【正文】 年 2 0 1 5 年地 面 無(wú) 線有 線 西證預(yù)測(cè) 市場(chǎng)潛力 中國(guó)的電視機(jī)和有線電視的普及率與其它國(guó)家相近，但家用 PC普及率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于 其它國(guó)家這一特殊情況，數(shù)字電視在中國(guó)的市場(chǎng)潛力甚至可能大于別的市場(chǎng)。歐洲有線電視平臺(tái)將開(kāi)始抓回?cái)?shù)字電視的市場(chǎng)份額，到 2020 年占有歐洲數(shù)字電視較大一部分。 數(shù)據(jù)顯示，歐洲 2020 年新增加的數(shù)字電視的用戶，有 65％選擇使用衛(wèi)星作為媒介，使用有線電視的只有 31％，歐洲有線電視用戶升級(jí)為數(shù)字有線電視用戶的比例只有 7％。 05 0 0 01 0 0 0 05 0 0 02 0 0 0 02 5 0 0 09 1 年 9 3 年 9 5 年 9 7 年 9 9 年 0 1 年移 動(dòng) 電 話 用 戶固 定 電 話 用 戶 數(shù)據(jù)來(lái)源：信息產(chǎn)業(yè)部 參照電信用戶發(fā)展的曲線，數(shù)字電視的用戶發(fā)展預(yù)測(cè)中類比，在 20202020 年左右數(shù)字電視的技術(shù)基本成熟，價(jià)格穩(wěn)定，對(duì)大部分用戶而言，是選擇的最佳時(shí)機(jī)。購(gòu)買節(jié)目的成本也將降低，因網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商對(duì)節(jié)目 制作商的吸引力增大，可以得到更優(yōu)惠的價(jià)格；對(duì)于分帳式的節(jié)目成本，比例會(huì)比較穩(wěn)定。 機(jī)頂盒采購(gòu) 廣電在線統(tǒng)計(jì)，目前機(jī)頂盒采購(gòu)中采用最多方式 是由運(yùn)營(yíng)商統(tǒng)一采購(gòu)，再批發(fā)給代銷商，占40%，廠商墊付機(jī)頂盒成本，由運(yùn)營(yíng)商銷售占 27%，運(yùn)營(yíng)商直接采購(gòu)銷售給用戶的占 20%。 數(shù)字頻道節(jié)目來(lái)源及構(gòu)成56%26%9%8% 1%臺(tái)內(nèi)資源 購(gòu)買 合作分帳 自制節(jié)目 廣告交換 數(shù)據(jù)來(lái)源：廣電在線 對(duì)于數(shù)字電視頻道與傳統(tǒng)頻道在節(jié)目購(gòu)買的價(jià)格比較上， 50%的臺(tái)網(wǎng)拿到比普通頻道購(gòu)買價(jià)格低比較多的價(jià)格，以同等價(jià)格購(gòu)買的占 25%，另 25%得到略低的價(jià)格。 5 年內(nèi)中國(guó)將 30%的有線用戶升級(jí)（或新建）為雙向用戶，每個(gè)用戶升級(jí)費(fèi)用按 500 元計(jì)，投資額將達(dá) 135 億。深圳 100 萬(wàn)戶雙向改造基本完成。 運(yùn)營(yíng)商面臨的主要支出 雙向改造 有線電視雙向網(wǎng)絡(luò)改造投入大、時(shí)間久。 但是我國(guó)對(duì)接收境外衛(wèi)星電視節(jié)目還有較嚴(yán)格的管制，短期內(nèi)放開(kāi)的可能性很小；用戶架設(shè)衛(wèi)星接收終端也受到限制，同時(shí)境內(nèi)衛(wèi)星直播電視大部分通過(guò)有線網(wǎng)轉(zhuǎn)播，目前國(guó)內(nèi)衛(wèi)星電視對(duì)有線電視網(wǎng)收費(fèi)電視業(yè)務(wù)的威脅還不大。有些早期接入的最后一公里帶寬沒(méi)有達(dá)到保證視頻能夠流暢的程度，運(yùn)營(yíng)商用 HUBER 代替 SWITCH，是共享帶寬而不是獨(dú)立帶寬，相反的，如果采用將HUBER 換成 SWITCH，成本約為 1000 元 /10 戶，這樣既保證了帶寬，成本也很低， IP 視頻的興起會(huì)對(duì)有線電視造成極大的威脅，極低的成本在互動(dòng)方面占有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。