【正文】 表》，制定一個(gè)比較合理的培訓(xùn)計(jì)劃，包括培訓(xùn)的時(shí)間、地點(diǎn)，培訓(xùn)的內(nèi)容分類或分組、接受培訓(xùn)的人員以及設(shè)備要求、考核方法等等；培訓(xùn)課程根據(jù)購(gòu)買的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)進(jìn)行一定的取舍，最后由客戶方項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)并發(fā)出通知。具體可以根據(jù)應(yīng)用方案進(jìn)行取舍，沒(méi)必要通盤都講，有用的講、沒(méi)用的不講，以免客戶產(chǎn)生新的想法或需求，或者使客戶產(chǎn)生混亂。3．ERP理念培訓(xùn)1）培訓(xùn)對(duì)象：公司領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目組成員、各部門業(yè)務(wù)骨干、其他人員；2）培訓(xùn)目的：更新傳統(tǒng)的觀念和認(rèn)識(shí)，樹(shù)立流程管理思想，并提升營(yíng)銷管理、生產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、采購(gòu)管理思想；3）課程舉例：《ERP原理與實(shí)施》、《用友實(shí)施方法論》。對(duì)于考核不合格的人員，用友項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況做出判斷是否建議用戶進(jìn)行自學(xué)并再次接受考核，若實(shí)在不能勝任，建議更換關(guān)鍵用戶。 交付成果 文檔名稱 文檔編號(hào) 文檔性質(zhì) 審批 模板工具用友項(xiàng)目經(jīng)《培訓(xùn)計(jì)《培訓(xùn)計(jì)培訓(xùn)計(jì)劃 xx_xx_3_2_1_1 外 理、客戶項(xiàng)目劃》 劃》經(jīng)理《培訓(xùn)教《標(biāo)準(zhǔn)教培訓(xùn)教材 xx_xx_3_2_2_1 外材》 材》DEMO數(shù)據(jù) 《練習(xí)題》 xx_xx_3_2_2_2 外《練習(xí)題》 考試題 《考試題》 xx_xx_3_2_2_3 外《考試題》《培訓(xùn)考勤記錄》、用友項(xiàng)目經(jīng)培訓(xùn)總結(jié)報(bào)《培訓(xùn)總結(jié)《培訓(xùn)考xx_xx_3_2_5_1 外 理、客戶項(xiàng)目告 報(bào)告》 核記錄》、經(jīng)理《培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告》培訓(xùn)考核既是對(duì)培訓(xùn)效果的檢驗(yàn)，也是對(duì)培訓(xùn)工作的記錄和確認(rèn)，實(shí)際工作中經(jīng)常出現(xiàn)客戶項(xiàng)目組成員接受培訓(xùn)后離職、調(diào)動(dòng)或借口不了解產(chǎn)品不愿承擔(dān)關(guān)鍵用戶職責(zé)的情況，因此在培訓(xùn)考核結(jié)束后，應(yīng)讓參加培訓(xùn)的學(xué)員在考核結(jié)果上簽字確認(rèn)，避免以后要求再次培訓(xùn)和過(guò)多依賴咨詢顧問(wèn)。在些基礎(chǔ)上，通過(guò)調(diào)研所獲得的信息，抽象得到參數(shù)設(shè)置所必需的信息也是實(shí)施開(kāi)展之前的重要工作內(nèi)容。主要包括如下詳細(xì)任務(wù)：制定調(diào)研計(jì)劃為了后續(xù)工作的連續(xù)性，在項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)之前，項(xiàng)目經(jīng)理還需依據(jù)項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃制定詳細(xì)需求調(diào)研計(jì)劃。只有這樣才能從宏觀的角度來(lái)把握調(diào)研、分析的進(jìn)程，保證此階段順利完成。這樣，當(dāng)調(diào)研結(jié)束時(shí)，基于對(duì)產(chǎn)品的理解，腦子里就基本上有了解決方案。每個(gè)部門調(diào)研完畢以后，都應(yīng)該讓該部門相關(guān)人員針對(duì)調(diào)研內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，看是否存在誤解和遺漏。在調(diào)研中，顧問(wèn)會(huì)面臨不同類型的被調(diào)查對(duì)象，如 何引導(dǎo)被調(diào)查對(duì)象的思路，問(wèn)出你關(guān)心的問(wèn)題，取得很好的效果，就要看顧問(wèn)的功底了。