【正文】 正式業(yè)務(wù)同（ SA）的考核與晉升辦法 （一）考核辦法 期間：任正式業(yè)務(wù)員足三個工作月后，每季度考核一次 累計 FYC3,000 元或每工作月 FYC800 元。 （二）晉升辦法 期間：從實戰(zhàn)之日起的最近三個工 作月。 累計 FYC2,000 元或每工作月 FYC600 元。 未達(dá)上述標(biāo)準(zhǔn)者報營銷部予以解聘。 第六十六條 早會應(yīng)起到以下作用： 檢查營銷員的工作進(jìn)度，對業(yè)務(wù)中的問題答疑，安排業(yè)務(wù)工作計劃； 調(diào)動營銷員的工作情緒，了解營銷員的思想動態(tài)； 傳授交流營銷知識、經(jīng)驗與技巧，分享心得； 傳達(dá)、宣傳國家的各項政策、法令； 報道時事、交流信息； 培養(yǎng)營銷員演講能力； 撫慰營銷員失敗的心緒，開導(dǎo)、激發(fā)其斗志。 第三節(jié) 早會管理 第六十四條 早會是對營銷員進(jìn)行教育和管理的重要途徑，各營業(yè)單位應(yīng)重視早會的策劃、組織和管理工作。一年內(nèi)連續(xù)無故缺勤、曠工五天以上（含）或當(dāng)月累計缺勤、曠工十天以上（含）者，予以除名，一個考核期中，累計遲 到或早退 20 次者勸退。 第六十二條 出勤管理 除法定節(jié)假日和公司另行通知外，營銷員嚴(yán)格遵守考勤時間，按時參加公司的晨會、夕會及各種活動。若其營業(yè)組為代管人代管，則代管人可享有各項管理津貼的 30%。 （二）三個月以上、六個月以內(nèi)： 各級業(yè)務(wù)主任可保留職級，但需辦理停薪留職手續(xù)。 請假人員因事、病假，上班后兩日內(nèi)不辦理請假手續(xù)，則按曠職處理。 產(chǎn)假：按國家勞動法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。如有爭議，以拜訪記錄為準(zhǔn)。在得知被保險人發(fā)生保險事故后，應(yīng)立即向公司報告，并協(xié)助客戶辦理索賠手續(xù)，配合公司做好保險事故調(diào)查、取證工作。 第五十七條 公司簽發(fā)的保險單、批單、失效通知書、體檢通知書、拒保通知書、催交保險費(fèi)通知書、理賠通知書、滿期給付通知書等業(yè)務(wù)文件，營銷員自簽收之日起，應(yīng)于規(guī)定日期內(nèi)送交客戶簽收，不得延誤。 第五十四條 營銷員應(yīng)認(rèn)真指導(dǎo)客戶填寫投保單，要求填寫項目齊全，字跡清晰，無涂改，內(nèi)容真實，并由客戶本人親自簽署投保文件，營銷員應(yīng)對客戶簽署的投保文件進(jìn)行認(rèn)真、仔細(xì)地審閱，主動收集公司需要的客戶資料。 主任降級為非主任職級時，其直轄人員歸其原育成主管，如原育成主管已不在職，則歸屬營業(yè)部直轄。 第五章 營銷員的活動管理 第一節(jié) 業(yè)務(wù)管理 第四十八條 營銷員（舉薦人）增員新進(jìn)業(yè)務(wù)人員時（被推薦人），如舉薦人尚未晉升為業(yè)務(wù)主管，被推薦人暫歸屬于舉薦人的直屬主 管，當(dāng)薦人晉升為業(yè)務(wù)主管時，再行歸舉薦人的轄下。 第四十四條 營銷員在業(yè)務(wù)活動中不得以任何形式詆毀其他保險公司及其產(chǎn)品 ，或作出不正確，不公正的言論和引導(dǎo)，不得詆毀同事，也不得作虛假保單，直接或間接鼓勵和誘導(dǎo)保戶在短期內(nèi)作出退保解約的決定。 