【正文】 的取得比較困難。l 高溫變形材料廠商國(guó)內(nèi)高溫合金廠商在產(chǎn)品品種上有所差異，都有自己的發(fā)展重點(diǎn)?；萏乜斯荆╓hittaker Corporation） REP特殊金屬公司（Special Metal. Inc.） Udmit宇宙－獨(dú)眼巨人鋼公司（UniveralCyclops Corporation） Unitemp豪梅特公司（Howmet Corportation） Vitallium普拉特－惠特尼公司（Pratt amp。國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)鋼鐵公司上海五鋼長(zhǎng)城特鋼撫順特鋼較穩(wěn)定的客戶資源，較強(qiáng)的生產(chǎn)能力和銷(xiāo)售能力，融資能力較強(qiáng)。對(duì)剛剛進(jìn)入的中國(guó)市場(chǎng)缺乏適應(yīng)能力，運(yùn)作成本高，受政治和政策的影響較大，產(chǎn)品僅限于民用。以低成本、高質(zhì)量的服務(wù)贏得市場(chǎng)份額的最大化。這類(lèi)院所是公司的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，發(fā)揮中國(guó)民品市場(chǎng)的先入優(yōu)勢(shì)，同時(shí)加強(qiáng)軍品的生產(chǎn)，特別是加快新技術(shù)研發(fā)速度，運(yùn)用低價(jià)格、高水平服務(wù)爭(zhēng)取市場(chǎng)份額的策略與這類(lèi)公司競(jìng)爭(zhēng)，逐步蠶食其市場(chǎng)。只擁有極小生產(chǎn)能力和少量獨(dú)特知識(shí)產(chǎn)權(quán)的，如：浦東不銹、陜西精密、天津市冶金材料研究所等。國(guó)內(nèi)汽車(chē)潤(rùn)滑油添加劑品牌主要有：力馳多、999車(chē)仆等。調(diào)研資料表明，在我國(guó)數(shù)百家標(biāo)榜“納米題材”的商家中，真正實(shí)現(xiàn)納米材料產(chǎn)業(yè)化和商品化的只有10余家廠商。積極打造世界知名品牌。216。216。 信息網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)公司擁有專(zhuān)業(yè)圖書(shū)館，收藏有各種冶金、材料分析等方面的國(guó)內(nèi)外專(zhuān)著20余萬(wàn)冊(cè)，中英文期刊400余種。 技術(shù)服務(wù)優(yōu)勢(shì)公司為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、專(zhuān)業(yè)的客戶服務(wù)，及時(shí)準(zhǔn)確的信息監(jiān)測(cè)和反饋，為客戶提供全方位的一攬子服務(wù)。 在現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和科技產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮公司在高溫合金及納米材料、制造工藝領(lǐng)域擁有的科研成果和技術(shù)開(kāi)發(fā)實(shí)力；216。產(chǎn)能規(guī)模規(guī)劃由于2004年申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行上市的項(xiàng)目還沒(méi)有確定，下面的產(chǎn)能規(guī)模的規(guī)劃沒(méi)有包括公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目，公司的生產(chǎn)能力只能依據(jù)本次引入的戰(zhàn)略資金投資的兩個(gè)項(xiàng)目。 ODS合金靶材及制品 噸／年178。 抗紫外線、抗可見(jiàn)光納米功能織物添加劑 150 噸／年178。為保持技術(shù)優(yōu)勢(shì)，公司計(jì)劃推進(jìn)以下重點(diǎn)技術(shù)：（1）高溫合金變形加工技術(shù)，如：變形過(guò)程數(shù)學(xué)模型的建立和計(jì)算機(jī)模擬，盤(pán)件包套和等溫鍛造技術(shù)，變截面長(zhǎng)軸鍛造技術(shù)，等通道變形技術(shù)等。l 納米材料領(lǐng)域瞄準(zhǔn)粉末冶金國(guó)際科技前沿和未來(lái)市場(chǎng)的發(fā)展，公司在“十五”期間主要研究及開(kāi)發(fā)項(xiàng)目集中在以下五個(gè)領(lǐng)域，爭(zhēng)取5~10年內(nèi)在保持國(guó)內(nèi)的領(lǐng)先地位，達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平：（1）納米材料（2）固體潤(rùn)滑（3）SPS（等離子放電燒結(jié)）技術(shù)及其先進(jìn)材料開(kāi)發(fā)（4）粉體檢測(cè)（5）特種功能材料這五類(lèi)納米材料的研究和生產(chǎn)領(lǐng)域，都是當(dāng)前國(guó)內(nèi)外粉末冶金研究和開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目重點(diǎn)，與眾多高新技術(shù)的發(fā)展與進(jìn)步密切相關(guān)。