【正文】 率。二、股權(quán)融資的具體方案我公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的初步報(bào)價(jià)企業(yè)凈資產(chǎn)總價(jià)值=評(píng)估基準(zhǔn)日的凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值+評(píng)估基準(zhǔn)日的凈資產(chǎn)溢價(jià)（評(píng)估基準(zhǔn)日的凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值X%）=40,+40,X%=40,(1+X%)（萬(wàn)元）35%股權(quán)轉(zhuǎn)讓的報(bào)價(jià)=企業(yè)凈資產(chǎn)總價(jià)值35%=40,(1+X%)35%萬(wàn)元 WORD 技術(shù)資料分享 =14,(1+X%)(萬(wàn)元)51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓的報(bào)價(jià)=企業(yè)凈資產(chǎn)總價(jià)值51%=40,(1+X%)51%萬(wàn)元=14,(1+X%)(萬(wàn)元)股權(quán)轉(zhuǎn)讓報(bào)價(jià)如下（單位：萬(wàn)元）：14,(1+X%)﹤股權(quán)轉(zhuǎn)讓報(bào)價(jià)﹤20,(1+X%)備注：在以下的方案計(jì)算過(guò)程中，均按 51%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案進(jìn)行計(jì)算。從而確保本項(xiàng)目具有 30%的自有資本金率，提升項(xiàng)目建設(shè)的資本金充實(shí)率。股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的支付方式（1）雙方簽訂正式的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之日起，戰(zhàn)略投資者在 7 個(gè)工作日內(nèi)向云南勁牛鉀 WORD 技術(shù)資料分享 肥有限公司的原股東支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價(jià)款的 50%部分。一旦引人戰(zhàn)略投資者，充分發(fā)揮戰(zhàn)略投資者的融資信和融資能力，即可加快公司的發(fā)展進(jìn)程，獲得較高的投資收益，并縮短投資的回收期。即同時(shí)投資 19, 萬(wàn)元投資建設(shè) 30 萬(wàn)噸芒硝項(xiàng)目和投資 18, 萬(wàn)元投資建設(shè)10 萬(wàn)噸優(yōu)質(zhì)硫酸鉀項(xiàng)目，總投資額 37, 萬(wàn)元，資本總額 11, 萬(wàn)元。在目前股市低迷（滬指 3500 點(diǎn)）的背景下，以云南鹽化具有區(qū)域相同、產(chǎn)品相近、板塊市盈率最低的指標(biāo)作為參照物，參考其 53 倍的市盈率，戰(zhàn)略投資者將獲得 —倍的溢價(jià)。投資額分別為19, 萬(wàn)元和 18, 萬(wàn)元，資本金 5,850 萬(wàn)元。按達(dá)產(chǎn)年每年年均凈利潤(rùn) 4, 萬(wàn)元，則云南勁牛鉀肥有限公司的上市后的市場(chǎng)價(jià)值將不低于 億元。按達(dá)產(chǎn)年每年年均凈利潤(rùn) 8, 萬(wàn)元，則云南勁牛鉀肥有限公司的上市后的市場(chǎng)價(jià)值將不低于 億元。硫酸鉀作為優(yōu)質(zhì)鉀肥，特別適用于煙草、甘蔗、葡萄、柑橘、茶葉、西瓜、馬鈴薯等忌氯的經(jīng)濟(jì)作物，也是制造三元無(wú)氯復(fù)合肥的原料之一，在工業(yè)司廣泛的用于生產(chǎn)各種鉀鹽和飼料添加劑，市場(chǎng)前景極為看好。因此，在資源、市場(chǎng)、成本、區(qū)位、物流運(yùn)輸?shù)确矫婢哂休^明顯的比較優(yōu)勢(shì)。國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)為純度在 98..5%以上的為工業(yè)一級(jí)氯化鈉，而我公司目前生產(chǎn)的氯化鈉純度達(dá)到 %以上（國(guó)際優(yōu)級(jí)品） ，最高甚至達(dá)到了 %。隨著我國(guó)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展，以及對(duì)綠色食品、有機(jī)食品、無(wú)公害農(nóng)業(yè)的日益重視，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)已從以前大量依靠單一肥料轉(zhuǎn)變成氮磷鉀及微量元素肥的平衡施用，特別是近幾年隨著種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整，各種配方復(fù)合肥料的使用越來(lái)越普及，因此無(wú)公害、低殘留的高效復(fù)合肥將會(huì)具有較為廣闊的市場(chǎng)前景。