【正文】 場得到新的發(fā)展。話音業(yè)務對網(wǎng)絡與終端的技術互通要求較低，而且在中國聯(lián)通經(jīng)營 CDMA業(yè)務以前，國內(nèi)兩大移動運營商都采用 GSM制式，制式的統(tǒng)一使手機 在兩大運營商之間的通用性較強，這些都是手機市場能夠與業(yè)務市場保持相對獨立發(fā)展的重要前提。在這種情況下，運營商鼓勵非自有渠道在可控范圍內(nèi)發(fā)展，不僅可以利用其相對較低的整體成本，而且也可以降低自身的渠道成本與風險。在目前的 2G/，國內(nèi)上市的手機型號較日韓與歐美市場都更豐富，這正是市場充分競爭與廣泛的創(chuàng)新行為所帶來的結(jié)果。 然而，自由發(fā)展模式自身也有一定的缺陷，隨著技術格局演變及業(yè)務市場的發(fā)展，這種發(fā)展模式日益顯露出不足，其中最為突出的是：當 下，手機與業(yè)務相對獨 立發(fā)展的模式使端－端數(shù)據(jù)業(yè)務的互通問題日益突出，這將嚴重影響到業(yè)務的有效推廣。例如在 GSM居于統(tǒng)治地位的西歐市場，自由發(fā)展模式也曾一度流行，但在這種模式下手機不僅突出的是手機廠商品牌，而且在運營商之間通用性也較強，這些都不利于運營商提高服務的差異化與用戶的忠誠度，因此，移動運營商隨后紛紛以品牌定制為切入點，通過定制手機走品牌化的發(fā)展道路。通過把定制手機與優(yōu)惠的業(yè)務包相捆綁，運營商才能取得服務差異化與吸引用戶的效果，并防止用戶把補貼手機使用在其它業(yè)務包或其它運營商網(wǎng)絡上而造成補貼流失。 概況起來，隨著國內(nèi) 市場的啟動及 3G 的臨近，為了加強品牌營銷及保證數(shù)據(jù)業(yè)務的有效開展，移動運營商紛紛啟動了手機定制，而手機定制在加強整合產(chǎn)業(yè)鏈及尋求產(chǎn) 業(yè)鏈競爭優(yōu)勢方面的作用，也將進一步促使運營商在手機定制上投入更多的資源 。而 DoCoMo的 3G業(yè)務目前所采用的WCDMA 制式也與 3GPP 的 WCDMA 版本不相兼容。另外，日本的文化中崇尚合作，社會對電信運營商的服務地位也比較認可，依靠 NTT集團移動子公司的背景，在日本本土市場 DoCoMo 傳統(tǒng)上對手機廠商及渠道等產(chǎn)業(yè)鏈其它環(huán)節(jié)有較強的影響力，日本最有實力 的一批手機廠商不僅為 DoCoMo 定制生產(chǎn)了大量的 PDC 和 WCDMA手機，而且還將相當規(guī)模的自有渠道納入到 DoCoMo 的銷售體系中。在對手機進行全面定制的過程中，自身一定的技術研發(fā)實力有利于手機軟硬件等各種規(guī)范的 合理制定，以更有效引導手機廠商的設計及生產(chǎn)行為。 ，雖然目前中國移動擁有比 DoCoMo更高的市場份額，但其技術研發(fā)實力仍不足以支撐大規(guī)模的手機全面定制工作，而且中國移動對產(chǎn)業(yè)的影響力也沒有達到DoCoMo的水平，中移鼎訊的股份組成中跨國廠商集體缺席的事實可以反映出這一點。實際上， 20xx 年 DoCoMo 將向與 3GPP 兼容的 WCDMAR5制式進行演進，在技術制式個性化逐漸消失的背景下， DoCoMo 也已經(jīng)開始與更多的手機廠商合作，嘗試非完全定制的手機發(fā)展方式，以進一步豐富手機終端的種類，并降低原來終端發(fā)展所帶來的成本 壓力及風險。因手機普及率逐步提高，以短信為代表的手機增值業(yè)務仍在快速發(fā)展。自 20xx年以來，各月的業(yè)務收入基本保 持相對穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。