【正文】 % % 出口 % % % 凈出口 % % % 20xx年 1月～ 4月，我國(guó)出口汽油 238 104t/a，進(jìn)口極少；柴油進(jìn)口 32 104t/a，出口 79 104t/a。汽柴油缺口較大的地區(qū)是中南和西南地區(qū)，分別是 1625 104t/a和 1171 104t/a；華北地區(qū)缺口 972 104t/a，華東地區(qū)缺口 322 104t/a。 國(guó)內(nèi)成品油的供需平衡 根據(jù)以上國(guó)內(nèi)成品油供需預(yù)測(cè)， 20xx 年我國(guó)成品油供需平衡見表 244。 西部： 20xx 年引進(jìn) 1000 104t/a 哈薩克斯坦原油，在新疆獨(dú)山子加工，配套建設(shè) 100 104t/a乙烯項(xiàng)目。 廣州石化擴(kuò)建由目前 770 104t/a擴(kuò)建到 1000 104t/a，乙烯生產(chǎn)能力由 14 104t/a 擴(kuò)建到 30 104t/a， 20xx 年底建成。 表 243 國(guó)內(nèi)成品油需求預(yù)測(cè)（單位： Mt） 山東神馳化工 120萬噸 /年 DCC可行性研究 20xxF06 第 43 頁(yè) 共 111 頁(yè) 項(xiàng)目 20xx年 20xx年 年增長(zhǎng)，％ 20xx年 年增長(zhǎng)，％ 20xx年 年增長(zhǎng)，％ 原油加工量 ～ ～ GDP 8% 7%～ % %～ % 6%～ % 汽煤柴油 汽油 煤油 柴油 國(guó)內(nèi)成品油的供應(yīng)是以 20xx 年成品油產(chǎn)量為基礎(chǔ)，考慮到石化集團(tuán)和石油集團(tuán) “十五”及“十一五”期間改擴(kuò)建項(xiàng)目和新建項(xiàng)目，同時(shí)考慮中國(guó)石油和中國(guó)石化公司“十五”期間的結(jié)構(gòu)調(diào)整，關(guān)閉部分小煉廠，核減部分加工能力，并適當(dāng)提高煉廠的負(fù)荷率進(jìn)行預(yù)測(cè)的。結(jié)合近 5年來各省區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，并考慮到國(guó)家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施，適當(dāng)調(diào)整了西部地區(qū)的 GDP增長(zhǎng)率，預(yù)測(cè)出 20xx 年～ 20xx 年各省區(qū)的 GDP增長(zhǎng)率；參考近年成品油消費(fèi)彈性系數(shù)， 20xx 年彈性系數(shù)汽油取 ，柴油取 ； 20xx年彈性系數(shù)汽油取 ，柴油取 ；預(yù)測(cè)出 20xx 年～ 20xx 年成品油的增長(zhǎng)率；以 20xx年成品油消費(fèi)量為基礎(chǔ)，預(yù)測(cè)各省區(qū)的成品油需求量，預(yù)測(cè)結(jié)果見表 242。 受全國(guó)原油資源分布和各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均衡的影響，我國(guó)各地區(qū)成品油供需差異較大，東北和西北地區(qū)油品過剩，其它地區(qū)存在缺口，其中中南和西南地區(qū)成品油缺口量大。 LNG進(jìn)口和東海 LNG上岸項(xiàng)目的建成和后續(xù)工程的推進(jìn)，一部分城市液化氣將會(huì)被 LNG 替代，但來自農(nóng)村地區(qū)的需求會(huì)進(jìn)一步上升。 20xx 年全國(guó)人均 LPG消費(fèi)已經(jīng)上升為 15kg/人，但較美國(guó)、日本等以達(dá)國(guó)家還有很大差距，日本 45kg/人，美國(guó) 58kg/人。 山東神馳化工 120萬噸 /年 DCC可行性研究 20xxF06 第 43 頁(yè) 共 111 頁(yè) 表 232 分省進(jìn)口液化石油氣情況 單位：萬噸 廣東 浙江 江蘇 上海 福建 其他 合計(jì) 20xx 20xx 從分省的進(jìn)口情況來看，廣東進(jìn)口量最大， 20xx 年達(dá) 416萬噸，占全國(guó)進(jìn)口量的 65％，其次是浙江和江蘇。 