【正文】 動(dòng)，對(duì)燃料油價(jià)格影響較大。特別是廣東 20xx 年占全部進(jìn)口量的 45%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他省市。特別是 20xx 年 4月，進(jìn)口量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的 400 萬噸。 20xx 年以來，隨著國民 經(jīng)濟(jì)的 快速增長，國內(nèi)燃料油供需失衡使進(jìn)口大增。 本工程項(xiàng)目所處的膠東半島地區(qū)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展很快，對(duì)石腦油的需求將進(jìn)一步提高，山東神馳化工有限公司 150 萬噸 /年重質(zhì)油品綜合利用項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 濟(jì)南石油化工設(shè) 計(jì)院 Tel： 053188576334 Fax： 053188576340 Email： １７ 而當(dāng)?shù)丶爸苓厽拸S的供應(yīng)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場的需求。 山東發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)，四通八達(dá)的交通運(yùn)輸，帶動(dòng)成品油需求增長，預(yù)計(jì)柴油需求以 5%～6%速度增長，預(yù)計(jì) 20xx 年和 20xx 年將分別達(dá)到 1016 萬噸和 1294 萬噸 ，比 20xx 年分別增加 361 萬噸和 639 萬噸。目前山東省能源消費(fèi)總量已居全國第一位，由于本省資源儲(chǔ)備不足，能源供應(yīng)形勢非常嚴(yán)峻。 第四節(jié) 產(chǎn)品營銷策略研究 一、 產(chǎn)品目標(biāo)市場的確定 山東是我國經(jīng)濟(jì)大省，是近年來經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快的省份之一。如果按照含硫量 ％柴油來衡量的話，進(jìn)口利潤更為可觀。 柴油 20xx 年 1月 12 日，新加坡含硫量 ％柴油的 FOB 價(jià)不到 69 美元 /桶，以 2美元 /桶的運(yùn)費(fèi)計(jì)，我國華南到岸價(jià)約為 71美元 /桶。同時(shí) ,國內(nèi)對(duì)石腦油的市場需求卻持續(xù)走強(qiáng)。 與汽油出口政策相同，今年我國政府將繼續(xù)嚴(yán)格控制柴油出口，除保稅柴油及一些品種 1999年 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 原油 2106 174 5983 6220 8299 11732 11902 成品油 224 1024 978 964 1439 2642 1746 汽油 163 170 455 612 754 541 563 石腦油 54 40 56 67 89 135 143 航空煤油 44 39 46 42 5 74 51 輕柴油 46 469 30 78 139 211 94 燃料油 6 582 0 1589 2304 2874 2373 液化石油氣 11 224 480 620 634 638 614 石蠟 18 27 50 60 60 61 70 未煅燒石油焦 13 43 100 76 74 1 81 已煅燒石油焦 0 0 29 26 32 38 60 原油 +石油產(chǎn)品 2350 1017 7384 8011 10606 15151 14361 山東神馳化工有限公司 150 萬噸 /年重質(zhì)油品綜合利用項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 濟(jì)南石油化工設(shè) 計(jì)院 Tel： 053188576334 Fax： 053188576340 Email： １５ 邊境貿(mào)易外，一般貿(mào)易 及加工貿(mào)易將不被允許柴油出口，預(yù)計(jì) 20xx 年柴油出口量將保持在 70 萬噸左右的水平，與 20xx 年相比相差無幾。 表 199920xx 年中國原油和石油產(chǎn)品凈進(jìn)口量 單位：萬噸 在國際市場需求增加、價(jià)格持續(xù)高漲的促進(jìn)下， 20xx 年以來我國石油進(jìn)出口貿(mào)易呈現(xiàn)進(jìn)口增勢明顯減弱、出口量大幅上漲的趨勢。 20xx 年西南地區(qū)將成為主要缺口地區(qū)，其中為中南地區(qū)、華北地區(qū)、華東地區(qū)。 