【正文】 發(fā)區(qū)宏達(dá)街19號(hào) 經(jīng)營范圍： 以自有資金對(duì)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)建設(shè)、金融、保險(xiǎn)、證券業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、電力、燃?xì)狻⒄羝八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、建筑業(yè)、倉儲(chǔ)業(yè)、郵電通訊業(yè)、旅游業(yè)、餐飲業(yè)、旅館業(yè)、娛樂服務(wù)業(yè)、廣告、煙酒生產(chǎn)制造、租賃服務(wù)業(yè)、食品加工及制造、教育、文化藝術(shù)業(yè)、廣播電影電視業(yè)的投資；高新技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓；各類商品、物資供銷；企業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營管理；紡織品、化學(xué)纖維、電子通訊設(shè)備、文教體育用品加工制造；組織所屬企業(yè)開展進(jìn)出口貿(mào)易(以上范圍內(nèi)國家有專營專項(xiàng)規(guī)定的按規(guī)定辦理)。兌付首日為20【】年【】月【】日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日）。 （二）未上市債券利息的支付通過債券托管人辦理；上市債券利息的支付通過登記機(jī)構(gòu)和有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理。 （五）原債務(wù)人與新債務(wù)人按照有關(guān)主管部門的要求就債務(wù)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行充分的信息披露。 五、在本期債券的存續(xù)期限內(nèi)，若發(fā)行人將其在本期債券項(xiàng)下的債務(wù)轉(zhuǎn)讓給新債務(wù)人，則在下列各項(xiàng)條件全部滿足的前提下，投資者（包括本期債券的初始購買人和二級(jí)市場(chǎng)的購買人）在此不可撤銷地事先同意并接受該等債務(wù)轉(zhuǎn)讓： （一）本期債券發(fā)行與上市（如已上市）或交易流通的審批部門同意本期債券項(xiàng)下的債務(wù)轉(zhuǎn)讓。第七條：認(rèn)購人承諾購買本期債券的投資者被視為作出以下承諾： 一、認(rèn)購人接受本募集說明書和本募集說明書摘要對(duì)本期債券項(xiàng)下權(quán)利義務(wù)的所有規(guī)定并受其約束。四、投資者辦理認(rèn)購手續(xù)時(shí)，不需繳納任何附加費(fèi)用；在辦理登記和托管手續(xù)時(shí)，須遵循債券托管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。二、境內(nèi)法人憑加蓋其公章的營業(yè)執(zhí)照（副本）或其他法人資格證明復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證及授權(quán)委托書認(rèn)購本期債券；境內(nèi)非法人機(jī)構(gòu)憑加蓋其公章的有效證明復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證及授權(quán)委托書認(rèn)購本期債券。 十九、 上市安排：本期債券發(fā)行結(jié)束后1個(gè)月內(nèi)，發(fā)行人將就本期債券提出在經(jīng)批準(zhǔn)的證券交易場(chǎng)所上市或交易流通的申請(qǐng)。十五、 承銷方式：承銷團(tuán)余額包銷。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。八、 發(fā)行首日：本期債券發(fā)行期限的第1日，即2007年【】月【】日。四、 發(fā)行方式及對(duì)象：本期債券通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）公開發(fā)行。三、 債券期限和利率：本期債券為10年期固定利率企業(yè)債券，票面年利率為【 】%。元：如無特別說明，指人民幣元。實(shí)名制記賬式企業(yè)債券：指采用中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司的中央債券簿記系統(tǒng)，以記賬方式登記和托管的企業(yè)債券。擔(dān)保人/建設(shè)銀行天津市分行：指中國建設(shè)銀行股份有限公司天津市分行。國家發(fā)改委：指國家發(fā)展和改革委員會(huì)。保證范圍包括債券本金及利息、違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用和其他應(yīng)支付的費(fèi)用。發(fā)行方式： 通過承銷團(tuán)設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)公開發(fā)行。票面年利率采用Shibor 基準(zhǔn)利率加上基本利差【 】的方式確定。債券簡稱： 07泰達(dá)債。凡認(rèn)購、受讓并持有本期債券的投資者，均視同自愿接受本募集說明書對(duì)本期債券各項(xiàng)權(quán)利義務(wù)的約定。公司負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)部門負(fù)責(zé)人保證本期債券募集說明書及其摘要中財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、完整。