【正文】 務(wù)策劃實務(wù)7 ICFP國際注冊理財規(guī)劃師（LOMACICFP 聯(lián)合認(rèn)證國際注冊理財規(guī)劃師），LOMA國際金融保險管理協(xié)會, 1924年成立，是保險和金融服務(wù)機構(gòu)的國際組織，作為全世界保險及金融服務(wù)行業(yè)內(nèi)會員公司合作伙伴，通過高質(zhì)量的員工評估和教育培訓(xùn)調(diào)研,信息分享及相關(guān)產(chǎn)品和 服務(wù)，幫助會員公司改善其管理和運作。有意取得ICFP國際注冊理財規(guī)劃師認(rèn)證者需先通過CICFP助理理財規(guī)劃師、理財規(guī)劃師、注冊理財規(guī)劃師三級進階。ICFP是國際理財認(rèn)證的最高級別，通過獲得ICFP認(rèn)證,您將呈現(xiàn)對本行業(yè)和個人職業(yè)生涯的高度承諾，以行業(yè)專家的身分突顯自己，并在工作中運用您所學(xué)到的專業(yè)知識。LOMA在全球有超過1200家會員公司，遍及人壽和健康保險，年金，退休金，銀行及其它相關(guān)金融服務(wù)領(lǐng)域。 l 詳盡介紹 1）金融服務(wù)與產(chǎn)品2）針對個人與機構(gòu)的金融產(chǎn)品營銷3）壽險行業(yè)術(shù)語，運作程序以及專業(yè)領(lǐng)域等方面的完整介紹。獲取此認(rèn)證展現(xiàn)了您希望成就自己為行業(yè)菁英的積極性，更證明您想成為金融服務(wù)業(yè)專門人才的決心。公司可按合作單位的要求之主題內(nèi)容而設(shè)計商務(wù)考察及海外特訓(xùn)的內(nèi)容，包括理論與實物并重的課程，參觀考察香港新加坡之現(xiàn)代銀行、金融機構(gòu)及監(jiān)管當(dāng)局等以期在深入交流學(xué)習(xí)中，協(xié)助國內(nèi)銀行快速成長。l 實務(wù)技能培訓(xùn)課程l 商業(yè)銀行差異化市場營銷l 銀行客戶經(jīng)理與客戶溝通技能訓(xùn)練l 銀行客戶經(jīng)理以市場為導(dǎo)向的專業(yè)技能訓(xùn)練l 銀行業(yè)務(wù)市場分析與客戶定位l 銀行個人理財業(yè)務(wù)的創(chuàng)新l 銀行卡高端客戶管理l 從銀行中間業(yè)務(wù)中尋找盈利增長點l 個人理財隊伍的建立與管理銀行全員職業(yè)素質(zhì)訓(xùn)練項目： 銀行與銀行的競爭，歸根結(jié)底是人與人的競爭。講師助教負(fù)責(zé)課程服務(wù)工作，配合銀行進行培訓(xùn)的現(xiàn)場 安排，及時反映銀行的合理要求； ，學(xué)員將填寫學(xué)習(xí)心得及培訓(xùn)評估表，將 對培訓(xùn)各方面的意見和建議反饋給我們；(培訓(xùn)評估表)進行評估統(tǒng)計，結(jié)果反饋給銀行主管人員以及相關(guān)人員，以便在今后的培訓(xùn) 中不斷提高培訓(xùn)質(zhì)量；跟蹤服務(wù). 根據(jù)客戶的需要，在培訓(xùn)結(jié)束后的一個月內(nèi)進行培訓(xùn)效果的跟蹤 以及回訪，協(xié)助銀行將培訓(xùn)成果落實到日常的工作中。個人理財規(guī)劃基礎(chǔ)與實務(wù)、理財產(chǎn)品與服務(wù)、個人理財銷售技巧與大客戶開發(fā)?