這種結(jié)構在 20xx年一季度基本沒有發(fā)生大的變化，長途收入大幅增加，移動、本地和長途收入分別占收入比例的 %、 %和 %，數(shù)據(jù)業(yè)務收入繼續(xù)增加，占 %。這種增長主要得益于無線市話用戶的帶動，其中新增無線市話用戶占新增用戶的 50%左右。從近三年業(yè)務總量的增長率和業(yè)務收入的增長率差異可以明顯看出這一趨勢。 此外， 20xx年，國際互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬達 20G，全國從骨干網(wǎng)到城域網(wǎng)都基本實現(xiàn)了寬帶化 ，并形成了以 ADSL 為主， LAN 等其他手段為輔的寬帶接入網(wǎng)絡能力。 業(yè)務替代性趨勢增強，城鄉(xiāng)差距不容忽視 移動電話本地通話時間自 20xx年 2月以來一直保持著兩位數(shù)的增長速度 ， 20xx年 3月的移動電話本地通話時間已經(jīng)長達 億分鐘，比去年同期的 億分鐘增加了%。 而自 20xx 年年底以來，固定長途業(yè)務和移動長途業(yè)務的新增通話量都大幅度下降，尤其是移動長途業(yè)務下降較快。到 20xx 年 3 月，這一趨勢仍在延續(xù)，城鎮(zhèn)和農(nóng)村電話用戶比例分別為 %和 %，這說明縮小數(shù)字鴻溝的任務，發(fā)展落后地區(qū)和省份電話用戶的任務依然艱巨。 而從競爭的結(jié)果 ——— 市場份額來看：在移動市場上，中國聯(lián)通經(jīng)過一年的努力，用戶市場份 額從 33%上升到 %；在固定電話用戶市場上，中國電信和中國網(wǎng)通兩家?guī)缀跽紦?jù) 99%的市場份額；同樣，在寬帶業(yè)務市場上，中國電信和中國網(wǎng)通也占據(jù)了絕大部分市場份額。 品牌量分布分析 一、國內(nèi)手機 品牌量分布分析 信產(chǎn)部公布 110 月國內(nèi)手機市場占有率 (圖表 ) 信息產(chǎn)業(yè)部公布了 20xx年 110月 GSM、 GPRS手機產(chǎn)銷存完成情況。波導以 萬部的銷量排名第一。諾基亞首席執(zhí)行官奧利拉 (Jorma Ollila)今年 4 月曾表示，他將努力擴大公司的市場份額。受研究報告影響，諾基亞股價上揚了 %，收于 歐元，今年該公司股價已下跌了27%。 索尼愛立信 和 LG 電子的市 場份額都有所增長，其中索尼愛立信二季度的市場份額由一季度的 %上升至二季度的 %，其手機在西歐市場的銷售尤為強勁。國際上的 3G用戶已經(jīng)超過 l400 萬，這些用戶主要分布于日韓與和記在全球開通 WCDMA 服務的 7個國家與地區(qū) (詳細用戶構成見表 1)。 2 影響國際 3G商用進展的主要因素 從目前國際 3G商用實踐看，影響 3G商用進程的主要因素有： 2． 1 經(jīng)濟發(fā)展水平 經(jīng)濟發(fā)展水平是影響電信業(yè)發(fā)展的重要因素， 3G 市場的發(fā)展也不例外。 2． 4 市場需求 由于 3G在業(yè)務上是 2G的豐富與延伸，這主要體 現(xiàn)在高速的移動數(shù)據(jù)與增值業(yè)務方面，在市場已經(jīng)飽和或話音業(yè)務發(fā)展放緩的情況下，市場對高速移動數(shù)據(jù)與增值業(yè)務的需求程度將成為影響 3G市場發(fā)展速度的重要因素。 3 全球主要 3G市場分析 根據(jù)上述影響因素，各國在發(fā)展 3G過程中的自身特點是造成 3G商用成效差異性的重要原因，下面將對國際主要 3G市場作具體分析。日本移動運營商對國內(nèi)市場空間有限、移動數(shù)據(jù)市場潛力 巨大的認識都比較統(tǒng)一，隨著 DoCoMo 開通了 WCDMA手機服務， KDDI也很快把原 CDMA IS95A升級到 CDMA20xx lX，只有 Vodafone K． K．