【正文】 – 蘇州 平安保險(xiǎn) 喜來(lái)登 酒店 ? 對(duì)于平安保險(xiǎn)等 A+類(lèi)客戶(hù)，并沒(méi)有完全區(qū)別對(duì)待，綠色通道只限于蘇州本地網(wǎng) ? 客戶(hù)經(jīng)理受理業(yè)務(wù)時(shí)，缺乏靈活性，在價(jià)格談判或方案確認(rèn)中無(wú)法快速做出決定 ? 缺乏進(jìn)一步跟進(jìn)，對(duì)新業(yè)務(wù)向客戶(hù)作介紹演示 ? 跨省協(xié)調(diào)力度不足，導(dǎo)致全國(guó)開(kāi)通受阻達(dá)半年之久，估計(jì)直接收入損失 50萬(wàn)元 ? 在設(shè)計(jì)光纖雙回路的解決方案時(shí)，出現(xiàn) “ 多頭對(duì)外 ” ，不同部門(mén)提供不通的解決方案，致使客戶(hù)困惑 ? 沒(méi)有對(duì)客戶(hù)需求進(jìn)行進(jìn)一步細(xì)分。 市場(chǎng)細(xì)分是營(yíng)銷(xiāo)成功的核心 182。 市場(chǎng)細(xì)分在價(jià)值創(chuàng)造過(guò)程中的作用 ?選擇價(jià)值 – 市場(chǎng)細(xì)分是貫穿全過(guò)程的核心 ?溝通價(jià)值 – 市場(chǎng)細(xì)分幫助提高其有效性 TCQ011124BJ(GB) 27 ?通話(huà)質(zhì)量 ?上網(wǎng)速度和網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性 ?網(wǎng)絡(luò)覆蓋面 ?功能 /產(chǎn)品的齊全性和技術(shù)先進(jìn)性 綜合起來(lái)，企業(yè)選擇運(yùn)營(yíng)商的考慮因素有四大項(xiàng)，價(jià)格并非是唯一的且不是最關(guān)鍵的 質(zhì)量 服務(wù) 信譽(yù) 價(jià)格 ?業(yè)務(wù)申請(qǐng)，安裝及開(kāi)通的效率 /質(zhì)量 ?維護(hù)、故障排除的效率 /質(zhì)量 ?咨詢(xún)和交費(fèi)窗口服務(wù) ?新業(yè)務(wù)介紹、溝通、培訓(xùn) ?存在信譽(yù)（企業(yè)的規(guī)模和長(zhǎng)期穩(wěn)定性） ?商業(yè)信譽(yù)（與服務(wù)及承諾實(shí)現(xiàn)相關(guān)） TCQ011124BJ(GB) 28 ?有很大進(jìn)步，但整個(gè)市場(chǎng)環(huán)境變了，標(biāo)準(zhǔn)也在變，特別是服務(wù)性的企業(yè)，會(huì)以其自身市場(chǎng)對(duì)服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)進(jìn)行對(duì)比 ?技術(shù)人員的專(zhuān)業(yè)化程度不理想，技術(shù)在發(fā)展，人員的培訓(xùn)有沒(méi)有跟上？ ?企業(yè)對(duì)售后、咨詢(xún)服務(wù)需求大，但中國(guó)電信目前卻沒(méi)有針對(duì)企業(yè)的服務(wù)設(shè)施 /計(jì)劃（如：企業(yè)熱線(xiàn)） ?新產(chǎn)品的推銷(xiāo)、溝通是突出的弱項(xiàng)，普遍反映中國(guó)電信主動(dòng)性差 企業(yè)用戶(hù)對(duì)中國(guó)電信提供的產(chǎn)品 /服務(wù)雖肯定其進(jìn)步，但仍有一些不滿(mǎn) 質(zhì)量 信譽(yù) 服務(wù) 中國(guó)電信在通話(huà)質(zhì)量、網(wǎng)絡(luò)規(guī)模 /覆蓋以及技術(shù)的先進(jìn)性方面都是首屈一指的，其中對(duì)數(shù)據(jù)等新興業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性和功能特征（如速度、容量）仍有不滿(mǎn)，但中國(guó)電信仍代表行業(yè)高標(biāo)準(zhǔn) ?