(Concession)方式, BOT是一種有限追索權(quán)的項目融資(Limited—recourseProjectFinancing)方式,引申的方式,如:BOOT(Build—Own—Operate—Transfer)建造—擁有—運營—移交。 1)前期代建?! ?1)全過程代建。項目建成后協(xié)助委托人組織項目的驗收。目前,“代建制”的運作模式主要有兩種?! ?ConstructionManagementApproach,以下簡稱CM模式)  建筑工程管理模式又稱階段發(fā)包方式(PhasedConstructionMethod)或快速軌道方式(FastTrackMethod),這種模式采用的是階段性發(fā)包方式,與設(shè)計圖紙全部完成之后才進行招標(biāo)的傳統(tǒng)的連續(xù)建設(shè)模式(SequentialConstructionApproach)不同,其特點是:由業(yè)主委托的CM方式項目負責(zé)人(ConstructionManager,以下簡稱CM經(jīng)理)與設(shè)計單位、咨詢工程師組成一個聯(lián)合小組,共同負責(zé)組織和管理工程的規(guī)劃、設(shè)計和施工?! ?projectManagementContracting,PMC)模式  項目管理承包是指工程項目管理企業(yè)按照合同約定,除完成項目管理服務(wù)(PM)的全部工作內(nèi)容外,還可以負責(zé)完成合同約定的工程初步設(shè)計(基礎(chǔ)工程設(shè)計)等工作?! №椖抗芾砥髽I(yè)按照合同約定,在工程項目決策階段,為業(yè)主編制可行性研究報告,進行可行性分析和項目策劃。 (4)出現(xiàn)質(zhì)量事故時,設(shè)計和施工雙方容易互相推諉責(zé)任。 (4)可采用各方均熟悉的標(biāo)準(zhǔn)合同文本(如FIDIC“施工合同條件”),有利于合同管理和風(fēng)險管理。第三節(jié)工程項目的管理模式  一、傳統(tǒng)的管理模式:設(shè)計招投標(biāo)建造模式,核心組織為業(yè)主咨詢工程師承包商。  (Act):處理措施包括兩方面。⑥在以上工作的基礎(chǔ)上作出詳細工作計劃。②明確實現(xiàn)目標(biāo)的具體操作過程。二、過程控制  (一)過程控制的含義  (二)兩類項目過程  項目過程分為兩大類,一類是創(chuàng)造項目產(chǎn)品的過程?! ?2)明確的個人目標(biāo)在滿足項目目標(biāo)要求的同時,也滿足了實現(xiàn)個人價值的需要,最大程度地調(diào)動項目管理團隊成員的積極性。如與本工程項目性質(zhì)類似的歷史數(shù)據(jù),與本工程項目相關(guān)的最新技術(shù)發(fā)展資料等。    (1)業(yè)主的需求說明。由系統(tǒng)目標(biāo)分解得到。 (4)建立目標(biāo)系統(tǒng)。  (3)提出項目目標(biāo)?! 」こ添椖磕繕?biāo)的特點:(1)多目標(biāo)性?! ?5)目標(biāo)是現(xiàn)實的,即是你應(yīng)該去做的事情?! 」こ添椖磕繕?biāo)的確定應(yīng)滿足如下條件:(1)目標(biāo)應(yīng)是具體的,具有可評估性和可量化性,不應(yīng)含混模糊?! ×硪环矫?,要做好整個系統(tǒng)中各類目標(biāo)(如質(zhì)量目標(biāo)、進度目標(biāo)和費用目標(biāo))的協(xié)調(diào)平衡和各分項目標(biāo)的銜接和協(xié)作工作,使整個系統(tǒng)步調(diào)一致、有序進行,從而保證總目標(biāo)的實現(xiàn)。7月14日的ljubjaba會議上,確認(rèn)了全球通用體系(1CB)的概念,2006年發(fā)布了ICB的最新版本——ICB3。結(jié)構(gòu)化的項目管理方法,適合于所有類型項目(不管項目的大小和領(lǐng)域,不再局限于盯項目)的易于剪裁和靈活使用的管理方法。(二)工程項目管理的環(huán)境:    ,文化、政治,法律等方面的影響  、規(guī)范和規(guī)程的約束  (三)工程項目管理的知識體系    PMBOK(TheGuidetOtheProjectManagementBodyofKnowledge,項目管理知識體系指南)是成立于1969年的美國項目管理協(xié)會(Project Management lnstitude,簡稱PMl)編寫的,已經(jīng)成為美國項目管理的國家標(biāo)準(zhǔn)之一?! 〗鹑跈C構(gòu)——貸款安全,按預(yù)定日期支付,項目能提供充分的報酬以清償債務(wù)?! 