銀行理財經理年度工作總結范文與銀行理財經理年終個人總結范文匯編(文件)
【正文】 主動積極配合網(wǎng)點領導做好各項營銷工作，及時把握好上級領導下達的工作營銷方向和任務指標。簡單說：我不是賣產品，而是幫助客戶買產品。xx年做好本網(wǎng)點優(yōu)質客戶數(shù)量的提升：在管理網(wǎng)點300名客戶中有理財金卡客戶數(shù)量并不多，就把這項工作改變，做為上任理財經理首要解決問題。三季度評為先進網(wǎng)點受到嘉獎。通過一年努力結果，由擁有幾十戶理財金客戶，現(xiàn)在網(wǎng)點擁有理財金客戶數(shù)量達到410多戶，截止年底客戶星級達到七星貢獻有7戶，六星71戶，明年工作中爭取發(fā)展100到150位六星級以上客戶群，為網(wǎng)點綜合客戶素質提高勤奮工作。今年分行指定重點營銷基金任務指標全年完成股票型基金700多萬元。經過辛勤努力xx年網(wǎng)點開立理財金卡總數(shù)量410張，自己營銷的業(yè)績占70%以上。工作效果必然不同。個人在營銷中的理念：我不是推銷賣給客戶銀行產品直銷人員。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財團隊基金宣傳學習活動，通過與各家基金公司學習機會，懂得了很多理財知識，對做好基金營銷起到促進作用，有幾只重點基金營銷在分行排名前三名，有的基金超額完成400%。xx年學習業(yè)務知識方面取得的成績：在擁有保險、基金從業(yè)資格證書、總行信貸a
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