寬帶互聯(lián)網(wǎng)以五類線為主體的互聯(lián)網(wǎng)接入家庭的成本已經(jīng)由 2020 年的 5000 元 /戶降到目前的 1000 元 /戶以下，無(wú)線的以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)確立后，接入一個(gè)端點(diǎn)用戶成本由 10000 元 /點(diǎn)下降到目前的 1000 元接入 4個(gè)端點(diǎn)用戶，每個(gè)端點(diǎn)確保帶寬是 10 兆比特，平均每個(gè)端點(diǎn)接入成本降至 250 元左右。 20202020 年，數(shù)字電視出現(xiàn)“井噴”。 市場(chǎng)熱點(diǎn)主要集中在電視臺(tái)設(shè)備更新，升級(jí)的需求仍然旺盛， HDTV 制作播出設(shè)備所占比重逐漸增加； SDTV 和 HDTV 開(kāi)始進(jìn)入家庭，但 SDTV 仍然是主流。 在 20202020 年這個(gè)階段期間，我國(guó)主要城市的有線數(shù)字電視開(kāi)始進(jìn)入成長(zhǎng)期，數(shù)字電視的用戶數(shù)量得到一定程度的發(fā)展，主要城市中 SDTV 開(kāi)始廣泛的進(jìn)入家庭，用戶終端以基本機(jī)頂盒為主，高清電視機(jī)在主要城市開(kāi)始擁有一定的市場(chǎng)份額。 比對(duì)其他國(guó)家的數(shù)字電視的政策，目前我國(guó)只有規(guī)劃性的指標(biāo)，沒(méi)有具體到象美國(guó) FCC 對(duì)電視制造商要求接受機(jī)轉(zhuǎn)向數(shù)字格式的時(shí)間硬性規(guī)定，也沒(méi)有象韓國(guó)政府對(duì)數(shù)字化有間接的財(cái)政優(yōu)惠。所有 1324 英寸的接收機(jī)和電視界面設(shè)備，包括卡帶式錄像機(jī)和數(shù)字通用光盤（ DVD）播放機(jī)、DVD 錄像機(jī)，都必須在 2020 年 7 月 1 日安裝數(shù)字電視調(diào)諧器，以便能接收廣播電視信號(hào)。 美國(guó)：對(duì)電視制造商要求轉(zhuǎn)向數(shù)字格式，并推動(dòng)業(yè)界在 2020 年 7 月所有的電視機(jī)必須安裝數(shù)字調(diào)諧器。是數(shù)字電視發(fā)展的 軟肋，目前電視內(nèi)容少而單一，與公共頻道播出的節(jié)目沒(méi)有根本差異，無(wú)法吸引用戶。 入網(wǎng)價(jià)格 根據(jù)廣電總局的調(diào)查顯示，目前對(duì)數(shù)字電視接入的價(jià)格接受程度如下。 表：城鎮(zhèn)有線電視接入比例 一級(jí)城市 二級(jí)城市 三級(jí)城市 累計(jì) 有線電視接入率 95% 74% 81% 82% 部分大城市已經(jīng)部分有線網(wǎng)絡(luò)的雙向改造，目前全國(guó)完成雙向改造的用戶 1000 萬(wàn)戶，其中上海已完成了百萬(wàn)戶有線電視雙向?qū)拵Ы尤刖W(wǎng)改造項(xiàng)目。并以每年 500 萬(wàn)戶的速度增長(zhǎng)。 數(shù) 字 電 視 系 統(tǒng) 平 臺(tái) 投 資 方 式3 8 %4 7 %5 % 1 0 %運(yùn) 營(yíng) 商 購(gòu) 買與 系 統(tǒng) 平 臺(tái) 提 供 商 合 作其 他放 棄 目前有六個(gè)地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)公司的系統(tǒng)容量在 100 萬(wàn)戶以上，包括山東廣電網(wǎng)絡(luò)有限公 司（ 300 萬(wàn)戶）、上海文廣互動(dòng)電視有限公司（ 180 萬(wàn)戶）、天津廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司（ 200萬(wàn)戶）、湖南省廣播電視網(wǎng)絡(luò)有線責(zé)任公司（ 200 萬(wàn)戶）、南京廣電集團(tuán)邦聯(lián)有線廣播電視信息產(chǎn)業(yè)有限公司（ 100 萬(wàn)戶）、深圳市天威視訊股份有限公司（ 100 萬(wàn)戶）。 