【正文】 ? 信息系統(tǒng)總監(jiān) ? 人力資源總監(jiān) ? 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整完成 ? 各部門負責人員到位 ? 崗位職責 /工作章程明確 ? 詳細的人力資源評估流程 ? 具體的業(yè)績指標及目標值 ? 關(guān)鍵崗位業(yè)績合同 ? 薪資體制方案 ? 人員培訓(xùn)完成 示意性 64 小組工作計劃總結(jié) 日期： 2023年 9月 1日 ? 滯后 ?有嚴重問題 ? 延誤 ?質(zhì)量較低但可矯正 ?準時 ?達到目標 紅燈 綠燈 黃燈 總體進度指示 各小組進度指示 項目小組 ? 組織變革 ? 業(yè)績合同 . . . 進度 問題 人員安排需上級批準 有些員工不愿簽 . . . 綠燈 完成情況 小組： 業(yè)績合同 進度指示： 工作 設(shè)計 ? 確定格式 簽約 ? 從上至下，逐名員工簽約 . . . 下一步 ? 無 ? 舉辦討論會，由總裁解釋重要性 ? 先簽訂部門總經(jīng)理的合同 . . . 黃燈 問題 ? 無 ? 部門 A員工對合同能否兌現(xiàn)表示懷疑，因此不愿簽 . . . 黃燈 4. 實施小組必須定期匯報進展，找出問題并予以解決 . . . 舉例 65 溝通目的 5. 溝通在推進過程中起著至關(guān)重要的作用 ?收集反饋 , 建立共識 ?明確變革目標，營造變革氣氛 推進方案設(shè)計 實施計劃 推動實施 完成變革 ?匯報變革具體進度，鞏固變革成果 ?慶祝成功 關(guān)鍵對象 ?公司高中層管理人員 ?全體員工 ?總裁 ?實施人員 ?全體員工 ?全體員工 溝通方式 ?個別討論 ?討論會 ?動員大會 ?項目啟動會 ?上下級交流 ?公司內(nèi)部報道 ?匯報會 ?公司內(nèi)部報道 ?匯報會 溝通內(nèi)容 ?變革的必要性 ?變革的范圍及原則 ?變革的目標 ?變革總體實施計劃及個人角色 ?變革的進度與成果 ?變革完成總結(jié)及具體效果 舉例 66 6. 通過標準化的信息流程跟蹤推進進程和效果 要素 說明 集中管理的項目跟蹤系統(tǒng) ? 現(xiàn)成的項目管理軟件 (如微軟的 Microsoft Project) ? 與項目小組一起輸入計劃并不斷跟蹤項目進展和動態(tài) ? 項目小組負責向軟件中輸入最新動態(tài) ? 改革推進辦公室 負責編寫所有項目的月報供高層領(lǐng)導(dǎo)參考 ? 建立“警報”機制，一旦錯過了期限和階段性成果，則發(fā)出警報 標準化的模板和工具 ? 通用的項目報告格式 ? 標準化的術(shù)語和規(guī)劃步驟 ? 改革推進辦公室 負責設(shè)臵這些標準 項目進度月報 ? 向管理層匯報各項項目的簡報 ? 每個月使用標準化的格式 ? 包括進展、議題、里程碑、成果的概述 ? 由 改革推進辦公室 制定，由項目領(lǐng)導(dǎo) /小組提供主要的輸入 ? 報告送交決策層成員和其他相關(guān)管理人員 變革方案新聞郵件 (每季 ) ? 項目進展及影響概述 ? 在全公司發(fā)行 ? 用于提供信息，激發(fā)熱情 ? 由 改革推進辦公室 負責，由項目領(lǐng)導(dǎo)和溝通人員提供輸入 與預(yù)算周期緊密聯(lián)系 ? 項目直接年度預(yù)算 ? 項目小組負責估計并報告預(yù)計的項目影響 ? 如需要，可把集中的項目跟蹤系統(tǒng)與預(yù)。如果你想作進一步的討論，請告知 . . . . 祝明年好運氣 ! 我認為這一評估結(jié)果是切實可信的。 資料檢索；訪談 營運 戰(zhàn)略 ?股東回報率 ?盈利增長 ?成本收入比率 ?市場份額 – 大陸的股票發(fā)行 – 大陸經(jīng)紀業(yè)務(wù) – 香港的經(jīng)紀業(yè)務(wù) – 香港的資產(chǎn)管理 ?來自戰(zhàn)略性交易的收入比例 關(guān)鍵業(yè)績指標 , 1999 ?11% ?64% ?35% ?0% ?2% ?% ?2% ?n/a ?27% ?12% ?85% ?28% ?49% ?65% ?3%* ?600%*** ?92%* ?20% ?n/a ?n/a ?% ?% ?n/a ?n/a ?n/a ?n/a ?n/a ?n/a ?n/a ?n/a ?n/a ?n/a ?n/a ?n/a ?% ?n/a ?n/a ?n/a ?20% ?n/a ?n/a ?% ?% ?n/a ?n/a ?32% ?n/a ?