協(xié)助中國企業(yè)在德國上市格布哈德銀行(文件)
【正文】 件 Ⅱ 2023/2/10 11 3. 在德國上市的程序 上市和首次公開上市發(fā)行 ? 資本市場首次發(fā)行股票（股東的股票、增發(fā)新 股 ) ? 舊股票情況下，募集資金增加到賣方股東 ? 新發(fā)行股票情況下，募集資金增加到發(fā)行人 ? 必須提供招股說明書 上市 公司首次發(fā)行上市 ? 上市公司只申請公司股票上市交易 ? 可選擇在德國證券交易所不同板塊申請上市 ? 上市公司獨立股東（自由流通股票）數(shù)目要滿 足最低要求 ? 沒有提供招股說明書的公司只能申請在交易 所監(jiān)管的非官方市場板塊上市 介入資本市場的兩種模式 歐盟法律監(jiān)管的市場 市場板塊 : 官方市場和受法律監(jiān)管的市場 透明度要求高 : 高級市場和一般市場 交易所監(jiān)管的非官方市場 市場板塊 : 公開市場和初級市場 透明度要求低 2023/2/10 13 上市程序 ? 獲得 ISIN號碼 (國際證券識別號碼 ) ? 協(xié)調與支付代理和信托代理機構之間的協(xié)議 ? 準備全球憑證發(fā)行的時間表 ? 準備結算 ? 準備招股說明書 ? 匯集公開發(fā)行和通過上市許可所需的文件 結構設計 上市準備 上市 ? 設計上市公司結構、商業(yè)計劃書、明確上市方案 ? 準備日程和工作進度時間表 ? 協(xié)調和聯(lián)絡發(fā)行人、證券交易所和上市顧問之間的關系 ? 協(xié)調法律、稅務和金融方面盡職調研 ? 價值評估、研究分析 ? 協(xié)助起草招股說明書或簡單的上市申請書 ? 達成協(xié)議正式合約簽署 ? 幫助招股說明書獲得批準 (由德國金融監(jiān)管局批準 ) ? 安排使得股票能夠獲得上市許可 ? 促銷前準備 ? 組織路演和一對一投資者會議 ? 建檔詢價 ? 向投資者配發(fā)股票 ? 協(xié)助準備和發(fā)布公告 ? 公開發(fā)行后續(xù)支持 2023/2/10 14 上市程序 ? 獲得 ISIN號碼 (國際證券識別號碼 ) ? 協(xié)調與支付代理和信托代理機構之間的協(xié)議 ? 制訂全球憑證發(fā)行的時間表 ? 準備結算 ? 準備招股說明書 ? 匯集公開發(fā)行和通過上市許可所需的文件 結構設計 上市準備 上市 ? 設計上市公司結構、商業(yè)計劃書、明確上市方案 ? 準備日程和工作進度時間表 ? 協(xié)調和聯(lián)絡發(fā)行人、證券交易所和上市顧問之間的關系 ? 協(xié)調法律、稅務和金融方面盡職調研 ? 價值評估、研究分析 ? 協(xié)助起草招股說明書或簡單的上市申請書 ? 達成協(xié)議正式合約簽署 ? 幫助招股說明書獲得批準 (由德國金融監(jiān)管局批準 ) ? 安排使得股票能夠獲得上市許可 ? 促銷前準備 ? 組織路演和一對一投資者會議 ? 建檔詢價 ? 向投資者配發(fā)股票 ? 協(xié)助準備和發(fā)布公告 ? 公開發(fā)行后續(xù)支持 2023/2/10 15 上市程序 結構設計 上市準備 上市 ? 幫助招股說明書獲得批準 (由德國金融監(jiān)管局批準 ) ? 安排股票能夠獲得上市許可 ? 促銷前準備 ? 組織路演和一對一投資者會議 ? 建檔詢價 ? 向投資者配發(fā)股票 ? 協(xié)助準備和發(fā)布公告 ?
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