【正文】 對(duì)中國鐵礦石上的談判有積極作用。 該協(xié)議緩解了巴西航 線 COA（ Contract of Affreightment 租船合同 ） 船的壓力，對(duì)穩(wěn)定海運(yùn)費(fèi)起到積極作用。中國取得的成功一方面要?dú)w因于國際經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的推動(dòng)，另一方面在于中國在價(jià)格談判中找到新的突破口，發(fā)現(xiàn)新的供應(yīng)商，即與澳洲中小礦、企進(jìn)行鐵礦石貿(mào)易的磋商。這意味著中國鋼鐵企業(yè)在鐵礦石價(jià)格談判上首次取得首發(fā)定價(jià)權(quán)， %的增長幅度也在預(yù)想的 10%以內(nèi)的可接受范圍。 17 （二）經(jīng)驗(yàn)分析 1. 中國爭奪鐵礦石價(jià)格“三首” 16 夏青：鐵礦石價(jià)格上漲預(yù)期強(qiáng)烈 “中國模式有待認(rèn)同” [N]，證券日?qǐng)?bào) 2021 年 2 月 23 日 17 朱宇琛 ： 力拓公布二季度鐵礦石價(jià)格 —— 鋼企成本增超 400 億 [OL]， 中國新聞網(wǎng) 2021 年 5 月 22 日 （ 1）首發(fā)定價(jià)權(quán) 在寶鋼代表中國鋼企參加國際鐵礦石談判經(jīng)歷中，最初寶鋼沒有對(duì)價(jià)格形成任何影響。 2021 年 5 月 22 日 力拓已將二季度正式的協(xié)議礦價(jià)發(fā)至 中國 國內(nèi)各鋼廠。必和必拓等礦山三巨頭與中方的談判采取了冷處理，尋求與日韓密切接觸的策略，重走過去的老路，通過與日韓企業(yè)敲定 2021 年度首發(fā)價(jià)，迫使中國企業(yè)接受高價(jià)。 這意味著此前被認(rèn)為是中國鐵礦石談判重大進(jìn)展的 FMG 價(jià)格 （ 曾被認(rèn)為是中國自己的鐵礦石談判機(jī)制正在形成的標(biāo)志 ） 失去意義 。 2021 年的全球鐵礦石談判進(jìn)程中， 4 月 7 日，全球第二大 鐵礦 石生產(chǎn)巨頭力拓表示，已經(jīng)與一些亞洲主要客戶達(dá)成協(xié)議，鐵礦石暫時(shí)降價(jià) 20%供給亞洲鋼鐵企業(yè)。 寶鋼在 2021 年 2 月與巴西淡水河谷公司達(dá)成 65%和 71%的漲價(jià)協(xié)議后，又與澳大利亞最大的鐵礦石供應(yīng)商力拓公司達(dá)成粉礦和塊礦分別上漲 %和 %的協(xié)議，該漲幅高于淡水河谷的漲幅。 2021 年 6 月 20 日，通過六輪艱苦談判，寶鋼終于與鐵礦石巨頭達(dá)成精粉礦和塊礦價(jià)格比上個(gè)年度上漲 19%的協(xié)議。寶鋼的加入不僅使得雙方的談判力量得到平衡，更重要的是，寶鋼和日本鋼企站在同一陣線，對(duì)增加亞洲鋼鐵企業(yè)的談判實(shí)力有很大幫助。 圖 1 19982021年中國鐵礦石進(jìn)口量及均價(jià) 數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)， MRI 分析整理 海關(guān)總署 2021 年 4 月 10 日數(shù)據(jù)顯示， 2021 年 3 月份中國進(jìn)口鐵礦石 5,901 萬噸，進(jìn)口金額為 598,922 萬美元。 20212021 年度，印度鐵礦石產(chǎn)量約 億噸，出口量約為 8500 萬噸，其中出口中國 6850 萬噸。該公司的銷售收入來源情況為：北美占 28%，歐洲占 23%，同本占 22%，澳大利亞和新西蘭占 4%，中國占 5%，其他亞洲國家為 14%。必和必拓在澳大利亞、倫敦和紐約的股票交易所上市。 （ 2）必和必拓集團(tuán)（ BHP Billiton） 必和必拓由 BHP 與 Billiton 兩家巨型礦業(yè)公司合并而成，現(xiàn)在已經(jīng)是全球最大的采礦業(yè)公司。公司成立于 1942年 6 月 1 日，于 1997 年 5 月 7 同開始推行私有化并大舉兼并鐵礦砂企業(yè)。中國鐵礦石平均品位不到 33%，比澳大利亞、巴西、印度等鐵礦石生產(chǎn)大國低 20 到 30 個(gè)百分點(diǎn)。 （ 2）資源特點(diǎn) 中國鐵礦資源有 3 個(gè)顯著特點(diǎn)： 首先，成因類型多，成礦條件復(fù)雜。