【正文】 和管加工分別引進(jìn)德國(guó)德馬克公司、意大利皮昂蒂公司、美國(guó)PMC公司和瑞士麥爾茲公司的先進(jìn)技術(shù)，并首創(chuàng)一體化聯(lián)動(dòng)生產(chǎn)，獲得成功。%。2006年，按可比價(jià)格計(jì)算，%，%，%，二、：。 泰達(dá)控股投資經(jīng)營(yíng)范圍涉及鋼管生產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、能源供應(yīng)、現(xiàn)代交通、土地開發(fā)、金融、保險(xiǎn)、房地產(chǎn)、生態(tài)環(huán)保、旅游、風(fēng)險(xiǎn)投資等多個(gè)領(lǐng)域。（六）生態(tài)環(huán)保 隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，我國(guó)環(huán)保投入逐步增加，“十一五”期間，中國(guó)環(huán)保投資將在13000億元左右。隨著渤海銀行、天津港財(cái)務(wù)有限公司等一批金融機(jī)構(gòu)的陸續(xù)成立,天津市銀行類金融機(jī)構(gòu)體系日趨完善，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，業(yè)務(wù)品種推陳出新，資產(chǎn)質(zhì)量明顯改善，利潤(rùn)穩(wěn)步提高。同時(shí)，地區(qū)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展也為天津辦公樓、商業(yè)及其他用房需求的增長(zhǎng)拓展了一定的空間。 國(guó)家宏觀調(diào)控政策的逐漸落實(shí)，短期內(nèi)不同程度地對(duì)各地區(qū)房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展形成影響，投資增長(zhǎng)將有所波動(dòng)。2004年以來，國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)采取了系列調(diào)控措施，適度控制信貸規(guī)模，清理整頓開發(fā)區(qū)和土地市場(chǎng)秩序，加大對(duì)土地市場(chǎng)的調(diào)控力度，農(nóng)業(yè)用地轉(zhuǎn)建設(shè)用地受到嚴(yán)格控制，土地開發(fā)面積增幅回落。為緩解運(yùn)力緊張局面，保證國(guó)民經(jīng)濟(jì)正常運(yùn)行，國(guó)家今后仍將繼續(xù)加大對(duì)交通建設(shè)的投入。截至2006年底，我國(guó)的軌道交通通車總里程達(dá)到了585．63公里，比前年增加了近160公里，今年的里程數(shù)將突破600公里。目前我國(guó)鋼管產(chǎn)量居世界第一位。國(guó)家級(jí)開發(fā)區(qū)實(shí)行集中開發(fā)、集中供應(yīng)、合理規(guī)劃的運(yùn)作方式，利用產(chǎn)業(yè)集聚的優(yōu)勢(shì)，正成為土地和能源節(jié)約利用率最高的區(qū)域之一。 （一）開發(fā)區(qū) 自1984年起，國(guó)家先后在一些城市劃定區(qū)域，在該區(qū)域內(nèi)集中力量建設(shè)完善的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)建符合國(guó)際水準(zhǔn)的投資環(huán)境以吸引外資，并制定了相應(yīng)的優(yōu)惠政策。歷任：天津市棉紡公司干部、天津市團(tuán)市委干部、天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)干部。歷任：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)總公司房產(chǎn)公司經(jīng)理、天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展局局長(zhǎng)。歷任：天津市勞動(dòng)局干部、天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)總公司干部。歷任：天津工商聯(lián)干部、天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)總公司干部、天津泰達(dá)熱電公司總經(jīng)理、天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)總公司副總經(jīng)理。歷任：天津光電通信公司設(shè)計(jì)所干部、天津光電通信公司光通廠副廠長(zhǎng)、天津光電通信公司開發(fā)中心主任、副總工程師、天津光電通信公司光通廠廠長(zhǎng)、總工程師、天津光電通信公司總工程師、副總經(jīng)理、天津光電通信公司總經(jīng)理、黨委副書記、天津光電通信公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委副書記、天津光電集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委副書記、天津市中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理。歷任：天津市醫(yī)療器械工業(yè)公司干部、天津市計(jì)劃委員會(huì)綜合處干部、天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)總公司干部、天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)總公司總經(jīng)理、泰達(dá)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理。