【正文】 (后調(diào)整為4350萬股)，定向募集職工股900萬股(1995年7月將總股本調(diào)整為5250萬股)，經(jīng)1996年7月首次公開發(fā)行，上市時(shí)總股份7000萬股。盡快解決由于采摘期過于集中而產(chǎn)生的番茄交售難、價(jià)格低、質(zhì)量差等問題。開拓國際市場的同時(shí)，積極培育國內(nèi)市場是抵御國際市場風(fēng)險(xiǎn)的有效選擇。 新疆部分實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)已不再滿足為國外企業(yè)提供原料，開始嘗試進(jìn)入高端市場。加強(qiáng)肥水管理，改善灌水條件及設(shè)施，培育壯苗，提高植株抗病能力。到目前為止，2013年人民幣匯率仍保持著上升的趨勢(shì)，這對(duì)于番茄醬出口為主的企業(yè)來講，無疑是要更加重視的，需要采用一些外匯衍生工具來抵御人民幣升值帶來的風(fēng)險(xiǎn)。在主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩、歐美主權(quán)債務(wù)危機(jī)加劇下，中國經(jīng)濟(jì)保持良好的增長，支撐了人民幣的強(qiáng)勢(shì)。（五）國外貿(mào)易保護(hù)主義產(chǎn)品的低價(jià)競爭也會(huì)引發(fā)國外對(duì)于產(chǎn)品進(jìn)口的限制，中國出口商的低價(jià)格容易引發(fā)外國的反傾銷措施。原料番茄的供應(yīng)受自然災(zāi)害的影響較大，一旦出現(xiàn)氣候異常、大面積病蟲危害，將給公司的生產(chǎn)經(jīng)營帶來風(fēng)險(xiǎn)。宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的因素是所有類型的企業(yè)都普遍面臨的風(fēng)險(xiǎn)，是企業(yè)需要承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。本規(guī)范適用于以肉禽、水產(chǎn)、果蔬類等為原料，加工罐頭食品的工廠。本法適用于一切食品，食品添加劑，食品容器、包裝材料和食品用工具、設(shè)備、洗滌劑、消毒劑；也適用于食品的生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)施和有關(guān)環(huán)境。本標(biāo)準(zhǔn)適用于以加工番茄為原料，經(jīng)清洗、打漿、去皮、去籽、濃縮、殺菌、無菌罐裝的加工過程。本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了番茄醬罐頭食品的衛(wèi)生要求。本規(guī)范規(guī)定了食品企業(yè)的食品加工過程、原料采購、運(yùn)輸、貯存、工廠設(shè)計(jì)與設(shè)施的基本衛(wèi)生要求及管理準(zhǔn)則。如上海的居民會(huì)在家中常備一小罐番茄醬，用于燒羅宋湯或加入其他菜肴中。建立一個(gè)有力的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)對(duì)賓館和餐廳進(jìn)行統(tǒng)一配送是贏得這一塊市場的關(guān)鍵。賓館和餐廳是番茄制品的主要采購群體，包括購買小包裝番茄醬(850g／3000g／4500g等規(guī)格)用于廚房；此外，賓館和餐廳也大量購買番茄沙司在大堂供客戶食用(也用作烹調(diào))。在其他地區(qū)，尤其是華南和華東農(nóng)村地區(qū)，普通居民都非常缺乏番茄制品的消費(fèi)習(xí)慣。在餐飲用戶市場，進(jìn)口的小包裝醬產(chǎn)品，往往在番茄原醬中，加入了一定的調(diào)味劑，例如，3150g聽裝漢斯茄膏的配料是：濃縮茄醬、檸檬酸、鹽、香料。從1998年起，尤其是廣東地區(qū)，大量廠家開始生產(chǎn)沙司，到目前全國已有上百家沙司生產(chǎn)廠家．并有一批知名品牌擁有一定知名度和忠誠度，如梅林、味好美等。意大利從中國進(jìn)口番茄醬，2006年達(dá)到了16萬噸，這幾乎是意大利番茄醬總產(chǎn)量的1／4。