督導(dǎo)員工作職責(zé)與流程(文件)
【正文】 ？ 充分工作前置 注重過(guò)程掌控 體現(xiàn)結(jié)果導(dǎo)向 結(jié)束語(yǔ) 以人為本 每月底 用幻燈片形式制作工作報(bào)告，報(bào)告中既要體現(xiàn)本月所有達(dá)成分析，又要體現(xiàn)下月工作計(jì)劃和改善措施， 報(bào)告制作完成后上報(bào)主管。 月末工作總結(jié) — 未收件系統(tǒng)錄入 行銷系統(tǒng)中點(diǎn)擊 行事歷 — 個(gè)人任務(wù) — 停效件處理 ，進(jìn)入右面界面，如有停效確認(rèn)件，錄入結(jié)果后點(diǎn)擊 確認(rèn) 。 時(shí)間 達(dá)成 1 3 月繼續(xù)率 2 5 月繼續(xù)率 必成計(jì)劃目標(biāo)值實(shí)際達(dá)成目標(biāo)值實(shí)際達(dá)成目標(biāo)值實(shí)際達(dá)成目標(biāo)值實(shí)際達(dá)成月結(jié)挑戰(zhàn) 目標(biāo)值月計(jì)劃管理工具表 日期：整改措施日 日日 日日 日第一階段（日日）：第二階段（日日）：第三階段（日日）：第四階段（日日）：日 日月度行動(dòng)計(jì)劃各類報(bào)表的數(shù)據(jù)支持示范 即將失效提醒函能及時(shí)提醒業(yè)務(wù)員做好保單的最后維護(hù)，不讓客戶的保單無(wú)故失效，防止各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，讓每一張保單顆粒歸倉(cāng)。其中應(yīng)包括關(guān)注營(yíng)業(yè)單位目前達(dá)成分析，未收件情況、存在問(wèn)題及主要原因，督導(dǎo)開(kāi)展了哪些工作，下一步的工作計(jì)劃。 月中續(xù)期業(yè)績(jī)督促 — 各階段未收件追蹤 CCS件系統(tǒng)操作演示 月中追蹤未收件的同時(shí)，還要注意 CCS預(yù)約服務(wù)件 的時(shí)效性，提高服務(wù)滿意度。 短信 /電話通知業(yè)務(wù)員系統(tǒng)操作演示 當(dāng)月保單 寬一保單 寬末保單 失效保單 ?根據(jù)月初總應(yīng)收清單，對(duì)各類人員名下重點(diǎn)保單備忘并追蹤； ?當(dāng)月追蹤的重點(diǎn)是大單、團(tuán)單； ?C/D類業(yè)務(wù)員可直接介入。 業(yè)務(wù)員分類檔案系統(tǒng)操作演示 （寬末保單），通過(guò)電話與業(yè)務(wù)員進(jìn)行溝通，掌握保單未收原因及業(yè)務(wù)員下一步的行動(dòng)舉措，積極協(xié)助業(yè)務(wù)員進(jìn)行收取 （寬一、當(dāng)月），應(yīng)及時(shí)多頻次的與業(yè)務(wù)員進(jìn)行溝通，并將溝通結(jié)果在系統(tǒng)中進(jìn)行錄入 ，對(duì)應(yīng)繳日過(guò)后的未收件，第一時(shí)間聯(lián)系業(yè)務(wù)員和客戶，了解未繳費(fèi)原因并確定下次繳費(fèi)時(shí)間 注意事項(xiàng)及要求： ?針對(duì)大單，要工作前置，最好在保單應(yīng)繳日前就與業(yè)務(wù)員進(jìn)行溝通，了解客戶繳費(fèi)意愿； ?針對(duì)困難件，首先要讓業(yè)務(wù)員反饋不繳費(fèi)真實(shí)原因，通過(guò)電話約定陪訪時(shí)間； ?不可完全依賴業(yè)務(wù)員，根據(jù)業(yè)務(wù)員反饋情況及時(shí)電話回訪客戶。 月初工作安排 — 保單追蹤計(jì)劃 點(diǎn)擊 保單號(hào) ，根據(jù)系統(tǒng)中 應(yīng)繳日 、 交次 、 保費(fèi)段 等選項(xiàng)合理的對(duì)各階段未收件進(jìn)行追蹤回訪。將當(dāng)月二三次全月目標(biāo)值分解到每一周、每一個(gè)節(jié)點(diǎn)。 工作前需要掌握的系統(tǒng)基本操作 月初工作安排 — 續(xù)期清單下發(fā) ，需及時(shí)將應(yīng)收清單下發(fā)至營(yíng)業(yè)單位 ，形成以下各類清單： “短信通知業(yè)務(wù)員件” —— 利用短信形式通知業(yè)務(wù)員提醒客戶交費(fèi) “電話聯(lián)系業(yè)務(wù)員件” —— 用電話方式通知業(yè)務(wù)員提醒客戶交費(fèi) “電話聯(lián)系客戶件” —— 用電話方式直接通知客戶交費(fèi) “面訪客戶” —— 陪訪或補(bǔ)位 注意事項(xiàng)和要求： ?建議：清單下發(fā)需月初 3個(gè)工作日完成，清單下發(fā)后，需要業(yè)務(wù)員在 《 清單下發(fā)簽收表 》 中簽字； ?根據(jù)業(yè)務(wù)員分類檔案，決定采用何種方式催繳保費(fèi)， C/D類業(yè)務(wù)員客戶當(dāng)月直接介入，并及時(shí)關(guān)注該類業(yè)務(wù)員的出勤率和活動(dòng)率； ?最終無(wú)
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