03年一個航空物流園區(qū)的項目建議書(1)(文件)
【正文】 (CAPEX) (20232023年 ) （百萬美元） 方案一 359 36% 9年 836 19% 191 方案二 215 29% 10年 783 14% 191 方案三 69 18% 16年 608 10% 191 各種可能的投資方案財務(wù)數(shù)據(jù)一覽 注： * 不同的投資方案中公司產(chǎn)品的市場價格、公司各項業(yè)務(wù)量的增長都有不同；本報告以下涉及到的財務(wù)預(yù)測數(shù)據(jù)除非特別申明， 指的是”方案一“下的預(yù)測數(shù)據(jù)。 到 2023年 ， 全國民用運輸機場達到 173個左右 ， 其中大型樞紐機場 3個 ， 中型樞紐機場 6個 ，干線和支線機場 164個 計劃拓展物流和貨運能力、服務(wù)的機場 機場的規(guī)劃與民航“十五”規(guī)劃 10 McKinsey 2023年中國航空貨運市場規(guī)模 — 80億美金 中國航空貨運的市場規(guī)模達到 80億美金，貨郵周轉(zhuǎn)量達到 50億噸公里 資料來源：《從統(tǒng)計看民航》 1995202空中客車公司航空市場預(yù)測 20232023 單位：十億噸公里 中國航空貨運市場規(guī)模 0 1 2 3 4 5 6 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2023 國內(nèi)航線 國際航線 總體年均增長：18% 國內(nèi)市場年均增長16% 航空運費 相關(guān)地面及物流服務(wù) 單位：十億美金 2023年中國航空貨運市場 FTK— 50億噸公里 11 McKinsey 航空貨運可細分為航空貨運、快遞服務(wù)兩個市場，又根據(jù)行業(yè)分成很多專業(yè)領(lǐng)域 普貨 通過貨代和商業(yè)性航線 交付時間 貨物的重量 4 – 7天 2 – 4天 48小時以下 郵件 快遞服務(wù) 普貨 通過專業(yè)性航空貨運航線 0 – 50公 斤 50 – 5000公 斤 5000公斤以上 示意圖 ?文件 ?商業(yè)憑證 ?發(fā)票 ?匯票等 ?通信產(chǎn)品 ?高科技產(chǎn)品 ?手表 ?珠寶首飾等 ?電子產(chǎn)品 ?辦公用品 ?服裝 ?玩具等 ?紡織品 ?計算機 ?零售 ?機械產(chǎn)品 ?電器 ?通信設(shè)備 ?零件 ?汽車配件等 行業(yè)列舉： 市場 12 McKinsey 影響使用外包物流服務(wù)的因素 5%7%9%11%24%38%減低成本 注 : 應(yīng)答者揀選的比例 (%) 聽取專家意見、加深市場知識、 獲得更多市場數(shù)據(jù) 改善運作效率 改善客戶服務(wù) 專注核心業(yè)務(wù) 提高靈活度 而進一步的是外包物流市場，又可以分解為眾多專業(yè)服務(wù)環(huán)節(jié) 現(xiàn)在歐美地區(qū)最常提供物流是 : ? 銷售運輸 ? 運費結(jié)算 ? 采購運輸 ? 部分制造工序 ? 拼箱 / 拆箱 ? 分拆派送 ? 運輸設(shè)施管理 未來要求提供的物流 , 但目前比較少提供的服務(wù) : ? 訂單處理 ? 信息技術(shù) ? 產(chǎn)品組裝 / 安裝 ? 物流咨詢 ? 庫存管理 ? 