% ?% ?n/a ?n/a BOCI 申銀萬國 ?n/a 高盛 摩根斯坦利 中金 光大證券 中信證券 示意性 37 3C. 主要決策者應(yīng)該在目標制定會議上討論并最終完成目標的定稿 角色 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo) 財務(wù)部 領(lǐng)導(dǎo) ?推動業(yè)務(wù)單元并與之協(xié)商定立挑戰(zhàn)性目標 ?同意完成挑戰(zhàn)性目標所需的支持 ?提出問題并 對業(yè)務(wù)單元的假設(shè)前提提出質(zhì)疑 ?向總經(jīng)理解釋挑戰(zhàn)性目標的的影響 ?根據(jù)自己的理由向總 經(jīng)理 提出質(zhì)疑并和其協(xié)商 ?申請實現(xiàn)挑戰(zhàn)性目標所需支持 示意性 輸出 KPI 1 . . . KPI n Non KPI . . . . . . 目標 權(quán)重 理由 計算方法 X X X . . . X X X X X X . . . . . . 10% . . . 20% 15% . . . . . . 簽字 業(yè)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo) 業(yè)績合同 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部 交流模式 總經(jīng)理 我理解你存在的問題和你的理由，我認為你以前提出的差距大多有所減少，但對與第二條 KPI, 我認為仍舊… “ 業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo) 財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo) 感謝您對我們問題表示理解，對于第 2條 KPI,我有了其它完成目標的方法 我們考慮過這項 KPI 目標，我認為如果我們 … 是會完成任務(wù)的。 2C : 定義設(shè)計原則 2D : 起草 , 討論 , 逐級下達業(yè)績指標 KPI 目標 Financial Strategy Operation 原則 ?定義業(yè)績指標的設(shè)計原則 ?確定業(yè)績指標的主要框架 ?制定關(guān)鍵業(yè)績指標 ?制定能力指標指標 ?逐級下達到每一個崗位 2A : 明確遠景目標及價值驅(qū)動 ?明確公司使命及戰(zhàn)略目標 ?建立公司的 ROE樹 , 并明確公司的價值驅(qū)動 設(shè)計原則 2) 時間跨度 3) 業(yè)績可衡量性 4) 權(quán)重 5) 目標 1) 指標類型 可選范圍 短期 長期 個人 公司 業(yè)務(wù)單元 平等對待 區(qū)別對待 可達到的 挑戰(zhàn)性的 定量 定性 Primary purpose of the job: Roles and responsibilities Metrics Capabilities Reporting lines 建立衡量公司成功的指標 建立衡量個人成功的指標 建立衡量業(yè)績的主要項目 建立包括定量和定性相平衡的指標體系 18 2A. 如何確定價值驅(qū)動因素 說明 ?業(yè)務(wù)單元的財務(wù)業(yè)績 舉例 ?保費收入、經(jīng)營性利潤、凈利潤等 經(jīng)濟 業(yè)務(wù)單元目標 ?長期的、目標明確的衡量指標，以確保業(yè)務(wù)可持續(xù)的獲利能力 ?重點客戶細分、客戶滿意度等 戰(zhàn)略 ?建立一個能吸引、保留和激勵人才的強大組織 ?人才保留、流程的效率、技能培養(yǎng)、風險控制體系等 組織 ?是公司區(qū)別于同行業(yè)者的顯著特點 ?人員培養(yǎng)、工作理念、專業(yè)化和職業(yè)操守 公司價值 19 2A. 基于驅(qū)動公司價值的因素而制定關(guān)鍵業(yè)績指標并將 其逐級落實 示意性 資料來源 : 麥肯錫分析 事業(yè)本部投 資資本回報率 各事業(yè)部 息稅前利潤 各事業(yè)部平均 占用營運資本 筆記本事業(yè)部 息稅前利潤 其它事業(yè)部 息稅前利潤 筆記本事業(yè)部 流動資金 其它事業(yè)部 流動資金 事業(yè)本部 固定資產(chǎn) 平均應(yīng)付帳款 平均存貨 平均應(yīng)收帳款 費用 毛利率 銷售收入 銷量 價格 市場費用 銷售管理費用 倉儲運輸費 其它 ? 