建筑防水行業(yè)研究報(bào)告-全文預(yù)覽
【正文】 國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)合作，以進(jìn)行設(shè)廠生產(chǎn)或?qū)嵤?fù)配。隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，防水材料進(jìn)口量急劇上升， 2020 年 110 月油紙的進(jìn)口量同比上升 %。人力成本上升快速，部分地區(qū)的企業(yè)招人非常困難，出現(xiàn)人工荒現(xiàn)象。 20202020年 15 月，防水行業(yè)運(yùn)行良好，使得行業(yè)銷售收入和利潤總額均呈正向增長。 2020 年 15 月，防水企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入增速大于主營業(yè)務(wù)成本，直接造成其利潤總額迅速增長，利潤總額為 億元，同比增長 %，明顯高于歷年同期水平。行業(yè)固定資產(chǎn)投資增加的主要原因是國務(wù)院出臺(tái)了淘汰落后產(chǎn)能的相關(guān)政策、工信部和發(fā)改委聯(lián)合頒布了產(chǎn)業(yè)政策指導(dǎo)目錄，帶動(dòng)了防水行業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，固定資產(chǎn)投資隨之增大。北京地區(qū)防水企業(yè)的利潤總額增速達(dá)到 %，遠(yuǎn)高于其他地區(qū)。 2020 年 15 月，私人控股的防水企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到 億元，同比增長 %，遠(yuǎn)高于其他性質(zhì)的防水企業(yè)；其利潤總額為 億元，同比增長 %。 2020 年 上半年，防水 材料 行業(yè)工業(yè)產(chǎn)品銷售率為%，同比提高 個(gè)百分點(diǎn)；銷售產(chǎn)值達(dá) 億元，同比增長 %，產(chǎn)銷兩旺。 工業(yè)增加值持穩(wěn)。 行業(yè)“十二五”規(guī)劃 防水行業(yè)今后五年的發(fā)展目標(biāo)主要包括幾個(gè)方面：一是防水材料產(chǎn)量穩(wěn)步上升， 基本淘汰瀝青油氈類防水卷材，新型防水材料年增長率保持兩位數(shù)以上， 總應(yīng)用量達(dá)到 億平方米；二是行業(yè)集中度不斷提高，“十二五”末期擁有超過銷售額 10 億元的企業(yè) 10 家以上， 出現(xiàn)超 50 億元的企業(yè)，排名前 50 位的企業(yè)市場(chǎng)占有率達(dá)到 50%，并在現(xiàn)有基礎(chǔ)上建立 2－ 3 個(gè)區(qū)域性產(chǎn)業(yè)基地，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)；三是產(chǎn)品品牌建設(shè)明顯增強(qiáng)，力爭形成 3050 家全國范 圍內(nèi)和專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)有影響有市場(chǎng)競(jìng)爭力的名優(yōu)產(chǎn)品 ；四是提升自主創(chuàng)新能力，培養(yǎng)專業(yè)技術(shù)人才；五是提升企業(yè)的國際競(jìng)爭實(shí)力，拓展國際市場(chǎng)。美國寬松的貨幣政策、愛爾蘭經(jīng)濟(jì)危機(jī)蔓延以及更頻繁的反傾銷 使得國際市場(chǎng)更加復(fù)雜化。這些材料特別是傳統(tǒng)的防水材料技術(shù)壁壘不 高、企業(yè)進(jìn)入門檻低，直接導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)較多。我國現(xiàn)有 800 余家防水材料生產(chǎn)企業(yè)領(lǐng)到生產(chǎn)許可證，還 有數(shù)千家設(shè)備簡陋、技術(shù)原始、產(chǎn)品檔次低的非法生產(chǎn)小企業(yè) （ 作坊 ） 分散在農(nóng)村村鎮(zhèn)，行業(yè)集中度低，是防水行業(yè)發(fā)展的一大難題。 