2）發(fā)牢騷型：一旦討論起來(lái)，他們經(jīng)常跑題，發(fā)牢騷。3）懷疑型：被調(diào)查對(duì)象產(chǎn)生懷疑一般有如下兩種原因：一種是企業(yè)以前投資引進(jìn)過(guò)類似的項(xiàng)目，然而由于種種原因，最后沒(méi)有產(chǎn)生效益，他們認(rèn)為用友也一樣，最終是要失敗的，于是對(duì)實(shí)施ERP抱懷疑態(tài)度。但要注意，調(diào)研時(shí)，千萬(wàn)不能就調(diào)研提綱逐一提問(wèn)，應(yīng)該啟發(fā)被調(diào)查對(duì)象，引導(dǎo)思路。調(diào)研結(jié)束后，還要布置被調(diào)查的業(yè)務(wù)部門寫(xiě)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀報(bào)告。項(xiàng)目經(jīng)理審核該報(bào)告時(shí)應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：1）對(duì)各管理環(huán)節(jié)現(xiàn)狀所做的描述是否清楚；2）對(duì)各管理環(huán)節(jié)現(xiàn)狀所做的分析是否正確；3）需求建議是否合理；4）哪些需求需通過(guò)客戶化開(kāi)發(fā)解決；在需求分析報(bào)告中，需將用戶業(yè)務(wù)需求分解為兩部分：即標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品功能滿足的需求和必須進(jìn)行客戶化開(kāi)發(fā)才能滿足的需求。確認(rèn)需求分析報(bào)告需求和產(chǎn)品匹配分析完畢后，用友項(xiàng)目經(jīng)理須向客戶提交最終的需求分析報(bào)告，由客戶對(duì)報(bào)告內(nèi)容再次審核、糾錯(cuò)或補(bǔ)充?！?客戶項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)積極配合調(diào)研并做好協(xié)調(diào)工作（落實(shí)好人員、資料、場(chǎng)地等）；必要時(shí)應(yīng)該有相應(yīng)的授權(quán)；對(duì)需求報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)。而且對(duì)于不切實(shí)際的需求應(yīng)說(shuō)服客戶暫時(shí)放棄，不要寄希望于客戶 31 化開(kāi)發(fā)，否則風(fēng)險(xiǎn)會(huì)非常大。方案設(shè)計(jì)的基本原則：1）知己知彼是編寫(xiě)業(yè)務(wù)解決方案的基礎(chǔ)，是基于現(xiàn)有產(chǎn)品功能實(shí)現(xiàn)的；2）充分要考慮企業(yè)在業(yè)務(wù)需求分析階段提出問(wèn)題的合理性，是否符合業(yè)務(wù)在優(yōu)化的原則、符合投入產(chǎn)出的原則、是否具有行業(yè)普遍性；3）盡量說(shuō)服客戶不合理的需求，讓他們放棄或變通的解決客戶合理的需求；4）盡量避免客戶化開(kāi)發(fā)，增加原則：方案設(shè)計(jì)既要考慮解決客戶業(yè)務(wù)問(wèn)題，又要保證業(yè)務(wù)處理的效率沒(méi)有普遍的降低。針對(duì)企業(yè)現(xiàn)存的關(guān)鍵問(wèn)題，分析原因，制定一套切實(shí)可行的解決方案1）在需求調(diào)研報(bào)告的基礎(chǔ)上，分析企業(yè)所關(guān)注問(wèn)題的等級(jí)：例如：A：非常重要的問(wèn)題，企業(yè)高層關(guān)注的問(wèn)題
。對(duì)于可以確實(shí)的需求我們同意要基于產(chǎn)品功能方面考慮，客戶的需求是千差萬(wàn)別，有的時(shí)候早辰的需求和下午的需求就截然不同，在這樣的基礎(chǔ)上，用友咨詢實(shí)施顧問(wèn)，要引導(dǎo)客戶的需求往合理化方向走，對(duì)于不合理的需求需要說(shuō)服客戶盡量放棄或暫緩，關(guān)于客戶的合理需求我們需要盡可能滿足客戶要求，可以使用變通的方式或客戶化開(kāi)發(fā)的方式給予解決，這也是咨詢顧問(wèn)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)解決方案的基本原則。● 主要任務(wù)：根據(jù)需求分析的結(jié)果規(guī)劃設(shè)計(jì)企業(yè)應(yīng)用解決方案；討論制定靜態(tài)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備方案；完成軟件在企業(yè)系統(tǒng)測(cè)試、集成測(cè)試的過(guò)程，保證系統(tǒng)上線的穩(wěn)定性、適用性；經(jīng)過(guò)討論、測(cè)試、修訂完善企業(yè)業(yè)務(wù)解決方案的內(nèi)容；編寫(xiě)“軟件標(biāo)準(zhǔn)操作手冊(cè)”。 