【正文】 用戶包裝了 6000 毫米3800 毫米等大規(guī)格玻璃 21000 重量箱。2022 年水泥產(chǎn)量 14997 萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的%，水泥生產(chǎn)能力 16577 萬(wàn)噸，占全國(guó)總能力的 %，能力發(fā)揮率 %，高于全國(guó)平均水平。2022 年水泥產(chǎn)量 14291 萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的 %，水泥生產(chǎn)能力 14171 萬(wàn)噸，占全國(guó)總能力的 %，能力發(fā)揮率 %，高于全國(guó)平均水平。54 / 592022 年水泥產(chǎn)量 6327 萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的 %，水泥生產(chǎn)能力7423 萬(wàn)噸，占全國(guó)總能力的 %，能力發(fā)揮率 %，高于全國(guó)平均水平。2022 年水泥產(chǎn)量 1873 萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的 %，水泥生產(chǎn)能力 2179 萬(wàn)噸，占全國(guó)總能力的 %，能力發(fā)揮率 %，與全國(guó)平均水平相當(dāng)。2022 年水泥產(chǎn)量 6514 萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的 %，水泥生產(chǎn)能力 8302 萬(wàn)噸，占全國(guó)總能力的 %，能力發(fā)揮率 %，低于全國(guó)平均水平。2022年水泥產(chǎn)量 2022 萬(wàn)占全國(guó)總產(chǎn)量的 %，水泥生產(chǎn)能力 2399 萬(wàn)噸，占全國(guó)總能力的 %，能力發(fā)揮率 %，與全國(guó)平均水平相當(dāng)。預(yù)測(cè) 2022 年該地區(qū)水泥需求量為 6830 萬(wàn)噸。預(yù)測(cè) 2022 年該地區(qū)水泥需求量為 2870 萬(wàn)噸。預(yù)測(cè)該地區(qū)2022 年水泥需求量為 6830 萬(wàn)噸。預(yù)測(cè)該地區(qū) 2022 年水泥需求量為 12500 萬(wàn)噸。預(yù)測(cè)該地區(qū) 2022 年水泥需求量為 15750 萬(wàn)噸。2022 年水泥產(chǎn)量 12260 萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的 %，水泥生產(chǎn)能力 19125 萬(wàn)噸，占全國(guó)總能力的 %，能力發(fā)揮率 %，遠(yuǎn)低于全國(guó)平均水平(83%)，從產(chǎn)量上分析，該地區(qū)目前廣東、福建、海南產(chǎn)需基本平衡或略有缺口；從能力上分析，只有海南存在一定缺口，其他地區(qū)能力都遠(yuǎn)大于需求，預(yù)測(cè)該地區(qū) 2022 年水泥需求量為 12300萬(wàn)噸。07%,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)均創(chuàng)歷史最高水平。洛陽(yáng)浮法玻璃集團(tuán)公司為了搶占市場(chǎng)，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，緊緊圍繞超厚浮法玻璃生產(chǎn)，加大技攻關(guān)力度，使新產(chǎn)品加快向商品轉(zhuǎn)化。被執(zhí)法人員查封的近 300 噸劣質(zhì)水泥，全部予以銷毀。再者，福耀是中國(guó)主要轎車廠商的主要零部件供應(yīng)商如上海大眾、一汽大眾、上海通用等。嚴(yán)謹(jǐn)?shù)钠焚|(zhì)控制和強(qiáng)大的研發(fā)能力使福耀玻璃的質(zhì)量達(dá)到國(guó)際水平。福耀玻璃壟斷本行業(yè)市場(chǎng) 福耀玻璃目前在內(nèi)地汽車玻璃市場(chǎng)具有壟斷優(yōu)勢(shì)，2022 年汽車玻璃的營(yíng)收增長(zhǎng)百分之二十達(dá)到六百七十九萬(wàn)平方米，是中國(guó)第二大生產(chǎn)企業(yè)的四倍。由于福耀玻璃的產(chǎn)品質(zhì)量已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,因此,公司在國(guó)際市場(chǎng)上也具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。福耀玻璃在國(guó)內(nèi)中、高檔汽車玻璃市場(chǎng)擁有 50%以上的份額,在國(guó)際汽車玻璃配件市場(chǎng)占有 5%左右的份額。