僅管企業(yè)用戶(hù)與普通消費(fèi)者一樣，對(duì)中國(guó)電信有很深的積怨和成見(jiàn)，但也充分肯定其穩(wěn)健與穩(wěn)定的一面 ?而商譽(yù)的建立則要靠電信長(zhǎng)期的市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)培育 價(jià)格 ?對(duì)電信相當(dāng)不滿(mǎn)，但主要來(lái)源是對(duì)壟斷和缺少選擇的不滿(mǎn) TCQ011124BJ(GB) 29 ?中小企業(yè)還不是目前競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的爭(zhēng)奪對(duì)象 ?中小企業(yè)的保守態(tài)度 – 對(duì)退出成本的考慮 – 對(duì)進(jìn)入成本的考慮 – 對(duì)中國(guó)電信提高競(jìng)爭(zhēng)性對(duì)策出臺(tái)的觀望 – 對(duì)中國(guó)電信實(shí)力的信心 面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)電信應(yīng)不會(huì)面臨中小企業(yè)的大量流失，但不等于中國(guó)電信不需要對(duì)競(jìng)爭(zhēng)做出反應(yīng) 結(jié)論 抓緊企業(yè)消費(fèi)者給予 的時(shí)間，趕在競(jìng)爭(zhēng)對(duì) 手的前面 TCQ011124BJ(GB) 30 中國(guó)電信的 “ 實(shí)力 ” 是保有企業(yè)用戶(hù)的王牌，但更主動(dòng)貼切的產(chǎn)品和服務(wù)是確保不敗之地的關(guān)鍵 企業(yè)關(guān)鍵購(gòu)買(mǎi) 因素的特征 如何細(xì)分中小 企業(yè)市場(chǎng) 中小企業(yè)所需 服務(wù)的特點(diǎn) 企業(yè)對(duì)電信產(chǎn) 品需求的趨勢(shì) 網(wǎng)絡(luò)的可靠性、穩(wěn)定性、規(guī)模以及保障其質(zhì)量的技術(shù)能力和經(jīng)驗(yàn)是企業(yè)最重視的因素，概括起來(lái)叫 “ 實(shí)力 ” 。 本次市場(chǎng)細(xì)分研究的設(shè)計(jì)與實(shí)施 182。 ” “ 如果是個(gè)人，中國(guó)電信一定是大塊頭，但也是虛胖，庸腫，外強(qiáng)中干的。 市場(chǎng)細(xì)分是營(yíng)銷(xiāo)成功的核心 182。 市場(chǎng)細(xì)分在價(jià)值創(chuàng)造過(guò)程中的作用 ?選擇價(jià)值 – 市場(chǎng)細(xì)分是貫穿全過(guò)程的核心 ?溝通價(jià)值 – 市場(chǎng)細(xì)分幫助提高其有效性 TCQ011124BJ(GB) 38 消費(fèi)者對(duì)電信業(yè)務(wù)的認(rèn)知和使用情況小結(jié) ? 注冊(cè) IP長(zhǎng)話(huà)產(chǎn)品受到了用戶(hù)的認(rèn)可，繼續(xù)使用轉(zhuǎn)化率高達(dá) 97%，并往往成為其他長(zhǎng)話(huà)產(chǎn)品的替代產(chǎn)品。 市場(chǎng)細(xì)分是營(yíng)銷(xiāo)成功的核心 182。 市場(chǎng)細(xì)分在價(jià)值創(chuàng)造過(guò)程中的作用 ?選擇價(jià)值 – 市場(chǎng)細(xì)分是貫穿全過(guò)程的核心 ?溝通價(jià)值 – 市場(chǎng)細(xì)分幫助提高其有效性 TCQ011124BJ(GB) 50 關(guān)鍵因素以及客戶(hù)滿(mǎn)意度小結(jié)： ?表面上看，消費(fèi)者告訴我們，他們最重視網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量和費(fèi)率而最不重視宣傳和表面文章，但迥歸分析發(fā)掘出了驅(qū)動(dòng)其滿(mǎn)意度的潛層因素，與他們自述的恰好相反：整體面貌和宣傳最為關(guān)鍵，電話(huà)接通率最不重要，費(fèi)率的重要性剛好低于平均 ?