2005年，尼日利亞僅從中國進(jìn)口了340噸，到2006年增加到了7830噸，而到了2007年，增加到了29020噸，增加了271％。2006年，俄羅斯曾是中國番茄醬的最大進(jìn)口國，但2007年已下降到第二位，排在意大利之后。批發(fā)市場的產(chǎn)品主要流向飯店、食品加工廠或分銷到周邊地區(qū)，多以850~4500g大容量馬口鐵包裝番茄醬為主，番茄沙司和調(diào)味醬產(chǎn)品相對(duì)較少。由于番茄原料醬采購量的大小以及對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)要求不同，各深加工企業(yè)或翻罐廠家會(huì)采取不同的采購流程：　　一是直接從產(chǎn)地購買。天津是番茄原料醬出口的主要港口，當(dāng)?shù)財(cái)?shù)量眾多的調(diào)料生產(chǎn)廠家就地取材，采購大桶原料醬分裝后銷售。主要集中在上海、廣州和東莞，代表企業(yè)如上海味好美食品公司、東莞永益食品公司等。國內(nèi)198g以上馬口鐵包裝番茄醬生產(chǎn)廠商集中在這一區(qū)域，代表企業(yè)如新疆屯河番茄制品公司、新疆中基番茄制品有限公司等。采購加工層　　翻罐廠家主要分布在中國華東、華北地區(qū)，華南地區(qū)翻罐廠家較少，西北地區(qū)則主要是一些原料醬生產(chǎn)企業(yè)直接生產(chǎn)小包裝番茄醬。目前國內(nèi)市場對(duì)番茄醬大包裝需求量極少，而小規(guī)格番茄醬又未形成固定的銷售渠道，有些廠商甚至低價(jià)購進(jìn)積壓的大桶裝番茄醬，重新改裝成小包裝，造成了產(chǎn)品質(zhì)量差異較大，影響了整體利益。意大利、法國60％，美國、英國40％，中國40％。受自然條件的影響中國番茄產(chǎn)地主要集中在西北、東北地區(qū)的新疆、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏、黑龍江等省、自治區(qū)，其中新疆是主要生產(chǎn)地，目前中國番茄醬95％以上的產(chǎn)量集中在西北、東北地區(qū)。由于處于產(chǎn)業(yè)鏈中間環(huán)節(jié)，向下議價(jià)能力有限，缺乏國際定價(jià)權(quán)。中國番茄醬深加工領(lǐng)域還沒有一個(gè)能在國際市場上具有較高知名度和市場占有率的品牌，導(dǎo)致國際番茄制品市場上出現(xiàn) “購中國的番茄醬、貼國外的商標(biāo)、售國際市場的價(jià)格”的現(xiàn)象。因?yàn)槲覈厌u生產(chǎn)區(qū)域僅限于新疆地區(qū)、內(nèi)蒙古的河套平原和甘肅的少量地區(qū)，按番茄產(chǎn)區(qū)60—80公里為半徑來設(shè)廠的話，目前已被基本覆蓋得差不多了，新進(jìn)入者的拓展空間將非常有限，在今后較長時(shí)間內(nèi)我國的番茄醬產(chǎn)業(yè)仍以新中基和中糧屯河為主導(dǎo)。去庫存化促進(jìn)行業(yè)觸底回升行業(yè)下行期間，伴隨出口價(jià)格下降和成本上升，行業(yè)經(jīng)歷痛苦的去庫存化階段。行業(yè)進(jìn)入下行區(qū)間。當(dāng)市場看好時(shí)，各個(gè)廠家抬價(jià)爭原料, 造成原料供給嚴(yán)重不足，導(dǎo)致成本不斷上升。由于當(dāng)時(shí)番茄醬市場利潤巨大，自2007年下半年以來，開工建設(shè)的中小番茄醬加工企業(yè)激增，使新疆番茄醬加工企業(yè)從原來的49家增加到69家，凈增加20家。由前所述，番茄制品在國外具有剛性需求，今年來消費(fèi)量保持穩(wěn)定增長。此外國內(nèi)番茄加工企業(yè)面臨番茄原料價(jià)格快速上漲、人民幣持續(xù)升值等壓力，承受著成本快速上升及銷價(jià)下滑的雙重夾擊，國內(nèi)主要番茄醬生產(chǎn)商遭遇成本倒掛、業(yè)績大幅下滑的局面。2008年人民幣兌美元匯率從1：：，以2008年新疆番茄醬出口金額46237萬美元計(jì)算產(chǎn)生的匯兌損失至少為4624萬美元。