主承銷商德邦證券有限責(zé)任公司已對(duì)募集說明書及其摘要進(jìn)行了核查，確認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。債券依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，投資者自行負(fù)責(zé)。發(fā)行總額： 6億元人民幣。Shibor基準(zhǔn)利率為發(fā)行首日前五個(gè)工作日全國銀行間同業(yè)拆借中心在上海銀行間同業(yè)拆放利率網(wǎng)（）上公布的一年期上海銀行間同業(yè)拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，簡稱Shibor）的簡單算術(shù)平均值【】%（四舍五入保留兩位小數(shù)）。發(fā)行對(duì)象： 本期債券通過承銷團(tuán)設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)公開發(fā)行，境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)禁止購買者除外）均可購買。目 錄釋義 5第一條：本期債券發(fā)行依據(jù) 6第二條：本期債券發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu) 6第三條：發(fā)行概要 10第四條：承銷方式 12第五條：認(rèn)購與托管 12第六條：債券發(fā)行網(wǎng)點(diǎn) 13第七條：認(rèn)購人承諾 13第八條：債券本息兌付辦法 15第九條：發(fā)行人基本情況 16第十條：發(fā)行人業(yè)務(wù)情況 26第十一條：發(fā)行人財(cái)務(wù)情況 36第十二條：已發(fā)行尚未兌付的債券 40第十三條：募集資金用途 40第十四條：擔(dān)保情況 42第十五條：償債保證措施 45第十六條：風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策 47第十七條：信用評(píng)級(jí) 53第十八條：法律意見 54第十九條：其他應(yīng)說明的事項(xiàng) 55第二十條：備查文件 55釋義 在本募集說明書中，除非上下文另有規(guī)定，下列詞匯具有以下含義：發(fā)行人/本公司/公司/泰達(dá)控股：指天津泰達(dá)投資控股有限公司。中央國債登記公司：指中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司。擔(dān)保函：指擔(dān)保人以書面形式為本期債券出具的債券償付保函。津?yàn)I輕軌：指天津市區(qū)至濱海新區(qū)快速軌道交通。第一條：本期債券發(fā)行依據(jù)2007年天津泰達(dá)投資控股有限公司公司債券業(yè)經(jīng)國家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)改財(cái)金【2007】 號(hào)文件批準(zhǔn)公開發(fā)行。票面年利率采用Shibor基準(zhǔn)利率加上基本利差【 】%的方式確定。五、 發(fā)行價(jià)格：本期債券面值100元，平價(jià)發(fā)行，以1,000元為一個(gè)認(rèn)購單位，認(rèn)購金額必須是1,000元的整數(shù)倍且不少于1,000元。九、 起息日：自發(fā)行首日開始計(jì)息，本期債券存續(xù)期限內(nèi)每年的【】月【】日為該計(jì)息年度的起息日。十二、 付息日：2008年至20【】年每年的【】月【】日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日)。十六、 承銷團(tuán)成員：本期債券主承銷商為德邦證券有限責(zé)任公司，副主承銷商為渤海證券有限責(zé)任公司、財(cái)富證券有限責(zé)任公司；分銷商為海通證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、東莞證券有限責(zé)任公司。二十、 稅務(wù)提示：根據(jù)國家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本期債券所應(yīng)繳納的稅款由投資者承擔(dān)。如法律法規(guī)對(duì)本條所述另有規(guī)定，按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。五、本期債券發(fā)行結(jié)束后，投資者可按照國家有關(guān)法規(guī)進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓和質(zhì)押。 二、本期債券的發(fā)行人依有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定發(fā)生合法變更，在經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)后并依法就該等變更進(jìn)行信息披露時(shí)，投資者同意并接受這種變更。 （二）就新債務(wù)人承繼本期債券項(xiàng)下的債務(wù)，有資格的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)本期債券出具不次于原債券信用級(jí)別的評(píng)級(jí)報(bào)告。 第八條：債券本息兌付辦法一、利息的支付 （一）本期債券在存續(xù)期內(nèi)每年付息1次，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。