【正文】 0 0 0 0 0 % 漫游及結算收入 % 漫游結算 0 % 網間結算 1 % 20 259%145%67%50%40%29%15% 14% 9% 7% 7%1% 2% 4% 7% 8% 16% 30% 43% 53% 81%19% 16% 16% 14% 12%1% 1% 11% 88% 100 % 17% 16%寧夏貴州甘肅青海江西江蘇四川新疆海南廣東安徽福建廣西重慶湖南浙江股份中國西藏湖北云南陜西上海吉林山西北京遼寧山東河北河南黑龍江天津內蒙古分省無線寬帶收入環(huán)比變動情況（ %) 附：部分地區(qū)無線寬帶收入與用戶發(fā)展不匹配問題突出 13%78% 6%17% 19%30%68% 25%66% 6%15% 16%64%13% 18% 11%32%15% 11%453%58%0%83% 83% 32% 31%156%34% 3%寧夏貴州甘肅青海江西江蘇四川新疆海南廣東安徽福建廣西重慶湖南浙江股份西藏湖北云南陜西上海吉林山西北京遼寧山東河北河南黑龍江天津內蒙古分省無線寬帶用戶環(huán)比變動情況（ %) 21 部分省無線寬帶串卡較為嚴重 云南上海江西福建北京廣東遼寧天津貴州寧夏西藏新疆陜西安徽集團無線寬帶上網卡漫游結算支出占移動業(yè)務收入分省情況 無線寬帶上網卡分省漫游收入占移動業(yè)務收入分省情況 ? 跨省漫游結算占無線寬帶收入31%， 遠高于語音比例 （ 8%） ；部分省比較異常； ? 不合理資費和傭金政策是導致串卡嚴重的根源 ， 需要加以關注 ，及時改進 ， 尤其要區(qū)分是否為新發(fā)展用戶； ? EVDO上網卡要嚴格執(zhí)行集團有關漫游資費政策 ， 杜絕相關情況 。 1 9 . 31 8 . 31 8 . 71 7 . 52 0 . 71 9 . 71 9 . 11 7 . 6 1 7 . 61 7 . 8 1 5 . 91 5 . 41 3 . 61 3 . 31 1 . 11 0 . 71 0 . 28 . 6 8 . 61 8 . 75101520遼寧 吉林 內蒙古 河北 河南 北京 黑龍江 天津 山西 山東5101520收入進度 銷售費用進度 ( % )36 15 上海江西青海江蘇浙江安徽福建湖北湖南廣東廣西海南重慶四川貴州云南陜西甘肅寧夏新疆20省合計2010010203040506015 10 5 0 5 103月累計固網收入同比增長率 移動月均收入增長率 ?貴州、青海、云南陜西、安徽等省，固網業(yè)務與移動業(yè)務協(xié)同發(fā)展較好； ?海南、寧夏等公司固網業(yè)務和移動業(yè)務收入增長均不理想。 至 2022年 1季度末 ， 東部套餐用戶及收入占比分別較西部套餐用戶高 32%、36%； ? 不同區(qū)域用戶對套餐的選擇差異較大 ， 各地工作力度不同 ，要加強針對性改進 。 北方 10省主要業(yè)務收入拉動情況兩年對比 項目 年度 吉林 山西 北京 天津 遼寧 語音 2022年 % % % % % 2022年 % % % % % 互聯網接入 2022年 % % % % % 2022年 % % % % % 增值綜合信息 2022年 % % % % % 2022年 % % % % % 資源 出租 2022年 % % % % % 2022年 % % % % % 6 目 錄 ? 主要經營情況 行業(yè)與預算執(zhí)行 固網業(yè)務經營 移動業(yè)務經營 ? 天翼客戶發(fā)展質量專題跟蹤 ? 下一步重點工作安排 7 固網業(yè)務：固網語音負拉動趨勢加??；非語音類業(yè)務保持較高增長，但對收入拉動力度下降 固網主要業(yè)務收入拉動情況（ %） 注：固網業(yè)務未含結算收入 項目 同比變化 09年拉動 08年拉動 差異 固網語音 % % % % 互聯網及數據 % % % % 增值及綜合信息 % % % % 2022年一季度固網業(yè)務收入完成情況（ %） 2022年 1季度 固網語音 互聯網及數據 增值及綜合信息 網間結算 其他 % % % % % % % % % % % ?09年 1季度，股份公司固網業(yè)務收入負增長 2%（拼銷前），其中固網語音下滑嚴重，收入減少； ?固網語音負拉動增加近 分點，寬帶業(yè)務拉動下降超過 1個百分點。 13月進度為 ％、 ％、 ％ 移動服務收入預算進度 %,與預期相比缺口 。 