巴西2021 年產(chǎn)能將提高到 40900 萬噸，淡水河谷 35900 萬噸； 2021 年產(chǎn)能將提高到 47500 萬噸，淡水河谷 37800 萬噸。巴西、澳大利亞和南非都位于南半球，其鐵礦石品位高，質(zhì)量好。據(jù)統(tǒng)計(jì)，俄羅斯、烏克蘭、澳大利亞、巴西、哈薩克斯坦和中國等 6個(gè)國家鐵礦石儲(chǔ)量占世界總儲(chǔ)量的 %。 再次，從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度即依據(jù)市場供求與談判博弈理論深入研究鐵礦石進(jìn)口中存在的問題。 （三）論文研究思路與主要內(nèi)容 本文將從四個(gè)方面層層遞進(jìn)，總結(jié) 其經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度分析中國鐵礦石進(jìn)口中所存在的問題，同時(shí)有針對(duì)性的提出相關(guān)解決方案?？紤]到上述因素可以得出結(jié)論，鐵礦石市 場將更靈活，海運(yùn)鐵礦石貿(mào)易的基準(zhǔn)價(jià)格將產(chǎn)生，但有很大一部分采取在現(xiàn)貨市場進(jìn)行。由于需求的驟增，促生了新一輪鐵礦石的高價(jià)，而中國目前的高需求，使得其成為影響鐵礦石市價(jià)的一員。s Emergence as the World39。中商流通生產(chǎn)力促進(jìn)中心鋼鐵分析師赫榮亮（ 2021） 11指出：鐵礦石進(jìn)口難題，困擾著鋼鐵企業(yè)、政府部門及大眾，其中的每個(gè)人，都應(yīng)該反思，在增強(qiáng)中國鐵礦石議價(jià)能力，解決進(jìn)口礦石秩序方面，自己可以做什么，不做什么。新機(jī)制的實(shí)施使得中國不堪重負(fù)的進(jìn)口局面雪上加霜。 錢學(xué)凱（ 2021） 9認(rèn)為，就目前中國鐵礦石進(jìn)口中的被動(dòng)局面，實(shí)際采取的辦法是從貿(mào)易進(jìn)口代理制度等方面找原因，提高進(jìn)口企業(yè)資質(zhì)條件，減少代理商數(shù)量，以減少貿(mào)易環(huán)節(jié)和惡性競爭，從而強(qiáng)化中國企業(yè)鐵礦石價(jià)格談判話語權(quán)。這種風(fēng)險(xiǎn)主要來自由于礦價(jià)上漲而有可能帶來的過渡投資，使得未來幾年鐵礦供應(yīng)能力超過需求的增長。伴隨著近幾年鐵礦石價(jià)格的飆漲，中國作為世界最大的鐵礦 1 阮煜琳： 2021 年中國粗鋼產(chǎn)量有望突破 6 億噸 [OL]，中國新聞網(wǎng) 2021 年 2 月 16 日 2 鳳凰財(cái)經(jīng)網(wǎng) [OL]， 2021 年 5 月 3 關(guān)平：力拓宣布支持鐵礦石 “季度定價(jià) ”[N]，東方早報(bào) 2021 年 4 月 10 日 4 李若馨：鐵礦石長協(xié)向現(xiàn)貨靠攏 ——中國鋼企長期難以支撐 [N]，中國證券報(bào) 2021 年 04 月 02 日 5 王申強(qiáng)，王建國：全球鐵礦石資源態(tài)勢與中國鐵礦石資源戰(zhàn)略分析 [J]，資源與產(chǎn)業(yè) 2021 年 4 月 石進(jìn)口商，如何制定合理的鐵礦石戰(zhàn)略具有很重要的現(xiàn)實(shí)意義。對(duì)中國鋼鐵業(yè)而言，對(duì)整個(gè)國家而言，面對(duì)被動(dòng)的連年礦價(jià)暴漲，痛定思痛，果斷采取措施阻止未來繼續(xù)高漲乃是當(dāng)務(wù)之急。 鐵礦石持續(xù)大幅上漲一方面對(duì)鋼鐵行業(yè)利潤的侵蝕非同小可。而這直接影響到今年鋼鐵企業(yè)的成本區(qū)間定位。 2 力拓公司 2021 年 4 月 9日發(fā)布正式聲明 3，稱正在與客戶協(xié)商鐵礦石的季度定價(jià)方案。 而 積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策在 2021 年將會(huì)延續(xù)。