（四）與發(fā)行人關(guān)聯(lián)的上市公司 截至2006年12月31日，泰達(dá)控股通過控股100%的全資子公司天津泰達(dá)集團(tuán)有限公司間接持有國(guó)內(nèi)A股上市公司天津泰達(dá)股份有限公司（） %的股份；泰達(dá)控股和其全資子公司天津燈塔涂料有限公司合計(jì)持有國(guó)內(nèi)A股上市公司天津?yàn)I海能源發(fā)展股份有限公司（）%的股份；通過全資子公司天津泰達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司間接持有國(guó)內(nèi)A股上市公司天津津?yàn)I發(fā)展股份有限公司（）%的股份；發(fā)行人還直接持有國(guó)內(nèi)A股上市公司青海明膠股份有限公司（）%的股份。公司陸續(xù)開發(fā)了“風(fēng)荷新園”、“泰達(dá)園”、“芳林泰達(dá)園”、“泰達(dá)時(shí)代”、 “天江格調(diào)花園”、“格調(diào)蘭庭”、“格調(diào)故里”、“翠亨村”、“翠亨康庭”、“海韻園”、“財(cái)富星座”、“濱海金融街”等一批知名的房地產(chǎn)項(xiàng)目，累計(jì)房地產(chǎn)開發(fā)面積300多萬平方米，物業(yè)養(yǎng)管面積800多萬平方米。泰達(dá)集團(tuán)將作為土地開發(fā)商和城市資源專營(yíng)商，以資源經(jīng)營(yíng)為主。；。%的股份。 （二）發(fā)行人主要控股、參股子公司 截至2006年底，泰達(dá)控股納入合并會(huì)計(jì)報(bào)表范圍的控股子公司共55家。 公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，由總經(jīng)理根據(jù)需要授予副總經(jīng)理分管的權(quán)限，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理分管業(yè)務(wù)和職能部門,并直接對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 監(jiān)事會(huì)以財(cái)務(wù)監(jiān)督為核心，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)和地方政府的有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)及公司負(fù)責(zé)人的經(jīng)營(yíng)管理行為進(jìn)行監(jiān)督，確保國(guó)有資產(chǎn)及其權(quán)益不受侵犯。 三、 股東情況公司是依照《公司法》，按照國(guó)有資產(chǎn)授權(quán)經(jīng)營(yíng)程序，經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)代表及管理部門批準(zhǔn)設(shè)立的國(guó)有獨(dú)資的有限責(zé)任公司。泰達(dá)控股注冊(cè)資本60億元人民幣, 作為開發(fā)區(qū)國(guó)有資產(chǎn)的授權(quán)經(jīng)營(yíng)單位，對(duì)區(qū)屬國(guó)有資產(chǎn)行使所有者職能，承擔(dān)保值增值的責(zé)任。2000年，開發(fā)區(qū)總公司將所屬部分資產(chǎn)劃撥給津聯(lián)集團(tuán)，并于同年7月與津聯(lián)集團(tuán)合資組建了天津泰達(dá)津聯(lián)熱電有限公司、天津泰達(dá)津聯(lián)電力有限公司、天津泰達(dá)津聯(lián)自來水有限公司、天津泰達(dá)津聯(lián)燃?xì)庥邢薰?。本金兌付的具體事項(xiàng)將按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，由發(fā)行人在有關(guān)主管部門指定的媒體上發(fā)布的兌付公告中加以說明。 二、本金的兌付 （一）本期債券到期一次還本。本期債券每年的集中付息期為付息首日起的20個(gè)工作日（含付息首日當(dāng)日）。 （四）擔(dān)保人同意債務(wù)轉(zhuǎn)讓，并承諾將按照擔(dān)保函原定條款和條件履行擔(dān)保義務(wù)；或者新債務(wù)人取得經(jīng)主管部門認(rèn)可的由新?lián)Ｈ顺鼍叩呐c原擔(dān)保函條件相當(dāng)?shù)膿?dān)保函。 四、如果本期債券在證券交易所上市的申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)，則投資者可自愿將其持有的本期債券轉(zhuǎn)托管到證券交易所指定的相應(yīng)證券登記結(jié)算公司，由承銷商代為辦理相關(guān)手續(xù)。具體發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)見附表一。該規(guī)則可在中國(guó)債券信息網(wǎng)（）查閱或在本期債券承銷商發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)索取。第五條：認(rèn)購(gòu)與托管一、本期債券采用實(shí)名制記賬方式發(fā)行，通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)合格機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)家法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）公開發(fā)行。