經(jīng)過十年的發(fā)展，目前海螺集團(tuán)已成為中國(guó)水泥行業(yè)的“領(lǐng)頭羊” ，“世界水泥看中國(guó)，中國(guó)水泥看海螺”已成為業(yè)內(nèi)人士的共識(shí)。到明年底，該集團(tuán)在安慶、樅陽(yáng)、池州、銅陵、蕪湖、繁昌、南京等沿江地區(qū)的水泥熟料生產(chǎn)基地年生產(chǎn)能力將達(dá)到 3200 多萬(wàn)噸，同時(shí)集團(tuán)還在寧波、溫州、建德、上海、福建、南京等沿江、沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)興建了十幾個(gè)水泥粉磨站。然而海螺集團(tuán)首創(chuàng)的“在資源豐富、交通便利的地方建熟料基地，在有市場(chǎng)的地方建粉磨站”的經(jīng)營(yíng)模式，早已將這個(gè)半徑擴(kuò)大到了數(shù)千公里之外，沿長(zhǎng)江，自安徽省境內(nèi)起到入?？?，兩岸約 40 億噸優(yōu)質(zhì)石灰石礦山，已被海螺集團(tuán)攬入懷中。41 / 59二、主要企業(yè)分析安徽水泥產(chǎn)業(yè)整合濤聲起今年上半年，投資新型干法水泥誘人的利潤(rùn)，在全國(guó)掀起了一個(gè)并購(gòu)和建設(shè)新廠的熱潮。這些雖然是個(gè)別行為，但這種現(xiàn)象的存在，對(duì)水泥行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和維護(hù)水泥工業(yè)健康發(fā)展是一個(gè)隱患，必須嚴(yán)格禁止。還有一些民營(yíng)企業(yè)，如廣東的享達(dá)利集團(tuán)等，不但躋身水泥制造業(yè)，而且擴(kuò)張能力較強(qiáng)， 已在本省形成一定影響力。（三）從多層次多角度實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。建設(shè)力度還將呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，有專家預(yù)計(jì)，到“十五”末期，我國(guó)新型干法水泥熟料能力有可能達(dá)到 億噸。在發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)，增長(zhǎng)的主要因素是迫切需要足夠的住宅、擴(kuò)大工業(yè)用房和商業(yè)用房。發(fā)展中國(guó)家所生產(chǎn)的玻璃主要用于建筑行業(yè)，玻璃原片二次加工率較低，年均需求增長(zhǎng)率在 8%以上。 臺(tái)灣另一大水泥公司環(huán)球水泥公司在大陸投資以寧波為中心，目前已在寧波、上海等地建立了多家企業(yè)，主要有上海嘉環(huán)混凝土公司、寧波環(huán)球混凝土公司、寧波環(huán)球水泥公司與寧波應(yīng)式環(huán)球建筑公司等，大陸已經(jīng)成為公司發(fā)展的重要基地。其中，江西廠已獲利，并計(jì)劃擴(kuò)大產(chǎn)能。(3)建立市場(chǎng)退出機(jī)制，將劣勢(shì)企業(yè)淘汰出局。之所以提出“必要時(shí)運(yùn)用國(guó)家層面上的行政手段” ，是因?yàn)樵谖覈?guó)加入 WTO 后， 目前的行業(yè)性虧損對(duì)平板玻璃工業(yè)的發(fā)展極為不利。在擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的同時(shí)積極開拓國(guó)際市場(chǎng)，參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，跨國(guó)經(jīng)營(yíng)，建立全球營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，形成具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的跨國(guó)玻璃集團(tuán)公司。預(yù)計(jì)到 2022 年，優(yōu)質(zhì)水泥的需求量超過 2 億噸，其中優(yōu)質(zhì)水泥產(chǎn)量將提高到 億噸，預(yù)計(jì)高標(biāo)號(hào)水泥（525與 625）比重將達(dá) 25%以上，但優(yōu)質(zhì)水泥仍不能滿足市場(chǎng)需求?！　〖訌?qiáng)利用外資工作，吸引國(guó)外的先進(jìn)技術(shù)、人才和資金。　　加大投資力度，發(fā)展規(guī)模經(jīng)濟(jì)，將具有相當(dāng)技術(shù)難度的彩色玻殼和薄玻璃生產(chǎn)技術(shù)列入國(guó)家專項(xiàng)，對(duì)其實(shí)行投資傾斜政策?！　“l(fā)展目標(biāo)　　到 2022 年，將達(dá)到年產(chǎn)彩色顯像管玻殼 9000 萬(wàn)只(彩管玻殼6000 萬(wàn)只，彩色顯示管玻殼 3000 萬(wàn)只)?！　