據(jù)有關(guān)部門(mén)的 2022 年遠(yuǎn)景規(guī)劃預(yù)測(cè)，屆時(shí)全國(guó)新建、改建、擴(kuò)建工程中采用塑料管比例為：建筑排水管道 85%以上（基本上淘汰傳統(tǒng)的鑄鐵管） ，建筑給水和采暖管道 85%以上，電線(xiàn)護(hù)套管 90%以上，建筑雨水管 80%以上，城市供水管（直徑 400mm 以下）80%以上，村鎮(zhèn)供水管 85%，市政排水管 50%，城市燃?xì)夤埽ㄖ械蛪汗埽?0%以上。PVC 項(xiàng)目還具有較明顯的市場(chǎng)、成本、區(qū)位、物流運(yùn)輸以及產(chǎn)業(yè)鏈和工藝技術(shù)、產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向等方面的比較優(yōu)勢(shì)。因此純堿和燒堿具有極為廣泛的用途，是基礎(chǔ)性的化工原料。第 5 部分 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) WORD 技術(shù)資料分享 一、融資需求為適應(yīng)迅速增長(zhǎng)的市場(chǎng)形勢(shì)，實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)和規(guī)模的飛躍，公司將在現(xiàn)有投入的基礎(chǔ)上，計(jì)劃募集600 萬(wàn)元擴(kuò)大公司規(guī)模，以滿(mǎn)足產(chǎn)品生產(chǎn)、研發(fā)及業(yè)務(wù)開(kāi)拓的需要。管理費(fèi)用 150廠(chǎng)房租賃費(fèi)、設(shè)備安裝、調(diào)試、生產(chǎn)人員工資及不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用其他費(fèi)用 120 補(bǔ)充流動(dòng)資金及股東結(jié)構(gòu)調(diào)整合 計(jì) 400主要生產(chǎn)設(shè)備及原、輔材料的來(lái)源及供應(yīng)渠道本項(xiàng)目生產(chǎn)線(xiàn)系自行設(shè)計(jì)，主要設(shè)備采用外協(xié)加工及采購(gòu)方式；生產(chǎn)設(shè)備中的敏活化槽、鍍槽、清洗槽等擬委托北京金朋電鍍器材公司根據(jù)我公司圖紙加工，工業(yè)洗滌機(jī)等前處理設(shè)備擬向江蘇海獅公司購(gòu)買(mǎi)，化學(xué)分析自控系統(tǒng)擬向上海精密化學(xué)儀器公司采購(gòu)，其它輔助設(shè)施及實(shí)驗(yàn)室所需儀器及檢測(cè)設(shè)備，在國(guó)內(nèi)均可采購(gòu)。擬擴(kuò)大生產(chǎn)能力 30 萬(wàn)平米/年，需租賃廠(chǎng)房及附屬房屋 1000 平米。 增設(shè)去離子水車(chē)間，后整理車(chē)間，新增設(shè)備投入 80 萬(wàn)元。 凈水制備工藝：購(gòu)置去離子制水設(shè)備 1 套，生產(chǎn)能力每小時(shí) 1 噸。10T/H 鍍液循環(huán)過(guò)濾機(jī) 2 臺(tái)、2T/H 鍍液循環(huán)過(guò)濾機(jī) 2 臺(tái)及其他輔助設(shè)施。二、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)依據(jù)（1）預(yù)測(cè)年限預(yù)測(cè)年限為新股東加入公司后的未來(lái)五年。（4）產(chǎn)品的售價(jià)收入根據(jù)行業(yè)慣例和同類(lèi)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)記錄，預(yù)計(jì)產(chǎn)品平均銷(xiāo)售價(jià)格為 100 元/平方米。（6）人工費(fèi)包括項(xiàng)目開(kāi)發(fā)人員和生產(chǎn)工人工資和福利費(fèi)用，生產(chǎn)工資為 5 元/平方米產(chǎn)品。（10）財(cái)務(wù)費(fèi)用企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用取年銷(xiāo)售收入的 2%。投資收益預(yù)測(cè)未來(lái)五年公司的整體業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)總成本費(fèi)用表 單位：萬(wàn)元序號(hào) 項(xiàng) 目 2022 2022 2022 2022 20221 生產(chǎn)負(fù)荷 50% 80% 100% 100% 120%2 外購(gòu)原輔材料 800 1280 1600 1600 19203 工資及福利費(fèi) 75 120 150 150 180 WORD 技術(shù)資料分享 4 折舊費(fèi)與攤銷(xiāo) 38 38 38 38 385 銷(xiāo)售費(fèi)用 300 480 600 600 7206 管理費(fèi)用 