二、近年國(guó)內(nèi) LPG 進(jìn)口狀況 國(guó)內(nèi) LPG 消費(fèi)量巨大 ，國(guó)產(chǎn)氣遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足需求，僅占消費(fèi)總量的 2/3，其余的要靠進(jìn)口來解決。 20xx 年工業(yè) LPG 消費(fèi)量占全國(guó)總量的約 17％，商業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)的消費(fèi)量占全國(guó)總量的約 22％。從進(jìn)口地區(qū)來看，廣東、浙江、江蘇分別處于 LPG 進(jìn)口量的前三名，其中廣東的進(jìn)口量大約占全國(guó)進(jìn)口量的 60％。由于本地?zé)拸S生產(chǎn)的 LPG 在價(jià)格上有明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在消費(fèi)量增長(zhǎng)的一定前提下 ，進(jìn)口 LPG的市場(chǎng)份額擴(kuò)大受到國(guó)內(nèi)煉廠 LPG 的產(chǎn)量迅速上升的制約。 91年至 95年液化石油氣國(guó)內(nèi)消費(fèi)量年均增長(zhǎng) %，而 96年以來的液 化石油氣國(guó)內(nèi)消費(fèi)量年均增長(zhǎng)降為 11%。液化石油氣是生產(chǎn)其他烴類燃料和副產(chǎn)品，其產(chǎn)量完全取決于天然氣和油品的需求。中石化、中海油已有幾家企業(yè)正在進(jìn)行有關(guān)下游裝置的擴(kuò)建或新建。 我國(guó)丙烯的消費(fèi)大部分用于生產(chǎn)聚丙烯，從 20xx年丙烯的當(dāng)量消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，用于生產(chǎn)聚丙烯的丙烯約為 727萬噸，占 %，較 20xx年有所下降；其次是用于生產(chǎn)丙烯腈， 20xx年消耗丙烯 196萬噸，占 %；用于其它化工 產(chǎn)品（苯酚、丁辛醇、 EPDM等）的占 %。 20xx年丙烯總當(dāng)量消費(fèi)約為 1115萬噸，較 20xx年增加 106萬噸，增幅達(dá) 10%。 隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)，電力、建材、化工等行業(yè)繼續(xù)拉動(dòng)燃料油的消費(fèi)。 我國(guó)部分省市燃料油產(chǎn)量和進(jìn)出口量的狀況，見表 214 山東神馳化工 120萬噸 /年 DCC可行性研究 20xxF06 第 43 頁(yè) 共 111 頁(yè) 表 214 我國(guó)部分省市燃料油產(chǎn)量和進(jìn)口量（萬噸） 項(xiàng)目 產(chǎn)量 進(jìn)口量 20xx年 20xx年 20xx年 /20xx年增減 % 20xx年 20xx年 20xx年 /20xx年增減 % 華南地區(qū) 廣東 華南其他 華東地區(qū) 山東 上海 浙江 江蘇 福建 華東其他 華北地區(qū) 東北地區(qū) 西南和西北 合計(jì) 三、 我國(guó)燃料油供需預(yù)測(cè) 隨著國(guó)內(nèi)煉廠，尤其是中石油、中石化兩大集團(tuán)為提高汽煤柴成品油的產(chǎn)出率，繼續(xù)發(fā)展重油深加工和渣油加工處理技術(shù)，不斷新增二次加工裝置。進(jìn)口燃料油增幅大的原因，一是廣東、浙江等省市電力負(fù)荷連連突破歷史高位，燃料油缺口加大，拉動(dòng)了進(jìn)口燃料油需求增長(zhǎng)。消費(fèi)量比 20xx年增長(zhǎng) %，其中燃料油產(chǎn)量 增加約 9%，而進(jìn)口增長(zhǎng)約 45%20xx年全國(guó)進(jìn)口燃料油達(dá) 3182萬噸。為了滿 足成品油市場(chǎng)的需要，特別是對(duì)柴油市場(chǎng)的需求，兩大集團(tuán)采取加大重油深加工的能力，這樣既增加了市場(chǎng)對(duì)成品油的需求，又進(jìn)一步提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，這樣的結(jié)果，必然是燃料油產(chǎn)量減少，質(zhì)量下降。廣東佛山、南海兩地的陶瓷廠由 1998年的 30多家增加到目前的百余家，每月燃料油耗量達(dá) 50多萬噸。