3 預算執(zhí)行：一季度收入預算進度為 %，其中移動預算缺口 青海貴州新疆四川江西上海安徽湖北廣西云南甘肅江蘇浙江陜西重慶湖南集團福建廣東寧夏海南北京西藏黑龍江吉林天津河北內蒙古遼寧山東山西河南澳門固網、移動業(yè)務預算完成情況 全業(yè)務經營預算分省完成情況 經營收入 完成值（億元） 同比增幅％ 預算進度％ 集團公司 534 股份公司 509 固網（不含國際結算） 425 移動服務收入 集中服務收入 手機銷售收入 北方 9?。鞑毓叹W 注：股份公司數據為國際口徑 移動預算完成進度低，總體看來完成全年任務壓力較大： 克服宏觀社會經濟環(huán)境變化影響，股份固網預算進度達 %，略低于去年同期 (％）。 1 . 7 0 . 73 . 74 . 5 2 . 1 2 . 4 5 . 3 5 . 8 7 . 0051015202530青海 貴州 云南 廣西 安徽 陜西 重慶 西藏 四川1001020304050預算進度 增幅南方 21省分公司固網增長率及預算執(zhí)行情況 修正因素： C網結算、會計政策變化、 08年虛收；未考慮因素：宏觀經濟環(huán)境、積分準備政策變化 金融危機影響較大公司 08年未完成預算公司公司 1 0 . 1 6 . 4 6 . 0 5 . 5 5 . 4 3 . 8 2 . 6 2 . 22 . 1 1 . 3 3 . 9 6 . 1101214161820222426上海 浙江 江蘇 廣東 湖北 新疆 寧夏 福建 湖南 江西 甘肅 海南201001020304050預算進度 增幅5 北方區(qū)域：遼寧公司固網收入負增長 項目 年度 河北 黑龍江 山東 河南 內蒙古 語音 2022年 % % % % % 2022年 % % % % % 互聯網接入 2022年 % % % % % 2022年 % % % % % 增值綜合信息 2022年 % % % % % 2022年 % % % % % 資源 出租 2022年 % % % % % 2022年 % % % % % 北方十省固網增長率及預算執(zhí)行情況（ %） 1 6 .0 41 7 .1 21 8 .2 42 3 .2 71 3 .5 9 1 1 .7 54 .1 5 3 .5 80 .9 8 1 .4 4051015202530河北 黑龍江 山東 河南 內蒙古 吉林 山西 天津 北京 遼寧1001020304050預算進度 增幅?內蒙、山西、遼寧、黑龍江等 7省語音業(yè)務收入負增長； ?互聯網接入保持快速增長，北京、遼寧拉動略不足； ?資源出租波動較大。 至2022年 1季度末 ， 套餐用戶及收入占比分別為 26%、 28%； ? 受用戶接受程度與工作力度影響 ， 城市區(qū)域套餐覆蓋率相對高； ? 東中西不同區(qū)域 ， 套餐覆蓋率目前有較大差異 。 其城市 、 農村用戶月租占比分別達到 26%、 34% 2%25%14%24%21%14%20%11%44%26%用戶 收入(010) [1020) [2030) 50以上 城市住宅用戶 [3050) 33%40%67%60%用戶 收入中高端用戶 非套餐用戶：900萬用戶 ， 年73億元收入 套餐用戶 2%47%35%29%38%7%26%17%用戶 收入(010) [1020) [2040) 40以上 農村住宅用戶 26%29%74% 71%用戶 收入中高端用戶 套餐用戶 非套餐用戶：1600萬用戶 ， 年73億元收入 11 分省固網語音業(yè)務收入增長及拉動情況 9 . 2 1 0 . 1 1 0 . 1 1 0 . 8 1 2 . 9 1 4 . 0 1 4 . 9 5 . 9 7 . 9 9 . 1 9 . 5 1 0 . 4 1 1 . 5 1 2 . 2 7 . 8 8 . 5 9 . 1 9 . 8 9 . 8 1 0 . 3 1 1 . 1重慶 青海 新疆 福建 西藏 甘肅 廣西 上海 浙江 湖北 陜西 貴州 安徽 江蘇 湖南 四川 海南 云南 廣東 江西 寧夏2022年 1季度分省固網語音拉動收入增長情況（ %） 小靈通收入占比高 非語音收入占比高 語音收入占比高 省份 小靈通 住宅電話 辦公電話 重慶 青海 新疆 福建 西藏 甘肅 廣西 省份 小靈通 住宅電話 辦公電話 上海 浙江 湖北 陜西 貴州 安徽 江蘇