【正文】 彈簧行業(yè) ? 中國的汽車、摩托車工業(yè)經(jīng)過十多年的持續(xù)發(fā)展，到 20xx年汽車產(chǎn)量已位居世界第七，摩托車的產(chǎn)量則已經(jīng)位居世界第一，汽車、摩托車行業(yè)已成為彈簧制造業(yè)的最大顧客，為汽車、摩托車 OEM配套和市場維修，年銷售已達(dá) ，約占到整個(gè)行業(yè)銷售額的三分之一。 40 020xx0400006000080000100000120xx0140000160000180000北滿本特?fù)犴槾筮B首特上五大冶西寧長城重特貴陽興澄錫鋼萊特太鋼20xx年齒輪鋼產(chǎn)量分布 興澄 萊特 太鋼 上五 長城 撫順 貴陽 錫鋼 北滿 首特 大冶 % % % % % 5% % % % % % 20xx年齒輪鋼市場占有率 數(shù)據(jù)來源：特殊鋼協(xié)會(huì) 41 北興未來齒輪行業(yè)定位 北興的產(chǎn)品規(guī)格缺陷較大，只有Φ1670；而大規(guī)格的齒輪無能為力，通常該部分齒輪鋼超過齒輪鋼總量的50%。 齒輪鋼材質(zhì)量與聯(lián)合招標(biāo)采購問題。 39 齒輪行業(yè)簡介 齒輪是制約我國機(jī)械制造業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)件，我國現(xiàn)有骨干齒輪廠 200多家（包括 車輛齒輪 與 工業(yè)齒輪 兩大門類），年產(chǎn)值約 250億元。 數(shù)據(jù)來源：特殊鋼協(xié)會(huì) 未來軸承鋼需求量保守預(yù)測 90萬噸 20xx年 20xx年 20xx年 153萬噸 38 北興未來軸承鋼市場定位 軸承鋼市場： 15%的市場份額 1. 北滿集團(tuán)曾經(jīng)是國內(nèi)最大的軸承鋼生產(chǎn)基地，市場份額為20%多，由于內(nèi)部管理和成本過高的原因，導(dǎo)致市場在不斷萎縮，目前擁有 7%的市場份額。 36 興澄大連上五 撫鋼北滿錫鋼大冶西寧 本特萊特長城貴陽中原特太鋼首特重特020xx0400006000080000100000120xx014000016000018000020xx0020xx年軸承鋼產(chǎn)量分布 興澄 大連 上五 撫鋼 北滿 錫鋼 大冶 西寧 本特 萊特 長城 % % % % % % % % % % % 20xx年軸承鋼市場占有率 數(shù)據(jù)來源：特殊鋼協(xié)會(huì) 37 未來軸承鋼將保持穩(wěn)定的增長 軸承是機(jī)械主機(jī)及裝備的主要基礎(chǔ)件之一，它廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各部門、各領(lǐng)域，為各類主機(jī)提供配套與維修服務(wù)。 ? 行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益繼續(xù)回升，民營企業(yè)盈利能力進(jìn)一步增強(qiáng)。比上年同期增長 %。 35 軸承行業(yè)簡介 ? 我國軸承工業(yè)經(jīng)過 50年的建設(shè)與發(fā)展，特別是通過從“六五”到“九五”技術(shù)改造，已具有相當(dāng)規(guī)模和較高水平。 上述三類鋼種，都有相關(guān)的獨(dú)立產(chǎn)業(yè)，同汽車、機(jī)械行業(yè)存在著正向相關(guān)性，在預(yù)測過程中考慮了汽車行業(yè)、機(jī)械行業(yè)、國民經(jīng)濟(jì)的增長比率；經(jīng)過一定統(tǒng)計(jì)技術(shù)處理，才確定最終的需求量。 