75 85 95 95 1207 財(cái)務(wù)費(fèi)用 2 4 6 6 88 總成本費(fèi)用 1290 2022 2489 2489 29869 經(jīng)營(yíng)成本 1252 1969 2451 2451 2948項(xiàng)目收益估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào) 項(xiàng) 目 2022 2022 2022 2022 20221 生產(chǎn)負(fù)荷 (%) 50% 80% 100% 100% 120%2 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 3000 4800 6000 6000 7200 電磁屏蔽金屬化織物 1500 2400 3000 3000 3600 成衣 1500 2400 3000 3000 36003 應(yīng)交稅金 374 748 748 4 總成本費(fèi)用 1290 2022 2489 2489 29865 利潤(rùn)總額 ( 24 ) 1710 2793 3511 3511 42146 所得稅 7 稅后利潤(rùn) ( 56 ) 經(jīng)濟(jì)效益分析：項(xiàng)目的效益分析及財(cái)務(wù)評(píng)估按照新增資金來(lái)測(cè)算，即將項(xiàng)目投資及項(xiàng)目收益與企業(yè)其它投資及收益分開(kāi)，計(jì)算增量投資及增量收益，并以此來(lái)評(píng)估項(xiàng)目的投資收益及風(fēng)險(xiǎn)。 WORD 技術(shù)資料分享 原則：在公司預(yù)估工作中，遵循獨(dú)立、客觀(guān)、公正、科學(xué)的工作原則和產(chǎn)權(quán)利益主體變動(dòng)原則，資產(chǎn)持續(xù)經(jīng)營(yíng)原則，替代原則等操作性原則。公司現(xiàn)有產(chǎn)品及 Ramp。原國(guó)家國(guó)有資產(chǎn)管理局頒發(fā)的《國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估管理辦法實(shí)施細(xì)則》 （參照） 。有關(guān)評(píng)估的其他資料。方案一：投資方入股第一步：根據(jù)項(xiàng)目前期運(yùn)作的具體情況，本次融資需新增投資 600 萬(wàn)元，其中，公司以其無(wú)形資產(chǎn)、技術(shù)、管理、市場(chǎng)份額、廠(chǎng)房作為股本，持股 70%；投資方以現(xiàn)金作為股本，持股 30%；雙方共同組建董事會(huì)，共同經(jīng)營(yíng)管理。第四步：公司運(yùn)作上市，擬上市的幾種方案如下:公司自主上市公司計(jì)劃在 2022 年上半年上市，上市地點(diǎn)主要選擇在國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)。投資退出公司對(duì)未來(lái)的發(fā)展充滿(mǎn)信心，如果進(jìn)入后的投資者想退出，融資方可協(xié)議回購(gòu)，在三年內(nèi)，公司可按凈資產(chǎn)值或年 15%的增值率（兩者高者）回購(gòu)，投資者可選擇繼續(xù)持有或出售，或者選擇三年獲得總額人民幣 1200 萬(wàn)元的約定回購(gòu)額。、高回報(bào)，可以展望獲得幾十倍、幾百倍的最終投資回報(bào)。投入資金使用如下表所示：序號(hào) 使用方向 資金數(shù)額1 交付技術(shù)使用費(fèi) 100 萬(wàn)元2 廠(chǎng)房建設(shè)費(fèi) 150 萬(wàn)元3 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 150 萬(wàn)元4 原材料、處理液采購(gòu) 150 萬(wàn)元5 流動(dòng)資金 50 萬(wàn)元6 合 計(jì) 600 萬(wàn)元 WORD 技術(shù)資料分享 北京康福瑞科技發(fā)展有限公司備索文件目錄 康福瑞公司現(xiàn)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（正副本）復(fù)印件； 康福瑞公司“公司章程”； 增資擴(kuò)股股東決議； 公司股東簡(jiǎn)介； 董事會(huì)成員簡(jiǎn)歷與董事會(huì)相關(guān)會(huì)議紀(jì)要等； WORD 技術(shù)資料分享 公司組織架構(gòu)及主要管理團(tuán)隊(duì)名單及簡(jiǎn)歷（高管、中層名單及簡(jiǎn)介，公司員工通訊錄）； 康福瑞公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)目錄；高新技術(shù)企業(yè)證書(shū)；1產(chǎn)品測(cè)試鑒定意見(jiàn)，用戶(hù)使用報(bào)告等；1公司宣傳資料（公司內(nèi)刊；公司形象設(shè)計(jì)的說(shuō)明文件；宣傳頁(yè)、光盤(pán)、圖片，文章報(bào)道等）；1康福瑞公司主要產(chǎn)品目錄；