訂單執(zhí)行 McKinsey 中國的物流市場非常大，但目前外包物流支出還很小 926151中國企業(yè)物流支出占 GDP14%… 其中外包物流的支出所占比例極小 資料來源： China Infobank，中國經(jīng)營報， JP Man 100%95% 94%98%0%5% 6%3%0%20%40%60%80%100%中國（估計） 美國 歐洲 亞洲*單位：十億美金 物流支出 2023年中國 GDP： 10770億美金 外包物流支出 其它 注： *亞洲指日本、韓國、香港、臺灣和新加坡，不包括中國大陸 14 McKinsey 中國外包物流市場增長潛力巨大而且業(yè)務(wù)關(guān)系更穩(wěn)定 資料來源： JP Man，《中國統(tǒng)計年鑒 2023》 15151911343760267252空運 水運 公路 鐵路 運輸支出 倉儲 庫存成本 訂單處理 管理費用 2023年物流總支出 2023年物流總支出 2023年非外包物流 2023年外包物流 中國物流市場構(gòu)成 2023/2023 單位：十億美金 297 262 15 McKinsey 資料來源： International Data Corporation 2023 亞太地區(qū)物流外包服務(wù)的市場規(guī)模 (20232023) 單位：百萬美金 目前中國外包物流市場不到 1億美金 大中國地區(qū)的物流外包市場集中于香港和臺灣地區(qū) 大陸外包物流市場未來幾年預(yù)測會有很大增長 IDC預(yù)估到 2023年，中國150億美金 澳新： 11% 臺灣 /香港、： 30% 印度： 25% 東南亞： 22% 韓國： 27% 年均增長率 IDC 對中國的外包物流市場前景非?？春? 中國： 300% 16 McKinsey 中國企業(yè)對于外包物流服務(wù)內(nèi)容主要在傳統(tǒng)的運輸和倉儲服務(wù) 回答人數(shù) % 中國工業(yè)企業(yè)期望“外包”的物流功能 0%5%10%15%20%25%30%35%物流總代理代結(jié)貨款代為報關(guān)原料質(zhì)檢物流信息查詢條碼采集物流系統(tǒng)設(shè)計包裝加工市內(nèi)配送 干線運輸倉儲保管資料來源：全國物流協(xié)會物流市場調(diào)研 2023 中國商業(yè)企業(yè)期望“外包”的物流功能 回答人數(shù) % 0% 5% 10% 15% 20% 25%物流總代理代結(jié)貨款代為報關(guān)原料質(zhì)檢物流信息查詢條碼采集物流系統(tǒng)設(shè)計包裝加工市內(nèi)配送 干線運輸倉儲保管17 McKinsey 國內(nèi)已經(jīng)有很多上市公司介入物流及相關(guān)領(lǐng)域 中國物流板塊上市公司 資料來源：中國全程物流網(wǎng) 公路運輸 鐵路運輸 港口、機場 空運 倉儲 其它 總數(shù) 物流裝備 水運 5 2 3 8 2 2 1 3 26 單位：個 上市公司是各行業(yè)發(fā)展較為成熟的企業(yè)代表，而中國物流相關(guān)行業(yè)的上市公司大部分都沒有從事外包物流業(yè)務(wù) 上市公司中的外包物流公司目前也僅限于提供運輸、倉儲等傳統(tǒng)的物流服務(wù) 目前，許多本地的企業(yè)都將物流業(yè)的發(fā)展看成是企業(yè)的 “第三利潤源泉”，意味著外包物流并沒有形成一定的規(guī)模 18 McKinsey 航空物流業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)模式可能有六大類 美國外包物流企業(yè)發(fā)展的軌跡 物流管理集成類 物流信息系統(tǒng)類 零部件（維修）物流類 國際貨運代理類 國內(nèi)貨運代理 /汽運中介類 運輸或倉儲設(shè)施管理類 產(chǎn)生了目前的六大類外包物流企業(yè) 5年前美國這些行業(yè)中 … 咨詢公司 /其它外包物流公司 軟件公司 快遞公司 /配送服務(wù)公司 貨代公司 /配送服務(wù)公司 承運商 ? 海運公司 ? 鐵路公司 ? 卡車
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