近年來各國進(jìn)口番茄醬門檻日益提高，歐盟、沙特、東亞等一些國家實(shí)施了新的食品安全法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，特別是日本對(duì)番茄農(nóng)藥殘留項(xiàng)目檢測(cè)已經(jīng)增加到328項(xiàng)。在國際市場上，僅有“屯河”、“CHALKIS”、“丹泉”牌中國初級(jí)番茄制品有一定的影響力，但番茄醬深加工的終端產(chǎn)品卻未能培育出在國際市場上有較高知名度的品牌。由于各企業(yè)過度競爭、缺乏合作意識(shí)，導(dǎo)致自相殘殺，抵御風(fēng)險(xiǎn)能力差。2008年新疆有番茄醬生產(chǎn)企業(yè)96家，生產(chǎn)線155條，總產(chǎn)能110萬噸，產(chǎn)能利用率僅為50%。中國番茄原料價(jià)格、工廠建設(shè)和管理以及人工費(fèi)用等，成本低于歐美國家和全球平均水平，制造成本優(yōu)勢(shì)明顯。 2012 年歐盟種植補(bǔ)貼將與產(chǎn)量完全脫鉤， 歐元/ 歐元/噸左右，下降20%左右。如果中國內(nèi)需市場發(fā)展起來，番茄醬出口議價(jià)能力將大大增強(qiáng)，行業(yè)景氣將有持續(xù)提升。因此，現(xiàn)階段產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵取決于產(chǎn)品市場份額的擴(kuò)大、國內(nèi)番茄企業(yè)的團(tuán)結(jié)和一套完整嚴(yán)格的規(guī)范市場運(yùn)作的相關(guān)法規(guī)或規(guī)章制度，只有這樣才能真正的從根本上提高中國番茄產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。全球番茄醬市場自2009/10年以來供過于求、庫存水平較高，市場行情低迷，2012產(chǎn)季除加州以外的世界主產(chǎn)國番茄加工量均有所下降。行業(yè)內(nèi)無序競爭擠壓企業(yè)利潤。番茄產(chǎn)品行業(yè)在2009年產(chǎn)量大增，之前較多的庫存對(duì)價(jià)格提高有不利因素，2010—2011年番茄醬減產(chǎn)，供求關(guān)系逐步改善，價(jià)格開始復(fù)蘇，行業(yè)呈現(xiàn)“U”型走勢(shì)。而俄羅斯、東歐、中東、非洲以及中國和印度這些新興市場國家，近年來隨著對(duì)番茄高營養(yǎng)的認(rèn)識(shí)加深以及飲食習(xí)慣的逐步西化，對(duì)番茄制品的需求呈現(xiàn)出高速增長的態(tài)勢(shì)。（四）行業(yè)目前情況中國番茄醬加工廠現(xiàn)有166家左右，但市場集中度很高。我國番茄醬出口世界份額占比圖2011年，全球番茄產(chǎn)量和消費(fèi)量分別為3700萬噸、3500萬噸，產(chǎn)量略大于消費(fèi)量。內(nèi)蒙古河套地區(qū)在加工番茄種植方面具有與新疆相同的資源環(huán)境優(yōu)勢(shì)，部分地區(qū)出產(chǎn)的番茄固形物含量較高，十分適合加工。目前國內(nèi)市場對(duì)番茄醬的消費(fèi)雖然增長較快，但總量仍然很小。不同層次番茄醬產(chǎn)品的附加值差異很大，目前番茄醬產(chǎn)品主要大致分為三個(gè)層次：最初級(jí)的產(chǎn)品是大包裝番茄醬；其次是小包裝的番茄醬罐頭；較高層次的產(chǎn)品是番茄沙司類制品。全國年加工番茄醬生產(chǎn)能力超過1OO萬噸，年出口量60多萬噸。1978年新疆開始發(fā)展番茄生產(chǎn)和加工業(yè)，1980年建成第1條國產(chǎn)線。（三）市場特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)期 我國番茄加工業(yè)起步于20世紀(jì)60年代初。世界三大產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量情況分布圖 世界三大產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量占比走勢(shì)圖從圖中可以看出：產(chǎn)量的分布情況依次為地中海7國、美國，中國第三。