【正文】 通過公共基礎、公司信貸、個人貸款。如果自己沒有很好的自制力的話，就會偷懶。我們支行加我就3個客戶經理，徐騫、袁媛和我。但主要我做的事情都是袁媛姐分配給我的。還有，時點、日均，我知道這個都是很重要的數據，但是我還不會透過數據進行分析。三、生活上：人生重在體驗各種經歷。：8月份的天氣真的是燒烤模式，除了上下班，就真的沒有參加體育鍛煉了，整個人都軟了。結語：7月2號，簽了3年的勞動合同，意味著正式的踏入社會，南昌的生活、工作節(jié)奏雖然說沒那么快，但是每當我周末去省圖書館看到那座無虛席的場景時，總有一股危機意識潛入心頭。今天小編給大家為您整理了銀行理財經理試用期轉正工作總結，希望對大家有所幫助。至12月末，個人累計完成存款2200多萬元，完成全年日均1800余萬元，代發(fā)工資、PS商戶、通知存款等業(yè)務都有新的突破。平時不斷學習溝通技巧，掌握溝通方法，以工作就是我的事業(yè)的態(tài)度和用跑步前進的工作方式來對待工作。xx年，累計發(fā)放貸款3350余萬元，按時清收貸款641萬元，其中無一筆不良貸款和信用不良產生，在優(yōu)質獲取營業(yè)利潤的同時實現個人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全。(三)是進一步客服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，多干少說，在實踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。為公司融入新鮮血液，激活了員工的責任心，建立了一個融洽的團隊氛圍。并在龍洞汽配城多次派宣傳單，未見效果。一、廣泛宣傳。三、結合實際，大力發(fā)展電腦租賃業(yè)務。目前我們所負責的家客市場大多相對落后，文化程度偏低，并不是每個客戶都能很熟練的運用電腦。此舉主要是增加營業(yè)廳的人氣，擴大影響力。所以，在這塊業(yè)務上，成了我們公司最失敗的一塊，我恰恰是這塊的負責人，難辭其咎。所以，必須加強業(yè)務知識學習，仔細研究聯通各項業(yè)務與行業(yè)的應用。而學校向來都是商家必爭之地，源源不斷的生源，市場潛力巨大。然后通過關系見上校領導，增加成功幾率。最后，祝愿領導及各位同事身體健康，祝愿我們的公司百尺竿頭，再創(chuàng)佳績!銀行理財經理試用期轉正工作總結范文三從6月17號到8月16號，已經調出柜臺做客戶經理2個月了，時間過得很快。所以今年下半年要繼續(xù)報名把公司信貸和個貸都通過了，否則就要被轉崗了。今后一定要注意，不能太放縱自己了。袁媛姐主要待在行里負責撰寫調查報告、貸后總結、五級分類報告、銀企對賬，開承兌匯票，每日的時點、日均報告。知道了銀企對賬的重要性。還要麻煩袁媛姐教我看時點、日均，做績效表。那飛機起飛前的加速階段，絕對是讓人無比興奮的。說到這，還是很懷念在大學的日子，有空就可以和幾個好友一起去田徑場、足球場跑步的日子。所以，再安逸的時候都不能丟掉艱苦奮斗的精神，安逸的環(huán)境就像毒品，吞噬著我們健康的身軀和心靈。同時有意識地分流中小客戶辦理的簡單業(yè)務到自助終端辦理，提高自助終端的使用率。對新同事做好傳、幫、帶。在業(yè)務的積累與學習方面：知識不夠全面，因為客戶的需求是全方面的，以目前的知識面是不夠的。在我行進行網點轉型，提升服務質量，加強網點營銷。但是，在分行個金部理財中心的指導下、支行領導高度重視下，建設隊伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務發(fā)展、以新產品拓展市場，加大營銷工作，xx年我行理財工作中取得了一些成績。，通過報社、移動短信，展版張貼，LED橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果。能將所學知識轉化為服務客戶的能力。，需要團隊協作加強營銷，沒有充分發(fā)揮個人能力。進一步提高業(yè)務水平。不斷學習充實自己的工作能力，用專業(yè)知識贏得客戶遵從，用細致周到服務留住客戶，為網點整體業(yè)績提升多盡一份力量。在金融理財師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財文章。