由于自身實力有限在 20xx年 12月才開通了 WCDMA手機服務。而 Vodafone K． K．目前雖然處于明顯劣勢，但隨著 20xx年 Vodafone集團全球 3G戰(zhàn)略的全面啟動與發(fā)展資金的補充，預計 20xx年 3G 業(yè)務也會出現(xiàn)加速發(fā)展的態(tài)勢。 20xx 年韓國移動電話普及率就達到 58％，移動運營商對國內(nèi)市場發(fā)展?jié)摿τ邢抟灿幸恢抡J識，因此 SKT和 KTF于 20xx年就開始了 CDMA20xx l商用，并大力發(fā)展 2． 5G業(yè)務。 截止今年 6月，韓國 3G用戶已經(jīng)超過 700萬，在全球 3G市場份額超過 50％。這些網(wǎng)絡都是基于 WCDMA R99 制式。但由于 3G 技術的優(yōu)勢在于移動性，在數(shù)據(jù)接入速率上比 WLAN 等技術遜色，因此 WCDMA數(shù)據(jù)接入業(yè)務的發(fā)展?jié)?力是相對有限的。德國 MobileKom 等運營商則把牌照退回給政府或進行轉(zhuǎn)售。這是與歐洲經(jīng)濟發(fā)展格局相一致的。 目前，依靠 3G 網(wǎng)絡規(guī)模、 2G／ 2． 5G 用戶儲備、產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模等優(yōu)勢， SKT在韓國 3G 市場保持領先，而 KTF 則處于挑戰(zhàn)者地位。 3． 2 韓國 作為經(jīng)濟發(fā)展水平較高的國家，韓國是全球率先大規(guī)模啟動 CDMA20xx lX 和 CDMA20xx l EVDO商用的國家。 在日本三大運營商中， DoCoMo 基本解決網(wǎng)絡規(guī)模及終端問題后，依靠 2G 的 imode 業(yè)務移植、高價值 2G用戶儲備等優(yōu)勢，不僅領先于競爭對手，而且 3G業(yè)務率先進入良性發(fā)展階段。日本發(fā)放 3G 牌照時并沒有采取牌照拍賣的形式，也沒有象許多國家 那樣通過 3G 引入新競爭者，日本是通過選美的形式給 三大 2G 運營商 —— DoCoMo、 KDDI 和Vodafone K． K． (原 Jphone)發(fā)放了 3G 牌照。例如，目前新加坡的兩大移動運營商一一新加坡電信與 MobileOne 都認為WCDMA 的最佳商用時機尚未到來，而希望借 3G 直接進入新加坡移動電話市場的 StarHub Mobile 由于自身實力有限，對 3G 也實行的是跟隨發(fā)展策略。 2． 2 國家的 3G政策 國家 3G政策對 3G商用的啟動時間有著最為直接的影響，尤其是 WCDMA商用往往需要新的頻率牌照，在這些 WCDMA商 用國家中， 3G牌照發(fā)放越早，對 3G市場啟動就越有利。 表 1 國際 3G用戶分布 運營商 技術制式 提供業(yè)務 時 間 用戶數(shù)（單位：千戶） 3G用戶 ARPU 全 部 用 戶ARPU NTT DoCoMo WCDMA 4011 8060日元 10120 日元 Vodafone . WCDMA 172 7350日元 8320日元 KDDI CDMA20xx 1x EVDO 343 7410日元 10530 日元 SKT CDMA20xx 1x EVDO 5200 45189 韓元 55813 韓元 KTF CDMA20xx 1x EVDO 20xx。 公司名 04 年第一季銷量 (單位：百萬 ) 04 年第二季銷量(單位：萬 ) 04 年第一季市場份額 04 年第二季市場份額 諾基亞 4420 4640 % 摩托羅拉 2510 2460 % 三星電子 1910 1890 % 西門子 1230 1080 % 索尼愛立信 850 1030 % LG 電子 810 940 % 其它廠商 3570 3590 % 總計 15300 15640 100 100% 未來發(fā)展趨勢分析 一、全球 3G商用市場分析 1 國際 3G商用概況 截止去年底，國際上共有 36個國家發(fā)放了 130 張 3G 牌照，其中 WCDHA 牌照 127 張，CDMA20xx 牌照 3張。