“l(fā)展重點(diǎn)　　彩色玻殼發(fā)展重點(diǎn)：29 英寸、34 英寸和 38 英寸超平面玻殼；29英寸、34 英寸純平面玻殼；16：9 的 32 英寸和 36 英寸用玻殼；15 英寸、17 英寸、19 英寸和 21 英寸高分辨率顯示管用玻殼。32 / 59　　總的來(lái)看，我國(guó)電子玻璃產(chǎn)業(yè)中各類產(chǎn)品的發(fā)展是不平衡的，彩色顯像管玻殼水平略高一些，工藝成熟，成品率較高，產(chǎn)品質(zhì)量已達(dá)到國(guó)際水平；ITO 玻璃也有不少出口到國(guó)外。為液晶顯示器件配套用的 ITO 導(dǎo)電玻璃已達(dá)到年產(chǎn) 7000 萬(wàn)片(14 英寸14 英寸/每片 )，占世界產(chǎn)量的51%，其中很大一部分出口到東南亞、歐洲等地區(qū)?！　。ㄒ唬┊a(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)31 / 59　　電子玻璃的范圍　　電子玻璃主要包括：黑白顯像管(含黑白顯示管)玻殼、彩色顯像管(含彩色顯示管) 玻殼；顯像管用電子玻璃組件(玻殼用管頸管、芯柱用玻管、排氣管、彩管用低玻粉及支架玻焊)；顯示器件用玻璃(LCD用超薄玻璃、ITO 導(dǎo)電玻璃、PDP 用玻璃屏、VFD 用玻蓋、排氣管等)；電光源用玻璃(新型電光源用拉管、太陽(yáng)能集熱管式玻管)；電真空器件用玻璃(玻璃真空開關(guān)管用玻殼、真空熒光管 VFD 用玻蓋) ；背投電視用投影管的玻殼；新型 LCOS 顯示器件用棱鏡玻璃及組裝透鏡的光學(xué)玻璃、背投電視面板玻璃。不少機(jī)械企業(yè)已開展了 ISO9000 質(zhì)量體系評(píng)審和咨詢工作，使部分企業(yè)單位實(shí)現(xiàn)認(rèn)證、注冊(cè)，培養(yǎng) 300 多名內(nèi)審員，300 多名標(biāo)準(zhǔn)起草人員具備了資格，有效地保證了企業(yè)認(rèn)證水平和產(chǎn)品質(zhì)量。為滿足水泥技術(shù)裝備發(fā)展的需要，確保產(chǎn)品質(zhì)量，2022 年前，我們著重在制、修訂標(biāo)準(zhǔn)以及標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施與監(jiān)督方面下功夫，率先開展了貫標(biāo)、達(dá)標(biāo)發(fā)證工作，使 100 多個(gè)水泥技術(shù)裝備企業(yè)，上百個(gè)產(chǎn)品達(dá)標(biāo)并獲得了證書，使其進(jìn)入全國(guó)先進(jìn)行列。陶瓷政策分析當(dāng)前我國(guó)在陶瓷產(chǎn)業(yè)政策方面主要是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、進(jìn)行總量控制、促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，遏制低水平重復(fù)建設(shè)引致的惡性競(jìng)爭(zhēng)，提高行業(yè)整體水平。玻璃政策分析29 / 59當(dāng)前我國(guó)在玻璃產(chǎn)業(yè)政策方面主要是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、進(jìn)行總量控制、促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，遏制低水平重復(fù)建設(shè)引致的惡性競(jìng)爭(zhēng)，提高行業(yè)整體水平?？傮w看這些政策所強(qiáng)調(diào)的中心是：鼓勵(lì)創(chuàng)新、加強(qiáng)水泥質(zhì)量的監(jiān)測(cè)、推動(dòng)企業(yè)對(duì)新型干法水泥開發(fā)的投入，加快水泥企業(yè)的轉(zhuǎn)型。28 / 59本月浮法玻璃價(jià)格繼續(xù)增長(zhǎng)，普通平板玻璃價(jià)格開始回落，其中普通 5mm 每重量箱價(jià)格比上月下降 元，普通 4mm 每重量箱價(jià)格比上月下降 元；普通 3mm 每重量箱價(jià)格比上月下降 元。重點(diǎn)聯(lián)系玻璃企業(yè) 10 月產(chǎn)量占全國(guó)總量的 ％，比 9 月份上漲 個(gè)百分點(diǎn)。11 月份匯總平板玻璃企 44 家，生產(chǎn)平板玻璃 萬(wàn)重量箱，比去年同期增長(zhǎng) ％；累計(jì)生產(chǎn)平板玻璃 萬(wàn)重量箱，比去年同期增長(zhǎng) ％；本月銷售平板玻璃 萬(wàn)重量箱，比去年同期增長(zhǎng) ％；累計(jì)銷售平板玻璃 萬(wàn)重量箱，比去年同期增長(zhǎng) ％；本月平板玻璃銷售率為 ％，比上月上漲 個(gè)百分點(diǎn)。