產(chǎn)業(yè)投資業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)講義（上）(文件)
【正文】 ?合伙人 ?各級人員 ?分析員 Delong/010717/SHLBO process(20xxGB) 4 金新首先可以從多方渠道收集可能的交易信息（包括目標(biāo)企業(yè)和上市殼公司 *） 描述 高 低 自有渠道 主要的渠道選擇 渠道的有效性 ?主動地渠道建設(shè)，通過金新自有人員的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和對公開信息的研究分析收集信息 ?個人網(wǎng)絡(luò) ?現(xiàn)有理財(cái)客戶 ?市場分析 ?戰(zhàn)略合作伙伴 ?外部合伙人 中介渠道 ?借助 /聯(lián)合相關(guān)業(yè)務(wù)伙伴（如銀行、券商等）和專業(yè)機(jī)構(gòu)獲取交易信息 ?業(yè)務(wù)伙伴 – 銀行 /投資銀行 – 證券公司 – 律師 /會計(jì)所等 ?其它專業(yè)機(jī)構(gòu) (如咨詢公司，廣告公司等） 品牌渠道 ?積極建設(shè)金新在產(chǎn)業(yè)投資方面的品牌形象和市場知名度，建立 “ 拉動式 ” 的信息渠道 ?公司網(wǎng)站 ?客服中心 Delong/010717/SHLBO process(20xxGB) 5 對于不同的信息渠道，金新需要考慮設(shè)計(jì)富有吸引力的價值定位 舉例 信息渠道 金新對信息提供者的價值 專業(yè)分析 業(yè)務(wù)開發(fā) 品牌建設(shè) ?定期提供金新對行業(yè)、市場分析報(bào)告 ?根據(jù)需求提供度身定做的分析支持 理財(cái)人員 ?建立業(yè)務(wù)關(guān)系，提供相應(yīng)的金新產(chǎn)品 ?對現(xiàn)有客戶提供更為優(yōu)秀的產(chǎn)品 /服務(wù)內(nèi)容 ?利用金新品牌宣傳幫助信息渠道共同建立品牌形象 – 研討會 現(xiàn)有客戶 戰(zhàn)略合作伙伴 其它中介 外部合伙人 ? ? ? ? ? ? ? 提成分紅 ?根據(jù)所提供信息的價值給予相應(yīng)的固定報(bào)酬 ? ? ? ? ? ? ? ? 公司政策 口頭承諾 費(fèi)用覆蓋 理財(cái)人員 現(xiàn)有客戶 戰(zhàn)略合作伙伴 其他中介及外部合伙人 產(chǎn)業(yè)基金對于理財(cái)人員的價值 A、公司根據(jù)制定相應(yīng)的規(guī)章制度對理財(cái)人員提供的信息給與一定的提成分紅 操作方法： 理財(cái)人員提供信息 產(chǎn)業(yè)投資部初選 盡職調(diào)查 交易談判 交易完成 獎勵交易金額的 0。 5% B、 對現(xiàn)有的客戶提供更為優(yōu)秀的產(chǎn)品、服務(wù) ?及時提供新的金融產(chǎn)品的介紹 ?客戶對于金融品種的疑點(diǎn)及時解釋 ?為客戶提供適合其發(fā)展的金融工具 ?為客戶提供滿意的金融服務(wù) C、 通過自身的品牌建設(shè)吸引客戶提供信息 定期的研討會 寄送金融產(chǎn)品介紹 不定期地訪問客戶 其他渠道品牌建設(shè) 產(chǎn)業(yè)基金對于戰(zhàn)略合作伙伴的價值 A、簽訂長期的合作協(xié)議，鎖定提供項(xiàng)目的分成比例 戰(zhàn)略伙伴提供信息 產(chǎn)業(yè)投資部初選 盡職調(diào)查 交易談判 獎勵交易金額的 0。