即便如此，我們必須看到，隨著廣電總局對(duì)我國(guó)數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃，以及各方面相關(guān)政策的進(jìn)一步開(kāi)放與落實(shí)，例 如針對(duì)付費(fèi)頻道的業(yè)外資金準(zhǔn)入、按照市場(chǎng)原則運(yùn)行的思路、對(duì)有關(guān)資費(fèi)及稅收政策的積極爭(zhēng)取等等，尤其是 3 月 2 26 日在青島召開(kāi)了 “全國(guó)有線電視數(shù)字化推進(jìn)工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì) ”，中宣部、國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)、財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局等國(guó)務(wù)院有關(guān)部門參加了會(huì)議并把發(fā)展有線數(shù)字電視提升到 “一項(xiàng)新的事業(yè)和社會(huì)系統(tǒng)工程 ”的高度，這些都將大大推動(dòng)我國(guó)有線數(shù)字電視的迅速發(fā)展，希望我們能夠在明年的數(shù)字電視年度報(bào)告中對(duì)上面的發(fā)展預(yù)測(cè)圖表進(jìn)行大幅度的調(diào)整。而我們的預(yù)測(cè)指出， 2020 年我國(guó) 數(shù)字電視用戶將發(fā)展到 40 萬(wàn)戶，去年的報(bào)告指出， “悲觀預(yù)測(cè)的主要原因在于節(jié)目源的極度缺乏 ”。 報(bào)告指出， 2020 年，青島模式為代表的整體轉(zhuǎn)換將進(jìn)一步展開(kāi)，機(jī)頂盒營(yíng)銷模式將更加多樣，而節(jié)目平臺(tái)、傳輸平臺(tái)、服務(wù)平臺(tái)的商業(yè)模式將逐步構(gòu)建。 報(bào)告總結(jié)了 2020 年我國(guó)數(shù)字電視發(fā)展的以下幾個(gè)特點(diǎn)。 當(dāng)然，數(shù)字電視之于傳統(tǒng)模擬電視最大的區(qū)別不在于圖像及聲音的改善，也不在于能夠?yàn)楦顿M(fèi)電視找到一個(gè)合適的切入點(diǎn)，而在于它已經(jīng)成為一個(gè)綜合性的信息服務(wù)平臺(tái)。值得注意的是，廣電人已經(jīng)充分意識(shí)到自身在市場(chǎng)操作經(jīng)驗(yàn)方面的欠缺，被調(diào)查者認(rèn)為這一項(xiàng)在數(shù)字電視發(fā)展中造成的阻礙與資金的缺乏甚至不相上下，比標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題更為關(guān)鍵。 83％的運(yùn)營(yíng)商希望除了目前唯一的中央節(jié)目平臺(tái)之外能夠有其它全國(guó)性平臺(tái)供選擇。TI 認(rèn)為，在數(shù)字電視、付費(fèi)電視發(fā)展的初期，應(yīng)盡量避免因 CA 等技術(shù)因素造成的業(yè)務(wù)壁壘，充分發(fā)揮監(jiān)管平臺(tái)的作用，建立完善、透明的用戶數(shù)據(jù)管理體系，從而創(chuàng)造一個(gè)誠(chéng)信的市場(chǎng)環(huán)境。因此，作為推動(dòng)數(shù)字電視發(fā)展的業(yè)務(wù)形式之一 ——付費(fèi)頻道 ，能否發(fā)揮其作用，在內(nèi)容本身是否具有吸引力之外，有線運(yùn)營(yíng)商與中央節(jié)目平臺(tái)的合作模式就顯得尤為重要。 由于機(jī)頂盒的運(yùn)營(yíng)模式目前尚處于摸索過(guò)程之中，各地試點(diǎn)在機(jī)頂盒選型、價(jià)格、銷售及推廣方式上各有不同的策略，因此這一數(shù)據(jù)基本可反映目前尚未進(jìn)入規(guī)模性運(yùn)營(yíng)的機(jī)頂盒市場(chǎng)現(xiàn)狀及問(wèn)題。