第四十條 營銷員不得以超出公司條款規(guī)定的內(nèi)容和其他相關(guān)制度的個人見解回答客戶提出的問題，不得以保險單以外的利益引導(dǎo)客戶投保，不得為招攬客戶答應(yīng)將傭金的一部分退還給客戶或代替客戶在投保單及有關(guān)文件單據(jù)上 簽名，由此引起的一切后果由營銷員自負(fù)。將公司 需要知道的有關(guān)客戶資料和情況實事求是地報告公司。 第四章 營銷員工作守則 第三十六條 營銷員必須在公司授權(quán)范圍內(nèi)代理人壽保險業(yè)務(wù)。 第三十二條 復(fù)職營銷 員，血緣屬新增員者。未按規(guī)定辦妥離職手續(xù)或因違規(guī)、違紀(jì)被公司解聘的營銷員除外。 第二十七條 營銷員自辦理完畢全部離職手續(xù)之日或解除保險代理合同之日起，其任何言行及由此造成的后果均與本公司無關(guān)。 第二十五條 離職人員在崗 位時所做業(yè)績的傭金、津貼等各種收自下月起不再打入營銷員的傭金收入存折。 第二十二條 將所有未送達(dá)的保險單和所收保險費(fèi)及保險憑證送回營銷部結(jié)清。 第十九條 擔(dān)保書 擔(dān)保書是營銷員與公司簽訂保險代理合同時的一項重要保證措施，離職后不退還： 一、作為任職資格條件，營銷員保證向公司提供的各類擔(dān)保材料的真實性和合法性； 二、營銷員發(fā)生損害被保險人、受益人或保險人利益的行為，造成損失的，由營銷員和擔(dān)保人承擔(dān)連帶賠償責(zé)任； 三、擔(dān)保人必須具備 以下資格： 具有當(dāng)?shù)卣綉艨冢? 具有一定的經(jīng)濟(jì)能力，待業(yè)、就學(xué)、退休者不能做為擔(dān)保人； 直系親屬不能擔(dān)保； 一位旁系親屬加一位朋友可擔(dān)保，兩個都為旁系親屬不能擔(dān)保； 一對夫婦不能為同一人擔(dān)保； 營銷員之間不能互相擔(dān)保，但其直屬主管可以作為擔(dān)保人。經(jīng)考核合格的見習(xí)業(yè)務(wù)員，頒發(fā)畢業(yè)證書，填寫《營銷員人事記錄表》，并與公司簽訂《保險代理合同書》。 各分支機(jī)構(gòu)可根據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H情況，在不低于上述標(biāo)準(zhǔn)的范圍中，自行制定聘用條件。 第十一條 業(yè)務(wù)經(jīng)理的工作職責(zé)： 業(yè)務(wù)主任的工作職責(zé)； 業(yè)務(wù)拓展，組織拓展； 貫徹公司經(jīng)營理念、工作方針及各項規(guī)章制度，推動完成公司下達(dá)的經(jīng)營績效與任務(wù)指標(biāo)； 檢查、落實所轄營銷員工作計劃的執(zhí)行情況，規(guī)劃、組織營業(yè)部各級教育訓(xùn)練； 檢查、落實所轄主任工作計劃的執(zhí)行情況，輔助主任完成日常管理工作； 解決所在營業(yè)部的各種糾紛，提出以違章違 紀(jì)營銷員的處理意見； 對營銷員管理處的工作提出合理化建議，并協(xié)助處經(jīng)理做好營業(yè)部工作； 負(fù)責(zé)檢查營業(yè)部的安全和衛(wèi)生工作，保護(hù)各種設(shè)備的完好。 第八條 營業(yè)部下設(shè)營業(yè)組，營業(yè)組是營銷員展業(yè)的基本組織，設(shè)組長一名，全面負(fù)責(zé)營業(yè)組工作。 第六條 營銷員管理片斷營銷部業(yè)務(wù)系統(tǒng)下屬組織，設(shè)處經(jīng)理一名，全面負(fù)責(zé)營銷員管理處工作。營銷部下設(shè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)和內(nèi)勤管理部門，內(nèi)勤管理部門具體工作職責(zé)和組織機(jī)構(gòu)構(gòu)成由總公 司人事部另行制定。 