許多企業(yè)銷售計(jì)劃沒能兌現(xiàn)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)資料顯示，2022 年 10 月份全國(guó)共生產(chǎn)水泥 萬(wàn)噸，比上年同期增長(zhǎng) %，重點(diǎn)聯(lián)系水泥企業(yè) 10 月份產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的 %。 “八五”期間水泥產(chǎn)量增長(zhǎng)速度是建國(guó)以來(lái)最快的時(shí)期，年增長(zhǎng)速度達(dá)到 17%，增量絕大部分是立窯水泥，立窯水泥所占比例最高值達(dá)到 90%。1～11 月份陶瓷產(chǎn)量普遍比去年同期有所增長(zhǎng)，尤其是衛(wèi)生陶瓷和工業(yè)陶瓷，增長(zhǎng)速度分別達(dá)到 16%和 17%，增長(zhǎng)速度比去年幅度加大，按目前的發(fā)展態(tài)勢(shì)、衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量增長(zhǎng)速度仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，綜合去年 %的增長(zhǎng)速度，若全年按 15%的增長(zhǎng)速度計(jì)算，今年的衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量將有望達(dá)到 萬(wàn)噸。但他們不安于現(xiàn)狀，通過綜合技術(shù)改造，把新型干法工藝采用的原料均化、高硅酸率配料、自動(dòng)控制等生產(chǎn)技術(shù)和管理理念應(yīng)用到立窯生產(chǎn)過程之中，收到了很好效果，不但使立窯的產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，而且單產(chǎn)能力也得到了提高，從而降低了成本，提高了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。山東省這三大行業(yè)利潤(rùn)都居全國(guó)之首，該省雖然是立窯大省，但他們結(jié)構(gòu)調(diào)整的思路、方向明確，實(shí)施比較到位。（一）建材產(chǎn)量增長(zhǎng)保持較快增長(zhǎng)1～11 月份水泥產(chǎn)量累計(jì)完成 萬(wàn)噸，去年同期完成，長(zhǎng)率 %；1～11 月份平板玻璃產(chǎn)量累計(jì)完成 22700 萬(wàn)重量箱，增長(zhǎng)率 %；1～11 月份衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量累計(jì)完成 噸，增長(zhǎng)率為%；工業(yè)陶瓷產(chǎn)量累計(jì)完成 噸，比去年同期增長(zhǎng)%；日用陶瓷產(chǎn)量累計(jì)完成 萬(wàn)件，同比增長(zhǎng) %。隨著國(guó)家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，中國(guó)太陽(yáng)能熱水器產(chǎn)業(yè)將得到迅速發(fā)展，加之目前住宅建設(shè)一體化以及太陽(yáng)能的廣泛應(yīng)用。比國(guó)內(nèi)同等規(guī)模的電熔窯節(jié)能 20%以上。經(jīng)過一個(gè)月左右的點(diǎn)火、烤窯、調(diào)試。主要由原料系統(tǒng)、熔制成型系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、退火系統(tǒng)等幾大系統(tǒng)組成。到 2022 年年底，浙江省建成新型干法水泥生產(chǎn)線 40 條，年總設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力達(dá)到 2800 萬(wàn)噸。　　專家認(rèn)為，明年上半年，該紅獅集團(tuán)還要拆除兩臺(tái)立窯，屆時(shí)將成為浙江省第一家淘汰所有立窯、全部為新型干法裝備的水泥先進(jìn)制造企業(yè)。18 / 59　　淘汰生產(chǎn)工藝落后、污染大、能耗高、直徑在 米以下的小立窯，是我國(guó)水泥行業(yè)一項(xiàng)既定的國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，這一政策從 1998 年開始就在全國(guó)范圍執(zhí)行。但由于目前大盤整體上仍處于弱勢(shì)當(dāng)中，投資者目前不宜追高，而是要等待其回調(diào)之后再適當(dāng)關(guān)注。如基金漢興、鵬華行業(yè)成長(zhǎng)、豐和價(jià)值、基金安信、基金景福、 基金通乾等多家基金以及國(guó)元證券、河南財(cái)政證券等實(shí)力券商重倉(cāng)介入了海螺水泥。