【正文】 務(wù)策劃實(shí)務(wù)7 ICFP國(guó)際注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（LOMACICFP 聯(lián)合認(rèn)證國(guó)際注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師），LOMA國(guó)際金融保險(xiǎn)管理協(xié)會(huì), 1924年成立，是保險(xiǎn)和金融服務(wù)機(jī)構(gòu)的國(guó)際組織，作為全世界保險(xiǎn)及金融服務(wù)行業(yè)內(nèi)會(huì)員公司合作伙伴，通過高質(zhì)量的員工評(píng)估和教育培訓(xùn)調(diào)研,信息分享及相關(guān)產(chǎn)品和 服務(wù)，幫助會(huì)員公司改善其管理和運(yùn)作。有意取得ICFP國(guó)際注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證者需先通過CICFP助理理財(cái)規(guī)劃師、理財(cái)規(guī)劃師、注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)進(jìn)階。ICFP是國(guó)際理財(cái)認(rèn)證的最高級(jí)別，通過獲得ICFP認(rèn)證,您將呈現(xiàn)對(duì)本行業(yè)和個(gè)人職業(yè)生涯的高度承諾，以行業(yè)專家的身分突顯自己，并在工作中運(yùn)用您所學(xué)到的專業(yè)知識(shí)。LOMA在全球有超過1200家會(huì)員公司，遍及人壽和健康保險(xiǎn)，年金，退休金，銀行及其它相關(guān)金融服務(wù)領(lǐng)域。 l 詳盡介紹 1）金融服務(wù)與產(chǎn)品2）針對(duì)個(gè)人與機(jī)構(gòu)的金融產(chǎn)品營(yíng)銷3）壽險(xiǎn)行業(yè)術(shù)語，運(yùn)作程序以及專業(yè)領(lǐng)域等方面的完整介紹。獲取此認(rèn)證展現(xiàn)了您希望成就自己為行業(yè)菁英的積極性，更證明您想成為金融服務(wù)業(yè)專門人才的決心。公司可按合作單位的要求之主題內(nèi)容而設(shè)計(jì)商務(wù)考察及海外特訓(xùn)的內(nèi)容，包括理論與實(shí)物并重的課程，參觀考察香港新加坡之現(xiàn)代銀行、金融機(jī)構(gòu)及監(jiān)管當(dāng)局等以期在深入交流學(xué)習(xí)中，協(xié)助國(guó)內(nèi)銀行快速成長(zhǎng)。l 實(shí)務(wù)技能培訓(xùn)課程l 商業(yè)銀行差異化市場(chǎng)營(yíng)銷l 銀行客戶經(jīng)理與客戶溝通技能訓(xùn)練l 銀行客戶經(jīng)理以市場(chǎng)為導(dǎo)向的專業(yè)技能訓(xùn)練l 銀行業(yè)務(wù)市場(chǎng)分析與客戶定位l 銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的創(chuàng)新l 銀行卡高端客戶管理l 從銀行中間業(yè)務(wù)中尋找盈利增長(zhǎng)點(diǎn)l 個(gè)人理財(cái)隊(duì)伍的建立與管理銀行全員職業(yè)素質(zhì)訓(xùn)練項(xiàng)目： 銀行與銀行的競(jìng)爭(zhēng)，歸根結(jié)底是人與人的競(jìng)爭(zhēng)。講師助教負(fù)責(zé)課程服務(wù)工作，配合銀行進(jìn)行培訓(xùn)的現(xiàn)場(chǎng) 安排，及時(shí)反映銀行的合理要求； ，學(xué)員將填寫學(xué)習(xí)心得及培訓(xùn)評(píng)估表，將 對(duì)培訓(xùn)各方面的意見和建議反饋給我們；(培訓(xùn)評(píng)估表)進(jìn)行評(píng)估統(tǒng)計(jì)，結(jié)果反饋給銀行主管人員以及相關(guān)人員，以便在今后的培訓(xùn) 中不斷提高培訓(xùn)質(zhì)量；跟蹤服務(wù). 根據(jù)客戶的需要，在培訓(xùn)結(jié)束后的一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行培訓(xùn)效果的跟蹤 以及回訪，協(xié)助銀行將培訓(xùn)成果落實(shí)到日常的工作中。個(gè)人理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)與實(shí)務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品與服務(wù)、個(gè)人理財(cái)銷售技巧與大客戶開發(fā)?