十八、 信用級(jí)別：經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定，本期債券信用級(jí)別為AAA，發(fā)行人的主體信用級(jí)別為AA。十四、 本息兌付方式：通過本期債券相關(guān)登記機(jī)構(gòu)和有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理。十一、 還本付息方式：采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)息。七、 發(fā)行期限：5個(gè)工作日，自發(fā)行首日至2007年【】月【】日。本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)利息。二、 發(fā)行總額：6億元人民幣。工作日：指中華人民共和國(guó)的非法定節(jié)假日（不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣省的法定節(jié)假日）。余額包銷：指承銷團(tuán)按照承銷團(tuán)協(xié)議所規(guī)定的各自承銷本期債券的份額，在承銷期結(jié)束時(shí)，將售后剩余的本期債券全部自行購(gòu)入的承銷方式。承銷團(tuán)：指由主承銷商為本期債券發(fā)行組織的，由主承銷商、副主承銷商和分銷商組成的承銷團(tuán)。本次發(fā)行：指本期債券的發(fā)行。債券擔(dān)保： 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司授權(quán)其天津市分行為本期債券的還本付息提供無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證。付息方式： 每年付息一次，到期一次還本, 最后一期利息隨本金的兌付一起支付。發(fā)行期限： 2007 年【 】月【 】日至2007 年【 】月【 】日票面利率： 本期債券為固定利率，票面年利率為【 】%。本期債券基本要素債券名稱： 2007 年天津泰達(dá)投資控股有限公司公司債券。主管部門對(duì)本期債券發(fā)行所作出的任何決定，均不表明其對(duì)債券風(fēng)險(xiǎn)作出實(shí)質(zhì)性判斷。2007年天津泰達(dá)投資控股有限公司公司債券募集說明書摘要發(fā)行人名稱天津泰達(dá)投資控股有限公司主承銷商德邦證券有限責(zé)任公司2007年10月重要提示發(fā)行人已批準(zhǔn)本期債券募集說明書及其摘要，發(fā)行人全體董事承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。凡欲認(rèn)購(gòu)本期債券的投資者，請(qǐng)認(rèn)真閱讀募集說明書及其有關(guān)的信息披露文件，并進(jìn)行獨(dú)立投資判斷。凡欲購(gòu)買本期債券的投資者，請(qǐng)認(rèn)真閱讀募集說明書中“風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)策”部分。債券期限： 本期債券期限為【】年，2007 年【 】月【】日至20【 】年【 】月【 】日。本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)利息。信用級(jí)別： 經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定，本期債券的信用級(jí)別為AAA 級(jí)，發(fā)行人長(zhǎng)期主體的信用等級(jí)為AA。本期債券：指總額為人民幣6億元的2007年天津泰達(dá)投資控股有限公司公司債券，簡(jiǎn)稱“07泰達(dá)債”。主承銷商：指德邦證券有限責(zé)任公司。募集說明書：指2007年天津泰達(dá)投資控股有限公司公司債券募集說明書。天津開發(fā)區(qū)：指天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。第二條：本期債券發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu)一、 發(fā)行人名稱：天津泰達(dá)投資控股有限公司注冊(cè)地址：天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)宏達(dá)街19號(hào)法定代表人：劉惠文聯(lián)系人：朱文芳、叢恩勝聯(lián)系電話：022252019125201962郵政編碼：300457網(wǎng)址：二、 承銷商（一） 主承銷商：德邦證券有限責(zé)任公司注冊(cè)地址：上海市普陀區(qū)曹楊路510號(hào)南半幢9樓法定代表人：王軍聯(lián)系人：肖傳明、董朝暉、方任斌、李紅波、王斌選、劉興財(cái)聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)福山路500號(hào)城建國(guó)際中心26樓聯(lián)系電話：02168761616813813818129郵政編碼：200122網(wǎng)址：（二） 副主承銷商： 渤海證券有限責(zé)任公司注冊(cè)地址：天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一大街29號(hào)法定代表人： 張志軍聯(lián)系人： 李琰、林春凱聯(lián)系地址： 天津市河西區(qū)賓水道3號(hào)聯(lián)系電話： 022284516128451956郵政編碼： 300061 