數(shù)據(jù)來源：鋼鐵行業(yè)“十五”規(guī)劃 27 國家重點(diǎn)扶持的軸承產(chǎn)品 具體產(chǎn)品： 以輪轂軸、離合器分離軸承、水泵軸連軸軸承、空調(diào)壓縮機(jī)組合軸承為代表的轎車軸承 以鐵路準(zhǔn)高速、高速客貨車軸承，摩托車軸承，工程農(nóng)機(jī)車輛軸承，三輪及四輪農(nóng)用運(yùn)輸車軸承 冶金礦山、石油化工機(jī)械用圓柱子軸承、調(diào)心滾子軸承和圓錐滾子軸承 軸承套圈精化毛坯，精密級軸承鋼球，凸度滾子和帶釘保護(hù)架等。 3. 高標(biāo)準(zhǔn)汽車用合金結(jié)構(gòu)鋼材 ： 主要產(chǎn)品為轎車齒輪、連桿、曲軸、彈簧用鋼，特別是窄淬透性齒輪。 26 “十五”期間適宜北興的特鋼產(chǎn)品 1. 高質(zhì)量軸承鋼材 ： 主要產(chǎn)品為航天航空、汽車、高速鐵路客貨車用軸承鋼材，高新技術(shù)和高效專用軸承用材。 數(shù)據(jù)來源： 20xx年中國鋼材市場與貿(mào)易國際研討會(huì)、 冶金管理、鋼鐵信息 鐵路發(fā)展，導(dǎo)致了新興材料的應(yīng)用，同時(shí)也造就了新的市場；鐵路用特殊鋼材將是一個(gè)可觀的潛在市場！ 25 石油化工－無縫鋼管 20xx年石油系統(tǒng)計(jì)劃采購 117萬噸，其中國內(nèi)采購約 89萬噸，自給率 75% 國內(nèi)主要生產(chǎn)商：寶鋼集團(tuán)、天津鋼管公司、包頭鋼鐵公司、攀鋼集團(tuán)（成都無縫） 采購方式：全面招標(biāo) 國內(nèi)采購國外采購89萬噸 28萬噸 國內(nèi)目前的石油用管材供不應(yīng)求，銷路旺盛。例如鐵路提速導(dǎo)致了對特殊鋼的需求增大。零部件企業(yè)正向大型化、專業(yè)化、國際化方向發(fā)展，如世界最大的齒輪集團(tuán) ZF已成為年產(chǎn) 50億美元的跨國公司。 產(chǎn)量 236 萬輛 產(chǎn)量320 萬輛 產(chǎn)量 400 萬輛 20xx年 20xx年 20xx年 數(shù)據(jù)來源：羅蘭貝格 23 零部件制造業(yè)將發(fā)展迅速 ? 中國加入 WTO組織，無疑對中國彈簧業(yè)界具有深遠(yuǎn)的影響，在已經(jīng)公布的入世議定書中，中國政府明確承諾，對汽車及零部件的關(guān)稅逐步下調(diào)，到 20xx年轎車整車關(guān)稅降至 25%，零部件關(guān)稅降至 10%，汽車的重要零部件，都將不可避免受到波及。 ? 10年內(nèi)，中國將是全球轎車市場增長最快的國家， 20xx年以前能以年均 9%的速度增長。按此推算，20xx年消費(fèi)鋼材達(dá)到 2750萬噸以上。按此推算全行業(yè)消費(fèi)鋼材約在2600萬噸以上。其中，農(nóng)機(jī)行業(yè)增長加快。 7. 擴(kuò)大國外需求市場。 3. 汽車消費(fèi)。反過來 ,鋼鐵行業(yè)的發(fā)展也會(huì)促進(jìn)這些相關(guān)行業(yè)的進(jìn)步。 它向上游產(chǎn)業(yè)聯(lián)系采礦業(yè)、能源工業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè) 。這種需求在加入 WTO后，關(guān)稅減免及進(jìn)口配額取消，很容易受到進(jìn)口沖擊。 鋼種 合工鋼 不銹鋼 高工鋼 耐熱鋼 合彈鋼 合結(jié)鋼 軸承鋼 需求量（萬噸） 18 180 2 65 420 90 品種 棒材 線材 板材 管材 帶材 絲材 需求量（萬噸） 610 50 100 180 8 5 20xx年特殊鋼品種需求預(yù)測 數(shù)據(jù)來源：特殊鋼協(xié)會(huì) 16 未來特殊鋼需求總量預(yù)測 20xx年特殊鋼需求總量 20xx年鋼鐵總量 特鋼比重 20xx年特殊鋼需求總量 增加比例 2億元 保持不變： 7% 1400萬噸 80% 國際水平： 12% 2400萬噸 208% 20xx年特殊鋼棒材產(chǎn)量 20xx年棒材比重 20xx年棒材比重 20xx年特殊鋼棒材需求量 增加比例 610萬噸 % －－－－－ % 50% 1200萬噸 97% 備注： 上述的計(jì)算結(jié)論中不含碳結(jié)鋼。