摩托羅拉的市場份額由一季度的 %下降為二季度的 %，該公司在北美和拉美地區(qū)表現(xiàn)強勁，但在中國的市場份額出現(xiàn)下滑。據(jù)悉，西門子、摩托羅拉、三星等公司二季度的市場份額均比一季度有所下降。 二、全球手機 品牌量分布分析 Gartner 市場研究公司日前發(fā)布研究報告稱，今年二季度，全球手機銷量比去年同期增長了 35%，達 億部，所有主要地區(qū)的銷售均出現(xiàn)強勁增長，其中，全球最大的手機制造商諾基亞今年二季度的市場份額有所回升，主要原因是該公司推出了數(shù)款新型手機并且調(diào)低了部分手機的售價。 近日，信息產(chǎn)業(yè)部公布了 20xx年 110月 GSM、 GPRS手機產(chǎn)銷存完成情況。 展望 20xx，面對日益下降的利潤，眾多品牌的競爭、高庫存將促使行業(yè)趨向白熱化競爭狀態(tài)。 四家主要運營企業(yè)市場份額（按業(yè)務收入計） 中國電信 中國網(wǎng)通 中國移動 中國聯(lián)通 其他 20xx年市場份額 % % % % % 20xx年市場份額 % % % % % 在各業(yè)務領域的市場競爭中，盡管競爭更加激烈，企業(yè)的營銷費用不斷增長，用戶的ARPU 值不斷下降，但在增長相對穩(wěn)定的市場中，實力相當?shù)膶κ珠g競爭很難取得突破性進展。 IP電話對傳統(tǒng)長途和移動長途的替代作用將在相當長時間內(nèi)延續(xù)。因此，預期未來移動電話本地通話對固定電話本地通話的沖擊仍將持續(xù)。 在投資方面，經(jīng)過 20xx年和 20xx年每年超過 2500億元的投資高峰， 20xx年迅速回落至 20xx億元左右， 20xx年則小幅增長至 2200億元。 在基礎傳輸網(wǎng)絡方面， 20xx 年，光纜總長度達到 252 萬公里，較 20xx 年增長了 27萬公里。截至 20xx 年 3月，全國移動電話用戶數(shù)達 萬戶，同比增長率為 %。 20xx年全國固定電話用戶總數(shù)達 ，平均月新增固定電話用戶 ，超過20xx年的平均月新增用戶數(shù) 100多萬。 20xx年 1月 — 20xx年 3月各月電信業(yè)務收入 電信業(yè)務收入中，移動通信業(yè)務和本地電話業(yè)務是主要的來源，分別占總收入的 %和 %，長途電話收入占 %。 另據(jù)統(tǒng)計，到 今年 4月底，全國通信業(yè)務收入完成 ，較上年同期 增長 %，電信業(yè)務收入完成 億元，較上年同期增長 % 二、從電信 行業(yè)整體發(fā)展 看移動通行的容量及發(fā)展 收入用戶雙增長，量收不平衡矛盾依然存在 我國的電信行業(yè)自 20xx 年以來呈現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展的總體趨勢，業(yè)務收入、用戶數(shù)量和業(yè)務量都穩(wěn)定增長，特別是寬帶用戶出現(xiàn)較大的增長，但是整個行業(yè)并沒有新的顯著的收入增長亮點。 市場容量發(fā)展分析 一、宏觀數(shù)據(jù)容量 據(jù)新華網(wǎng)報道，截至今年 4月底，全國手機用戶數(shù)為 。而運營市場的壟斷打破以后，雖然運營商對渠道的整合將持續(xù)，但由于仍沒有一家運營商具備能夠完全放棄非自有 渠道的能力，運營商渠道與社會渠道、手機廠商渠道也將保持長期的共同發(fā)展狀態(tài)。根