在消費(fèi)者意識(shí)層面，網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量是衡量電信企業(yè)的至關(guān)因素，而他們對(duì)中國(guó)電信在這方面的表現(xiàn)是基本滿(mǎn)意的，因此宣傳其網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先地位，是中國(guó)電信手中獨(dú)有的王牌 ?費(fèi)率雖然不真正決定消費(fèi)者對(duì)電信的滿(mǎn)意度，但這也部分是市場(chǎng)上別無(wú)選擇造成的，這里值得注意兩件事，首先，價(jià)格即是客觀存在，也是主觀感覺(jué)，如何調(diào)整消費(fèi)者心目中電信的 “ 暴利 ” 形象是一個(gè)挑戰(zhàn)，再者，對(duì)今后新產(chǎn)品的定價(jià)一定要嚴(yán)謹(jǐn)，一則避免進(jìn)一步惡化 “ 高價(jià) ” 感覺(jué)，再者可以用于扭轉(zhuǎn) “ 高價(jià) ” 的印象。在這些方面不必再投入資源，但與消費(fèi)者溝通上要謹(jǐn)慎： – 整體面貌 (營(yíng)業(yè)廳 /人員 ) – 電信廣告宣傳 – 賬單內(nèi)容 /形式 – 業(yè)務(wù)實(shí)用性 – 話(huà)音質(zhì)量 – 業(yè)務(wù)種類(lèi)豐富性 – 維修服務(wù)效率和質(zhì)量 – 人員態(tài)度 – 申辦手續(xù)效率和質(zhì)量 – 電話(huà)接通率 – 費(fèi)率 TCQ011124BJ(GB) 53 消費(fèi)者對(duì)中國(guó)電信的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量滿(mǎn)意度相對(duì)最高 （非常滿(mǎn)意 /滿(mǎn)意百分比） 資料來(lái)源 : 致聯(lián)市場(chǎng)研究公司，麥肯錫分析 746854 54 53 535149474433話(huà)單質(zhì)量 接通率 廣告宣傳 業(yè)務(wù)種類(lèi)豐富性 整體面貌 人員態(tài)度 維修效率 /質(zhì)量 申辦效率 /質(zhì)量 帳單內(nèi)容 /形式 業(yè)務(wù)種類(lèi)實(shí)用性 費(fèi)率 消費(fèi)者對(duì)于電信服務(wù)和宣傳的滿(mǎn)意度還有一定的改善空間 基數(shù) =總體 TCQ011124BJ(GB) 54 01020304050607020 30 40 50 60 70 80從產(chǎn)品價(jià)格的設(shè)計(jì)和宣傳溝通上改善消費(fèi)者對(duì)高費(fèi)率的感覺(jué)可以大幅度提升滿(mǎn)意度 費(fèi)率 資料來(lái)源 : 致聯(lián)市場(chǎng)研究公司；麥肯錫分析 語(yǔ)音質(zhì)量 電話(huà)接通率 業(yè)務(wù)種類(lèi)實(shí)用程度 維修服務(wù)改善與質(zhì)量 申辦手續(xù)效率和質(zhì)量 業(yè)務(wù)種類(lèi)豐富程度 整體面貌 人員態(tài)度 廣告宣傳 帳單內(nèi)容 /形式 重要強(qiáng)項(xiàng) 非重要弱項(xiàng) 非重要強(qiáng)項(xiàng) 重要消費(fèi)者感覺(jué)上的弱項(xiàng) 消費(fèi)者自述重要性 消費(fèi)者滿(mǎn)意度 TCQ011124BJ(GB) 55 0 . 00 . 51 . 01 . 52 . 00 . 5 0 . 6 0 . 7 0 . 8 0 . 9 1 . 0 1 . 1 1 . 2 1 . 3 1 . 4 1 . 