投資銀行模塊信貸風(fēng)險分析、風(fēng)險評級及貸款審批、財務(wù)報表分析與解讀、新會計準(zhǔn)則對借款企業(yè)的影響、貸后管理與不良資產(chǎn)處理、貿(mào)易融資、公司客戶關(guān)系管理、風(fēng)險管理模塊、信貸風(fēng)險管理、市場風(fēng)險管理、操作風(fēng)險管理、合規(guī)管理、全面風(fēng)險管理、新資本協(xié)議的實施與經(jīng)濟資本的運用與管理課程結(jié)束：互動：問與答學(xué)員：學(xué)習(xí)總結(jié)與行動計劃授課專家團隊簡介國世平 l 國家發(fā)改委顧問 、國家戰(zhàn)略推進委員會委員 l 深圳大學(xué)金融系教授 博士生導(dǎo)師，l 現(xiàn)擔(dān)任國內(nèi)四家上市公司的獨立董事，l 兼任中華人民共和國駐香港特派員辦事處顧問l 全國港澳經(jīng)濟研究會常務(wù)理事、香港大學(xué)亞洲研究中心名譽研究員l 國家級有突出貢獻專家、香港官方最高學(xué)術(shù)機構(gòu)—— 香港學(xué)術(shù)評審局專家委員l 國家教育部文科專家組專家評審委員l 香港大學(xué)教授、澳門大學(xué)教授、中山大學(xué)兼職教授、悉尼大學(xué)客座教授l 主要研究領(lǐng)域：金融監(jiān)管、宏觀經(jīng)濟、中小企業(yè)信貸、研究方向為國際金融、港澳經(jīng)濟、中國經(jīng)濟改革與發(fā)展l 主要學(xué)術(shù)成果：在海內(nèi)外發(fā)表學(xué)術(shù)論文500余篇，出版學(xué)術(shù)著作20多部，長期擔(dān)任香港《信報》（財經(jīng)新聞）、新加坡《企業(yè)家》、香港《每周財經(jīng)動向》的專欄作家。在巴塞爾新資本協(xié)議與金融風(fēng)險管理、證券投資基金、國際金融市場發(fā)展、香港問題研究等領(lǐng)域取得了一系列成果l 主要專著或譯著：《巴塞爾新資本協(xié)議研究》、《中國金融市場發(fā)展路徑研究》、《美國貨幣史》等。平安 l 曾服務(wù)過的企業(yè)： 中德安聯(lián)保險公司廣州分公司 、廣東省黃金公司、上海宏聯(lián)投資有限公司、中國建設(shè)銀行上海分行、 臺灣保險行銷集團、中國農(nóng)業(yè)銀行肇慶分行、肇慶市生產(chǎn)力促進中心、中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會汕頭培訓(xùn)項目、紐約金融學(xué)院（中國）、 富士康科技、中聯(lián)重科、 招商銀行、中信證券、 亞商集團、珠江實業(yè)。l 相關(guān)榮譽：北大、清華大學(xué)總裁班客座教授SOHU理財頻道首席理財師中國人民大學(xué)風(fēng)險研究投資發(fā)展研究中心特邀研究員中央財經(jīng)大學(xué)保險系客座講師中央人民廣播電臺“時尚理財”欄目的定期特邀嘉賓“錢經(jīng)”雜志的特約理財師清華大學(xué)高級金融理財課程班客座講師CWM美國金融管理學(xué)會講師泛太平洋管理研究中心客座教授丁志國l 中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會專家委員l 美國國務(wù)院國際學(xué)術(shù)訪問人計劃芝加哥大學(xué)訪問學(xué)者l 職業(yè)證券投資人, 專門從事資本市場投資理財實務(wù)，取得了驕人業(yè)績l 吉林大學(xué)理論經(jīng)濟學(xué) 博士后,數(shù)量經(jīng)濟學(xué) 博士；l 吉林大學(xué)商學(xué)院財務(wù)系副教授 博士生導(dǎo)師l UNIVERSITY OF NEWCASTLE(英國紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)) 金融學(xué)碩士l 中央電視臺經(jīng)濟頻道[CCTV2]《理財教室》主講人l 中央電視臺經(jīng)濟頻道[CCTV2]《證券時間》特邀嘉賓l 擅長領(lǐng)域：《投資規(guī)劃》、《證券價格與市場信息傳導(dǎo)機理》、《有效市場假說》、《行為金融學(xué)》、《證券市場風(fēng)險時變性》、《股權(quán)分置改革對證券市場影響》。