表 20xx 年全國各地區(qū)成品油生產(chǎn)表 單位：萬噸 地區(qū) 原油加工量 汽油產(chǎn)量 煤油產(chǎn)量 柴油產(chǎn)量 成品油產(chǎn)量 東北 6756 1372 271 2221 3874 華北 2626 503 60 848 1411 華東 7790 1196 285 2500 3981 中南 4140 776 250 1422 2448 西北 2628 605 115 974 1694 西南 60 12 7 9 28 全國 24000 4464 988 7984 13436 表 全國 20xx 年省市區(qū)成品油生產(chǎn)預(yù)計(jì)表 單位：萬噸 地區(qū) 原油加工量 汽油產(chǎn)量 煤油產(chǎn)量 柴油產(chǎn)量 成品油產(chǎn)量 東北 7781 1580 312 2569 4461 華北 2641 507 60 854 1421 華東 9930 1524 363 3186 5073 中南 5710 1070 345 1961 3376 西北 2778 640 122 1030 1792 西南 60 12 7 9 28 全國 28900 5333 1209 9609 16151 我國國民經(jīng)濟(jì)增長率 GDP“十一五”期間預(yù)計(jì)為 7％，石油消費(fèi)彈性系數(shù)按 考慮，并考慮產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，石油消費(fèi)增長速度在 ％左右，其中汽、煤、柴油三大類油品增長幅度在 ％左右。 20xx 年上半年中國共生產(chǎn)成品油 萬噸， 同比 增長 %，產(chǎn)量增速比去年加快 個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)歷史新高。從今年 3月份開始，柴油銷售量已從去年年底月均 1080 余萬山東神馳化工有限公司 150 萬噸 /年重質(zhì)油品綜合利用項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 濟(jì)南石油化工設(shè) 計(jì)院 Tel： 053188576334 Fax： 053188576340 Email： １０ 噸的水平上，連續(xù) 3 個(gè)月突然大增 100 余萬噸，這種突發(fā)性的銷售增長對(duì)柴油供應(yīng)造成了很大的壓力。當(dāng)月，柴油供需比值（當(dāng)月產(chǎn)量、進(jìn)口量、庫存量之和與當(dāng)期銷售量之比，下同）為 138： 100，與供需均衡下限值 160： 100相差 22個(gè)比值單位。未來幾年，中東地區(qū)煉油能力的擴(kuò)大將使該地區(qū)的石油產(chǎn)品出口量不斷增長 ,從而使亞太地區(qū)的煉油業(yè)面臨一定的競爭壓力。不過， 20xx 年中 國仍舊是石腦油的凈出口國，盡管出口量比上一年降低了 %，但仍高達(dá) 157萬噸。 除了乙烯生產(chǎn)對(duì)石腦油的需求大增，近年來化工行業(yè)的迅速發(fā)展，市場對(duì)石腦油等輕質(zhì)油的需求也大幅提高。 第二節(jié) 國內(nèi)供需分析及預(yù)測 石腦油 供需分析 20xx 年全國石腦油產(chǎn)量 1344 萬噸，其中中國石化石腦油產(chǎn)量 萬噸，中國石油山東神馳化工有限公司 150 萬噸 /年重質(zhì)油品綜合利用項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 濟(jì)南石油化工設(shè) 計(jì)院 Tel： 053188576334 Fax： 053188576340 Email： ９ 石腦油產(chǎn)量 473 萬噸；石腦油消費(fèi)量為 1585 萬噸，主要作為生產(chǎn)乙烯、 PX和合成氨的原料。 20xx 年下半年美國石油產(chǎn)品日平均需求總量 萬桶，比去年同期高 1%；其中餾份油需求四周日均數(shù) 萬桶 ,比去年同期高 %。 亞太地區(qū)成品油總需求量隨經(jīng)濟(jì)發(fā)展而上升的趨勢不會(huì)改變 ， 但 20xx 年之后煉油能力過剩的狀況才能逐漸得到改善 。 20xx 年受世界經(jīng)濟(jì)趨勢較好以及下游需求旺盛的影響，世界石腦油需求呈逐步增長態(tài)勢。 項(xiàng)目實(shí)施后，可使企業(yè)內(nèi)裝置更加配套，使重質(zhì)油品深加工鏈更具連續(xù)性和完整性，減少了原料及產(chǎn)品的購銷中間環(huán)節(jié)，節(jié)省了運(yùn)費(fèi)及損耗，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益、投資回報(bào)率和社會(huì)效益，對(duì)發(fā)展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)具有重要意義，因此，本項(xiàng)目的建設(shè)是必要的，也是可行的。