財(cái)富證券有限責(zé)任公司注冊(cè)地址：湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉中路80號(hào)順天國(guó)際財(cái)富中心26樓法定代表人：周暉聯(lián)系人： 賀家余聯(lián)系地址：上海市浦東南路360號(hào)新上海國(guó)際大廈26層B座聯(lián)系電話：0216886205017郵政編碼：200120（三） 分銷商： 海通證券股份有限公司注冊(cè)地址：上海市淮海中路98號(hào)法定代表人：王開國(guó)聯(lián)系人：王勇、邵駿聯(lián)系地址：上海市廣東路689號(hào)海通證券大廈聯(lián)系電話：021634116363411665郵政編碼：200001 東方證券股份有限公司注冊(cè)地址：上海市中山南路318號(hào)2號(hào)樓法定代表人：王益民 聯(lián)系人：唐玉婷、謝赟 聯(lián)系地址：上海市中山南路318號(hào)2號(hào)樓 聯(lián)系電話：02163326935郵政編碼：200010 東莞證券有限責(zé)任公司注冊(cè)地址：廣東省東莞市莞城區(qū)可園南路1號(hào)金源中心 法定代表人：周建輝聯(lián)系人： 秦立新、韓莎莎聯(lián)系地址：上海市浦東南路500號(hào)國(guó)家開發(fā)銀行大樓9樓C座 聯(lián)系電話： 02158790359郵政編碼：200120三、 擔(dān)保人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司天津市分行營(yíng)業(yè)場(chǎng)所： 天津市河西區(qū)南京路19號(hào)增1號(hào)負(fù)責(zé)人： 曾見澤聯(lián)系人： 崔政棋聯(lián)系電話： 02266298770郵政編碼： 300203四、 托管人：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街33號(hào)通泰大廈B座5層法定代表人：張?jiān)?lián)系人： 孫凌志聯(lián)系電話：01088087970郵政編碼：100032五、 審計(jì)機(jī)構(gòu)：北京五聯(lián)方圓會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司注冊(cè)地址：北京市崇文區(qū)崇文門外大街9號(hào)新世界正仁大廈8層805室法定代表人：焦點(diǎn)經(jīng)辦會(huì)計(jì)師：唐洪廣、趙莉聯(lián)系電話：01085863946郵政編碼：100062六、 信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司注冊(cè)地址：北京復(fù)興門內(nèi)大街156號(hào)北京招商國(guó)際金融中心D座12層法定代表人：毛振華經(jīng)辦人：曹紅麗聯(lián)系電話：01066428877郵政編碼:100031七、 發(fā)行人律師：北京市金誠(chéng)同達(dá)律師事務(wù)所注冊(cè)地址：北京市建國(guó)門內(nèi)大街22號(hào)華夏銀行大廈11層負(fù)責(zé)人：田予經(jīng)辦律師：王春剛、徐德彬聯(lián)系電話：01085237766郵政編碼：100005第三條：發(fā)行概要一、 債券名稱：2007年天津泰達(dá)投資控股有限公司公司債券(“07泰達(dá)債”)。Shibor基準(zhǔn)利率為發(fā)行首日前五個(gè)工作日全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心在上海銀行間同業(yè)拆放利率網(wǎng)（）上公布的一年期上海銀行間同業(yè)拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，簡(jiǎn)稱Shibor）的簡(jiǎn)單算術(shù)平均值【】%（四舍五入保留兩位小數(shù)）。六、 債券形式：本期債券以實(shí)名制記賬方式發(fā)行，采用一級(jí)托管體制。十、 計(jì)息期限：自2007年【】月【】日至20【】年【】月【】日。十三、 兌付日：20【】年【】月【】日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日)。十七、 債券擔(dān)保：本期債券由中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司授權(quán)天津市分行提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。第四條：承銷方式本期債券由主承銷商德邦證券有限責(zé)任公司，副主承銷商渤海證券有限責(zé)任公司、財(cái)富證券有限責(zé)任公司；分銷商海通證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、東莞證券有限責(zé)任公司組成的承銷團(tuán)，以余額包銷的方式進(jìn)行承銷。三、本期債券由中央國(guó)債登記公司托管記載，具體手續(xù)按中央國(guó)債登記公司的《實(shí)名制記賬式企業(yè)債券登記和托管業(yè)務(wù)規(guī)則》的要求辦理。第六條：債券發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)本期債券通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)合格機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)家法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）公開發(fā)行。 三、本期