【正文】 集團(tuán)有著深入的技術(shù)開發(fā)合作。應(yīng)收賬款(元)長(zhǎng)期股權(quán)投資(元)1000萬預(yù)收賬款(元)1909萬1531萬3728萬3344萬2993萬3359萬3855萬2480萬資本公積金(元)經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)(元)8044萬支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金(元)2146萬7819萬8293萬4730萬3605萬8868萬7095萬5386萬購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期...132萬3920萬783萬935萬2303萬911萬751萬取得借款收到的現(xiàn)金(元)1600萬1600萬籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)(元)1146萬1095萬1072萬1086萬1086萬460萬籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元)306萬1234萬523萬911萬964萬338圖表來源：公司報(bào)表三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)勢(shì)公司作為電力行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)制定者之一，在行業(yè)內(nèi)具有技術(shù)研發(fā)和品牌效應(yīng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。秉持“服務(wù)至上”的經(jīng)營理念，以最大的誠意滿足客戶的需求。成本控制優(yōu)勢(shì)奧特迅產(chǎn)品多為專門開發(fā)的定制產(chǎn)品，針對(duì)不同的功能、性能要求，設(shè)計(jì)方案差異化特性較突出，因該產(chǎn)品屬性對(duì)企。這些客戶對(duì)產(chǎn)品的需求在精度、性能、技術(shù)參數(shù)等方面?zhèn)€性化非常明顯，需要與電力自動(dòng)化電源生產(chǎn)商長(zhǎng)期合作，以保證其優(yōu)質(zhì)、安全的產(chǎn)品供應(yīng)。作為我國直流操作電源細(xì)分行業(yè)的龍頭，依托西安奧特迅研發(fā)中心以及高校學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)為基礎(chǔ)，通過多個(gè)技術(shù)平臺(tái)的技術(shù)融合，形成綜合性技術(shù)優(yōu)勢(shì)，開發(fā)出創(chuàng)新新型產(chǎn)品，形成了公司獨(dú)特的核心競(jìng)爭(zhēng)力。償還債務(wù)支付的現(xiàn)金(元)投資支付的現(xiàn)金(元)1000萬處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期...支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(元)2353萬6050萬4831萬3227萬1802萬5143萬3754萬2557萬收到的稅費(fèi)返還(元)201萬749萬580萬393萬808萬617萬流動(dòng)負(fù)債合計(jì)(元)固定資產(chǎn)(元)2220萬2253萬1636萬1549萬1247萬1256萬1205萬1196萬存貨(元)“提供綠色能源，創(chuàng)造美好生活”，奧特迅謹(jǐn)記自己的使命，服務(wù)于低碳經(jīng)濟(jì)建設(shè)，立志為國家科技創(chuàng)新、民族品牌發(fā)展、“綠色、智能”的現(xiàn)代社會(huì)作出應(yīng)盡的貢獻(xiàn)。奧特迅秉持“擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，獨(dú)創(chuàng)行業(yè)換代產(chǎn)品”之理念，致力于新型安全、節(jié)能電源技術(shù)的研發(fā)，創(chuàng)新新型電源技術(shù)在多領(lǐng)域的應(yīng)用，研究開發(fā)的多項(xiàng)技術(shù)填補(bǔ)國內(nèi)空白，產(chǎn)品有直流操作電源系列，核電安全電源系列，電動(dòng)汽車充電站完整解決方案，通信高壓直流電源系列。加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。深化大研發(fā)管理、研發(fā)績(jī)效考核和信息化建設(shè)，加強(qiáng)核心技術(shù)的專利申請(qǐng)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。