個人在營銷中的理念：我不是推銷賣給客戶銀行產品直銷人員。工作效果必然不同。經過辛勤努力xx年網點開立理財金卡總數量410張，自己營銷的業(yè)績占70%以上。今年分行指定重點營銷基金任務指標全年完成股票型基金700多萬元。在xxx支行8個月的工作中，我勤奮努力，注重創(chuàng)新，在自身業(yè)務水平得到了不斷提高的同時，于思想意識方面也取得了不小的進步。xx年3月至6月，我參加了北京金融培訓中心舉辦的afp(金融理財師)資格認證培訓，取得參加afp認證考試資格，并于xx年7月順利通過了afp認證考試。且到了新的工作環(huán)境，對行內業(yè)務往來頻繁的對私對公客戶都比較陌生，加之支行的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經理名下。擔任客戶經理以來，我深刻體會和感觸到了該崗位的使命和職責。剛開始時，我覺得客戶經理工作很累、很煩鎖，責任相對比較重大。如今客戶提出的問題和疑惑我都能夠快速、清晰的向客戶傳達他們所想了解的信息，都能與大部分客戶進行良好的溝通并取得很好的效果，從而贏得了客戶對我工作的普遍認同。二、針對不同的客戶，還應朝細致精準化管理方面進行加強。我期望在xx年能爭取到更多的培訓機會，使自身的綜合素質得到全面的提高?？偨Y過去，是為了吸取經驗、完善不足。三、進一步克服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，不怕多做事，不怕做小事，在點滴實踐中完善提高自己，決不能因為取得一點小成績而沾沾自喜，驕傲自大，而要保持清醒的頭腦，與時俱進，創(chuàng)造出更大的輝煌。存在的主要問題：一、金融專業(yè)知識有待進一步加強。每天對不同的客戶進行日常維護，熱情、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作，為客戶制訂理財計劃和讓客戶的資產得到增值就是我的工作范圍，當我明確了目的，有了工作目標和重點以后，工作對于我來說，一切都變得清晰、明朗了起來。我深知客戶經理的一言一行都會在第一時間受到客戶的關注，因此要求其綜合素質必須相當的高。到任新崗位后，我始終做到“勤動口、勤動手、勤動腦”以贏得客戶對我行業(yè)務的支持，加大自身客戶群體。在工作中，我把所學到的理論知識和客戶所遇到的實際問題相結合，勇于探索新理論、新問題，創(chuàng)造性的開展工作。xx年二季度我在xxx支行行長和各條線同事的關心指導下，用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境。通過一年努力結果，由擁有幾十戶理財金客戶，現在網點擁有理財金客戶數量達到410多戶，截止年底客戶達到七星貢獻有7戶，六星71戶，明年工作中爭取發(fā)展100到150位六以上客戶群，為網點綜合客戶素質提高勤奮工作。三季度評為先進網點受到嘉獎。xx年做好本網點優(yōu)質客戶數量的提升：在管理網點300名客戶中有理財金卡客戶數量并不多，就把這項工作改變，做為上任理財經理首要解決問題。簡單說：我不是賣產品，而是幫助客戶買產品。xx年工作中營銷理念的改變：日常工作中不是坐等領導下達命令而是主動積極配合網點領導做好各項營銷工作，及時把握好上級領導下達的工作營銷方向和任務指標。本人繼續(xù)努力學習不斷豐富自己的專業(yè)知識，鍛煉寫理財專業(yè)文章。理財經理工作總結2回首xx年工總行制定的“xx服務價值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中，本著緊緊圍繞這個主題思想去做好自己本分事情。四、以后工作打算，了解掌握個人理財業(yè)務市場，應對同業(yè)競爭，進快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務。目前，我行為擴大中間業(yè)務收入，僅僅在發(fā)展代理保險，代售基金是遠遠不夠的，產品有待更豐富，理財渠道有待拓展，展現我行的特色產品的專業(yè)性理財產品。自身培訓與學習情況：在分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人客戶經理經過選拔和內部考核后，脫產參加接受西南財大AFP資格正規(guī)課程培訓。