利息支付的具體事項(xiàng)將按照國家有關(guān)規(guī)定，由發(fā)行人在有關(guān)主管部門指定的媒體上發(fā)布的付息公告中加以說明。集中兌付期為兌付首日起的20個(gè)工作日（含兌付首日當(dāng)日）。 法定代表人： 劉惠文 聯(lián)系電話： 02225202496 郵政編碼： 300457 網(wǎng)址： 二、 發(fā)行人歷史沿革 天津泰達(dá)投資控股有限公司的發(fā)展主要經(jīng)歷了兩個(gè)階段： （一）1984年至2000年。 （二）2001年至今。該項(xiàng)收購標(biāo)志著泰達(dá)控股在實(shí)業(yè)投資發(fā)展與資源性行業(yè)相結(jié)合發(fā)展之路邁出巨大的一步，公司現(xiàn)金流得到極大的改善。 （二）公司的經(jīng)營決策體系 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì) 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)由天津開發(fā)區(qū)管委會(huì)國資委派出。 （三）公司內(nèi)部決策程序 公司董事會(huì)是公司的最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司重大事項(xiàng)的決策。 目前，公司形成了以投資決策機(jī)制、擔(dān)保審批決策機(jī)制、項(xiàng)目管理決策機(jī)制、投資退出決策機(jī)制等為主要內(nèi)容的經(jīng)營決策體系，并制定了一系列相關(guān)管理辦法。發(fā)行人直接控股或通過全資子公司間接控股公司（百分比為總部直接持股比例）共28家，包括：天津海濱大道建設(shè)發(fā)展有限公司（%）、天津北塘大橋有限公司（55%）、天津?yàn)I?？焖俳煌òl(fā)展有限公司（%）、天津開發(fā)區(qū)蘇伊士國際合作有限公司（%）、天津?yàn)I海泰達(dá)物流集團(tuán)股份有限公司（70%）、天津泰達(dá)阿爾卑斯物流有限公司、（52%）、天津豐田物流有限公司（52%）、天津泰達(dá)建設(shè)集團(tuán)奧亞工程管理有限公司（95%）、天津開發(fā)區(qū)泰達(dá)大廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（94%）、天津天孚物業(yè)管理有限公司（70%）、天津泰達(dá)建設(shè)集團(tuán)新河置業(yè)有限公司（60%）、天津泰達(dá)建設(shè)集團(tuán)新河投資有限公司（60%）、天津泰達(dá)建設(shè)集團(tuán)格調(diào)置業(yè)有限公司（55%）、天津泰達(dá)股份有限公司（%）、天津泰達(dá)啤酒有限公司（%）、北京東方高圣投資顧問有限公司（80%）、天津合達(dá)房產(chǎn)發(fā)展有限公司（70%）、天津創(chuàng)業(yè)工程項(xiàng)目管理有限公司（%）、天津泰達(dá)酒業(yè)有限公司（%）、海南西秀海景園實(shí)業(yè)有限公司（90%）、天津?yàn)I海會(huì)展有限公司（65%）、天津鋼管集團(tuán)股份有限公司（57%）、天津大無縫物流發(fā)展有限公司（%）、天津賽瑞機(jī)器設(shè)備有限公司（40%）、天津鋼管新產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司（%）、天津大無縫建設(shè)發(fā)展有限公司（%）、天津大無縫投資有限公司（%）、天津天管元通不銹鋼制品有限公司（%）。鋼管公司是國家“八五”期間重點(diǎn)工程，具有160萬噸的無縫鋼管生產(chǎn)能力，是中國最大的無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)，無縫鋼管生產(chǎn)能力居世界單廠產(chǎn)量之首，該公司擁有世界先進(jìn)水平的生產(chǎn)設(shè)備，公司的煉鋼連鑄、軋管、管加工分別引進(jìn)德國德馬克公司、意大利皮昂蒂公司、美國PMC公司和瑞士麥爾茲公司的設(shè)備，并首創(chuàng)一體化聯(lián)動(dòng)生產(chǎn)。2004年天津泰達(dá)集團(tuán)有限公司按照濱海新區(qū)及開發(fā)區(qū)、泰達(dá)控股的發(fā)展戰(zhàn)略，重新確定了以土地為核心資源，在35年內(nèi)成為天津市最具實(shí)力的城市運(yùn)營商的產(chǎn)業(yè)定位和企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)。第三是對(duì)城市運(yùn)營的非核心業(yè)務(wù)，如餐飲、娛樂、商業(yè)等將以參股、租賃、委托、承包經(jīng)營為主。 天津?yàn)I?？焖俳煌òl(fā)展有限公司 天津?yàn)I?？焖俳煌òl(fā)展有限公司成立于2001年1月18日，是由天津泰達(dá)投資控股有限公司、天津天保控股有限公司、天津港（集團(tuán)）有限公司、天津市塘沽城市建設(shè)投資公司四家單位共同投資組建的有限責(zé)任公司。大學(xué)本科文化，學(xué)士學(xué)位，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。大學(xué)本科文化，學(xué)士學(xué)位，高級(jí)工程師。博士，高級(jí)工程師。博士，高級(jí)工程師。碩士，高級(jí)工程師。大學(xué)本科文化，學(xué)士學(xué)位，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。