四是夯實(shí)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，圍繞技術(shù)、人才、資本、市場(chǎng)等基礎(chǔ)性生產(chǎn)要素，以信息化建設(shè)為支撐，全面優(yōu)化資源配置，推進(jìn)研發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)集約化發(fā)展和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。強(qiáng)化市場(chǎng)導(dǎo)向，面向國內(nèi)國際市場(chǎng)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高端化、產(chǎn)業(yè)布局合理化。(5) 服務(wù)優(yōu)勢(shì)：電網(wǎng)自動(dòng)化、發(fā)電及新能源、節(jié)能環(huán)保、工業(yè)控制（含軌道交通）系統(tǒng)需求多樣，產(chǎn)品按需定制，需要現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試并長(zhǎng)期提供技術(shù)支持、系統(tǒng)升級(jí)等后續(xù)服務(wù)。高學(xué)歷、高素質(zhì)、知識(shí)化、專業(yè)化的人才隊(duì)伍可以使科技成果迅速轉(zhuǎn)化成生產(chǎn)力。四、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析本公司主營電網(wǎng)自動(dòng)化、發(fā)電及新能源、節(jié)能環(huán)保、工業(yè)控制（含軌道交通）相關(guān)領(lǐng)域的軟/硬件產(chǎn)品開發(fā)、制造、銷售與系統(tǒng)集成服務(wù)業(yè)務(wù)，是國家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè)、中國軟件業(yè)務(wù)百強(qiáng)企業(yè)、國家火炬計(jì)劃軟件產(chǎn)業(yè)基地骨干企業(yè)、江蘇省高新技術(shù)企業(yè)，經(jīng)過 40 多年的創(chuàng)新發(fā)展和技術(shù)沉淀積累，形成了以下核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)： (1) 先發(fā)優(yōu)勢(shì)：公司源自國家電力主管部門的直屬科研機(jī)構(gòu)（國網(wǎng)電科院前身），是國內(nèi)最早提供電力自動(dòng)化產(chǎn)品與服務(wù)的廠商之一，長(zhǎng)期從事控制技術(shù)研究、開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于包括智能電網(wǎng)、發(fā)電及新能源、節(jié)能環(huán)保、工業(yè)控制 （含軌道交通） 等戰(zhàn)略性新興領(lǐng)域，擁有一大批國內(nèi)國際首創(chuàng)的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的科技成果和首臺(tái)首套產(chǎn)品，在相關(guān)行業(yè)理解、研究條件、研究成果、技術(shù)及產(chǎn)品等方面，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。工業(yè)控制（含軌道交通）板塊進(jìn)一步拓展，全年簽訂合同 16 億元，軌道交通綜合監(jiān)控市場(chǎng)占有率達(dá) 50%，大鐵路、大型行業(yè)客戶等工業(yè)電氣控制設(shè)備市場(chǎng)份額持續(xù)提升。電網(wǎng)自動(dòng)化板塊繼續(xù)保持龍頭領(lǐng)先地位，各項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，全年簽訂合同 80 億元，調(diào)度、計(jì)量檢測(cè)市場(chǎng)占有率保持行業(yè)第一，變電站保護(hù)及綜合自動(dòng)化新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)突破，中標(biāo)廣東、山西省調(diào)、浙北福州特高壓監(jiān)控、新都、九江 500kV 保護(hù)、江蘇、廣東配電自動(dòng)化及終端等一批優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。