l 主要擅長：《銀行職員內(nèi)部培訓(xùn)企劃》、《國內(nèi)外銀行內(nèi)部管理方法的研究和實務(wù)》、《銀行營銷（客戶經(jīng)理、柜面營銷）的組織與管理》。有職業(yè)道德學(xué)科專著一本，主編、參編教材10本；發(fā)表論文20篇，獲獎多次。黃俊杰 l 現(xiàn)任美商國際金融服務(wù)有限公司首席顧問l 曾任華爾街著名券商總經(jīng)理，花旗銀行副總裁，l 國內(nèi)著名基金管理有限公司營銷部副總裁, l 美國銀行消費金融投資部經(jīng)理。l 培訓(xùn)過的部分銀行客戶花旗銀行、花旗銀行(澳洲)、花旗銀行(臺灣)、荷蘭銀行、荷蘭銀行(上海分行)中國銀行、中國銀行深圳分行、中國銀行浙江分行、中國銀行大連分行、中國銀行廣東分行、中國銀行福建分行、中國銀行廈門分行、中國銀行蘇州分行…中國銀行安徽分行…工商銀行、工商銀行廣東省分行、工商銀行上海分行、工商銀行北京分行建設(shè)銀行、建設(shè)銀行上海分行、建設(shè)銀行浙江分行、建設(shè)銀行深圳分行、建設(shè)銀行廣東分行、建設(shè)銀行福建分行、建設(shè)銀行廈門分行、建設(shè)銀行河北分行、建設(shè)銀行重慶分行、建設(shè)銀行湖北分行廣東發(fā)展銀行 、廣東發(fā)展銀行支行行長班年度培訓(xùn)、廣東發(fā)展銀行北京分行……光大銀行、光大銀行北京分行、光大銀行西安分行……中信實業(yè)銀行、中信實業(yè)銀行北京分行 興業(yè)銀行、興業(yè)銀行分行行長班培訓(xùn)商業(yè)銀行、長沙市商業(yè)銀行…南京市商業(yè)銀行、蕪湖市商業(yè)銀行 、無錫市商業(yè)銀行、合肥市商業(yè)銀行、廊坊市商業(yè)銀行、哈爾濱市商業(yè)銀行、大慶市商業(yè)銀行。林文俏l 著名證券投資分析師,房地產(chǎn)投資分析和技術(shù)經(jīng)濟分析專家,著名財經(jīng)評論家l 現(xiàn)職︰廣東商學(xué)院教授，碩士生導(dǎo)師（曾任桂林工學(xué)院副教授）l 研究方向︰項目投資經(jīng)濟評價；投資學(xué)；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；風(fēng)險投資學(xué)；建筑經(jīng)濟學(xué)。 Ⅲ.在核心期刊上發(fā)表論文與評論341篇l 林文俏教授研究課題： （3）《投資決策經(jīng)濟分析》實驗教材l 林文俏教授業(yè)績及獲獎：(一)科研及教研項目 （3）《投資決策經(jīng)濟分析》實驗教材（二）橫向課題（社會服務(wù)成果）主持編制溫家寶總理批示的《三升牌中密度玉米秸稈飼料產(chǎn)業(yè)化》可行性研究報告 指導(dǎo)廣州市重點項目《西朗污水處理系統(tǒng)工程可行性研究報告》經(jīng)濟評估 海洋l 中國注冊理財規(guī)劃師,證券分析師,高級營銷講師,、教學(xué)和投資實際操作，有著豐富的投資經(jīng)驗，尤其是在金融衍生產(chǎn)品（股指期貨、外匯保證金等）方面的投資經(jīng)驗尤為突出。