特鋼企業(yè)要結(jié)合組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，按專業(yè)化分工的原則，瞄準(zhǔn)國際名牌產(chǎn) 品的實(shí)物質(zhì)量水平，進(jìn)行工藝技術(shù)和裝備的配套完善，逐步形成各自的拳頭產(chǎn)品。 ? 目前，國內(nèi)特殊鋼材在國際市場上的競爭力是微弱的，國內(nèi)特殊鋼材質(zhì)量因工藝技術(shù)落后，其競爭力遠(yuǎn)不如國外，如 鋼的純潔度 是特殊鋼重要的技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)，是影響鋼材性能的決定因素之一，如 鋼中的含氧量 。 23%16%19%19%5%2%3%2%7%4%碳結(jié) 合結(jié) 不銹 高強(qiáng) 軸承工模 耐熱 彈簧 易切 其它日本特殊鋼產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 31%21%10%8%28%2%棒材 線材 板材管材 帶材 型材 13 世界主要國家特殊鋼比重 數(shù)據(jù)來源：特殊鋼協(xié)會(huì) 輕軌 18%13%日本 德國 中國 美國 韓國 比利時(shí) 法國 瑞典 29% 19% 18% 17% 16% % 11% 4% 同國際水平相比，中國的特殊鋼在產(chǎn)業(yè)中的比重只有 4%；遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于主要的發(fā)達(dá)國家水平。 74%0%1%3%10%4%1% 5%0% 2%碳結(jié) 碳工 碳彈 合彈 合結(jié)軸承 合工 不銹 高速 其它 目前，國內(nèi)特殊鋼品種結(jié)構(gòu)不盡合理，按國外標(biāo)準(zhǔn)，只有約1/3品種為特殊鋼。日本占世界特殊鋼市場份額約為 28%，德國、法國、瑞典、比利時(shí)、英國都以占領(lǐng)國際市場為目標(biāo)，上述 6個(gè)國家在國際市場共計(jì)占有近 90%份額，相比之下，中國國際市場份額約 %。 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理。從品種看，主要是薄板、線材、型棒材。世界鋼材消費(fèi)量到 20xx年將達(dá)到 %，其中，增量中絕大部分將來自于中國。美國、日本、韓國及歐洲的一些主要產(chǎn)鋼國普遍存在著開工不足的問題。 2. 目前全世界鋼的生產(chǎn)能力近 10億 ,20xx年鋼產(chǎn)量約 ,產(chǎn)能利用率僅 0%。 2. 全球鋼鐵產(chǎn)量主要集中于北美、歐洲和亞洲地區(qū)，亞洲居首！ 歐洲獨(dú)聯(lián)體北美南美非洲中東亞洲% % % % % 4 010020030040050060070000 01 02 03中國 亞洲其它地區(qū) 不含中國世界亞洲鋼鐵行業(yè)簡介 最新預(yù)測數(shù)字表明，世界鋼材消費(fèi)量在 20xx年到 20xx年期間年平均增長率達(dá)到 %，相當(dāng)于每年增加 5000多萬噸。 數(shù)據(jù)來源： IISL 中國 日本 韓國 中東 亞洲其它% % % % % 5 中國鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)能力過剩 20xx年國內(nèi)鋼