防水工程領(lǐng)域由民用建筑逐步拓展到建筑、市政、道橋、軌道交通、高速公路、高速鐵路、隧道、垃圾填埋及特種防水工程等。 建筑密封膠產(chǎn)量達(dá)到 萬噸，增長幅度是 53%。全行業(yè)產(chǎn)值不到千億元，上市企業(yè)只有兩家，市場(chǎng)主體以中小企業(yè)為主，企業(yè)創(chuàng)新能力不足，行業(yè)總體技術(shù)水平不高，市場(chǎng)以內(nèi)需為主，產(chǎn)品在國際上缺乏競(jìng)爭力。 但總體而言，目前建筑防水行業(yè)仍處于一個(gè)規(guī)模小、產(chǎn)業(yè)集中度低、市場(chǎng)競(jìng)爭不規(guī)范的階段。 圖 表 1 “ 十一五 ” 期間建筑防水行業(yè) 情況 （ 應(yīng)用量 ） 單位 2020 年 2020 年 增長率 年均增長率 建筑防水材料合計(jì) 萬平方米 62020 101100 % % 其中：新型防水材料小計(jì) 萬平方米 33700 87900 % % SBS/APP 改性瀝青防水卷材 萬平方米 1300 26200 % % 高分子防水卷材 萬平方米 7500 15600 % % 防水卷材 萬平方米 8300 24300 % % 玻纖瀝青瓦 萬平方米 1700 % % 自粘防水卷材 萬平方米 1600 12500 % % 其它新型防水卷材 萬平方米 1600 7000 % % 3 單位 2020 年 2020 年 增長率 年均增長率 其中：瀝青油氈類防水卷材小計(jì) 萬平方米 28300 13200 % % 石油瀝青紙?zhí)ビ蜌? 萬平方米 4300 1600 % % 瀝青復(fù)合胎柔性防水卷材 萬平方米 24000 11600 % % 建筑密封材料合計(jì) 萬噸 35 % % 硅酮建筑密封膠 萬噸 20 % % 聚氨酯建筑密封膠 萬噸 1 3 % % 聚硫建筑密封膠 萬噸 2 % % 丙烯酸建筑密封膠 萬噸 10 14 % % 其它聚合物建筑密封膠 萬噸 % % 其它建筑密封膠 萬噸 % % 注：資料來源于建筑防水行業(yè)協(xié)會(huì) 2020 年，新型防水材料在全國防水工程中的應(yīng)用占有率達(dá)到 87%，應(yīng)用量達(dá)到 87900 萬平方米。其中 SBS/APP 改性瀝青防水卷材增長了%，年均增長 %；高分子防水卷材增長了 108%，年均增長 %；防水涂料增長了 %，年均增長 %；玻纖瀝青瓦增長了 %，年 均增長 %；自粘防水卷材增長了 %，年均增長 %。 行業(yè)集中度雖有明顯提高 ， 但仍處于較低水平 “ 十一五 ” 期間，行業(yè)集中度明顯提高， 2020 年底，全國前 50 家企業(yè)市場(chǎng)占有率達(dá) 30%以上。目前我國建筑防水材料主要包括 SBS/APP 改性瀝青防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料、玻纖瀝青瓦、自粘防水卷材等新型防水材料，以及以石油瀝青紙?zhí)ビ蜌?、瀝青復(fù)合胎柔性防水卷材為主的瀝青油氈類防水卷材。 行業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素 盡管未來一段時(shí)間內(nèi)防水行業(yè)將面臨難得的發(fā)展機(jī)遇， 但市場(chǎng)上存在的一些不利因素也不容忽 視。另外，上游原材料市場(chǎng)如瀝青等石化產(chǎn) 5 品一直高位運(yùn)行，油價(jià)高企， 能源價(jià)格上漲，人力資源成本和運(yùn)費(fèi)上升都將給企業(yè)帶來較大壓力。 防水 材料 行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好 2020 年 上半年，固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)行業(yè)的快速發(fā)展對(duì)整個(gè)防水 材料 行業(yè)起到較好的拉動(dòng)作用。 工業(yè)產(chǎn)品銷售率遞增。 私人控股企業(yè)超速增
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