公司近期實(shí)施的項(xiàng)目及投資進(jìn)度安排 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目名稱(chēng)固定資產(chǎn)投資總計(jì)2002年2003年2004年之后高溫合金材料納米潤(rùn)滑及功能織物添加劑高效蓄熱磚注：在有限責(zé)任公司成立之前，項(xiàng)目由鋼研總院實(shí)施，公司成立時(shí)，在建工程轉(zhuǎn)入公司。1廠房其余的7065平方米用于實(shí)施高溫合金材料項(xiàng)目，項(xiàng)目建成后產(chǎn)能為450噸高溫合金，2003年初項(xiàng)目投產(chǎn)。一、短期市場(chǎng)目標(biāo)高溫合金的短期市場(chǎng)目標(biāo)是：● 銷(xiāo)售額以每年30%的速度增長(zhǎng)；● 在2002年獲得25%以上的軍品市場(chǎng)份額的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步拓展市場(chǎng)。納米材料項(xiàng)目全部投產(chǎn)后，公司納米材料產(chǎn)品的年銷(xiāo)售收入預(yù)計(jì)達(dá)到14880萬(wàn)元，其市場(chǎng)銷(xiāo)售額狀況初步預(yù)測(cè)為：◆ 齒輪油用納米潤(rùn)滑添加劑 6400萬(wàn)元◆ 汽車(chē)機(jī)油用納米潤(rùn)滑添加劑 3200萬(wàn)元◆ 抗紫外線、抗可見(jiàn)光納米功能織物添加劑 2700萬(wàn)元◆ 電磁防護(hù)納米功能織物添加劑 1280萬(wàn)元◆ 偽裝用納米功能織物添加劑 500萬(wàn)元◆ 紅外納米功能織物添加劑 800萬(wàn)元三、業(yè)務(wù)拓展渠道公司已經(jīng)開(kāi)拓了有效率的銷(xiāo)售渠道來(lái)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售策略。公司按季度來(lái)審查商品價(jià)格，以保證公司的基本利潤(rùn)避免受到不應(yīng)有的損失。 公司擬在國(guó)內(nèi)有代表性的行業(yè)、貿(mào)易報(bào)刊雜志上，如《鋼鐵》、《中國(guó)冶金》、《汽車(chē)之友》及廣播電臺(tái)和電視臺(tái)等媒體發(fā)布廣告和商品介紹。第八章 風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策一、高新技術(shù)產(chǎn)品規(guī)?；L(fēng)險(xiǎn)公司擁有一批技術(shù)含量高、市場(chǎng)前景好的高新技術(shù)產(chǎn)品，部分產(chǎn)品正處于成長(zhǎng)期，尚未達(dá)到應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)規(guī)模。通過(guò)員工培訓(xùn)，提高工作技能；加強(qiáng)研發(fā)，完善工藝設(shè)計(jì)；通過(guò)培育和引進(jìn)工程技術(shù)和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)人才，改善人才結(jié)構(gòu)，建立完善的產(chǎn)供銷(xiāo)體系；利用高新技術(shù)產(chǎn)品自身的優(yōu)勢(shì)，最大限度地?cái)U(kuò)大產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，從而增強(qiáng)公司抵御來(lái)自產(chǎn)品規(guī)?；L(fēng)險(xiǎn)的能力。三、主要原材料、能源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)公司生產(chǎn)所需原輔材料的質(zhì)量好壞、供貨時(shí)效都會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)構(gòu)成一定的風(fēng)險(xiǎn)。四、技術(shù)骨干流失風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)定的人才隊(duì)伍和適用的人才政策對(duì)公司的發(fā)展壯大至關(guān)重要。五、技術(shù)換代風(fēng)險(xiǎn)在高科技行業(yè)中，產(chǎn)品技術(shù)更新?lián)Q代是一個(gè)應(yīng)特別加以注意的問(wèn)題。對(duì)策：公司將密切關(guān)注機(jī)械、冶金、交通、電力、電子、石化、能源、航天、環(huán)保等多個(gè)行業(yè)的變化，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)重點(diǎn)，開(kāi)發(fā)產(chǎn)品新的應(yīng)用領(lǐng)域，減少行業(yè)變化給公司帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。 