目前，公司員工總數(shù)為4869人，其中碩士以上學(xué)歷的占2%，大專及本科學(xué)歷的占39%，中專及高中學(xué)歷的占52%；從年齡結(jié)構(gòu)來看，公司20至30歲人員占28%，30至40歲人員占31%，40至50歲人員占22%，50以上占19%。 2006年我國54個(gè)國家級(jí)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)保持了良好發(fā)展勢(shì)頭，共實(shí)現(xiàn)國民生產(chǎn)總值10137億元，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持20%以上的增長速度，其中，國家級(jí)開發(fā)區(qū)共有高新技術(shù)企業(yè)3322家。十多年以來，隨著天津鋼管公司的成立、鋼管生產(chǎn)技術(shù)的提高和行業(yè)的不斷發(fā)展，我國石油用無縫管材國產(chǎn)化率逐漸提高到80%以上，并成為油井管凈出口國。近年來國家和各地政府高度重視我國城市規(guī)劃建設(shè)的發(fā)展，在我國新一輪城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中，城市軌道交通事業(yè)將發(fā)揮它應(yīng)有的作用。從總體上說我國交通設(shè)施仍然總量不足、密度偏低，現(xiàn)有交通不能滿足經(jīng)濟(jì)高速增長的需求。 （四）地產(chǎn)行業(yè) 近年來，隨著經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展和居民收入水平的不斷提高，我國房地產(chǎn)市場(chǎng)需求逐年增長，帶動(dòng)了房地產(chǎn)行業(yè)的長足發(fā)展。根據(jù)商品房空置面積、房價(jià)收入比以及租售價(jià)格比三大指標(biāo)測(cè)算，我國房地產(chǎn)行業(yè)已出現(xiàn)泡沫化傾向。 天津作為環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈的物流及制造業(yè)中心，經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度一直處在全國較高水平，這在一定程度上拓展了該地區(qū)房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展空間。 （五）金融業(yè) 天津是我國外向型經(jīng)濟(jì)較為明顯的地區(qū)之一，近幾年金融業(yè)開放步伐逐漸加快。年末余額達(dá)到5,。 二、 發(fā)行人在行業(yè)中的地位和競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)天津泰達(dá)投資控股有限公司是天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)授權(quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)，是大型國有獨(dú)資投資公司，其行政管理機(jī)構(gòu)為天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)。%；%；%；%；%；%；%。2006年，天津開發(fā)區(qū)財(cái)政收入繼續(xù)快速增長。由于泰達(dá)控股一直處于天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)管理載體的特殊地位，天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)以及天津市政府在公司日常經(jīng)營以及資金等方面均給予有力支持，每年都撥付一定金額的財(cái)政補(bǔ)貼。近幾年，鋼管公司不斷加大新產(chǎn)品開發(fā)力度，石油套管品種已由原設(shè)計(jì)的J5N80、P110三個(gè)鋼級(jí)發(fā)展到現(xiàn)在的30個(gè)鋼級(jí)，130多種規(guī)格，其中40多項(xiàng)填補(bǔ)了國家空白，具備了開發(fā)和生產(chǎn)各類石油套管的能力，并形成 “五高一特”（高抗擠毀套管、高抗腐蝕套管、高鋼級(jí)管線管、高壓氣瓶管、高壓鍋爐管、和特殊扣套管）系列套管，能按客戶需求生產(chǎn)特殊管型。 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)作為天津市政府的派出機(jī)構(gòu)，對(duì)開發(fā)區(qū)實(shí)行統(tǒng)一管理，并在許多方面享受省級(jí)行政、經(jīng)濟(jì)管理權(quán)限。泰達(dá)控股出資建設(shè)的泰達(dá)足球場(chǎng)、泰達(dá)國際會(huì)議中心、科技大學(xué)泰達(dá)校區(qū)一期、職業(yè)技術(shù)學(xué)院新院區(qū)一期等公建項(xiàng)目已完工并投入使用，泰達(dá)市民文化廣場(chǎng)、泰達(dá)時(shí)尚廣場(chǎng)等項(xiàng)目正抓緊實(shí)施，新城區(qū)形象建設(shè)成就斐然。 （三）現(xiàn)代交通建設(shè)方面 泰達(dá)控股不斷完善天津?yàn)I?？焖俳煌òl(fā)展有限公司、天津津?yàn)I高速有限公司、天津開發(fā)區(qū)泰達(dá)公交公司、天津海濱大道建設(shè)發(fā)展有限公司、天津北塘大橋有限公司等控股、參股公司的交通運(yùn)輸業(yè)務(wù)，使開發(fā)區(qū)的交通運(yùn)輸能力逐年提高。公司出資建設(shè)的高檔辦公寫字樓項(xiàng)目——天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)濱海金