交付成果 文檔名稱 文檔編號(hào) 文檔性質(zhì) 審批 模板工具用友項(xiàng)目經(jīng)《需求調(diào)研《需求調(diào)研理xx_xx_3_3_1_1 外 《調(diào)研計(jì)劃》計(jì)劃》 計(jì)劃》 客戶項(xiàng)目經(jīng)理《一般業(yè)務(wù)調(diào)研提綱》、《需求調(diào)研《需求調(diào)研用友項(xiàng)目經(jīng)《分產(chǎn)品的xx_xx_3_3_2_1 外提綱》 提綱》 理 調(diào)研提綱》、《行業(yè)調(diào)研提綱》簽字確認(rèn)的《需求分析客戶項(xiàng)目經(jīng)《需求分析《需求分析xx_xx_3_3_5_1 外報(bào)告》 理 報(bào)告》報(bào)告》需求調(diào)研時(shí)用友項(xiàng)目經(jīng)理或咨詢實(shí)施顧問(wèn)一定要把好關(guān)，務(wù)必選擇有豐富經(jīng)驗(yàn)的顧問(wèn)參加調(diào)研，否則如果需求確定不準(zhǔn)勢(shì)必會(huì)為以后的工作帶來(lái)麻煩，我們一定要盡量避免錯(cuò)誤的發(fā)生。● 用友項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)審核調(diào)研計(jì)劃；審核需求分析報(bào)告；確認(rèn)需求分析報(bào)告。因?yàn)榻?jīng)過(guò)對(duì)關(guān)鍵用戶標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的培訓(xùn)，用戶方項(xiàng)目組成員已經(jīng)對(duì)所購(gòu)軟件產(chǎn)品的總體思想和功能要素有了一定程度的了 解，在需求分析時(shí)，可以合理規(guī)避一些不能實(shí)現(xiàn)的需求；同時(shí)，經(jīng)過(guò)ERP管理理念的宣講，可以充分說(shuō)服用戶改變一些習(xí)慣性的、不合理的業(yè)務(wù)管理需求。需求和產(chǎn)品匹配分析整個(gè)調(diào)研工作結(jié)束以后，顧問(wèn)應(yīng)及時(shí)整理、編輯調(diào)研的結(jié)果，并結(jié)合產(chǎn)品對(duì)客戶的需求進(jìn)行分析，如果存在有疑問(wèn)的地方，可以和客戶再次進(jìn)行溝通、確認(rèn)?？蛻舴巾?xiàng)目經(jīng)理可以起一個(gè)協(xié)調(diào)作用。針對(duì)以上情況，我們一般采用如下方法：在調(diào)研之前，由客戶方項(xiàng)目經(jīng)理召集被調(diào)研的部門人員，先組織內(nèi)部討論，提出問(wèn)題。當(dāng)然，這些發(fā)揮有一部分確實(shí)是能夠幫助顧問(wèn)發(fā)現(xiàn)企業(yè)管理的某些問(wèn)題，但在有限的時(shí)間內(nèi)我們必須抓住重點(diǎn)，完成預(yù)定目標(biāo)。這種人一般不善言辭，或?qū)I(yè)務(wù)不是非常清楚。通過(guò)與項(xiàng)目小組或單位業(yè)務(wù)人員的會(huì)談，顧問(wèn)應(yīng)從各種角度獲得企業(yè)的業(yè)務(wù)管理思想和業(yè)務(wù)處理現(xiàn)狀。企業(yè)總體調(diào)研：主要是指企業(yè)（集團(tuán)）整體運(yùn)營(yíng)狀況的調(diào)研，比如整體組織機(jī)構(gòu)、主要產(chǎn)品/業(yè)務(wù)流程等內(nèi)容。另外內(nèi)容的取舍還應(yīng)注意以下兩點(diǎn)：一是要適合客戶行業(yè)特點(diǎn)，一般咨詢顧問(wèn)都會(huì)利用以前項(xiàng)目使用的、或通用的提綱，但并不一定適合客戶，顧問(wèn)一定要進(jìn)行剪輯，否則會(huì)引起客戶的反感和抵觸情緒，所以顧問(wèn)務(wù)必要在提供模板的基礎(chǔ)上進(jìn)行再加工，并盡量使用客戶的業(yè)務(wù)術(shù)語(yǔ)。