投資銀行模塊信貸風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)及貸款審批、財(cái)務(wù)報(bào)表分析與解讀、新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)借款企業(yè)的影響、貸后管理與不良資產(chǎn)處理、貿(mào)易融資、公司客戶關(guān)系管理、風(fēng)險(xiǎn)管理模塊、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理、操作風(fēng)險(xiǎn)管理、合規(guī)管理、全面風(fēng)險(xiǎn)管理、新資本協(xié)議的實(shí)施與經(jīng)濟(jì)資本的運(yùn)用與管理課程結(jié)束：互動(dòng)：?jiǎn)柵c答學(xué)員：學(xué)習(xí)總結(jié)與行動(dòng)計(jì)劃授課專家團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)介國(guó)世平 l 國(guó)家發(fā)改委顧問 、國(guó)家戰(zhàn)略推進(jìn)委員會(huì)委員 l 深圳大學(xué)金融系教授 博士生導(dǎo)師，l 現(xiàn)擔(dān)任國(guó)內(nèi)四家上市公司的獨(dú)立董事，l 兼任中華人民共和國(guó)駐香港特派員辦事處顧問l 全國(guó)港澳經(jīng)濟(jì)研究會(huì)常務(wù)理事、香港大學(xué)亞洲研究中心名譽(yù)研究員l 國(guó)家級(jí)有突出貢獻(xiàn)專家、香港官方最高學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)—— 香港學(xué)術(shù)評(píng)審局專家委員l 國(guó)家教育部文科專家組專家評(píng)審委員l 香港大學(xué)教授、澳門大學(xué)教授、中山大學(xué)兼職教授、悉尼大學(xué)客座教授l 主要研究領(lǐng)域：金融監(jiān)管、宏觀經(jīng)濟(jì)、中小企業(yè)信貸、研究方向?yàn)閲?guó)際金融、港澳經(jīng)濟(jì)、中國(guó)經(jīng)濟(jì)改革與發(fā)展l 主要學(xué)術(shù)成果：在海內(nèi)外發(fā)表學(xué)術(shù)論文500余篇，出版學(xué)術(shù)著作20多部，長(zhǎng)期擔(dān)任香港《信報(bào)》（財(cái)經(jīng)新聞）、新加坡《企業(yè)家》、香港《每周財(cái)經(jīng)動(dòng)向》的專欄作家。在巴塞爾新資本協(xié)議與金融風(fēng)險(xiǎn)管理、證券投資基金、國(guó)際金融市場(chǎng)發(fā)展、香港問題研究等領(lǐng)域取得了一系列成果l 主要專著或譯著：《巴塞爾新資本協(xié)議研究》、《中國(guó)金融市場(chǎng)發(fā)展路徑研究》、《美國(guó)貨幣史》等。平安 l 曾服務(wù)過的企業(yè)： 中德安聯(lián)保險(xiǎn)公司廣州分公司 、廣東省黃金公司、上海宏聯(lián)投資有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行上海分行、 臺(tái)灣保險(xiǎn)行銷集團(tuán)、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行肇慶分行、肇慶市生產(chǎn)力促進(jìn)中心、中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)汕頭培訓(xùn)項(xiàng)目、紐約金融學(xué)院（中國(guó)）、 富士康科技、中聯(lián)重科、 招商銀行、中信證券、 亞商集團(tuán)、珠江實(shí)業(yè)。l 相關(guān)榮譽(yù)：北大、清華大學(xué)總裁班客座教授SOHU理財(cái)頻道首席理財(cái)師中國(guó)人民大學(xué)風(fēng)險(xiǎn)研究投資發(fā)展研究中心特邀研究員中央財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)系客座講師中央人民廣播電臺(tái)“時(shí)尚理財(cái)”欄目的定期特邀嘉賓“錢經(jīng)”雜志的特約理財(cái)師清華大學(xué)高級(jí)金融理財(cái)課程班客座講師CWM美國(guó)金融管理學(xué)會(huì)講師泛太平洋管理研究中心客座教授丁志國(guó)l 中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)專家委員l 美國(guó)國(guó)務(wù)院國(guó)際學(xué)術(shù)訪問人計(jì)劃芝加哥大學(xué)訪問學(xué)者l 職業(yè)證券投資人, 專門從事資本市場(chǎng)投資理財(cái)實(shí)務(wù)，取得了驕人業(yè)績(jī)l 吉林大學(xué)理論經(jīng)濟(jì)學(xué) 博士后,數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 博士；l 吉林大學(xué)商學(xué)院財(cái)務(wù)系副教授 博士生導(dǎo)師l UNIVERSITY OF NEWCASTLE(英國(guó)紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)) 金融學(xué)碩士l 中央電視臺(tái)經(jīng)濟(jì)頻道[CCTV2]《理財(cái)教室》主講人l 中央電視臺(tái)經(jīng)濟(jì)頻道[CCTV2]《證券時(shí)間》特邀嘉賓l 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：《投資規(guī)劃》、《證券價(jià)格與市場(chǎng)信息傳導(dǎo)機(jī)理》、《有效市場(chǎng)假說》、《行為金融學(xué)》、《證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)變性》、《股權(quán)分置改革對(duì)證券市場(chǎng)影響》。