通過前臺柜臺輸送，運用銀掌柜CRM系統，重點發(fā)展VIP客戶，新增VIP貴賓客戶。我也從低柜調整到理財室從事個人理財業(yè)務。新的一年，我行的改革力度，考核的深度都將是前所未有的，我必須改變觀念、跟上節(jié)奏，聽從指揮，堅決執(zhí)行，發(fā)揮優(yōu)勢，針對自身的不足，不斷學習，努力工作。在銀企對賬的工作上，以當面，電話提醒、催收的方式來提高我行的對賬率。同時累積目標客戶群，為平時的營銷及今后營銷做好準備。下面是小編整理的理財經理工作總結，希望對大家有幫助！理財經理工作總結1結合年初制定的工作計劃，今年我完成了以下各項工作。結語：7月2號，簽了3年的勞動合同，意味著正式的踏入社會，南昌的生活、工作節(jié)奏雖然說沒那么快，但是每當我周末去省圖書館看到那座無虛席的場景時，總有一股危機意識潛入心頭。：8月份的天氣真的是燒烤模式，除了上下班，就真的沒有參加體育鍛煉了，整個人都軟了。三、生活上：人生重在體驗各種經歷。還有，時點、日均，我知道這個都是很重要的數據，但是我還不會透過數據進行分析。但主要我做的事情都是袁媛姐分配給我的。我們支行加我就3個客戶經理，徐騫、袁媛和我。如果自己沒有很好的自制力的話，就會偷懶。九江銀行很重視銀行從業(yè)的考試通過情況，像客戶經理崗必須要通過公共基礎、公司信貸、個人貸款。無論后期何種銷售模式，都是掙錢的，只是錢多錢少的問題。所以必須要有公司最高決策層帶隊，成立專門公關團隊，攻克校園。家客市場也一樣，對于裝寬帶送手機有相當大一批客戶是非常樂衷的，這樣也便于捆住客戶。近段時間，陪同公司領導考察了增城的商企市場，得益于增城良好的招商引資環(huán)境，大量樓宇、廠房徐徐在建，我們的機遇可謂不小，市場不可小覷。我們所負責的都是一些中小企，企業(yè)人數小于15人，聯通并沒有針對該類客戶制定一套好的政策制度，優(yōu)惠似乎都往中大型企業(yè)靠。同時，大力宣傳免費義務維修活動，凡持有電腦的客戶，均可免費到我們聯通營業(yè)廳維修電腦。我們可以推出租賃電腦業(yè)務，從而增加我們的產量。二、以點帶面。雖盡心盡力，但未建寸功，公司的業(yè)績并沒有明顯的上升。致力突破物管關系，積極幫助物管領取傭金，加大物管對我們的依賴度，加強話語權，減少客戶拜訪所產生的阻力。銀行理財經理試用期轉正工作總結范文二我于20xx年10月8日正式入職廣州柏鴻通信科技有限公司，擔任天河分公司副總經理一職。(一)是學習不夠，面對金融改革的日益深化和市場經濟的多樣化，如何掌握最新的財經信息和我市發(fā)展動態(tài)，有時跟不上步伐。熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來面對客戶，快速、清晰地向客戶傳達他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對我工作的普遍認同?？蛻艚浝硎俏倚袑姺盏囊粡埫强蛻艉臀倚新撓档臉屑~?，F將xx年工作情況匯報如下：xx年，在支行行長和各位領導同時的關心指導下，我用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中，認真學習各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學習活動，不斷提高自身的理論素質和業(yè)務技能，到了新的工作環(huán)境，工作經驗、營銷技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設外地支行，要開展工作，就必須先增加客戶群體。所以，再安逸的時候都不能丟掉艱苦奮斗的精神，安逸的環(huán)境就像毒品，吞噬著我們健康的身軀和心靈。說到這，還是很懷念在大學的日子，有空就可以和幾個好友一起去田徑場、足球場跑步的日子。那飛機起飛前的加速階段，絕對是讓人無比興奮的。還要麻煩袁媛姐教我看時點、日均，做績效表。知道了銀企對賬的重要性。袁媛姐主要待在行里負責撰寫調查報告、貸后總結、五級分類報告、銀企對賬，開承兌匯票，每日的時點、日均報告。今后一定要注意，不能太放縱自己了。所以今年下半年要繼續(xù)報名把公司信貸和個貸都通過了，否則就要被轉崗了。最后，祝愿領導及各位同事身體健康，祝愿我們的公司百尺竿頭，再創(chuàng)佳績