并將計(jì)劃中每一階段的工作內(nèi)容分解到每一天的具體小時(shí)，參見(jiàn)格式如下：ERP項(xiàng)目各部門調(diào)研時(shí)間安排文檔性質(zhì) 審批 模板工具用友項(xiàng)目經(jīng)《培訓(xùn)計(jì)《培訓(xùn)計(jì)培訓(xùn)計(jì)劃 xx_xx_3_2_1_1 外 理、客戶項(xiàng)目劃》 劃》經(jīng)理《培訓(xùn)教《標(biāo)準(zhǔn)教培訓(xùn)教材 xx_xx_3_2_2_1 外材》 材》DEMO數(shù)據(jù) 《練習(xí)題》 xx_xx_3_2_2_2 外《練習(xí)題》 考試題 《考試題》 xx_xx_3_2_2_3 外《考試題》《培訓(xùn)考用友項(xiàng)目經(jīng)培訓(xùn)總結(jié)報(bào)《培訓(xùn)總結(jié)勤記錄》、xx_xx_3_2_5_1 外 理、客戶項(xiàng)目告 報(bào)告》 《培訓(xùn)考經(jīng)理核記錄》、交付成果 文檔名稱 文檔編號(hào)《培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告》調(diào)研人員的選擇非常重要，有的分公司直接讓還沒(méi)有轉(zhuǎn)正的實(shí)施人員負(fù)責(zé)調(diào)研，而這些人員又沒(méi)有相應(yīng)的工作經(jīng)驗(yàn)，其調(diào)研效果可想而知，所以調(diào)研顧問(wèn)必須擁有非常雄厚的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)并且對(duì)軟件產(chǎn)品非常熟悉；在調(diào)研、分析過(guò)程中應(yīng)了解用戶各種業(yè)務(wù)處理的操作流程及其所涉及到的單據(jù)，以及單據(jù)在各個(gè)部門之間是如何傳遞的、各個(gè)崗位人員的職責(zé)是什么。主要工作任務(wù)包括：制訂調(diào)研計(jì)劃；準(zhǔn)備調(diào)研提綱、問(wèn)卷；業(yè)務(wù)需求調(diào)研；a）企業(yè)總體調(diào)研；b）部門業(yè)務(wù)調(diào)研；需求和產(chǎn)品匹配分析；需求分析報(bào)告審核；確認(rèn)需求分析報(bào)告。系統(tǒng)調(diào)研的目的一是要了解企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)內(nèi)容及其處理流程，二是要獲取實(shí)施軟件所必要的參數(shù)信息。● 客戶項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)培訓(xùn)場(chǎng)地和培訓(xùn)設(shè)備的準(zhǔn)備；組織人員參加培訓(xùn)；培訓(xùn)計(jì)劃的審定；確認(rèn)培訓(xùn)工作成果；協(xié)調(diào)制定培訓(xùn)獎(jiǎng)懲并落實(shí)執(zhí)行。5．培訓(xùn)考核策略培訓(xùn)考核有筆試和上機(jī)操作考試兩種方式，理念培訓(xùn)建議采用筆試考核，產(chǎn)品培訓(xùn)建議采用上機(jī)操作考試的方式。附：《培訓(xùn)需求表》格式培訓(xùn)需求表領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目總賬會(huì)材料成本工資核固定資產(chǎn)管角色 ??人員 經(jīng)理 計(jì) 會(huì)計(jì) 會(huì)計(jì) 算員 理員課程 理念 √ √ √ √ √ √ √總賬√ * √ √ √ √應(yīng)收√ *應(yīng)付√ *工資√ √ √*固定資產(chǎn)√ √ √*UFO報(bào)表√ *??表示備注： √了解* 表示重點(diǎn)掌握2．培訓(xùn)前準(zhǔn)備為了保證培訓(xùn)效果，應(yīng)盡量結(jié)合客戶的行業(yè)和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，作好培訓(xùn)的準(zhǔn)備工作。這樣培訓(xùn)的 效果較好，人員思想也比較集中。如果應(yīng)用的是通用產(chǎn)品模塊，業(yè)務(wù)比較規(guī)范，比如財(cái)務(wù)模塊，可以先進(jìn)行產(chǎn)品培訓(xùn)，讓客戶項(xiàng)目組先了解和掌握產(chǎn)品，然后開(kāi)始調(diào)研，擬定方案，客戶項(xiàng)目組成員素質(zhì)較高且能夠接受產(chǎn)品的話，他們甚至可以和咨詢顧問(wèn)一起擬定方案，從而提高工作效率。安裝過(guò)程的記錄和培訓(xùn)結(jié)果確認(rèn)必不可少?！?咨詢實(shí)施顧問(wèn)在產(chǎn)品安裝調(diào)試之后，進(jìn)行基本的功能測(cè)試，確保ERP系統(tǒng)可用。系統(tǒng)管理員應(yīng)該具備相當(dāng)?shù)幕A(chǔ)知識(shí)才能保證知識(shí)的成功轉(zhuǎn)移，技術(shù)顧問(wèn)提供的培訓(xùn)應(yīng)該緊密圍繞產(chǎn)品的安裝、調(diào)試和維護(hù)，不可能從最基礎(chǔ)的部分講起，如果客戶方有這方面的需求，那么技術(shù)顧問(wèn)應(yīng)能夠提供相關(guān)的專業(yè)課程，當(dāng)然費(fèi)用問(wèn)題也要談好?？