l 主要擅長(zhǎng)：《銀行職員內(nèi)部培訓(xùn)企劃》、《國(guó)內(nèi)外銀行內(nèi)部管理方法的研究和實(shí)務(wù)》、《銀行營(yíng)銷（客戶經(jīng)理、柜面營(yíng)銷）的組織與管理》。有職業(yè)道德學(xué)科專著一本，主編、參編教材10本；發(fā)表論文20篇，獲獎(jiǎng)多次。黃俊杰 l 現(xiàn)任美商國(guó)際金融服務(wù)有限公司首席顧問l 曾任華爾街著名券商總經(jīng)理，花旗銀行副總裁，l 國(guó)內(nèi)著名基金管理有限公司營(yíng)銷部副總裁, l 美國(guó)銀行消費(fèi)金融投資部經(jīng)理。l 培訓(xùn)過的部分銀行客戶花旗銀行、花旗銀行(澳洲)、花旗銀行(臺(tái)灣)、荷蘭銀行、荷蘭銀行(上海分行)中國(guó)銀行、中國(guó)銀行深圳分行、中國(guó)銀行浙江分行、中國(guó)銀行大連分行、中國(guó)銀行廣東分行、中國(guó)銀行福建分行、中國(guó)銀行廈門分行、中國(guó)銀行蘇州分行…中國(guó)銀行安徽分行…工商銀行、工商銀行廣東省分行、工商銀行上海分行、工商銀行北京分行建設(shè)銀行、建設(shè)銀行上海分行、建設(shè)銀行浙江分行、建設(shè)銀行深圳分行、建設(shè)銀行廣東分行、建設(shè)銀行福建分行、建設(shè)銀行廈門分行、建設(shè)銀行河北分行、建設(shè)銀行重慶分行、建設(shè)銀行湖北分行廣東發(fā)展銀行 、廣東發(fā)展銀行支行行長(zhǎng)班年度培訓(xùn)、廣東發(fā)展銀行北京分行……光大銀行、光大銀行北京分行、光大銀行西安分行……中信實(shí)業(yè)銀行、中信實(shí)業(yè)銀行北京分行 興業(yè)銀行、興業(yè)銀行分行行長(zhǎng)班培訓(xùn)商業(yè)銀行、長(zhǎng)沙市商業(yè)銀行…南京市商業(yè)銀行、蕪湖市商業(yè)銀行 、無錫市商業(yè)銀行、合肥市商業(yè)銀行、廊坊市商業(yè)銀行、哈爾濱市商業(yè)銀行、大慶市商業(yè)銀行。林文俏l 著名證券投資分析師,房地產(chǎn)投資分析和技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析專家,著名財(cái)經(jīng)評(píng)論家l 現(xiàn)職︰廣東商學(xué)院教授，碩士生導(dǎo)師（曾任桂林工學(xué)院副教授）l 研究方向︰項(xiàng)目投資經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)；投資學(xué)；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)；風(fēng)險(xiǎn)投資學(xué)；建筑經(jīng)濟(jì)學(xué)。 Ⅲ.在核心期刊上發(fā)表論文與評(píng)論341篇l 林文俏教授研究課題： （3）《投資決策經(jīng)濟(jì)分析》實(shí)驗(yàn)教材l 林文俏教授業(yè)績(jī)及獲獎(jiǎng)：(一)科研及教研項(xiàng)目 （3）《投資決策經(jīng)濟(jì)分析》實(shí)驗(yàn)教材（二）橫向課題（社會(huì)服務(wù)成果）主持編制溫家寶總理批示的《三升牌中密度玉米秸稈飼料產(chǎn)業(yè)化》可行性研究報(bào)告 指導(dǎo)廣州市重點(diǎn)項(xiàng)目《西朗污水處理系統(tǒng)工程可行性研究報(bào)告》經(jīng)濟(jì)評(píng)估 海洋l 中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師,證券分析師,高級(jí)營(yíng)銷講師,、教學(xué)和投資實(shí)際操作，有著豐富的投資經(jīng)驗(yàn)，尤其是在金融衍生產(chǎn)品（股指期貨、外匯保證金等）方面的投資經(jīng)驗(yàn)尤為突出。李光l 高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、注冊(cè)證券分析師l 工商管理學(xué)博士、經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士l 現(xiàn)任廣東證券業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)、廣東上市公司協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)l 從事國(guó)內(nèi)國(guó)際金融經(jīng)營(yíng)與管理業(yè)務(wù)近十五年，曾任上海遠(yuǎn)東證券公司副總裁、廣東南方證券登記結(jié)算公司總經(jīng)理、美國(guó)摩根斯丹利舊金山總部業(yè)務(wù)助理、哥倫比亞大學(xué)亞洲企業(yè)高級(jí)管理人員項(xiàng)目培訓(xùn)協(xié)調(diào)人，曾在美國(guó)加州州立大學(xué)金融系擔(dān)任訪問學(xué)者。