客戶經理的專業(yè)化銷售流程-全文預覽
【正文】 劃 “ 理財行銷客戶經理 ” 培訓 20201229A 方案設想 中國工商銀行擁有良好的品牌信譽及優(yōu)質的客戶群，而太平人壽保險公司在個人理財產品和營銷技術方面獨具特色，工行和太平的強強聯手，可以較大程度的整合雙方的優(yōu)勢資源，迅速的切人到個人理財服務這一全新的領域中 為此可以考慮先進行項目試點的形式摸索，待總結經驗后再做大規(guī)模的推廣和實施 項目試點的規(guī)劃思路如下： 20201229A 銀行個人客戶經理項目方案規(guī)劃表 籌備階段 時間 目標 主要 工作 10天 完成人員，組織和培訓等各項籌備工作 成立聯合工作小組 共同制訂業(yè)務目標 人員選拔 制定客戶經理培訓方案 制定客戶經理考核方案 制定業(yè)務激勵方案 實施階段 60天 全面啟動項目，并通過業(yè)務激勵競賽活動完成預定的計劃目標 開辦 “ 理財行銷訓練營 ” 制定產品捆綁銷售方案 制定業(yè)務競賽方案，推動計劃進度 進一步培訓和輔導 20201229A 銀行個人客戶經理項目方案 —— 籌備階段 成立聯合工作小組 共同制訂業(yè)務目標 客戶經理人選篩選 工行個人金融處及 公司銀行保險部成立項目工作小組，負責對項目工作進行規(guī)劃和協(xié)調 由項目工作小組根據實際情況制定笨項目預期達成的目標 設定一定標準，選拔 2030名優(yōu)秀的客戶經理，擬參加 “ 理財行銷訓練營 ” 項目 具體內容 時間安排 第一天 第五天 第七天 第十天 20201229A 銀行個人客戶經理項目方案 —— 籌備階段 制定客戶經理培訓計劃 制定客戶經理考核方案 制定業(yè)務激勵方案 制定 “ 理財行銷訓練營 ” 整體的培訓方案及輔導計劃 對參加訓練營的客戶經理制定相關的業(yè)績指標及相應的考核措施，以保證本項目設定的計劃目標的達成 對參加訓練營的客戶經理的計劃任務采取業(yè)務競賽的激勵措施以推動項目計劃的進展 項目 具體內容 時間安排 第一天 第五天 第七天 第十天 20201229A 銀行個人客戶經理項目方案 —— 籌備階段 舉辦 “
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