償還債務(wù)支付的現(xiàn)金(元)投資支付的現(xiàn)金(元)處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期...109萬114萬支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(元)收到的稅費(fèi)返還(元)5716萬2857萬流動(dòng)負(fù)債合計(jì)(元)固定資產(chǎn)(元)存貨(元)國電南瑞將繼續(xù)以產(chǎn)業(yè)報(bào)國和科技興國為己任；以保持技術(shù)領(lǐng)先為根本；以保持利潤和產(chǎn)業(yè)規(guī)模協(xié)調(diào)發(fā)展，保證投資者受益為宗旨，不斷地進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新為經(jīng)營目標(biāo)，以穩(wěn)固企業(yè)的長(zhǎng)期盈利和可持續(xù)發(fā)展，建設(shè)持續(xù)創(chuàng)新的一流高科技企業(yè)。十佳回報(bào)公司”評(píng)比中均位列第一，入選中國上市公司資本品牌百強(qiáng)和資本品牌溢價(jià)百強(qiáng)榜、主板上市公司價(jià)值百強(qiáng)榜、市值管理績(jī)效百佳榜、金牛上市公司百強(qiáng)榜，在上市公司經(jīng)營管理方面獲得資本市場(chǎng)高度贊譽(yù)。近年來在智能電網(wǎng)、軌道交通、工業(yè)控制、清潔能源、電力電子、節(jié)能環(huán)保等專業(yè)領(lǐng)域，鍥而不舍地開展應(yīng)用型研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，引進(jìn)先進(jìn)的信息技術(shù)、軟件技術(shù)和測(cè)控技術(shù)，形成多項(xiàng)具有核心技術(shù)和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的、富有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，取得了諸多開創(chuàng)性科研成果，贏得了良好口碑與客戶贊同，在業(yè)界樹立了優(yōu)秀企業(yè)形象。第五章 典型企業(yè)與品牌調(diào)查第一節(jié) 國電南瑞一、企業(yè)簡(jiǎn)介國電南瑞科技股份有限公司成立于2001年2月28日，由南京南瑞集團(tuán)公司作為主發(fā)起人，于2003年10月16日在上海證券交易所上市并向社會(huì)公眾發(fā)行股票，成為國家電網(wǎng)公司系統(tǒng)內(nèi)的首家上市公司，股票簡(jiǎn)稱“國電南瑞”，證券代碼“600406”。二、關(guān)稅政策WTO關(guān)于技術(shù)性貿(mào)易壁壘的文件有兩個(gè)，分別是“技術(shù)性貿(mào)易壁壘協(xié)定”（TBT協(xié)定）和“實(shí)施衛(wèi)生與動(dòng)植物衛(wèi)生措施協(xié)定”（SPS協(xié)定），于1995年1月1日WTO正式成立起開始執(zhí)行。第三節(jié) 充電樁產(chǎn)品進(jìn)出口政策一、貿(mào)易政策貿(mào)易的全球化趨勢(shì)愈強(qiáng)，各國對(duì)本國產(chǎn)業(yè)的保護(hù)傾向也隨之愈強(qiáng)，反傾銷就成為大多數(shù)國家主要采取的貿(mào)易保障制度。二、消費(fèi)場(chǎng)所構(gòu)成圖表 6充電樁消費(fèi)場(chǎng)所構(gòu)成圖表來源：市場(chǎng)調(diào)研第四章 充電樁產(chǎn)品進(jìn)出口市場(chǎng)調(diào)查第一節(jié) 進(jìn)口市場(chǎng)一、進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖表 7 2014年充電樁進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖表來源：市場(chǎng)調(diào)研二、進(jìn)口地域格局我國充電樁進(jìn)口來源主要是美國，其次是日本和法國，其他進(jìn)口來源較少。 以安利為例，它的紐崔萊系列保健品已經(jīng)成為國內(nèi)保健品市場(chǎng)第一的品牌。第六節(jié) 渠道調(diào)查一、銷售渠道分析在直接渠道方面，由于直銷所固有的一些優(yōu)點(diǎn)，很多廠家對(duì)直銷越來越重視。目前國內(nèi)充電樁市場(chǎng)大部被國外品牌占據(jù)著，國內(nèi)品牌生存空間較小。 能源財(cái)經(jīng)網(wǎng)保利集團(tuán)等地產(chǎn)開發(fā)商的主要競(jìng)爭(zhēng)體現(xiàn)在商超、物業(yè)小區(qū)、辦公樓的充電樁市場(chǎng)。本文來自能源財(cái)經(jīng)網(wǎng)南方電網(wǎng)以“換電+慢充”作為自己充電站建設(shè)的主要模式，通過入股某鵬程純電動(dòng)汽車出租公司，積極探索電池租賃業(yè)務(wù)。