5對(duì)話(huà)音質(zhì)量已沒(méi)有進(jìn)一步改善的必要 ,需要關(guān)注的是真正的滿(mǎn)意度杠桿 資料來(lái)源 : 致聯(lián)市場(chǎng)研究公司；麥肯錫分析 整體面貌 (1, ) 業(yè)務(wù)種類(lèi)實(shí)用性 (,) 帳單內(nèi)容 /形式 (,) 電信廣告宣傳 (, ) 費(fèi)率 (,) 話(huà)音質(zhì)量 (,) 申辦手續(xù)效率和質(zhì)量 (,) 業(yè)務(wù)種類(lèi)豐富性 (,) 維修服務(wù)效率和質(zhì)量 (,) 電話(huà)接通率 (,) 人員態(tài)度 (1,) 消費(fèi)者滿(mǎn)意度 隱形滿(mǎn)意度驅(qū)動(dòng)度 低 低 高 高 滿(mǎn)意度杠桿 TCQ011124BJ(GB) 56 電信的高端用戶(hù)除了對(duì)費(fèi)率和人員態(tài)度，其他方面均比低端用戶(hù)更為滿(mǎn)意 話(huà)音質(zhì)量 2030405060708090高端用戶(hù) 低端用戶(hù) 接通率 廣告宣傳 業(yè)務(wù)種類(lèi)豐富性 整體面貌 人員態(tài)度 維修服務(wù)效率/質(zhì)量 申辦手續(xù)效率 /質(zhì)量 帳單內(nèi)容 /方式 業(yè)務(wù)種類(lèi)實(shí)用性 費(fèi)率 資料來(lái)源 : 致聯(lián)市場(chǎng)研究公司；麥肯錫分析 TCQ011124BJ(GB) 57 同樣，價(jià)值產(chǎn)品用戶(hù)的滿(mǎn)意度高于平均水平 話(huà)音質(zhì)量 接通率 廣告宣傳 業(yè)務(wù)種類(lèi)豐富性 整體面貌 人員態(tài)度 維修服務(wù)效率/質(zhì)量 申辦手續(xù)效率 /質(zhì)量 帳單內(nèi)容 /方式 業(yè)務(wù)種類(lèi)實(shí)用性 費(fèi)率 0102030405060708090100信息 增值 長(zhǎng)途 上網(wǎng) X 信息服務(wù)和戶(hù)對(duì)電信服務(wù)滿(mǎn)意度最高。 市場(chǎng)細(xì)分是營(yíng)銷(xiāo)成功的核心 182。 市場(chǎng)細(xì)分在價(jià)值創(chuàng)造過(guò)程中的作用 ?選擇價(jià)值 – 市場(chǎng)細(xì)分是貫穿全過(guò)程的核心 ?溝通價(jià)值 – 市場(chǎng)細(xì)分幫助提高其有效性 TCQ011124BJ(GB) 60 市場(chǎng)細(xì)分小結(jié) 根據(jù)消費(fèi)者對(duì)五大關(guān)鍵因素的不同傾向，我們找到了五個(gè)細(xì)分市場(chǎng)： 優(yōu)化產(chǎn)品型： 為高學(xué)歷、高收入的年輕白領(lǐng)，目前既是電信的高價(jià)值用戶(hù)，具有理想的客戶(hù)特征，特別是對(duì)營(yíng)銷(xiāo)反應(yīng)積極。此外，這類(lèi)人群高度重視服務(wù)，從他們身上獲取價(jià)值要靠提供高質(zhì)量的服務(wù) 超額消費(fèi)型： 他們是低收入的高價(jià)值用戶(hù)。這部分人對(duì)價(jià)格雖然不敏感，但對(duì)傳統(tǒng)營(yíng)銷(xiāo)亦不太敏感，增加產(chǎn)品的能見(jiàn)度對(duì)其影響更大 基本保障型： 是典型的低端用戶(hù)，是中國(guó)電信目前補(bǔ)貼的人群，無(wú)需再做任何投入 TCQ011124BJ(GB) 61 因子分析揭示消費(fèi)者關(guān)鍵購(gòu)買(mǎi)因素可以歸結(jié)為五類(lèi) 業(yè)務(wù)種類(lèi)品質(zhì)因素 ?業(yè)務(wù)種類(lèi)實(shí)用性 (.72) ?