團(tuán)隊(duì)管理類——《團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理》、《團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力》、《高效銷售團(tuán)隊(duì)建設(shè)》、《打造五星級(jí)服務(wù)團(tuán)隊(duì)》等。擅長(zhǎng)通過深入淺出的講解以及案例教學(xué)傳授個(gè)人理財(cái)營(yíng)銷，以及客戶性格行為分析，有效溝通的的實(shí)戰(zhàn)技巧，注重在培訓(xùn)中與學(xué)員達(dá)成情感的共鳴，引起學(xué)員的思考。l 蔡老師同時(shí)受聘于多家知名企業(yè)擔(dān)任常年管理咨詢及人力資源發(fā)展顧問。注重知識(shí)轉(zhuǎn)移，強(qiáng)化學(xué)員實(shí)際管理能力。其中，“服務(wù)營(yíng)銷”課程被多家銀行連續(xù)多次輪訓(xùn)。管理推行力案例37：跳出盒子 創(chuàng)NEW 思維與問題解決案例38：銀行高端客戶營(yíng)銷策略案例39：如何搜索、選擇與確定高端客戶及其公關(guān)策略案例40：金融行業(yè)中高層領(lǐng)導(dǎo)素質(zhì)提升訓(xùn)練營(yíng)案例41：商務(wù)禮儀案例42：銀行網(wǎng)點(diǎn)主任全面管理技能提升訓(xùn)練方案案例43：郵儲(chǔ)銀行廣西區(qū)分行“縣支行領(lǐng)導(dǎo)素質(zhì)提升”培訓(xùn)方案案例44：交通銀行柳州分行“柳州交行高管管理提升方案” 案例45：易經(jīng)理財(cái)致富風(fēng)水案例46：國(guó)外考察團(tuán)案例47：中國(guó)企業(yè)金融創(chuàng)新港新交流學(xué)習(xí)團(tuán)案例48：美國(guó)十四日考察行程案例49：對(duì)公營(yíng)銷競(jìng)爭(zhēng)力提升—打造金牌銀行對(duì)公客戶經(jīng)理案例50：銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力提升系列 — 高績(jī)效客戶關(guān)系管理案例51：M6：馬六營(yíng)銷案例52：注冊(cè)公司金融理財(cái)師綜合培訓(xùn)解決方案案例53：中高層營(yíng)銷主管管理素質(zhì)提升培訓(xùn)班關(guān)于金融行業(yè)各類講座：案例54：高績(jī)效管理實(shí)戰(zhàn)案例55：2010年宏觀經(jīng)濟(jì)分析及兩會(huì)政策解讀26。l 輔導(dǎo)咨詢過的金融業(yè)中國(guó)工商銀行湖南省分行標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)輔導(dǎo)項(xiàng)目（10多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)）；中國(guó)建設(shè)銀行湖南省分行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)營(yíng)銷輔導(dǎo)項(xiàng)目（10多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)）；深圳農(nóng)村商業(yè)銀行標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)輔導(dǎo)項(xiàng)目（10多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)）；深圳發(fā)展銀行標(biāo)桿點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)營(yíng)銷輔導(dǎo)項(xiàng)目（21個(gè)網(wǎng)點(diǎn)）；曾經(jīng)參與廣州移動(dòng)、東莞移動(dòng)、深圳移動(dòng)、惠州移動(dòng)、珠海移動(dòng)等室經(jīng)理培養(yǎng)的培訓(xùn)輔導(dǎo)項(xiàng)目；為山東中煙集團(tuán)各地市分公司輪訓(xùn)30多場(chǎng)次，得到山東中煙集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的高度評(píng)價(jià)和認(rèn)可，被山東中煙集團(tuán)譽(yù)為“最具親和力、最貼切學(xué)員需求”的講師。吳霞l 大連新航道管理顧問有限公司首席講師 l 2010廣州亞運(yùn)會(huì)禮儀培訓(xùn)專家 l 2011大運(yùn)會(huì)志愿者禮儀培訓(xùn)師l 中國(guó)移動(dòng)無線城市講解員培訓(xùn)師 l 播音主持、國(guó)際禮儀學(xué)專業(yè)l 普通話為國(guó)家級(jí)一級(jí)甲等水平l 經(jīng)國(guó)際職業(yè)培訓(xùn)協(xié)會(huì)培訓(xùn)認(rèn)證講師l 中國(guó)電視藝術(shù)家協(xié)會(huì)會(huì)員