2017 年，市場(chǎng)建設(shè)的主角依然以國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)為主。相關(guān)供應(yīng)商預(yù)計(jì)，未來35年，新能源汽車充電配套市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到70億元。中石化將以北京作為進(jìn)入充電站行業(yè)的突破口，其加油充電綜合服務(wù)站最終將擴(kuò)展到全市范圍，進(jìn)而擴(kuò)展到河北、天津甚至更大范圍。合資公司已與眾泰汽車合作，計(jì)劃于今年上半年在中國2個(gè)以上省會(huì)城市啟動(dòng)純電動(dòng)汽車充電站網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。國家電網(wǎng)：從2006年，國家電網(wǎng)就開始在山東、杭州、上海進(jìn)行電動(dòng)汽車充電站試點(diǎn)，直到2009年8月份，國家電網(wǎng)上海公司投資建設(shè)的國內(nèi)第一座具有商業(yè)運(yùn)營功能的電動(dòng)汽車充電站——漕溪電動(dòng)汽車充電站順利建成。南方電網(wǎng)：南方電網(wǎng)目前重點(diǎn)布局某這一新能源汽車示范推廣城市，已在2009年1月建成首批兩座電動(dòng)汽車充電站（大運(yùn)中心電動(dòng)汽車充電站及和諧電動(dòng)汽車充電站），合計(jì)134個(gè)充電樁，其充電容量總計(jì)達(dá)2480千伏安，是目前國內(nèi)最大的電動(dòng)汽車充電站。擁有網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)的石化企業(yè)，也看到了充電站建設(shè)所蘊(yùn)含的巨大商機(jī)。截至2011年底，臨沂地區(qū)先后建設(shè)完成義堂、鞏村、柳青河、沂南向陽充電站和焦莊充換電站，初步完成了地區(qū)級(jí)的電動(dòng)汽車充換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局，并將開通國內(nèi)首條縣域城際電動(dòng)公交線路。同時(shí)，國家電網(wǎng)公司也積極推進(jìn)充電樁建設(shè)，計(jì)劃在繁華地段邊、停車場(chǎng)內(nèi)、風(fēng)景區(qū)等區(qū)域建設(shè)充電樁，方便用戶出行。第三節(jié) 消費(fèi)群體調(diào)查一、消費(fèi)群體構(gòu)成在中央和地方政府的指導(dǎo)以及國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等大型電力公司和中石化、中海油等傳統(tǒng)能源公司的推動(dòng)下，許多充換電設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目也已經(jīng)啟動(dòng)：國家電網(wǎng)計(jì)劃在“十二五”期間建設(shè)充換電站2351座，充電樁22萬個(gè)，初步建成覆蓋公司經(jīng)營區(qū)域的智能充換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；南方電網(wǎng)著力于南方電網(wǎng)服務(wù)區(qū)域內(nèi)的電動(dòng)汽車及基礎(chǔ)設(shè)施，促進(jìn)電動(dòng)汽車和可替換電池的發(fā)展。主要就公司清潔能源應(yīng)用的相關(guān)業(yè)務(wù)展開調(diào)研。面對(duì)充電設(shè)施建設(shè)這塊誘人的蛋糕，泉州民間資本是否能分得一份？泉州電業(yè)局提交給市政府的一份電動(dòng)汽車充電設(shè)施建設(shè)情況匯報(bào)材料稱，據(jù)估算，每個(gè)充電站不含征地費(fèi)用的投資在300萬元至700萬元之間，同時(shí)還要考慮增建發(fā)電廠、改造變電站等配套設(shè)施。第四節(jié) 產(chǎn)品生產(chǎn)成本據(jù)估算，一個(gè)充電樁價(jià)值約2萬元，建成一個(gè)充電樁，包括占地等算在內(nèi)，投資在10萬元左右。到2011年底全省范圍內(nèi)已經(jīng)建設(shè)完成3個(gè)電動(dòng)汽車充換電站和800個(gè)電動(dòng)汽車充電樁。某已建成運(yùn)營電動(dòng)汽車充電站4座、充電樁238個(gè)，另有2315個(gè)充電樁正在施工建設(shè)。2009年12月底，由南方電網(wǎng)投資建設(shè)的某首批兩座電動(dòng)車充電站和134個(gè)充電樁正式投入使用，2010年3月，由華北電網(wǎng)投資建設(shè)的國家電網(wǎng)系統(tǒng)第一座典型設(shè)計(jì)大型電動(dòng)車充電站——唐山南湖電動(dòng)車充電站，也正式投入商業(yè)運(yùn)營。