用其他各種可能對最初的發(fā)現(xiàn)進(jìn)行核實(shí) Delong/010717/SHLBO process(20xxGB) 45 首先應(yīng)明確對該項(xiàng)目進(jìn)行盡職調(diào)查的關(guān)鍵議題 目標(biāo)企業(yè)盡職調(diào)查的主要內(nèi)容 關(guān)鍵議題 盡職調(diào)查的主要內(nèi)容 行業(yè) /競爭結(jié)構(gòu) 目標(biāo)企業(yè) 管理團(tuán)隊(duì) 退出機(jī)遇 ? 農(nóng)用車尤其是四輪車市場的增長趨勢？ ? 主要的行業(yè)競爭手段和方式會如何變化？ ? 競爭對手的預(yù)期變化？ ? 市場潛力是否足夠大 ? 市場規(guī)模 ? 市場細(xì)分 ? 政府法規(guī) ? 產(chǎn)品趨勢和替代品 ? 行業(yè)利潤 ? 行業(yè)結(jié)構(gòu) ? *競爭方式 ? 目標(biāo)企業(yè)的關(guān)鍵成功因素？核心竟?fàn)幜? ? 是否行業(yè)領(lǐng)袖？ ? 目標(biāo)企業(yè)持續(xù)發(fā)展的可能性和條件？ ? 目標(biāo)企業(yè)獲利能力的保持？ ? *競爭地位 ? 歷史財(cái)務(wù)狀況 ? 成本結(jié)構(gòu) ? 銷售渠道 ? 供應(yīng)商關(guān)系 ? 管理團(tuán)隊(duì)的能力是否保障企業(yè)的增長？ ? 管理梯隊(duì)的建設(shè)和延續(xù)性？ 。 5% 交易完成 B、 提供專業(yè)分析 ?定期提供行業(yè)分析報(bào)告 ?定期提供市場分析報(bào)告 ?不定期及時提供戰(zhàn)略合作伙伴需要的各種報(bào)告 C、 為戰(zhàn)略合作伙伴 進(jìn)行業(yè)務(wù)開發(fā) ?及時提供新的金融產(chǎn)品的介紹 ?客戶對于金融品種的疑點(diǎn)及時解釋 ?為客戶提供適合其發(fā)展的金融工具 ?為客戶提供滿意的金融服務(wù) ?和戰(zhàn)略合作伙伴在各個領(lǐng)域保持交流、切磋 D、 通過自身的品牌建設(shè)吸引戰(zhàn)略伙伴提供信息 定期的研討會 寄送金融產(chǎn)品介紹 不定期地訪問客戶 其他渠道品牌建設(shè) 產(chǎn)業(yè)基金對于其他中介和外部合伙人的價值 對于其他中介和外部合伙人的價值和對戰(zhàn)略合作伙伴的價值相類似 對于外部合伙人的前期費(fèi)用產(chǎn)業(yè)投資部可適當(dāng)覆蓋，但需在最終的分紅中扣除 Delong/010717/SHLBO process(20xxGB) 19 金新的各級人員應(yīng)根據(jù)自身的渠道資源收集交易信息 負(fù)責(zé)人員 信息渠道 主要收集信息 ?產(chǎn)業(yè)投資合伙人 ?業(yè)務(wù)經(jīng)理 /業(yè)務(wù)員 ?研究人員 ?客戶服務(wù) ?個人網(wǎng)絡(luò) ?戰(zhàn)略合作伙伴 ?現(xiàn)有理財(cái)客戶 ?外部合伙人 ?市場分析 ?業(yè)務(wù)伙伴 ?其它專業(yè)機(jī)構(gòu) ?公司網(wǎng)站 ?客服中心 ?行業(yè)背景 ?企業(yè)背景 ?基本財(cái)務(wù)狀況 ?投資 /重組需求 ?管理層背景 ?競爭對手狀況 ?可能出讓動機(jī) ?各類信息最終匯總到產(chǎn)業(yè)投資業(yè)務(wù)的分析員手中 ?分析員建立交易信息數(shù)據(jù)庫 Delong/010717/SHLBO process(20xxGB) 20 通過標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)庫建設(shè)確保信息的保存和更新 目標(biāo)企業(yè) 輸入時間
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