s largest iron ore importer, China should have considerable pricing power, but a few developed countries in the international marketled multinational oligopoly pricing in international markets, making China account for half of iron ore in the calendar year imports in a passive position in negotiations. From the start of Chinese iron ore market, China39。最后基于上述三個(gè)部分的分析提出實(shí)質(zhì)性的改善中國鐵礦石進(jìn)口的對(duì)策與建議。 本文從中國鐵礦石市場入手，對(duì)中國鐵礦石進(jìn)口中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)及對(duì)策建議進(jìn)行了研究。作為世界上鐵礦石第一大進(jìn)口國，中國本應(yīng)擁有相當(dāng)?shù)亩▋r(jià)權(quán)，但國際上少數(shù)發(fā)達(dá)國家的跨國公司的寡頭市場主導(dǎo)了國際市場的定價(jià)，使得占半壁江山的中國在歷年鐵礦石進(jìn)口談判中處于被動(dòng)地位。再次，從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度即依據(jù)市場供求與談判博弈理論深入研究鐵礦石進(jìn)口中存在的問題。s domestic iron ore supply cannot meet the growing needs of the steel industry. As the world39。s iron ore imports in the experience and success over the years lost lessons of the pricing right words. Again, from an economic point of view that is based on game theory and negotiations on market supply and demand of iron ore imports indepth study of the problems. Finally based on the above three partial analyses proposed that substantive improves the Chinese iron ore import the countermeasure and the suggestion. Key words： Iron ore, Import, Price, Experiences, Lessons 一、前言 （一）研究背景及意義 1. 研究背景 2021 年 4 萬億元的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，以及房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施方面的投資需求， 使得 國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能達(dá)到 億噸。 然而自 2021 年起，中國在進(jìn)口鐵礦石談判中， 連續(xù) 6 年痛失 “話語權(quán) ”，令中國鋼鐵業(yè)損失慘重，中國鋼鐵商和鐵礦石消費(fèi)者，因價(jià)格談判下鐵礦石定價(jià)太高，損失高達(dá) 7000 億元 。 2021 年的談判 4，中國鋼企面對(duì)的不僅僅是礦石價(jià)格翻倍的漲價(jià)要求，還有賣方拋出的全新定價(jià)機(jī)制 —— 季度性短期合約價(jià)格體系。如何爭取鐵礦石進(jìn)口中的定價(jià)權(quán)問題一直 困擾著中國鋼鐵企業(yè)。 因此，無論從保持鋼鐵行業(yè)效益的角度，還是從宏觀調(diào)控的角度出發(fā)，都有必要對(duì)連年上漲的鐵礦石價(jià)格保 持警惕。一方面實(shí) 現(xiàn)了行業(yè)資源整合，另一方面卻導(dǎo)致了行業(yè)壟斷性市場價(jià)格。 