中國人壽企業(yè)年金銷售培訓(xùn)講義(文件)
【正文】 8Jan21? 1故人江海 別 ，幾度隔山川。信息采集信息采集? 受托管理人受托管理人 負(fù)責(zé)根據(jù)建賬要求進(jìn)行企業(yè)進(jìn)行企業(yè)與個(gè)人信息采集，當(dāng)?shù)毓ば凶鲄f(xié)助支持，審核無誤后由受托管理人提交工商銀行總行建賬。新增中含 3家外資企業(yè)和 5家合資企業(yè) — 以上數(shù)據(jù)來源于省勞社廳，均為獲得計(jì)劃號的企業(yè)。 每個(gè)加入永睿計(jì)劃的企業(yè)資金仍然相對獨(dú)立，賬戶信息仍然分別記入各企業(yè)賬戶及其員工的個(gè)人賬戶。）集合年金計(jì)劃應(yīng)運(yùn)而生集合年金計(jì)劃應(yīng)運(yùn)而生年金方案使用簡便投資策略簡單適用運(yùn)營操作規(guī)范統(tǒng)一建立流程盡量簡化產(chǎn)品開發(fā)背景產(chǎn)品開發(fā)背景永睿企業(yè)年金計(jì)劃永睿企業(yè)年金計(jì)劃國壽工行永睿企業(yè)年金計(jì)劃概要國壽工行永睿企業(yè)年金計(jì)劃概要? 國壽工行永睿企業(yè)年金計(jì)劃是指由中國人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司與中國工商銀行聯(lián)合設(shè)立的為多個(gè)企業(yè)客戶提供資金集中 統(tǒng)一管理、統(tǒng)一投資、流程標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)營規(guī)范 的企業(yè)年金計(jì)劃產(chǎn)品。 ? 2023年，全省已建立企業(yè)年金的企業(yè)共 380多家 ，其中 2023年新增企業(yè)為 150家 （ 95家為國有企業(yè)）。發(fā)展集合計(jì)劃，搶占年金市場09年年金市場開拓年年金市場開拓 09年年金市場開拓的工作思路 —— 兩手抓市場，兩手都要硬重點(diǎn)大客戶開發(fā) 推廣集合計(jì)劃行業(yè)開發(fā) 機(jī)構(gòu)合作＋＋定清單強(qiáng)執(zhí)行目前重點(diǎn)大客戶情況（已建立）目前重點(diǎn)大客戶情況（已建立）廣州航道局 廣東省鹽業(yè)運(yùn)銷（企業(yè)）集團(tuán)公司 廣州市對外貿(mào)易總公司中交第四航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院 百事 (中國）有限公司 廣州市醫(yī)藥進(jìn)出口公司廣東省公路建設(shè)有限公司 廣東教育書店有限公司 廣州藥業(yè)股份有限公司廣東南方電視臺 日立電梯（中國）有限公司 廣州汽車集團(tuán)零部件有限公司廣東有線廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 廣東省交通集團(tuán)有限公司 廣州汽車集團(tuán)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司廣東省路橋建設(shè)發(fā)展有限公司 廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 廣州汽車集團(tuán)商貿(mào)有限公司廣東省高速公路有限公司 廣州汽車集團(tuán)股份有限公司 南方電網(wǎng)本田汽車（中國）有限公司 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 煙草專賣局廣東省韶關(guān)鋼鐵集團(tuán)有限公司 廣州白云山制藥廠 廣州農(nóng)村信用合作聯(lián)社廣東省粵電集團(tuán)有限公司 廣州飛機(jī)維修工程有限公司 廣東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司廣東省建筑工程集團(tuán)有限公司 廣東省機(jī)場管理集團(tuán)公司 ．．．．．．．目前重點(diǎn)大客戶情況（待建立）目前重點(diǎn)大客戶情況（待建立）? 廣州鐵路集團(tuán)? 南方航空公司? 廣東發(fā)展銀行? 廣州立白集團(tuán)? 廣州港集團(tuán)? 廣州市商業(yè)銀行? 廣新集團(tuán)? ．．．．．．.（ .....）集合計(jì)劃推廣－行業(yè)開發(fā)的意義集合計(jì)劃推廣－行業(yè)開發(fā)的意義迅速擴(kuò)大新增客戶資源，鎖定大量目標(biāo)客戶群體有效整合機(jī)構(gòu)內(nèi)部資源有助于銷售團(tuán)隊(duì)向渠道專業(yè)性方向發(fā)展利用同一行業(yè)存在共同特點(diǎn)可以更有效地進(jìn)行客戶資源二次開發(fā)合作的三種模式? 網(wǎng)點(diǎn)合作模式? 行業(yè)合作模式? 區(qū)域合作模式集合計(jì)劃推廣集合計(jì)劃推廣 —— 機(jī)構(gòu)合作機(jī)構(gòu)合作網(wǎng) 點(diǎn) 管理區(qū)域合作行業(yè) 管理國有大型企業(yè)建立年金的特點(diǎn)國有大型企業(yè)建立年金的特點(diǎn)? 以保障為主、激勵為輔的原則? 兼顧出資人、企業(yè)和員工的利益? 總部統(tǒng)籌安排，逐步推進(jìn)? 決策的過程較復(fù)雜，時(shí)間較長? 投資策略選擇相對保守，以安全為主? 方案設(shè)計(jì)和測算需求相對復(fù)雜? 受托模式會采用理事會模式? 管理模式一般選擇全拆分.（
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