銀保渠道客戶經(jīng)理培訓(xùn)需求的調(diào)研分析報告-全文預(yù)覽
【正文】 6個月的從業(yè)時間較多，技能提升很重要， 15% 月出單 68 件，產(chǎn)能仍然不高， 10% 的客戶經(jīng)理月出單10件以上，中堅力量還是較低，團(tuán)隊業(yè)績大的突破就會收限制，月出單能達(dá)到 20— 30 件以上的客戶經(jīng)理占比例不到 5%，精英帶動作用不明顯，其中有人出單件數(shù)很多，但件均保費(fèi)偏低，所以精英客戶經(jīng)理需要增加大單開拓課程，突破現(xiàn)有件均保費(fèi)，產(chǎn)能就會有數(shù)倍的提升，起 到良好的團(tuán)隊促進(jìn)作用。 四． 對合作渠道了解情況 30%的客戶經(jīng)理從未關(guān)注銀行渠道的動態(tài)，只了解基本情況的占 50%，非常了解的只有不到 20%，這個比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法達(dá)到和銀行渠道的互相融合，合作應(yīng)該是相互的，就如同要讓銀行熟悉和認(rèn)可公司一樣，所以需要設(shè)置銀行發(fā)展相關(guān)，分渠道培訓(xùn)，最低要求客戶經(jīng)理對自己所在渠道必須完全了解，包括企業(yè)文化、歷史發(fā)展、競爭實(shí)力、各項數(shù)據(jù)等。專業(yè)知識方面， 80%的客戶經(jīng)理目前只了解分紅保險的基礎(chǔ)知識， 只掌握銀保銷售的主打產(chǎn)品，對銀保產(chǎn)品了解并不全面；渠道合作方面， 30%的客戶經(jīng)理從未關(guān)注銀行渠道的動態(tài) ；銀行業(yè)務(wù)方面，50% 的客戶經(jīng)理目前只了解銀行一部分業(yè)務(wù) ；銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù) 情況 ， 80%的客戶經(jīng)理只和重點(diǎn)柜員關(guān)系溝通比較到位 。 萬一網(wǎng) 中國最大的保險資料下載網(wǎng) 萬一網(wǎng) 中國最大的保險資料下載網(wǎng) （ 1） 目前城區(qū)銀保渠道按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 《 客戶經(jīng)理管理辦法》嚴(yán)格履行報備流程和考核標(biāo)準(zhǔn)，使基本法有效地發(fā)揮了引導(dǎo)、激勵、規(guī)范的作用。從性別結(jié)構(gòu)看，女性占比70%；從職級情況看，新晉客戶經(jīng)理人數(shù)占比將近 50%，而成熟客戶經(jīng)理相對較少；從年齡結(jié)構(gòu)看， 30 歲以下占 60%， 3040 歲占 30%
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