第三條 營銷員的級別設(shè)定為三階九級，即一階（業(yè)務(wù)員階）：包括學(xué)員（ PA），見習(xí)業(yè)務(wù)員（ TA），業(yè)務(wù)員（ SA），二階（業(yè)務(wù)主任階）：見習(xí) 業(yè)務(wù)主任（ TAS）、業(yè)務(wù)主任（ AS）、高級業(yè)務(wù)主任（ SAS），三階（業(yè)務(wù)經(jīng)理階）：見習(xí)業(yè)務(wù)經(jīng)理（ AUM）、業(yè)務(wù)經(jīng)理（ UM）、高級業(yè)務(wù)經(jīng)理（ AM），級別設(shè)為 9 級，在三階九級之上公司設(shè)業(yè)務(wù)總監(jiān)。 第二條 本規(guī)定所稱營銷員是指受泰康人壽保險股份有限公司（以下簡稱“公司”）委托，向公司收取傭金，接受公司領(lǐng)導(dǎo)并在公司授權(quán)范圍內(nèi)專門從事人壽保險推銷、服務(wù)、增員、輔導(dǎo)和管理的人員。 第二章 營銷部門組織框架及營銷員崗位職責(zé) 第一節(jié) 營銷部門組織結(jié)構(gòu) 第五條 營業(yè)總部、各分公司設(shè)立營銷部。組織框架如圖所示。營業(yè)部經(jīng)理由見習(xí)經(jīng)理（ AUM）以上職級各級業(yè)務(wù)經(jīng)理擔(dān)任。 第十條 業(yè)務(wù)主任的工作職責(zé)； 業(yè)務(wù)員的工作職責(zé)； 增員和組織育成； 對所轄營銷員進(jìn)行輔導(dǎo)、培訓(xùn)，幫助其進(jìn)行模擬演練和陪同實地作業(yè)； 全面負(fù)責(zé)對所轄營銷員日常業(yè)務(wù)活動管理，包括業(yè)務(wù)策劃、激勵活動 、活動量管理、考勤管理； 協(xié)助各級經(jīng)理完成營業(yè)部及管理處的日常管理工作； 貫徹落實公司的各項規(guī)章制度； 完成公司對業(yè)務(wù)主任的工作考核指標(biāo)。 第十三條 營銷員聘用的基本條件 18 周歲以上， 40 周歲以下；特別優(yōu)秀或有專業(yè)特長者，可放寬至 45 周歲； 具有大專以上學(xué)歷，特別優(yōu)秀者可放寬學(xué)歷； 五官端正，身體健康，具有良好的語言表達(dá)能力； 具有兩個本地正式戶口的擔(dān)保人； 無不良嗜好，無犯罪記錄。 第十六條 營銷員進(jìn)入公司后，應(yīng)編入其推薦人所在營業(yè)單位；由公司統(tǒng)一招聘的營銷員由營銷部指定培養(yǎng)人，并編入其培養(yǎng)人所在的營業(yè)單位。培訓(xùn)合格并與公司簽定《保險代理合同書》的營銷員到業(yè)務(wù)單位報到。如有遺失 ，按下列辦法執(zhí)行： 《保險代理合同書》、工作證、展業(yè)證及單證和保險費(fèi)暫收據(jù)遺失者，按公司規(guī)定交納罰款，并由公司統(tǒng)一登報聲明作廢； 考勤卡、鑰匙及公司相關(guān)物品遺失者，按公司規(guī)定扣款。工作證或保險費(fèi)暫收據(jù)及重要單證遺失者，單證抵押金不予退回。除名后追繳所有保險文件、單證、證件及公司相關(guān)物品。 第三十條 離職的原公司 TA（含）以上各職級營銷員，均可提出復(fù)職申請。 二、復(fù)職后承認(rèn)營銷員的工作經(jīng)歷，重新發(fā)放編號，并可領(lǐng)取保險文件、單證、證件及相關(guān)物品。 第三十五條 營銷員復(fù)職須填寫復(fù)職申請表，經(jīng)審批同意后，到 營業(yè)單位