己说膬?nèi)容以ERP系統(tǒng)的系統(tǒng)管理員崗位職責(zé)為標(biāo)準(zhǔn)，并不限于技術(shù)顧問(wèn)提供的培訓(xùn)課程，比如一些數(shù)據(jù)庫(kù)和操作系統(tǒng)的基礎(chǔ)知識(shí)也要納入考核內(nèi)容，如果考核沒(méi)有通過(guò)，要敦促系統(tǒng)管理員盡快學(xué)習(xí)掌握，并安排下次的考核時(shí)間。測(cè)試工作可由用友咨詢實(shí)施顧問(wèn)協(xié)助完成，測(cè)試項(xiàng)目和測(cè)試結(jié)果應(yīng)記錄在安裝報(bào)告中。在有些情況下，客戶方的系統(tǒng)準(zhǔn)備，例如采購(gòu)服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫(kù)等系統(tǒng)軟件需要一個(gè)較長(zhǎng)周期，項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)可能沒(méi)有到位，為了不影響項(xiàng)目進(jìn)度，可以使用符合要求的替代設(shè)備?！?主要任務(wù)：安裝標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，建立應(yīng)用環(huán)境；對(duì)客戶項(xiàng)目組成員進(jìn)行產(chǎn)品理念和標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的培訓(xùn)；詳細(xì)需求調(diào)研、分析、撰寫(xiě)需求分析報(bào)告。并且向公司所有部門提出具體的要求，要求大家必須配合好項(xiàng)目組實(shí)施工作，不能有任何的阻撓；企業(yè)老總給予客戶項(xiàng)目經(jīng)理充足的授權(quán)，授權(quán)他全權(quán)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施，并與個(gè)人的業(yè)績(jī)考核掛鉤。目的主要是讓與會(huì)人員再一次在感性上增強(qiáng)認(rèn)識(shí)，引起大家的充分重視，同時(shí)也讓他們感覺(jué)我們項(xiàng)目真正的已經(jīng)開(kāi)始實(shí)施了，并且很專業(yè)?？蛻纛I(lǐng)導(dǎo)講話致詞，說(shuō)明項(xiàng)目的目標(biāo)，向客戶方項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目小組成員進(jìn)行授權(quán)；項(xiàng)目目標(biāo)、重要性、相關(guān)部門的要求、項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)只是一個(gè)形式，標(biāo)志著項(xiàng)目的正式啟動(dòng)，真正重要的是啟動(dòng)會(huì)前的準(zhǔn)備工作是否充分，啟動(dòng)會(huì)的效果是否達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，這才是我們雙方最關(guān)注的地方。因此，項(xiàng)目啟動(dòng)召開(kāi)的成功與否在一定程度上決定了這個(gè)項(xiàng)目實(shí)施的難度和效果。4）計(jì)劃是一個(gè)不斷修訂的過(guò)程，計(jì)劃制定后，實(shí)際執(zhí)行時(shí)不可能完全按照計(jì)劃的要求完成各階段工作，可能提前也可能延期，項(xiàng)目經(jīng)理要隨時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)度，檢查工作結(jié)果，然后對(duì)下一階段工作計(jì)劃作相應(yīng)的調(diào)整，對(duì)影響項(xiàng)目進(jìn)度的障礙及時(shí)向雙方高層匯報(bào)，借助高層的權(quán)威進(jìn)行推動(dòng)。項(xiàng)目經(jīng)理都有以下經(jīng)驗(yàn)，無(wú)論計(jì)劃做的多完美，具體實(shí)施中總會(huì)有脫離預(yù)期計(jì)劃的現(xiàn)象，只是改變的程度不同而已。試想一下，如果項(xiàng)目經(jīng)理在安排項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)，是基于非常樂(lè)觀的假設(shè)前提，并對(duì)用戶做出承諾。如果客戶此前對(duì)實(shí)施范圍存在誤解（銷售階段的一些口頭承諾）在此都應(yīng)明確定義?！?