保險(xiǎn)公司理財(cái)銷售人員管理基本辦法31頁doc-保險(xiǎn)營(yíng)銷-全文預(yù)覽
【正文】 在 80%（含） — 85%，發(fā)放 90%； 綜合持續(xù)率 在 75%（含） — 80%，發(fā)放 80%； 綜合持續(xù)率 在 70%（含） — 75%，發(fā)放 70%； 綜合持續(xù)率 70%，發(fā)放 50%。對(duì)于考核期結(jié)束時(shí)仍未完成任務(wù)目標(biāo)的，不 21 予以補(bǔ)發(fā)扣除部分。 （二）管理系列 基本工資、交通與通訊補(bǔ)貼兩部分 。 20 實(shí)際發(fā)放金額 =(展業(yè)津貼 +交通與通訊補(bǔ)貼 )計(jì)劃達(dá)成率 計(jì)劃達(dá)成率：業(yè)務(wù)計(jì)劃按每月公司下達(dá)的任務(wù)目標(biāo)計(jì)算，最高按 100%發(fā)放。 （二）業(yè)務(wù)系列人員降級(jí)由地市分公司上報(bào)到省級(jí)分公司，由省級(jí)分公司負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)，并在本人所在理財(cái)營(yíng)業(yè)部予以公布。 17 （四）理財(cái)銷售人員晉級(jí)審批權(quán)： ，由省級(jí)分公司負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)，并在本人所在理財(cái)營(yíng)業(yè)部予以公布。管理系列人員經(jīng)公司考核達(dá) 到晉級(jí)條件的，可向公司書面提出晉升職級(jí)申請(qǐng)。 第三十一 條 理財(cái)營(yíng)業(yè)部總監(jiān)維持條件： (1)考核期內(nèi)團(tuán)隊(duì)月平均合格人力≥ 50人 。 第二十九 條 高級(jí)理財(cái)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理維持條件： (1)考核期內(nèi)團(tuán)隊(duì)月平均合格人力≥ 30人 。 第二 十七條 理財(cái)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理維持條件 (1)考核期內(nèi)團(tuán)隊(duì)月平均合格人力≥ 10 人（不含本人，下同） 。 第二 十四條 理財(cái)規(guī)劃師晉升高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師條件： (1)考核期內(nèi)月均 FYC≥ 7X； (2)考核期內(nèi)月均主險(xiǎn)新單件數(shù)≥ 5件； (3)考核期內(nèi)綜合持續(xù)率≥ 85%； (4)考核期內(nèi)品質(zhì)管理達(dá)到 80分； (5)獲得壽險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師或金融理財(cái)師資格； (6)通過 理財(cái)規(guī)劃師晉升高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師 綜合測(cè)評(píng)。 第 二十條 理財(cái)經(jīng)理晉升高級(jí)理財(cái)經(jīng)理?xiàng)l件： (1)考核期內(nèi)月均 FYC≥ 3X； (2)考核期內(nèi)月均主險(xiǎn)新單件數(shù)≥ 3件； (3)考核期內(nèi)綜合持續(xù)率≥ 85%； (4)考核期內(nèi)品質(zhì)管理達(dá)到 80分； (5)通過理財(cái)經(jīng)理 晉升高級(jí)理財(cái)經(jīng)理 綜合測(cè)評(píng)。連續(xù)三個(gè)考核期仍未通過者，公司對(duì)其崗位進(jìn)行調(diào)整。 （二） 管理系列人員考核項(xiàng)目 包括職級(jí)維持考核和晉升考核。理財(cái)專員只能晉升到理財(cái)經(jīng)理職級(jí)。 第 十六條 考核項(xiàng)目 （一） 業(yè)務(wù)系列人員考核項(xiàng)目 包括保險(xiǎn)代理合同維持考核、職級(jí)維持考核和晉升考核。 第 十五條 基數(shù) X 11 基數(shù) X 代表月 FYC。 ，按月考核。 第五章 人員考核 第 十四條 考核方式與周期 （一）考核方式 。 、政治素質(zhì)好、業(yè)務(wù)素質(zhì)過硬，具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)管理、組織領(lǐng)導(dǎo)、溝通協(xié)調(diào)能力。 在職人員。 。 ：錄用人員與公司簽訂《個(gè)人代理 XX 險(xiǎn)代理合同書》后，交納 500 元 XX 幣的保證金，由公司核發(fā)《展業(yè)證書》。 ：復(fù)試通過的人員參加由公司統(tǒng)一組織的崗前培訓(xùn)和相關(guān)考試，并取得《保險(xiǎn)代理人資格證書》。 （二）應(yīng)聘人員需提供下列材料 《中國(guó) XX 人壽保險(xiǎn)股份有限公司理財(cái)銷售人員登記表》（附表 1）； 、學(xué)歷證原件與復(fù)印件； ； ； 。 （二）在“網(wǎng)點(diǎn)歸屬、就近分配”的基礎(chǔ)上，再按客戶數(shù)量等額分配給同一職級(jí)銷售人員，各職級(jí)人員每月分配的客戶數(shù)量上限如下： 職級(jí) 每月分配的客戶數(shù)量上限 理財(cái)專員 10 理財(cái)經(jīng)理 15 高級(jí)理財(cái)經(jīng)理 20 理財(cái)規(guī)劃師 25 高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師 30 （三）對(duì)于二次開發(fā)成功率高的銷售人員在客戶資源分配上給予獎(jiǎng)勵(lì)，優(yōu)先向其分 配大額客戶。 第十條 管理系列人員職責(zé) （一）負(fù)責(zé)理財(cái)營(yíng)業(yè)部各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)劃與部署，并組織落實(shí)完成公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng) 指標(biāo)； （二）負(fù)責(zé)理財(cái)營(yíng)業(yè)部的日常管理，包括培訓(xùn)、輔導(dǎo)、育成、激勵(lì)與業(yè)務(wù)推動(dòng)； （三）負(fù)責(zé)組織安排各類客戶聯(lián)誼活動(dòng)； （四）負(fù)責(zé)統(tǒng)一分配、管理客戶資源，做好客戶回訪等項(xiàng)服務(wù)工作； （五）負(fù)責(zé)組織落實(shí)人員招聘計(jì)劃與招聘活動(dòng)； （六）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與公司內(nèi)部銀郵渠道相關(guān)部門的關(guān)系； （七）負(fù)責(zé)本渠道公共關(guān)系的建立與維護(hù)； （八）完成公司交辦的其他事宜。 （二）管理系列人員經(jīng)本人申請(qǐng)，或經(jīng)考核不達(dá)標(biāo)，可以申請(qǐng)轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)系列。業(yè)務(wù)系列分為五個(gè)職級(jí)：理財(cái)專員、理財(cái)經(jīng)理、高級(jí)理財(cái)經(jīng)理、理財(cái)規(guī)劃師和高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師。 第五條 理財(cái)銷售人員從事的一切業(yè)務(wù)活動(dòng)必須遵守國(guó)家的法律、法規(guī)、規(guī)章和公司的相關(guān)規(guī)定。 第三條 業(yè)務(wù)系列人員實(shí)行代理制與員工制雙軌制。 1 中國(guó) XX 人壽保險(xiǎn)股份有限公司 理財(cái)銷售人員管理基本辦法 （試行）（ A 版） 目 錄 第一章 總則 第二章 組織管理 第三章 分類與職責(zé) 第四章 人員招聘與委任 第五章 人員考核 第六章 報(bào)酬與待遇 第七章 人員日常管理 第八章 法律責(zé)任和解約處理 第九章 附則 2 第一章 總 則 第一條 為對(duì) 理財(cái)銷售人員進(jìn)行科學(xué)、統(tǒng)一、規(guī)范的管理，打造一支 素質(zhì)好、績(jī)效好、品質(zhì)好、服務(wù)好 “價(jià)值型 ”精英隊(duì)伍。 包括業(yè)務(wù)系列人員和管理系列人員。 第四條 本辦法所稱“客戶資源”是指歸屬公司統(tǒng)一管理、統(tǒng)一分配給理財(cái)銷售人員進(jìn)行開發(fā)、服務(wù)和拓展的客戶資源。 理財(cái)銷售管理體系 的組織架構(gòu)設(shè)置如下： 綜合管理渠道管理督導(dǎo)與培訓(xùn)客戶資源開發(fā)業(yè)務(wù)企劃與支持總公司銀保部分公司銀保部分公司銀保本部理財(cái)營(yíng)業(yè)部三級(jí)機(jī)構(gòu)銀保部理財(cái)營(yíng)業(yè)部理財(cái)專員理財(cái)經(jīng)理理財(cái)經(jīng)理理財(cái)專員理財(cái)經(jīng)理理財(cái)經(jīng)理高級(jí)理財(cái)經(jīng)理理財(cái)規(guī)劃師理財(cái)專員高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師理財(cái)專員理財(cái)經(jīng)理理財(cái)經(jīng)理理財(cái)專員理財(cái)經(jīng)理理財(cái)經(jīng)理高級(jí)理財(cái)經(jīng)理理財(cái)規(guī)劃師理財(cái)專員高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師四級(jí)機(jī)構(gòu)理財(cái)專員四級(jí)機(jī)構(gòu)理財(cái)經(jīng)理綜合管理渠道管理督導(dǎo)與培訓(xùn)客戶資源開發(fā)業(yè)務(wù)企劃與支持綜合管理渠道管理督導(dǎo)與培訓(xùn)客戶資源開發(fā)業(yè)務(wù)企劃與支持總公司銀保部總公司銀保部分公司銀保部分公司銀保部分公司銀保本部分公司銀保本部理財(cái)營(yíng)業(yè)部理財(cái)營(yíng)業(yè)部三級(jí)機(jī)構(gòu)銀保部三級(jí)機(jī)構(gòu)銀保部理財(cái)營(yíng)業(yè)部理財(cái)營(yíng)業(yè)部理財(cái)專員理財(cái)經(jīng)理理財(cái)經(jīng)理理財(cái)專員理財(cái)經(jīng)理理財(cái)專員理財(cái)經(jīng)理理財(cái)經(jīng)理理財(cái)專員理財(cái)
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