【正文】 在 80%（含） — 85%，發(fā)放 90%； 綜合持續(xù)率 在 75%（含） — 80%，發(fā)放 80%； 綜合持續(xù)率 在 70%（含） — 75%，發(fā)放 70%； 綜合持續(xù)率 70%，發(fā)放 50%。對于考核期結(jié)束時仍未完成任務(wù)目標(biāo)的，不 21 予以補(bǔ)發(fā)扣除部分。 （二）管理系列 基本工資、交通與通訊補(bǔ)貼兩部分 。 20 實(shí)際發(fā)放金額 =(展業(yè)津貼 +交通與通訊補(bǔ)貼 )計(jì)劃達(dá)成率 計(jì)劃達(dá)成率：業(yè)務(wù)計(jì)劃按每月公司下達(dá)的任務(wù)目標(biāo)計(jì)算，最高按 100%發(fā)放。 （二）業(yè)務(wù)系列人員降級由地市分公司上報到省級分公司，由省級分公司負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)，并在本人所在理財營業(yè)部予以公布。 17 （四）理財銷售人員晉級審批權(quán)： ，由省級分公司負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)，并在本人所在理財營業(yè)部予以公布。管理系列人員經(jīng)公司考核達(dá) 到晉級條件的，可向公司書面提出晉升職級申請。 第三十一 條 理財營業(yè)部總監(jiān)維持條件： (1)考核期內(nèi)團(tuán)隊(duì)月平均合格人力≥ 50人 。 第二十九 條 高級理財營業(yè)部經(jīng)理維持條件： (1)考核期內(nèi)團(tuán)隊(duì)月平均合格人力≥ 30人 。 第二 十七條 理財營業(yè)部經(jīng)理維持條件 (1)考核期內(nèi)團(tuán)隊(duì)月平均合格人力≥ 10 人（不含本人，下同） 。 第二 十四條 理財規(guī)劃師晉升高級理財規(guī)劃師條件： (1)考核期內(nèi)月均 FYC≥ 7X； (2)考核期內(nèi)月均主險新單件數(shù)≥ 5件； (3)考核期內(nèi)綜合持續(xù)率≥ 85%； (4)考核期內(nèi)品質(zhì)管理達(dá)到 80分； (5)獲得壽險理財規(guī)劃師或金融理財師資格； (6)通過 理財規(guī)劃師晉升高級理財規(guī)劃師 綜合測評。 第 二十條 理財經(jīng)理晉升高級理財經(jīng)理?xiàng)l件： (1)考核期內(nèi)月均 FYC≥ 3X； (2)考核期內(nèi)月均主險新單件數(shù)≥ 3件； (3)考核期內(nèi)綜合持續(xù)率≥ 85%； (4)考核期內(nèi)品質(zhì)管理達(dá)到 80分； (5)通過理財經(jīng)理 晉升高級理財經(jīng)理 綜合測評。連續(xù)三個考核期仍未通過者，公司對其崗位進(jìn)行調(diào)整。 （二） 管理系列人員考核項(xiàng)目 包括職級維持考核和晉升考核。理財專員只能晉升到理財經(jīng)理職級。 第 十六條 考核項(xiàng)目 （一） 業(yè)務(wù)系列人員考核項(xiàng)目 包括保險代理合同維持考核、職級維持考核和晉升考核。 第 十五條 基數(shù) X 11 基數(shù) X 代表月 FYC。 ，按月考核。 第五章 人員考核 第 十四條 考核方式與周期 （一）考核方式 。 、政治素質(zhì)好、業(yè)務(wù)素質(zhì)過硬，具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)管理、組織領(lǐng)導(dǎo)、溝通協(xié)調(diào)能力。 在職人員。 。 ：錄用人員與公司簽訂《個人代理 XX 險代理合同書》后，交納 500 元 XX 幣的保證金，由公司核發(fā)《展業(yè)證書》。 ：復(fù)試通過的人員參加由公司統(tǒng)一組織的崗前培訓(xùn)和相關(guān)考試，并取得《保險代理人資格證書》。 （二）應(yīng)聘人員需提供下列材料 《中國 XX 人壽保險股份有限公司理財銷售人員登記表》（附表 1）； 、學(xué)歷證原件與復(fù)印件； ； ； 。 （二）在“網(wǎng)點(diǎn)歸屬、就近分配”的基礎(chǔ)上，再按客戶數(shù)量等額分配給同一職級銷售人員，各職級人員每月分配的客戶數(shù)量上限如下： 職級 每月分配的客戶數(shù)量上限 理財專員 10 理財經(jīng)理 15 高級理財經(jīng)理 20 理財規(guī)劃師 25 高級理財規(guī)劃師 30 （三）對于二次開發(fā)成功率高的銷售人員在客戶資源分配上給予獎勵，優(yōu)先向其分 配大額客戶。 第十條 管理系列人員職責(zé) （一）負(fù)責(zé)理財營業(yè)部各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)劃與部署，并組織落實(shí)完成公司的各項(xiàng)經(jīng)營 指標(biāo)； （二）負(fù)責(zé)理財營業(yè)部的日常管理，包括培訓(xùn)、輔導(dǎo)、育成、激勵與業(yè)務(wù)推動； （三）負(fù)責(zé)組織安排各類客戶聯(lián)誼活動； （四）負(fù)責(zé)統(tǒng)一分配、管理客戶資源，做好客戶回訪等項(xiàng)服務(wù)工作； （五）負(fù)責(zé)組織落實(shí)人員招聘計(jì)劃與招聘活動； （六）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與公司內(nèi)部銀郵渠道相關(guān)部門的關(guān)系； （七）負(fù)責(zé)本渠道公共關(guān)系的建立與維護(hù)； （八）完成公司交辦的其他事宜。 （二）管理系列人員經(jīng)本人申請，或經(jīng)考核不達(dá)標(biāo)，可以申請轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)系列。業(yè)務(wù)系列分為五個職級：理財專員、理財經(jīng)理、高級理財經(jīng)理、理財規(guī)劃師和高級理財規(guī)劃師。 第五條 理財銷售人員從事的一切業(yè)務(wù)活動必須遵守國家的法律、法規(guī)、規(guī)章和公司的相關(guān)規(guī)定。 第三條 業(yè)務(wù)系列人員實(shí)行代理制與員工制雙軌制。 1 中國 XX 人壽保險股份有限公司 理財銷售人員管理基本辦法 （試行）（ A 版） 目 錄 第一章 總則 第二章 組織管理 第三章 分類與職責(zé) 第四章 人員招聘與委任 第五章 人員考核 第六章 報酬與待遇 第七章 人員日常管理 第八章 法律責(zé)任和解約處理 第九章 附則 2 第一章 總 則 第一條 為對 理財銷售人員進(jìn)行科學(xué)、統(tǒng)一、規(guī)范的管理，打造一支 素質(zhì)好、績效好、品質(zhì)好、服務(wù)好 “價值型 ”精英隊(duì)伍。 包括業(yè)務(wù)系列人員和管理系列人員。 第四條 本辦法所稱“客戶資源”是指歸屬公司統(tǒng)一管理、統(tǒng)一分配給理財銷售人員進(jìn)行開發(fā)、服務(wù)和拓展的客戶資源。 理財銷售管理體系 的組織架構(gòu)設(shè)置如下： 綜合管理渠道管理督導(dǎo)與培訓(xùn)客戶資源開發(fā)業(yè)務(wù)企劃與支持總公司銀保部分公司銀保部分公司銀保本部理財營業(yè)部三級機(jī)構(gòu)銀保部理財營業(yè)部理財專員理財經(jīng)理理財經(jīng)理理財專員理財經(jīng)理理財經(jīng)理高級理財經(jīng)理理財規(guī)劃師理財專員高級理財規(guī)劃師理財專員理財經(jīng)理理財經(jīng)理理財專員理財經(jīng)理理財經(jīng)理高級理財經(jīng)理理財規(guī)劃師理財專員高級理財規(guī)劃師四級機(jī)構(gòu)理財專員四級機(jī)構(gòu)理財經(jīng)理綜合管理渠道管理督導(dǎo)與培訓(xùn)客戶資源開發(fā)業(yè)務(wù)企劃與支持綜合管理渠道管理督導(dǎo)與培訓(xùn)客戶資源開發(fā)業(yè)務(wù)企劃與支持總公司銀保部總公司銀保部分公司銀保部分公司銀保部分公司銀保本部分公司銀保本部理財營業(yè)部理財營業(yè)部三級機(jī)構(gòu)銀保部三級機(jī)構(gòu)銀保部理財營業(yè)部理財營業(yè)部理財專員理財經(jīng)理理財經(jīng)理理財專員理財經(jīng)理理財專員理財經(jīng)理理財經(jīng)理理財專員理財