第二章 充電樁產(chǎn)品生產(chǎn)調(diào)查第一節(jié) 國內(nèi)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)一、產(chǎn)品構(gòu)成充電樁可分為直流充電樁，交流充電樁和交直流一體充電樁。大多數(shù)投資者和新能源車企選擇觀望，至少有三個(gè)待解問題讓他們打消投資念頭：充換電站的運(yùn)營模式不清晰；各地的充電設(shè)備與當(dāng)?shù)剀嚻髵煦^，不能通用；前期投資巨大，看不到盈利時(shí)間點(diǎn)。對(duì)新能源汽車企業(yè)在市場(chǎng)推廣產(chǎn)品是個(gè)很大的利好，更多資金和競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入，充電設(shè)施建設(shè)和充電服務(wù)會(huì)有所改善。在現(xiàn)實(shí)中有的行業(yè)的生命周期曲線可能相當(dāng)復(fù)雜，沒什么規(guī)律性，可能并非完全似理論上所認(rèn)為的那樣。由于我們無法得知未來該行業(yè)的發(fā)展情況，況且生命周期理論是一種事后分析，我們也不好肯定該行業(yè)的成熟期到何時(shí)結(jié)束，即延續(xù)多長(zhǎng)時(shí)間。低產(chǎn)品差異嘗試生產(chǎn)新產(chǎn)品因競(jìng)爭(zhēng)而加大投入，利潤被消耗，單位利潤下降尋求降低成本尋求主導(dǎo)市場(chǎng)戰(zhàn)略強(qiáng)調(diào)研發(fā)，高投入新產(chǎn)品或服務(wù)的實(shí)驗(yàn)減少介紹新產(chǎn)品的特征(4)在成熟期，盡管增長(zhǎng)有所減緩，但新的競(jìng)爭(zhēng)者可能還在進(jìn)入該市場(chǎng)，為了爭(zhēng)奪更多的市場(chǎng)份額每一個(gè)公司都展開了更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)份額變得非常分散。北京歡迎車企等社會(huì)資本加入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)當(dāng)中?？梢灶A(yù)見，充電樁在短期內(nèi)迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)，且新能源汽車與充電樁建設(shè)互為正反饋，充電設(shè)施和運(yùn)營巨大的投資機(jī)會(huì)來臨，充電設(shè)施市場(chǎng)預(yù)計(jì)達(dá)到千億元。充電樁是新能源汽車的基礎(chǔ)配套設(shè)施，但處于極度的“供不應(yīng)求”。國務(wù)院副總理馬凱近日在調(diào)研新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)強(qiáng)調(diào)，千方百計(jì)推動(dòng)新能源汽車充電設(shè)施加快發(fā)展，完善的充電設(shè)施是新能源汽車普及的重要保障。2009 年 12 月 31 日 ， 南方電網(wǎng)投產(chǎn)的首批電動(dòng)汽車充電站 （ 樁 ） 在某建成投運(yùn) ， 建設(shè)規(guī)模為 2個(gè)充電站 、134 個(gè)充電樁 。2006 年 ， 比亞迪在某總部建成某首個(gè)電動(dòng)汽車充電站 。充電樁能實(shí)現(xiàn)計(jì)時(shí)、計(jì)電度、計(jì)金額充電，可以作為市民購電終端。一個(gè)充電樁可同時(shí)為兩輛汽車充電，從沒電到充滿的充電時(shí)間為6至8小時(shí)。 已經(jīng)建成或在建的比較有代表性的充電站有如下內(nèi)容 。2009 年底 ， 北京首科集團(tuán)在健翔橋建設(shè)完成了國內(nèi)第一個(gè)包含完整智能微網(wǎng)的北京純 電動(dòng)乘用車示范充電站 。而在下一步，國家也會(huì)把充電設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)等作為示范城市考核的標(biāo)準(zhǔn)，以促進(jìn)地方政府對(duì)于充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的積極性?！俺潆婋y”如今已經(jīng)成為了制約我國電動(dòng)汽車發(fā)展的主要瓶頸。市場(chǎng)對(duì)充電樁基礎(chǔ)設(shè)施的需求更大，2015年新能源汽車基本產(chǎn)業(yè)化，純動(dòng)力汽車和插電式汽車市場(chǎng)保有量至少達(dá)到50萬輛，2020年新能源汽車超500萬輛，按充電接口與新能源汽車數(shù)量比例不低于1:1，一輛車對(duì)應(yīng)1個(gè)慢充、2015年對(duì)慢充和快充的市場(chǎng)需求至少有50萬和 10萬個(gè)。而此前，北京市科委曾表示