主要建材產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)過快。水泥、玻璃、陶瓷行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益回升，尤其是水泥和玻璃經(jīng)濟(jì)效益增長(zhǎng)幅度巨大。12 / 59IV 行業(yè)動(dòng)態(tài)跟蹤分析評(píng)價(jià)一、行業(yè)運(yùn)行情況運(yùn)行特點(diǎn) 全行業(yè)產(chǎn)量增長(zhǎng)，利潤(rùn)迅速增加主要產(chǎn)品變動(dòng) （市場(chǎng)情況為主）存在問題 總量過剩、結(jié)構(gòu)性矛盾突出上下游變動(dòng) 水泥行業(yè)受到缺電影響，房地產(chǎn)價(jià)格上漲帶動(dòng)玻璃價(jià)格上漲。消費(fèi)需求由于消費(fèi)熱點(diǎn)的持續(xù)和消費(fèi)環(huán)境的改善，其增長(zhǎng)率將保持回升態(tài)勢(shì)。如果明年中東局勢(shì)趨于好轉(zhuǎn)，并且美元企穩(wěn)，則明年石油價(jià)格漲幅有可能逐步回落 從經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)的趨勢(shì)看，明年仍將保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。保證各種建材質(zhì)量、淘汰落后企業(yè)，提高產(chǎn)業(yè)集中度，促進(jìn)建材基礎(chǔ)較好、有一定實(shí)力的地區(qū)建材行業(yè)發(fā)展。當(dāng)前水泥企業(yè)普遍企業(yè)設(shè)備陳舊，設(shè)備更新成本較高，企業(yè)普遍缺乏既懂水泥專業(yè)技術(shù)又懂經(jīng)濟(jì)管理的人才，人才結(jié)構(gòu)調(diào)整難以適應(yīng)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展趨勢(shì)，這些因素決定中小水泥企業(yè)在當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在一定轉(zhuǎn)型成本風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 價(jià)格波動(dòng)幅度較大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 建材行業(yè)受進(jìn)出口影響大主要風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 各建材企業(yè)適應(yīng)新的水泥技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)度較緩。自然排序法三個(gè)值分別為序列中分別處 1/2/3/4 位置企業(yè)數(shù)值；算術(shù)平均法分別為所有企2 / 59凈資產(chǎn) 利潤(rùn)較好值 中間值 自然排序法較差值 較好值 中間值 算術(shù)平均法較差值 業(yè)平均水平、平均線上所有企業(yè)平均水平、平均線下所有企業(yè)水平。2該項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)統(tǒng)計(jì)局 2022 年末全國(guó) 18 萬(wàn)家工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)計(jì)算整理而的，僅供參考。成本—— 銷售收入——利潤(rùn)比較今年 1~11 月 去年同期同比增減(%)成本費(fèi)用 其中：銷售成本 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 銷售收入 利潤(rùn) 成本—— 銷售收入——利潤(rùn)比例關(guān)系本行業(yè) A 全部工業(yè)企業(yè) 與全部工業(yè)8 / 59B 企業(yè)比較A/b(%)成本費(fèi)用/利潤(rùn) 成本費(fèi)用/銷售收入 利潤(rùn)/銷售收入 十、貸款建議行業(yè)資金流向 流入利潤(rùn)水平可接受度 較高區(qū)域 浙江、江蘇、上海、江蘇、重慶、廣東、江西產(chǎn)品 水泥、平板玻璃、陶瓷建議開發(fā)熱點(diǎn)企業(yè) 安徽海螺，北京金隅，上海耀皮，江蘇華爾潤(rùn)，廣東佛陶集團(tuán)股份有限公司、南海市羅南陶瓷企業(yè)集團(tuán)政策風(fēng)險(xiǎn) 逐步淘汰技術(shù)落后、產(chǎn)品質(zhì)量低、規(guī)模小、污染嚴(yán)重的＂小水泥＂，大力發(fā)展新型干法水泥，