擴大品牌知名度 ? 發(fā)展行業(yè)客戶 ? 維護渠道關(guān)系和數(shù)量 ? 廠商銷售政策引導(dǎo)，優(yōu)化產(chǎn)品組合 ? 廠商關(guān)系 ? 產(chǎn)品品牌知名度 ? 行業(yè)客戶數(shù)量，行業(yè)客戶收入增長 ? 渠道數(shù)量，渠道收入增長 ? 產(chǎn)品目標銷量完成率 ? 回傭后毛利 市場 大客戶 渠道 產(chǎn)品 產(chǎn)品 ? 高效策劃市場費用的使用 ? 市場費用占銷售收入比例 市場 ? 高效使用銷售管理費用 ? 銷售管理費用占收入比例 渠道 ? 優(yōu)化物流調(diào)度 ? 減少轉(zhuǎn)儲次數(shù) ? 單臺產(chǎn)的平均直接營運費 ? 轉(zhuǎn)儲次數(shù) 運作 運作 ? 加快應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn) ? 及時報告應(yīng)收帳款信息 ? 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 ? 營運信息準確及時性 渠道 /大客戶 運作 ? 加快存貨周轉(zhuǎn)，優(yōu)化物流調(diào)度 ? 準確預(yù)測產(chǎn)品銷售情況 ? 及時銷售庫存產(chǎn)品 ? 存貨周轉(zhuǎn)率 ? 存貨周轉(zhuǎn)率 ? 存貨周轉(zhuǎn)率 運作 產(chǎn)品 渠道 主要業(yè)績驅(qū)動舉措 對應(yīng) KPI 適用崗位 X X + – + + + + + ? 關(guān)鍵業(yè)績驅(qū)動因素 – + 20 設(shè)計原則 2) 時間跨度 3) 業(yè)績可衡量性 推薦方案 ?確保高新在重視短期成果的同時，重視長期增長目標 ?不僅衡量個人業(yè)績，也衡量個人對業(yè)務(wù)單元和集團成果的貢獻，以保證可衡量性和組織內(nèi)部的一致性 4) 權(quán)重 ?在指標中使用不同的權(quán)重，以保證管理層把重點放在最重要的指標上面 5) 目標 ?朝著更高的挑戰(zhàn)性目標努力，以進一步驅(qū)動組織結(jié)構(gòu)內(nèi)部的業(yè)績改善 1) 指標類型 ?對有形的結(jié)果和無形的質(zhì)量都進行衡量，以全面評估總體業(yè)績 建議位臵 可選范圍 短期 長期 個人 公司 業(yè)務(wù)單元 平等對待 區(qū)別對待 可達到的 挑戰(zhàn)性的 定量 定性 舉例 21 舉例 崗位的業(yè)績指標要包括定量和定性的評估指標 KPI指標 什么是定量指標 ? 什么是定性 * 指標 ? ?反映在一特定職位所需的“軟性”技能或能力（如，領(lǐng)導(dǎo)能力或溝通能力） ?需要采用詳細的業(yè)績分段描述來減少打分時的主觀性 能力指標 + ?能被量化為“硬”數(shù)字或目標的業(yè)績指標 ?反映關(guān)鍵價值驅(qū)動力， 如 – 財務(wù)價值創(chuàng)造 (如，股本回報率 ) – 運營效率或有效性 (如，銷售、職員 ) – 戰(zhàn)略目標 (如，市場占有率 ) * 有些公司也有第三類在本年度推行的新舉措基礎(chǔ)上設(shè)計的指標，叫做項目指標 資料 來源：麥肯錫分析 22 可衡量性 重大影響 可操作性 平衡性 性質(zhì) ?是否可以得到這個數(shù)據(jù)，并可以量化地或客觀地表達？ ?指標是否具有標準可衡量？ ?定義和計算方法是否明確、統(tǒng)一？ ? 量化的 ? 易于衡量 ? 明確定義并易理解 ? 對價值的驅(qū)動力 ? 相關(guān)性 ? 有重點的且經(jīng)優(yōu)先排序 ? 可控制 ? 可計算 ? 公正、公平 ?整體性 ? 平衡取舍 ? 支持各個職能 說明 問題 ?關(guān)鍵業(yè)績指標是否經(jīng)過平衡，避免了過多地強調(diào)了業(yè)績的單個方面？ ?關(guān)鍵業(yè)績指標是否會誤導(dǎo)經(jīng)理人員追求短期成果，而非對成長的投資？ ?關(guān)鍵業(yè)績指標是否體現(xiàn)了平衡取舍 (如市場份額與利潤 )？ ?關(guān)鍵業(yè)績指標是否與各個職能和業(yè)務(wù)單元的目標一致？ ?指標測量的是短期價值創(chuàng)造還是長期價值創(chuàng)造