業(yè)務(wù)種類(lèi)豐富性 (.69) 腳注：括號(hào)內(nèi)數(shù)據(jù)為因子相關(guān)系數(shù)，該系數(shù)表明該變量因子與 “ 關(guān)鍵因素 ” 的相關(guān)性，系數(shù)值越接近一，說(shuō)明相關(guān)性越強(qiáng)；越接近零，相關(guān)性越弱 資料來(lái)源 : 致聯(lián)市場(chǎng)研究公司，麥肯錫分析 網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量因素 ?電話(huà)接通率 (.67) ?話(huà)音質(zhì)量 (.63) 費(fèi)率 /帳單滿(mǎn)意度因素 ?帳單的內(nèi)容和形式 (.11) ?費(fèi)率滿(mǎn)意度 (.07) 整體溝通水平因素 ?整體面貌（營(yíng)業(yè)廳 /人員） (.70) ?電信廣告宣傳 (.57） ?人員態(tài)度（柜臺(tái) /維修 /投拆接待）（ .13) 售中售后服務(wù)因素 ?維修服務(wù)效率和質(zhì)量 (.84) ?申辦手續(xù)效率和質(zhì)量 (.63) 價(jià)值選擇 價(jià)值交付 價(jià)值溝通 TCQ011124BJ(GB) 62 依據(jù)對(duì)五大 “ 關(guān)鍵因素 ” 的不同偏好，消費(fèi)者可分為五個(gè)細(xì)分市場(chǎng) 業(yè)務(wù)種類(lèi)品質(zhì) 資料來(lái)源 : 致聯(lián)市場(chǎng)研究公司，麥肯錫分析 網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量 整體溝通水平 總體 100% 帳單 /費(fèi)率滿(mǎn)意度 優(yōu)化產(chǎn)品型 服務(wù)至上型 超額消費(fèi)型 基本保障型 1 . 1 10 . 4 70 . 3 40 . 3 20 . 1 9重在產(chǎn)品，包括實(shí)用性、選擇性和質(zhì)量表現(xiàn) 重在產(chǎn)品獲取最大化和電信的有效溝通 需求要點(diǎn) 重在服務(wù)，包括申辦和維護(hù)等 重在基本需求的滿(mǎn)足和保障 需要產(chǎn)品切合使用，同時(shí)有效推廣說(shuō)服 0 . 1 01 . 2 20 . 7 50 . 5 10 . 2 80 . 0 60 . 2 81 . 2 50 . 3 31 . 10 . 2 00 . 9 01 . 3 70 . 5 70 . 9 90 . 8 00 . 5 60 . 4 30 . 0 10 . 1 926% 19% 15% 10% 30% 跟隨型 售中售后服務(wù) TCQ011124BJ(GB) 63 以需求為基準(zhǔn)的市場(chǎng)細(xì)分人口特征比較 優(yōu)化產(chǎn)品型 1825 中高個(gè)人收入 高家庭收入 大專(zhuān)學(xué)歷 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、職工、個(gè)體 資料來(lái)源 : 致聯(lián)市場(chǎng)研究公司，麥肯錫分析 服務(wù)至上型 2635 中等個(gè)人收入 中高家庭收入 大專(zhuān)以上學(xué)歷 管理人員、白領(lǐng) 超額消費(fèi)型 3650 男性 低個(gè)人收入 低家庭收入 高中 /中專(zhuān)學(xué)歷 工人 /服務(wù)員、學(xué)生、退休人員 跟隨型 1825/4650 高個(gè)人收入 高家庭收入 /低家庭收入 本科學(xué)歷 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、職員、老板、個(gè)人、離退休 基本保障型 4650 低個(gè)人收入（拒答率最高） 低家庭收入 初中以下學(xué)歷 職工 /職員、待業(yè)、主婦 TCQ011124BJ(GB) 64 市場(chǎng)細(xì)分渠道偏好 ?對(duì)宣傳和銷(xiāo)售均很敏感 ,其主要信息來(lái)源是報(bào)紙 ,其次是戶(hù)外 ,電視和銷(xiāo)售人員 ?基本不依賴(lài)親戚朋友 產(chǎn)品優(yōu)化型 ?對(duì)促銷(xiāo)最為敏感，主要信息來(lái)源除促銷(xiāo)外相