專家預(yù)測(cè) 20xx年前發(fā)電量年均增長(zhǎng)約 10%， 20xx年的后十年增長(zhǎng)約 %。 發(fā)電用燃料油的消費(fèi)增長(zhǎng)將持續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的華東、華南分別各占國(guó)內(nèi)總消費(fèi)量的 37%、 33%，而西北區(qū)域僅占國(guó)內(nèi)消費(fèi)量的 5%。國(guó)內(nèi)原油加工量從 ，均增長(zhǎng)率為 %。從加工流程看，燃料油可分為常壓重油、減壓重油、催化裂化重油和混合重油；從使用用途看，燃料油又分為爐用燃料油、陶瓷用燃料油、船用燃料油等。 本項(xiàng)目投產(chǎn)后年均所得稅后利潤(rùn) 26805 萬元，所得稅后全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為%，投資回收期為 年（含建設(shè)期），高于 12%的行業(yè)基準(zhǔn)收益率，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)均好于行業(yè)基準(zhǔn)值，表明該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好。該項(xiàng)目的建成投產(chǎn)必將帶動(dòng)?xùn)|營(yíng)區(qū)石油化工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)東營(yíng)區(qū)及周邊地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為東營(yíng)區(qū)的經(jīng)濟(jì)騰飛創(chuàng)造有利條件。 山東神馳化工 120萬噸 /年 DCC可行性研究 20xxF06 第 43 頁(yè) 共 111 頁(yè) 表 141 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總 序號(hào) 項(xiàng) 目 單 位 數(shù)量 備 注 1 主要原材料消耗 原料重油 萬噸 /年 120 2 主要輔 助材料消耗 催化劑 噸 /年 2880 化學(xué)藥劑 噸 /年 605 其他 噸 /年 3 主要公用工程介質(zhì)消耗 新鮮水 萬噸 /年 燃料 萬噸 /年 750 電 萬千瓦時(shí) /年 2440 4 主要產(chǎn)品 化工輕油 萬噸 /年 輕燃料油 萬噸 /年 液化石油氣 萬噸 /年 5 占地 征地面積 平方米 占地面積 平方米 16324 本項(xiàng)目占地 6 總定員 人 75 7 基建投資 萬元 40394 其中 外匯 萬美元 山東神馳化工 120萬噸 /年 DCC可行性研究 20xxF06 第 43 頁(yè) 共 111 頁(yè) 表 142 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 序號(hào) 單位 指標(biāo)值 備 注 一 基本數(shù)據(jù) 1 建設(shè)投資 萬元 40394 2 建設(shè)期借款利息 萬元 1378 3 流動(dòng)資金 萬元 10413 二 主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 1 年均銷售收入 萬元 436015 2 年均總成本費(fèi)用 萬元 376370 3 年均加工成本 萬元 20542 4 年均原料成本 萬元 355827 5 年均流轉(zhuǎn)稅金及附加 萬元 19638 6 年均利潤(rùn)總額 萬元 40007 7 年均所得稅 萬元 13202 8 年均所得稅后利潤(rùn) 萬元 26805 三 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo) 1 稅后財(cái)務(wù)指標(biāo) 其中：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 146048 投資回收期 年 2 稅前財(cái)務(wù)指標(biāo) 其中：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 230955 投資回收期 年 3 自有資金 