項(xiàng)目產(chǎn)品具有良好的社會(huì)效益。該工程 條件優(yōu)越，交通位置便利，原料落實(shí)可靠，水電供應(yīng)穩(wěn)定，能滿足該項(xiàng)目建后需求。 對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)條件、廠址、原料供應(yīng)、交通運(yùn)輸條件進(jìn)行研究。本裝置原料為 M100 及 SK180 共 150 萬噸 /年。 （ 8）高度重視環(huán)境保護(hù)，嚴(yán) 格控制環(huán)境污染。 （ 4）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。 四、可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)、指導(dǎo)思想和原則 編制依據(jù) （ 1）《石油化工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制規(guī)定》中國石油化工總公司（ 20xx年版） （ 2）山東神馳化工有限公司委托濟(jì)南石油化工 設(shè)計(jì)院編制 150 萬噸 /年重質(zhì)油品綜合利用項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的委托書 （ 3）參考《化工投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制辦法》中石化協(xié)產(chǎn)發(fā)（ 20xx）76 號(hào)文 （ 4）依據(jù)國家能源政策、地區(qū)發(fā)展規(guī)劃及本企業(yè)“五年規(guī)劃”；市場要求及行業(yè)技術(shù)水平；石油產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。本項(xiàng)目投產(chǎn)后，與現(xiàn)有的罐區(qū)儲(chǔ)運(yùn)及下一步規(guī)劃的二次加工裝置配套，提高全公司的整體運(yùn)營效益。 項(xiàng)目建設(shè)是東營市發(fā)展石油化工的需要 中共山東省委、山東省人民政府指出，加快山東經(jīng)濟(jì)發(fā)展，發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略，是山東神馳化工有限公司 150 萬噸 /年重質(zhì)油品綜合利用項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 濟(jì)南石油化工設(shè) 計(jì)院 Tel： 053188576334 Fax： 053188576340 Email： ３ 堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、率先發(fā)展，實(shí)現(xiàn)富民強(qiáng)省新跨越的重要保證。 三、項(xiàng)目 提出的背景，投資的意義和必要性 依據(jù)國家石化工業(yè)“十一五”規(guī)劃中制定的發(fā)展重點(diǎn)： 調(diào)整行業(yè)布局，發(fā)展規(guī)模經(jīng)濟(jì)。同時(shí)，企業(yè)于 20xx 年 2 月份取得商務(wù)部成品油批發(fā)經(jīng)營資質(zhì)， 7 月份入圍中石化原油代加工山東省地方企業(yè)名單。 企業(yè)堅(jiān)持“以人為本，務(wù)實(shí)創(chuàng)新”的管理理念，強(qiáng)化誠信經(jīng)營和社會(huì)責(zé)任意識(shí)，嚴(yán)格人事管理、安全管理 、環(huán)境管理和責(zé)任考核，以“勝任才是硬道理”為標(biāo)準(zhǔn)，為每一個(gè)員工提供公正、誠信，平等的效率的發(fā)展平臺(tái)；堅(jiān)持“追根究底，止于至善”的品質(zhì)政策，本著“安全是生產(chǎn)之前提，環(huán)保是企業(yè)之生命線”的經(jīng)營原則，扎實(shí)工作、合法經(jīng)營，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，預(yù)計(jì) 20xx 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 60 億元，利稅 億元。 企業(yè)現(xiàn)有總資產(chǎn) 12億元，其中固定資產(chǎn) 7億元；員工 300 人，大中專以上管理人員及技術(shù)人員占總職工的 70％以上；經(jīng)營管理體制實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，董事會(huì)成員 5 人；占地 700 畝；現(xiàn)有 120 萬噸 /年重油催化裂解（ DCC）裝置、 25 萬噸 /年常減壓技改裝置、 260 萬噸 /年污水處理裝置、 50萬噸 /年酸性水氣提裝置、 5000 噸 /年硫脲裝置各一套。