中國新疆及內(nèi)蒙古河套地區(qū)我國是番茄制品的“加工大國”和“消費(fèi)小國”。番茄醬主產(chǎn)國主要有意大利、西班牙、葡萄牙、伊朗和土耳其等7個(gè)國家。根據(jù)WPTC統(tǒng)計(jì)，2011 年世界三大主產(chǎn)區(qū)番茄產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的80%以上，對(duì)世界番茄供給格局有決定性的影響。各地區(qū)對(duì)于番茄制品的消費(fèi)，人均消費(fèi)量北美居首，歐盟其次，之后是日本、中國香港、臺(tái)灣和中國本土，各區(qū)消費(fèi)量分別為北美34KG/，歐盟23 KG/，日本4 KG/，香港3KG/，臺(tái)灣2 KG/， KG/。二、市場基本特點(diǎn)（一）市場容量目前，世界上番茄的生產(chǎn)地主要分為三大塊——美國加州河谷、地中海沿岸以及中國的新疆、內(nèi)蒙古等地區(qū)，三大產(chǎn)地的番茄產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的80%。番茄醬所含的番茄紅素有抑制細(xì)菌生長的功效，是優(yōu)良的抗氧化劑，能清除人體內(nèi)的自由基，抗癌效果是β胡蘿卜2倍；給人體補(bǔ)充番茄紅素，可以幫助身體抵抗各種因自由基引起的退化老化性疾病，增強(qiáng)免疫系統(tǒng)抵抗力，減少疾病的發(fā)生，還能降低眼睛黃斑的退化、減少色斑沉著。常用作魚、肉等食物的烹飪佐料，是增色、添酸、助鮮、郁香的調(diào)味佳品。使用番茄醬調(diào)味的食品中，既有消費(fèi)者自己制作的食品，也有比薩餅、意大利面等快餐食品，還有以番茄醬為調(diào)料或底料的各類罐頭食品。番茄醬中除了含有“植物黃金”番茄紅素外還有維生素B群、膳食纖維、礦物質(zhì)、蛋白質(zhì)、果酸、胡蘿卜素和鈣、磷、鉀、鎂、鐵、鋅、銅和碘等多種元素，還富含蛋白質(zhì)、糖類和纖維素及天然果膠等，和新鮮番茄相比較，番茄醬里的營養(yǎng)成分更容易被人體吸收。不溶性固形物主要包括蛋白質(zhì)、纖維素、半纖維素、果膠和多糖等，決定著果實(shí)的粘度。加工番茄的主要品質(zhì)特性包括固形物含量、果色、番茄紅素含量、硬度、果重、酸度等。番茄醬是鮮番茄的醬狀濃縮制品呈鮮紅色醬體，具番茄的特有風(fēng)味，是一種富有特色的調(diào)味品，一般不直接入口。番茄醬行業(yè)研究報(bào)告二Ｏ一三年五月目 錄第一章 番茄醬市場分析 4一、定義及特點(diǎn) 4（一）食用 4（二）保健用品 5二、市場基本特點(diǎn) 5（一）市場容量 5（二）市場細(xì)分 6（三）市場特點(diǎn) 7（四）行業(yè)目前情況 9（五）行業(yè)發(fā)展前景 10（六）發(fā)展中的問題 12三、市場競爭分析 13（一）行業(yè)競爭狀況分析 13（二）行業(yè)競爭結(jié)構(gòu) 13（三）行業(yè)發(fā)展方向 14第三章 番茄醬行業(yè)分析 16一、產(chǎn)業(yè)鏈分析 16（一）行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu) 16（二）行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈特征 16二、法律法規(guī)和政策 20（一）《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范 GBl48811994》 20（二）《番茄醬罐頭衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB13099—1991》 21（三）《中華人民共和國農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) NY/T 15312007 番茄醬加工技術(shù)規(guī)范》 21（四）《中華人民共和國食品安全法》 21（五）《罐頭廠衛(wèi)生規(guī)范 GB895088》 