〕邪獭獌?yōu)厚的利潤,及時提供施工圖紙,最小限度的變動,原材料和設(shè)備及時送達工地,公眾無抱怨,可自己選擇施工方法,不受其他承包商的干擾,及時支付工程進度款,迅速批準(zhǔn)開工,及時提供服務(wù)。四是這些要求和期望具有什么樣的沖突?! ∪?、工程項目管理  相關(guān)各方總體利益是一致的,但關(guān)注的焦點不同,有時還在一些問題上有沖突,需要加以協(xié)調(diào)?!   」こ添椖康某醪皆O(shè)計和施工圖設(shè)計,工程項目征地及建設(shè)條件的準(zhǔn)備,設(shè)備、工程招標(biāo)及承包商的選定、簽訂承包合同?! 《⒐こ添椖拷ㄔO(shè)周期及階段:  工程項目策劃和決策階段,工程項目準(zhǔn)備階段,工程項目實施階段,工程項目竣工驗收和總結(jié)評價階段。 (3)建設(shè)周期長。第一章 概 述  第一節(jié) 工程項目管理  一、工程項目:工程項目是指投資建設(shè)領(lǐng)域中的項目,即為某種特定目的而進行投資建設(shè)并含有一定建筑或建筑安裝工程的項目。(2)整體性強。(6)生產(chǎn)要素的流動性。對長遠經(jīng)濟效益及戰(zhàn)略方向起決定作用?!   〈穗A段應(yīng)完成工程項目的聯(lián)動試車、試生產(chǎn)、竣工驗收和總結(jié)評價。三是他們每一個方面的具體要求和期望是什么。  咨詢——合理的報酬,松弛的工作進度表,迅速提供信息,迅速決策,及時支付工作報酬?! ≌畽C構(gòu)——與整個國家的目標(biāo)、政策和立法相一致?! ?nèi)部各部門——松弛的工作進度表,優(yōu)良的工作環(huán)境,有足夠信息資源、人力資源和物資資源?! ?:PRINCE(ProjectsinControlledEnvironments,受控環(huán)境下的項目管理),該方法最初由英國CCTA于1989年建立。IPMA在1987年  一、 目標(biāo)的系統(tǒng)管理  一方面首先確定工程項目總目標(biāo),采用工作分解結(jié)構(gòu)(WorkBreakdownStructure,WBS)方法將總目標(biāo)層層分解成若干個子目標(biāo)和可執(zhí)行目標(biāo),將它們落實到工程項目建設(shè)周期的各個階段和各個責(zé)任人,并建立由上而下,由整體到局部的目標(biāo)控制系統(tǒng)?! ∪绻仨毟膭禹椖磕繕?biāo),則工程項目的各個參與方必須就項目的全部變動內(nèi)容達成一致意見?! ?4)目標(biāo)是可理解的,即必須讓其他人知道你正努力去達到什么。 (8)目標(biāo)的可授權(quán)性,即每個目標(biāo)都可授權(quán)給具體的人來負責(zé)。  (二)工程項目目標(biāo)系統(tǒng)    (1)工程項目構(gòu)思:常常是下列的一個或多個因素導(dǎo)致的結(jié)果:  1)市場需求2)經(jīng)營需要3)客戶要求4)技術(shù)進步 5)法律要求6)國家為了解決社會問題  (2)識別需求。 ?、酃こ添椖凯h(huán)境分析?! ?)子目標(biāo)。該級目標(biāo)應(yīng)具有可操作性,也稱作操作目標(biāo)?! ?4)其他資料。 ?。骸 ?1)目標(biāo)管理的系統(tǒng)性有利于增強責(zé)任感。  實施目標(biāo)管理的系統(tǒng)控制必須注意,對三大目標(biāo)中任一目標(biāo)做出改變,都必須考慮對另外兩個目標(biāo)的影響?! ?三)過程控制的基本程序  (Plan):①明確工作目標(biāo)并按工作分解結(jié)構(gòu)(WBS)原理將工作層層分解,確立每項作業(yè)的具體目標(biāo)。⑤明確保證必需的資源和信息以有效支持過程運行?! ?Check):就是通過對進展情況進行不斷的監(jiān)測和分析,以預(yù)防質(zhì)量不合格、預(yù)防工期延誤、預(yù)防費用超支,確保工程項目目標(biāo)的實現(xiàn)。  動態(tài)控制的糾偏措施:組織、管理、經(jīng)濟、技術(shù)措施。 (3)可自由選擇監(jiān)理人員監(jiān)理工程。 (3)對工程總投資不易控制,特別在設(shè)計過程中對“可施工性”(Constructability)考慮不夠時,容易產(chǎn)生變更,從而引起較多的索賠?! ∪?、由專業(yè)化機構(gòu)進行項目管理的模式  (ProjectManagement,PM)模式:指從事工程項目管理的企業(yè)受業(yè)主委托,按照合同約定,代表業(yè)主對工程項目的組織實施進行全過程或若干階段的管理和服務(wù)。主要用于大
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