用友項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目組成員編寫(xiě)、修訂《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書(shū)》；負(fù)責(zé)與企業(yè)高層討論項(xiàng)目規(guī)劃的具體事項(xiàng)，并且寫(xiě)入《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃書(shū)》中；負(fù)責(zé)向客戶方提交《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書(shū)》；負(fù)責(zé)《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書(shū)》確認(rèn)工作。規(guī)劃項(xiàng)目實(shí)施的過(guò)程，明確項(xiàng)目實(shí)施的階段1）項(xiàng)目階段應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的大小和實(shí)施周期的長(zhǎng)短，并且參照《用友實(shí)施方法論指南》，的基礎(chǔ)上適當(dāng)剪輯即可；2）在項(xiàng)目實(shí)施階段劃分是必須要充分的考慮基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、關(guān)鍵參數(shù)設(shè)置、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、重點(diǎn)考慮接口數(shù)據(jù)對(duì)下一階段的影響。主要工作任務(wù)包括：確定項(xiàng)目實(shí)施在一定的實(shí)施范圍內(nèi)可以達(dá)到的基本目標(biāo)，防止實(shí)施范圍的無(wú)限膨脹；針對(duì)企業(yè)關(guān)鍵的業(yè)務(wù)流程和企業(yè)非常關(guān)注的地方，用友項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該組織項(xiàng)目組成員再進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)查，進(jìn)一步確定項(xiàng)目實(shí)施的范圍；通過(guò)《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書(shū)》規(guī)劃出整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程，明確實(shí)施的階段計(jì)劃，階段任務(wù)，使雙方項(xiàng)目組成員能夠清楚項(xiàng)目進(jìn)展到哪個(gè)階段，大家工作的重心是什么？協(xié)助客戶項(xiàng)目經(jīng)理建立企業(yè)內(nèi)部的工作匯報(bào)機(jī)制，讓客戶項(xiàng)目負(fù)責(zé)人能夠及時(shí)地了解項(xiàng)目的進(jìn)展，以便及時(shí)調(diào)整企業(yè)相關(guān)人員的工作來(lái)輔助項(xiàng)目的實(shí)施；最終客戶項(xiàng)目經(jīng)理把《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書(shū)》提交客戶項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。幫助企業(yè)建立項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)客戶項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)（可選）：組成的人員、具體問(wèn)題負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的有爭(zhēng)議的問(wèn)題，需要該委員會(huì)召集相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行決策以及跨部門的協(xié)調(diào)工作。主要工作任務(wù)包括：用友項(xiàng)目經(jīng)理必須與客戶高層進(jìn)行一次溝通；用友項(xiàng)目經(jīng)理幫助企業(yè)篩選客戶項(xiàng)目經(jīng)理、客戶項(xiàng)目組成員；幫助企業(yè)建立項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)。尤其是后來(lái)加入的項(xiàng)目組其他的成員，盡快了解項(xiàng)目狀態(tài)。項(xiàng)目小組應(yīng)該通過(guò)銷售員