企業(yè)先后獲得“全國守合同、重信用企業(yè)”、“全國 重點(diǎn)信譽(yù)企業(yè)”、“全國優(yōu)秀誠信經(jīng)營企業(yè)”、“山東省 AAA山東神馳化工有限公司 150 萬噸 /年重質(zhì)油品綜合利用項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 濟(jì)南石油化工設(shè) 計(jì)院 Tel： 053188576334 Fax： 053188576340 Email： ２ 信用企業(yè)”、“山東省質(zhì)量管理先進(jìn)單位”、“山東省雙愛雙評(píng)先進(jìn)企業(yè)”、“東營市勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)”、“東營市安全生產(chǎn)先進(jìn)單位”等榮譽(yù)稱號(hào)。屆時(shí)，企業(yè)原油年一次性加工能力將達(dá)到 350 萬噸以上，綜合加工能力達(dá)到 700 萬噸以上，所有裝置均有實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排，污染物達(dá)標(biāo)、不超總量排放，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益顯著。 符合產(chǎn)業(yè)政策性 本項(xiàng)目符合國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策（ 20xx 年本）》第一類 鼓勵(lì)類項(xiàng)目，同時(shí)滿足了國家發(fā)展和改革委員會(huì)文件 —— 發(fā)改工業(yè)【 20xx】 2617 號(hào)《國家發(fā)改委關(guān)于煉油、乙烯工業(yè)有序健康發(fā)展 的緊急通知》，工藝 技術(shù)方案成熟、可靠，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。 故依據(jù)公司的發(fā)展，山東神馳化工有限公司決定進(jìn)行 150 萬噸 /年重質(zhì)油品綜合利用項(xiàng)目建設(shè)工程，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和石化工業(yè)“十一五”規(guī)劃要求。因此，該項(xiàng)目的建成及投產(chǎn)將會(huì)帶來顯著的經(jīng)濟(jì)效益和良好的社會(huì)效益，并會(huì)進(jìn)一步帶動(dòng)當(dāng)?shù)仄渌I(yè)的發(fā)展和進(jìn)步。 （ 3）主體工程與環(huán)保、勞動(dòng)安全和工業(yè)衛(wèi)生同時(shí)考慮。 （ 7）公用工程及配套系統(tǒng)盡量依托公司原有及化工區(qū)現(xiàn)有公用設(shè)施。 五、研究范圍 根據(jù)甲方的委托，可行性研究的范圍： 150 萬噸 /年重質(zhì)油品綜合利用裝置。 對(duì)產(chǎn)品方案、生產(chǎn)工藝、技術(shù)水平進(jìn)行論述，通過研究確定項(xiàng)目擬建規(guī)模，擬定合理的工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型。 第二節(jié) 研究結(jié)論 該 150 萬噸 /年重質(zhì)油品綜合利用項(xiàng)目為新建 項(xiàng)目，該項(xiàng)目所在地選擇在山東神馳化工有限公司內(nèi) 25 萬噸 /年常減壓技改裝置（擬拆除）處， 建設(shè)場地符山東神馳化工有限公司 150 萬噸 /年重質(zhì)油品綜合利用項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 濟(jì)南石油化工設(shè) 計(jì)院 Tel： 053188576334 Fax： 053188576340 Email： ５ 合公司整體規(guī)劃 。該工程建成投產(chǎn)后，可進(jìn)一步擴(kuò)大該公司的市場占有率。適應(yīng)規(guī)模工業(yè)化的要求，為提高產(chǎn)品的市場競爭力和市場占有率，為投資回報(bào)不斷提高打下了一個(gè)堅(jiān)實(shí)可靠的基礎(chǔ)。 石腦油 在世界范圍內(nèi)，石腦油主要用作烯烴和芳烴等化工產(chǎn)品的原料或作為汽油或芳烴的基本成分。 柴油 從世界范圍總的來看，汽、柴油消費(fèi)量增長超過 12%。 20xx～20xx 年中國和印度新擴(kuò)建煉油能力 8000 萬噸 ， 20x