錢成，周菁（ 2021） 8針對(duì) 2021 年與 2021 年兩年的生鐵跟粗鋼的產(chǎn)量，預(yù)測 2021 年中國的鋼鐵消費(fèi)仍將保持較快增長，并且分析到對(duì)于鐵礦石資源的投資者，最好的投資機(jī)會(huì)已經(jīng)過去，雖然 2021 年和 2021 年世界鐵礦石市場依然高漲，但現(xiàn)在投資將面臨著巨大的風(fēng)險(xiǎn)。這類事件一旦發(fā)生，將對(duì)鐵礦石的市場造成巨大的沖擊。 經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)（ 2021）認(rèn)為持續(xù) 28 年的鐵礦石談判機(jī)制受到?jīng)_擊后，長短難調(diào)的機(jī)制促使了新的談判機(jī)制 —— 季度定價(jià)的誕生。三大礦商的壟斷地位使得全球的鋼企在鐵礦石定價(jià)方面缺少話語權(quán)，易受制于三大礦商而被迫接受高價(jià)原料，推高鋼材成本，壓縮鋼企 利潤。然而， 6 陳先文：中國進(jìn)口鐵礦石資源戰(zhàn)略謀劃、合理布局的思考 [J]，冶金管理 2021 年第 1 期 7 胡仁霞，李峰：爭取國際鐵礦石定價(jià)權(quán)策略分析 [J]，國際經(jīng)濟(jì)合作 2021 年第 2 期 8 錢成，周菁： 2021 年 —— 鐵礦石市場的大年 [J/OL]，現(xiàn)代礦業(yè) 2021 年 3 月第三期 9 錢學(xué)凱：鐵礦石談判應(yīng)求助于國際化法律規(guī)則 [N]，中國國土資源報(bào) 2021 年 5 月 5 日 10 翁鳴曉：鐵礦石定價(jià)模式轉(zhuǎn)變撼動(dòng)中國鋼鐵企業(yè) [N]，期貨日?qǐng)?bào) 2021 年 4 月 30 日 11 劉寶亮：鐵礦石談判：政府協(xié)會(huì)鋼企均需自 省 [N],中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào) 2021年 5月 11日 12 William S Kirk: China39。歐美主要依靠自己國家的鐵礦石生產(chǎn)商采購礦石。印度政府已開始限制高品位鐵礦石出口以爭奪市場，資源節(jié)約戰(zhàn)略為未來利潤的增長做好了鋪墊。針對(duì)對(duì)國際鐵礦石壟斷程度加深，我國進(jìn)口鐵礦石秩序混亂、缺少話語權(quán)等重重困局，提出符合中國國情的鐵礦石進(jìn)口對(duì)策建議。 其次，通過回顧自 2021 年至今七年來的鐵礦石談判歷程，在此基礎(chǔ)上總結(jié)中國鐵礦石進(jìn)口中取得的成功經(jīng)驗(yàn)以及歷年來痛失定價(jià)話語權(quán)等沉痛教訓(xùn)。 表 1 世界鐵礦資源儲(chǔ)量現(xiàn)狀 國家、地區(qū) 鐵礦品位 資源儲(chǔ)量（含鐵量） 鐵礦石儲(chǔ)量 基礎(chǔ)儲(chǔ)量 儲(chǔ)量 巴西 67% 140 89 270 160 俄羅斯 56% 310 140 560 250 澳大利亞 61% 280 100 450 160 烏克蘭 30% 200 90 680 300 中國 33% 150 70 400 210 哈薩克斯坦 40% 74 33 190 83 印度 64% 62 42 98 66 瑞典 60% 50 22 78 35 美國 30% 46 21 150 69 委內(nèi)瑞拉 60% 36 24 60 40 加拿大 65% 25 11 39 17 南非 65% 15 23 10 伊朗 15 10 25 18 毛里塔尼亞 10 4 15 7 墨西哥 9 4 15 7 其他 170 62 300 110 全球合計(jì) 1600 730 3400 1900 資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查所公告 （ 2）特點(diǎn) 世界鐵礦資源集中度較高。從礦石 質(zhì)量上看，南半球富鐵礦多，北半球富鐵礦少。 （ 3）世界鐵礦資源開發(fā)態(tài)勢 鋼鐵工業(yè)發(fā)展刺激了鐵礦增產(chǎn)，澳大利亞 AME 曾預(yù)測 2021 年世界鐵礦產(chǎn)量將達(dá) 億噸，比 2021 年增加 億噸； 2021 年產(chǎn)量 億噸，比 2021 年增加 億噸。 除上述各地區(qū)