【正文】 貿易融資、結構性融資等配套的全面金融解決方案； 如果客 戶需要我行提供融資 、授信等金融服務 ，應注意控制行 內相關業(yè)務 流程的進 度，同時注意向風險部門提示相關交易的或有風險 ； 保持與 PE 管理人的有效溝通，積極尋求我行新的業(yè)務機會； 注意協(xié) 調券商、會計師事務 所、律師事務所、 評估公司等各中 介機構 ，同時做好與各中介機構的溝通和聯(lián)系，積極尋求我行 新的業(yè)務機 會。具體收費標準和收費管理按照總行財務部和公司及投資銀行總部相關業(yè)務收 費規(guī)定執(zhí)行 。具體參照《關于下發(fā)財務顧問業(yè)務收費定價營銷指引的通知》（浦銀發(fā)18 〔 2008〕 32 號）相關規(guī)定執(zhí)行。我行要逐步建立風險及質量控制 措施，避免 我行業(yè)務 聲譽 的損害 ，保持業(yè)務 健康 發(fā)展 。 （ 四）聲譽 風險：指 因操作人 員的專 業(yè)素質不 高、敬業(yè) 精神不夠、職業(yè)道德敗壞等引發(fā)項目運作質量差以及客戶機密信息泄露從而影響我行在 某一業(yè)務領 域聲譽的風險 。建議書或顧問報告書內容涉及我行資產(chǎn)、負債或其他 中間業(yè)務的 ，業(yè)務人員不得為了我行的利益而損害客戶的 利益或者 為了客戶的 利益而 損害 我行的 利益，應按照我行相關業(yè)務規(guī)定 操作。相關財務顧問協(xié)議和以我行名義出具的建議書和其他法律文件，應明示各方相關權利和義務。 （四）培養(yǎng)專業(yè)人才隊伍 在 業(yè)務推進 過程中， 總行將加 大人才 培訓力度 ，采取多 種形式的人才培養(yǎng)方案，并在適當?shù)臅r機推出財務顧問業(yè)務執(zhí)業(yè)資格上崗制度，即實現(xiàn)行內財務顧問業(yè)務人員上崗前必須取得行內崗前資格培訓證書的管理要求。 總行鼓勵結合客戶的并購重組方案充分運用現(xiàn)金、股權、債務、夾層融資、信托等融資方式，為客戶進行最優(yōu)化的資金安排；總行 不提倡過度或 單一依 賴銀行 債務融資的融資方案 設計 。根據(jù)各地域經(jīng)濟發(fā)展的特點和 PE 業(yè)務在各分行開展的情況，實行市場梯級開發(fā)、分層級推廣的業(yè)務發(fā)展模式 ，合理配置相應的資源。 第三十二條 加強業(yè)務培訓，提高業(yè)務操作水平。 23 總行將在全國范圍內，逐步篩選與我行經(jīng)營理念、服務模式相匹配的 PE 機構，建立總對總戰(zhàn)略合作。 第三十五條 不斷總結探索多種業(yè)務創(chuàng)新模式。為此，各分行應研究、創(chuàng)新各種融資模式為企業(yè)提供服務，為那些發(fā)展前景較好、經(jīng)營規(guī)范的企業(yè)提供合適的流動資金支持。 （三）建立公司銀行與個人銀行在客戶資源共享方面的分工協(xié)作機制 ； （四）逐步完善 跨分行業(yè)務的合作營銷機制 。 。 PE 財務顧問 業(yè)務的成功開展，需 要依賴于客戶經(jīng)理 和產(chǎn)品經(jīng)理的專業(yè)素質和 主觀能動性的發(fā)揮 ，各分行應當建立該業(yè)務的激勵考核 機制 ，平衡好客戶經(jīng)理與產(chǎn)品經(jīng)理之間、各合作機構之間的收益分 配，充分調動各方的積極性，實現(xiàn)業(yè)務的持續(xù)快速發(fā)展。 