對(duì)此，多數(shù)的有線運(yùn)營(yíng)商基本認(rèn)可，其中 38％的單位認(rèn)為比較明確， 28％的單位雖認(rèn)為尚存問(wèn)題，但可以操作。 圖 10 對(duì)于付費(fèi)電視與數(shù)字電視業(yè)務(wù)關(guān)系的認(rèn)知，調(diào)查顯示， 75％的有線運(yùn)營(yíng)商認(rèn)為以整體轉(zhuǎn)換方式 進(jìn)行數(shù)字電視的普及和以市場(chǎng)方式開(kāi)展付費(fèi)電視可同時(shí)操作。 圖 9 而對(duì)于前些年在我國(guó)廣電業(yè)有所發(fā)展的數(shù)據(jù)廣播業(yè)務(wù)，絕大部分有線運(yùn)營(yíng)商認(rèn)為數(shù)據(jù)廣播將逐步統(tǒng)一到數(shù)字電視平臺(tái)之上；認(rèn)為二者并行單獨(dú)發(fā)展的僅有 13％的比例。以下摘選了報(bào)告中的部分?jǐn)?shù)據(jù)供業(yè)內(nèi)外同仁參考。 統(tǒng)計(jì)顯示，在試點(diǎn)中，廣東省網(wǎng)、上海市網(wǎng)、深圳市網(wǎng)、蘇州市網(wǎng)、南京市網(wǎng)在數(shù)字電視用戶數(shù)量方面處于領(lǐng)先位置，其中廣東省網(wǎng)的 DTV 用戶為 5 萬(wàn)戶，上海為 3 萬(wàn)戶。 據(jù)我們?nèi)ツ臧l(fā)布的《 2020－ 2020 中國(guó)數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)報(bào)告》數(shù)據(jù)， 2020 年我國(guó)數(shù)字電視用戶為 9 萬(wàn)戶左右， 2020 年雖然距廣電總局原來(lái)發(fā)展 100 萬(wàn)用戶的計(jì)劃有不小的差距，但也實(shí)現(xiàn)了 100％的增長(zhǎng)率。在前兩年技術(shù)試驗(yàn)的基 礎(chǔ)上，去年開(kāi)始全面啟動(dòng)了有線電視從模擬向數(shù)字整體轉(zhuǎn)換工作，初步建立了由數(shù)字節(jié)目平臺(tái)、傳輸平臺(tái)、服務(wù)平臺(tái)、監(jiān)管平臺(tái)構(gòu)成的有線數(shù)字電視新體系，出臺(tái)了一系列管理規(guī)章和技術(shù)規(guī)范，批準(zhǔn)開(kāi)辦了 38 套付費(fèi)電視頻道和 8 套數(shù)字廣播節(jié)目，建立了 49 個(gè)有線數(shù)字電視示范網(wǎng)。而在這個(gè)過(guò)程中，將一直伴隨著有線與衛(wèi)星的較量。 圖 2 上圖是美國(guó)付費(fèi)電視業(yè)中有線、衛(wèi)星及地面三種方式的對(duì)比。而這一增長(zhǎng)主要是由 SA 的 HDTV 機(jī)頂盒和支持 PVR 功能的數(shù)字機(jī)頂盒所帶動(dòng)的。 在 2020 年，包括美國(guó)及歐洲在內(nèi)，對(duì)于是否應(yīng)發(fā)展高清電視還 有不少爭(zhēng)論。 從美國(guó)的情況來(lái)看，截至 2020 年底，全美已有 1129 家電視臺(tái)實(shí)現(xiàn)了數(shù)字過(guò)渡，覆蓋 202 個(gè)市場(chǎng)，有%的美國(guó)電視家庭可接受到數(shù)字電視信號(hào)。在韓國(guó)，為了推動(dòng)數(shù)字機(jī)頂盒的推廣，政府對(duì)機(jī)頂盒銷售價(jià)格進(jìn)行了一定的限制。在經(jīng)濟(jì)全球一體化、跨國(guó)媒體公司四處擴(kuò)張的今天，把握數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)意味著掌握國(guó)家許多相關(guān)產(chǎn)業(yè)的命脈。 ■2020 年全球數(shù)字電視用戶達(dá)到 5600 萬(wàn)； ■2020 年全球數(shù)字有線機(jī)頂盒的發(fā)貨量為 997 萬(wàn)臺(tái)，較去年的 1003 萬(wàn)臺(tái)有所下滑； ■美國(guó) 2020 年的數(shù)字機(jī)頂盒（含）銷量大約為 1530 萬(wàn)臺(tái)，較 2020 年下滑了 %， 2020 年這一數(shù)字預(yù)計(jì)將接近 1600 萬(wàn)臺(tái)； ■2020 年歐洲數(shù)字衛(wèi)星電視用戶為 370 萬(wàn)； ■2020 年歐洲人總共購(gòu)買了 7 萬(wàn)臺(tái)高清電視機(jī)（ HDTV）。實(shí)際情況卻遠(yuǎn)非這么簡(jiǎn)單，互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展已經(jīng)引發(fā)了媒介產(chǎn)業(yè)的一場(chǎng)革命，信息化、網(wǎng)絡(luò)化成為全球發(fā)展的必然趨勢(shì)。 我國(guó)數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)回顧 作者： 20200331 11:10: 點(diǎn)擊數(shù)： 928 本文作者：《廣播電視信息》雜志社社長(zhǎng) 曾會(huì)明 日前，由《廣播電視信息》雜志社（ Ramp。 一、 2020 年全球數(shù)字電視發(fā)展?fàn)顩r 從單純的角度來(lái)看，數(shù)字電視似乎只是傳統(tǒng)模擬電視的一種技術(shù)升級(jí)而已。 對(duì)于 2020 年全球數(shù)字電視的發(fā)展?fàn)顩r，以下摘選自《 20202020 中國(guó)數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)報(bào)告》的 部分?jǐn)?shù)據(jù)即可有一個(gè)大致的了解。其主要原因是數(shù)字電視的發(fā)展將引發(fā)、帶動(dòng)整個(gè)國(guó)家媒介領(lǐng)域的深刻變革。在意大利，政府為了推動(dòng)數(shù)字電視的發(fā)展，對(duì)機(jī)頂盒進(jìn)行了補(bǔ)貼，以低于成本的價(jià)格進(jìn)行促銷。 第二、運(yùn)營(yíng)商進(jìn)度快過(guò)市場(chǎng)反應(yīng)。 第三、高清電視取得了一定的進(jìn)展。 在全球數(shù)字機(jī)頂盒市場(chǎng)中，摩托羅拉仍然居于龍頭老大的位置，但緊隨其后的美國(guó)科學(xué)亞特蘭大公司（ SA）市場(chǎng)份額已從 2020 年的 31%增加到了 2020 年的 39%。 第四、有線與衛(wèi)星競(jìng)爭(zhēng)加劇。 圖 3 再看一下 InStat/MDR 對(duì) 2020 年全球數(shù)字付費(fèi)電視訂戶現(xiàn)狀的統(tǒng)計(jì)及到 2020 年的預(yù)測(cè)，數(shù)據(jù)顯示，在付費(fèi)電視方面，衛(wèi)星的數(shù)字化先行一步，訂戶數(shù)量領(lǐng)先于有線 ，而到 2020 年，有線的數(shù)字付費(fèi)電視將與衛(wèi)星持平甚至勝岀。 二、 2020 年我國(guó)數(shù)字電視總體情況 2020 年是我國(guó)廣電系統(tǒng)的 “網(wǎng)絡(luò)發(fā)展年 ”，數(shù)字電視作為我國(guó)廣播電視信息化、網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化、產(chǎn)業(yè)化的核心業(yè)務(wù)，在經(jīng)歷了此前略顯自由無(wú)序的發(fā)展之后，國(guó)家廣電總局開(kāi)始對(duì)其發(fā)展進(jìn)行全面的規(guī)劃與布局。 表一 表二 對(duì)于我國(guó) 2020 年數(shù)字電視的總體情況， 該報(bào)告的數(shù)據(jù)表明，截止到 2020 年 12 月 31 日，我國(guó)數(shù)字電視用戶數(shù)為 萬(wàn)；機(jī)頂盒平均價(jià)格 936 元，比去年的 1329 元下降近 400 元。 圖 4 圖 5 以