22三、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 22（一）宏觀環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 22（二）行業(yè)競爭風(fēng)險(xiǎn) 22（三）原料風(fēng)險(xiǎn) 23（四）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 23（五）國外貿(mào)易保護(hù)主義 23（六）人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn) 23四、提高新疆番茄產(chǎn)業(yè)競爭力 24（一）加大科技投入、優(yōu)選優(yōu)育，提高品質(zhì) 24（二）延長番茄醬后續(xù)加工鏈條 24（三）繼續(xù)開拓國際市場，積極培育國內(nèi)市場 25（四）政府應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)番茄產(chǎn)業(yè)鏈中薄弱環(huán)節(jié)的扶持力度 25（五）加強(qiáng)質(zhì)量管理，攻克貿(mào)易壁壘 25第四章 標(biāo)的企業(yè)分析 26一、中糧屯河股份有限公司—中糧屯河 26（一）企業(yè)簡介 26（二）經(jīng)營情況 27（三）發(fā)展情況 28（四）董事會(huì)討論分析 28二、新疆中基實(shí)業(yè)股份有限公司—*ST中基 33（一）企業(yè)簡介 33（二）經(jīng)營情況 34（三）發(fā)展情況 35三、新疆天業(yè)股份有限公司新疆天業(yè) 40（一）企業(yè)簡介 40（二）經(jīng)營情況 41（三）發(fā)展情況 42第一章 番茄醬市場分析一、定義及特點(diǎn)蕃茄醬是由新鮮的成熟番茄去皮籽磨制而成。番茄醬大都呈深紅色或紅色，醬體均勻細(xì)膩、黏稠適度，味酸甜、無雜質(zhì)、無異味。番茄醬的運(yùn)用，是形成港粵菜風(fēng)味特色的一個(gè)重要調(diào)味內(nèi)容?？扇苄怨绦挝镏饕善咸烟呛凸菢?gòu)成，另有少量的蔗糖、有機(jī)酸、脂肪、無機(jī)鹽和色素等。%~7%，少數(shù)番茄品種和野生資源的可溶性固形物可高達(dá)9%~15%。番茄醬食用方法很多，可以直接食用，還可以作為其他產(chǎn)品的原料。番茄醬是一種富有特色的調(diào)味品，一般不直接。番茄醬中富含的蘋果酸、檸檬酸和糖類，有增加胃液酸度，促進(jìn)食欲，幫助消化，調(diào)整胃腸功能的作用，還能降低膽固醇的含量，對(duì)高血脂癥很有益處，并有延緩衰老、美容養(yǎng)顏之功效。番茄紅素亦可對(duì)抗肺癌和結(jié)腸癌，對(duì)預(yù)防動(dòng)脈硬化，高血壓和冠心病也有幫助。 從上圖可以看出，自2009年開始，中國番茄的總產(chǎn)量在下降，但較之前的2003年到2008年的產(chǎn)量比較，仍有一定的增長，總體上產(chǎn)量在500到700萬噸/年。目前世界番茄的主產(chǎn)地為美國加州河谷、地中海沿岸以及中國新疆、內(nèi)蒙古河套地區(qū)。歐洲地中海地區(qū)地中海地區(qū)基本上處于整個(gè)番茄產(chǎn)業(yè)的供求核心。同時(shí)，歐盟是全球番茄醬深加工和貿(mào)易中心，占番茄制品全球貿(mào)易總量和出口量的50%以上，在番茄醬市場中擁有很強(qiáng)的話語權(quán)。歐洲是我國番茄醬出口的主要市場。從市場份額的角度來看，美國加利佛尼亞的種植呈現(xiàn)一種擴(kuò)大的趨勢(shì)，地中海地區(qū)從2003年到2012年所占的份額下降了10%，而中國的產(chǎn)量在2011年達(dá)到高點(diǎn)，之后開始下降。由于沿海地區(qū)番茄種植自然條件不理想，原料質(zhì)量差，對(duì)番茄醬的品質(zhì)產(chǎn)生了不良影響，使我國番茄產(chǎn)業(yè)缺乏市場競爭力。2006年，全國共有番茄醬生產(chǎn)企業(yè)66家。由此中國已經(jīng)成為繼美國、歐盟之后的第三大生產(chǎn)地區(qū)和第一大出口國