24 （一）逐步建立起總行、分行、支行聯(lián)動的工作機制和協(xié)調機制 ，形成總行牽頭協(xié)調、指導，各分行承辦、參與，全行共同發(fā)展的業(yè)務 格局 。 PE 機構或者 PE 投資企業(yè)在 PE 投融資業(yè)務過程中，對商業(yè)銀行有一定的流動資金需求。 第三十四條 建立全行企業(yè)項目資源庫。 第三十三條 擴大 PE 機構的合作平臺。 第三十一條 健全相關業(yè)務制 度建設 。 第八章 業(yè)務推進管理 22 第二十九條 為發(fā)揮我行整體資源優(yōu)勢，切實推進PE綜合金融服務業(yè)務的開展 ，樹立 我行PE財務顧問業(yè)務市場品牌，各分行要 加強 對PE財務顧問業(yè)務的推進管理，有效實現(xiàn)財務顧問業(yè)務與 其他 業(yè)務的綜合交叉營銷 。 鑒于技術方面的復雜性，涉及 PE 專項融資服務實行專項管理，總行公司及投資銀行總部為 PE 專項融資的專項管理部門。我行作為 PE 募集財務顧問應要求根據(jù)產(chǎn)品特性在各項法律文件中進行充分的風險提示，明確各方權利義務，并以 PE 投資者簽署《風險申明書》為 PE 成立之必備要件。 因客戶 需求 的差異 性而 產(chǎn)生 的顧問 服務 協(xié)議 實質性 條款 發(fā)生變 化，則按照本指引第九條確立非標協(xié)議審核的原則，必須經(jīng)過有權部 門重新審核 通過 后才能簽署 。應建立以項目管理為核心，以流程監(jiān)控、質量監(jiān)控為 主的風險控制方法與體系，從產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品推廣、產(chǎn)品操作等各 層面 ，加強 業(yè)務的 內部管理和風險控制 。 （ 二）信用 風險：指 客戶提供 虛假資 料、不能 按時歸還 相關貸款 以及 不遵守其他協(xié)議 條款規(guī)定等行為引發(fā)的風險 。 其中投行類中 間業(yè)務收 入主 要為 PE 募集財務顧問費、PE 投資財務顧問費、PE 退出（上市 、并購、股權轉讓、回購 等）財務顧問 費、PE 投資后管理財務顧問費，PE 投資企業(yè)的私募股權融資財務顧問 費。 第二十 四條 按照有償服務、分階段收費、彈性收費的收費原則，實行基本 保底費＋成功費的財務顧問收 費方式。 第二十二條 其他業(yè)務 PE 財務顧問 如涉及信托業(yè)務、 托管業(yè)務、貿易融資 、離岸業(yè)務、現(xiàn)金管理等商業(yè)銀行業(yè)務，按照我行相應的業(yè)務操作流程執(zhí)行。 （三）格式文本 常年財務顧問協(xié)議； 項目融資財務顧問協(xié)議； 其他專項財務顧問協(xié)議； 以上協(xié)議文本可參見 《關于下發(fā)上海浦東發(fā)展銀 行財務顧問業(yè)務發(fā)展 綱要的通知》（浦銀發(fā)〔2006〕545 號）附件； 16 保密協(xié)議（參見附件 5）； 立項或備案（立項申請表或備案表參見本指引附件 6－4及《關于規(guī)范財務顧問業(yè)務立項、備案、日常管理等工作的通知》（浦銀公銀〔 2007〕 64 號文件）。 （二） 主要操作要 點 立項（PE 投資立項申請表參見附件 6－ 6－3） ； 項目小組建立； 盡職調查； 確定與 PE 機構 或者 PE 投資企業(yè)的合作模式； 投資項目及合格 PE 機構的篩選與推介。 投資者的篩選與推介。 14 私募股權綜合金融服務財務顧問協(xié)議（附件 2）。 第五章 操作流程 第十六條