其中：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 4 投資利潤(rùn)率 % 5 投資利 稅率 % 6 借款償還期 年 山東神馳化工 120萬噸 /年 DCC可行性研究 20xxF06 第 43 頁(yè) 共 111 頁(yè) 三、研究結(jié)論 工藝技術(shù)成熟可靠 本工程采用成熟可靠的工藝方案，并充分吸取國(guó)內(nèi)外的先進(jìn)技術(shù)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，可確保裝置安 、 穩(wěn)、長(zhǎng)、滿、優(yōu)運(yùn)轉(zhuǎn)。 新建工程主要包括 120 萬噸 /年重油催化裂解裝置和成品油罐區(qū)、液化氣罐區(qū)、循環(huán)水場(chǎng)等擴(kuò)建，配套儲(chǔ)運(yùn)及公用工程（主要包括原油罐區(qū)、汽車裝車設(shè)施、火炬設(shè)施、變配電所及空壓站等）均經(jīng)過適當(dāng)改造后能滿足新建 120 萬噸 /年重油催化裂解裝置的需求。 山東神馳化工 120萬噸 /年 DCC可行性研究 20xxF06 第 43 頁(yè) 共 111 頁(yè) 第四節(jié) 研究結(jié)果 一、項(xiàng)目概況 充分利用 山東神馳化工 現(xiàn)有的優(yōu)勢(shì)條件，增加加工重質(zhì)原料油、燃料油和重油，對(duì)全廠總加工流程進(jìn)行了優(yōu)化和調(diào)整，增加投資回報(bào)率高的 重油深度催化裂解 ,全部輕油均經(jīng)過產(chǎn)品精制，提高產(chǎn)品質(zhì)量 ,生產(chǎn)清潔燃料 ，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力。 因此 山東神馳化工進(jìn)行 120 萬噸 /年重油催化裂解項(xiàng)目，實(shí)施石油化工改 擴(kuò)建工程，即可節(jié)省建設(shè)投資，同時(shí)也可降低經(jīng)營(yíng)成本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。 本項(xiàng)目所選用的工藝技術(shù)和自動(dòng)控制技術(shù)具有高度的先進(jìn)性和可靠性，從而保證能生產(chǎn)高質(zhì)量、高規(guī)格的產(chǎn)品。 （ 3）市場(chǎng)前景廣闊 華東地區(qū)是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展最為快速的地區(qū)，油品及其它石化產(chǎn)品市場(chǎng)需求量大，市場(chǎng)前景廣闊。而面對(duì)國(guó)外進(jìn)口油品沖擊的首先是我國(guó)的沿海和東部等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，也是我國(guó)油品需求量較大的地區(qū)。 山東神馳化工 120萬噸 /年 DCC可行性研究 20xxF06 第 43 頁(yè) 共 111 頁(yè) 因此，在靠近市場(chǎng)、建設(shè)條件比較優(yōu)越的地區(qū)，采用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)， 擴(kuò)大重油深加工能力， 提高煉油企業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)能力是必要的。成品油的消費(fèi)從 4896 萬噸增加到 億噸，年均增長(zhǎng) %, 石腦油的消費(fèi)增加到 2100 萬噸，增長(zhǎng)速度達(dá) %。 山東神馳化工有限公司 120 萬噸 /年重油催化裂解 裝 置（ DCC）生產(chǎn)的液化石油氣中含有約 40%丙烯，可為山東神馳化工同步建設(shè)的 30 萬噸 /年氣體分離裝置安、穩(wěn)、長(zhǎng)、滿、優(yōu)運(yùn)轉(zhuǎn)提供可靠的原料保證，徹底改變氣體分離裝置 “吃百家飯 ”的不利局面。公司目前深加工規(guī)模過小，從而導(dǎo)致原料油噸加工成本居 高不下，為了貫徹國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，徹底改變小型煉油企業(yè)難以維持生存的困難