李光l 高級經(jīng)濟師、注冊證券分析師l 工商管理學(xué)博士、經(jīng)濟學(xué)碩士l 現(xiàn)任廣東證券業(yè)協(xié)會秘書長、廣東上市公司協(xié)會秘書長l 從事國內(nèi)國際金融經(jīng)營與管理業(yè)務(wù)近十五年，曾任上海遠東證券公司副總裁、廣東南方證券登記結(jié)算公司總經(jīng)理、美國摩根斯丹利舊金山總部業(yè)務(wù)助理、哥倫比亞大學(xué)亞洲企業(yè)高級管理人員項目培訓(xùn)協(xié)調(diào)人，曾在美國加州州立大學(xué)金融系擔(dān)任訪問學(xué)者。團隊管理類——《團隊建設(shè)與管理》、《團隊執(zhí)行力》、《高效銷售團隊建設(shè)》、《打造五星級服務(wù)團隊》等。擅長通過深入淺出的講解以及案例教學(xué)傳授個人理財營銷，以及客戶性格行為分析，有效溝通的的實戰(zhàn)技巧，注重在培訓(xùn)中與學(xué)員達成情感的共鳴，引起學(xué)員的思考。l 蔡老師同時受聘于多家知名企業(yè)擔(dān)任常年管理咨詢及人力資源發(fā)展顧問。注重知識轉(zhuǎn)移，強化學(xué)員實際管理能力。其中，“服務(wù)營銷”課程被多家銀行連續(xù)多次輪訓(xùn)。管理推行力案例37：跳出盒子 創(chuàng)NEW 思維與問題解決案例38：銀行高端客戶營銷策略案例39：如何搜索、選擇與確定高端客戶及其公關(guān)策略案例40：金融行業(yè)中高層領(lǐng)導(dǎo)素質(zhì)提升訓(xùn)練營案例41：商務(wù)禮儀案例42：銀行網(wǎng)點主任全面管理技能提升訓(xùn)練方案案例43：郵儲銀行廣西區(qū)分行“縣支行領(lǐng)導(dǎo)素質(zhì)提升”培訓(xùn)方案案例44：交通銀行柳州分行“柳州交行高管管理提升方案” 案例45：易經(jīng)理財致富風(fēng)水案例46：國外考察團案例47：中國企業(yè)金融創(chuàng)新港新交流學(xué)習(xí)團案例48：美國十四日考察行程案例49：對公營銷競爭力提升—打造金牌銀行對公客戶經(jīng)理案例50：銀行市場競爭力提升系列 — 高績效客戶關(guān)系管理案例51：M6：馬六營銷案例52：注冊公司金融理財師綜合培訓(xùn)解決方案案例53：中高層營銷主管管理素質(zhì)提升培訓(xùn)班關(guān)于金融行業(yè)各類講座：案例54：高績效管理實戰(zhàn)案例55：2010年宏觀經(jīng)濟分析及兩會政策解讀26。l 輔導(dǎo)咨詢過的金融業(yè)中國工商銀行湖南省分行標(biāo)桿網(wǎng)點建設(shè)輔導(dǎo)項目（10多個網(wǎng)點）；中國建設(shè)銀行湖南省分行網(wǎng)點服務(wù)營銷輔導(dǎo)項目（10多個網(wǎng)點）；深圳農(nóng)村商業(yè)銀行標(biāo)桿網(wǎng)點建設(shè)輔導(dǎo)項目（10多個網(wǎng)點）；深圳發(fā)展銀行標(biāo)桿點網(wǎng)點服務(wù)營銷輔導(dǎo)項目（21個網(wǎng)點）；曾經(jīng)參與廣州移動、東莞移動、深圳移動、惠州移動、珠海移動等室經(jīng)理培養(yǎng)的培訓(xùn)輔導(dǎo)項目；為山東中煙集團各地市分公司輪訓(xùn)30多場次，得到山東中煙集團領(lǐng)導(dǎo)的高度評價和認(rèn)可，被山東中煙集團譽為“最具親和力、最貼切學(xué)員需求”的講師。吳霞l 大連新航道管理顧問有限公司首席講師 l 2010廣州亞運會禮儀培訓(xùn)專家 l 2011大運會志愿者禮儀培訓(xùn)師l 中國移動無線城市講解員培訓(xùn)師 l 播音主持、國際禮儀學(xué)專業(yè)l 普通話為國家級一級甲等水平l 經(jīng)國際職業(yè)培訓(xùn)協(xié)會培訓(xùn)認(rèn)證講師l 中國電視藝術(shù)家協(xié)會會員