高溫合金材料：2002年的銷(xiāo)售收入來(lái)自于高溫所現(xiàn)有的實(shí)驗(yàn)及中試設(shè)備生產(chǎn)的產(chǎn)品銷(xiāo)售收入；2003年永豐基地項(xiàng)目建成投產(chǎn)后高溫合金產(chǎn)品生產(chǎn)業(yè)務(wù)全部進(jìn)入該基地，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)銷(xiāo)售收入為10700萬(wàn)元，2003年達(dá)到生產(chǎn)能力的70%，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入7490萬(wàn)元，整合院內(nèi)高溫合金業(yè)務(wù)收入1000萬(wàn)元，共計(jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入8490萬(wàn)元；2004年后永豐基地高溫合金生產(chǎn)線達(dá)產(chǎn)，年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入10700萬(wàn)元，院內(nèi)高溫合金業(yè)務(wù)整合收入2000萬(wàn)元，高溫合金總收入12700萬(wàn)元。216。銷(xiāo)售與利潤(rùn)預(yù)測(cè) 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目名稱(chēng)銷(xiāo)售收入2003年2004年2005年2006年2007年高溫合金材料 8490 12700 12700 12700 12700納米添加劑 1000 3600 8440 11344 13280高效蓄熱磚 800 1000 1000 1000 1000總計(jì) 10290 17300 22140 25044 26980 項(xiàng)目名稱(chēng)凈利潤(rùn)2003年2004年2005年2006年2007年高溫合金材料2286228622862286納米添加劑350108025323984高效蓄熱磚240300300300300總計(jì)366651186570注：①上述收入和凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)沒(méi)有考慮公司新股發(fā)行募集資金新增項(xiàng)目帶來(lái)的收入和利潤(rùn)。選擇的折現(xiàn)率為10%。計(jì)劃依據(jù)2003年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，2004年年初保送上市申請(qǐng)材料并作出上市定價(jià)。在有限責(zé)任公司成立之資產(chǎn)評(píng)估過(guò)程中，高溫所、粉末室原有的無(wú)形資產(chǎn)僅專(zhuān)利共有50項(xiàng)，本次評(píng)估僅進(jìn)入4項(xiàng)，其余專(zhuān)利并未進(jìn)入評(píng)估范圍。現(xiàn)在，該區(qū)域的土地價(jià)格已經(jīng)上升到44萬(wàn)元/畝，該項(xiàng)資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓?zhuān)傇鹤尷_(dá)300萬(wàn)元至500萬(wàn)元。新冶集團(tuán)將所持股權(quán)比例轉(zhuǎn)讓給31所；同時(shí)總院向社會(huì)投資者轉(zhuǎn)讓公司25%股權(quán)。戰(zhàn)略投資作為法人股存在，上市可以大幅度提高公司價(jià)值；上市后，可以進(jìn)行法人股轉(zhuǎn)讓?zhuān)蛘吖芾韺邮召?gòu)，交易定價(jià)依據(jù)為每股凈資產(chǎn)；戰(zhàn)略投資可以實(shí)現(xiàn)數(shù)倍的投資增值。二、上市安排公司計(jì)劃在股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成之后，立即進(jìn)行股份制改造，整體變更為股份有限公司。綜合考慮以上因素，參照市場(chǎng)需求，鋼研總院將制定極具吸引力的轉(zhuǎn)讓價(jià)格。%。按照保守的公司股票發(fā)行市盈率為20倍的規(guī)定，20 = ，計(jì)劃發(fā)行3000萬(wàn)股，可以融資21180萬(wàn)元。在預(yù)測(cè)條件下，考慮未來(lái)的凈利潤(rùn)折現(xiàn)，公司價(jià)值為58785萬(wàn)元。三、公司估值未流通股票估值對(duì)公司的價(jià)值評(píng)估采取將未來(lái)預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)折現(xiàn)的方式。216。 納米添加劑項(xiàng)目：2003年永豐基地一期納米潤(rùn)滑生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，當(dāng)年達(dá)到生產(chǎn)線能力的30%，生產(chǎn)銷(xiāo)售納米潤(rùn)滑劑90噸，售價(jià)12~14萬(wàn)元/噸，形成銷(xiāo)售收入1000萬(wàn)元；2004年后項(xiàng)目一期達(dá)產(chǎn)，年生產(chǎn)銷(xiāo)售納米潤(rùn)滑添加劑300噸，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入3600萬(wàn)元。對(duì)策：公司將通過(guò)加強(qiáng)海外營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)和代理機(jī)構(gòu)的建設(shè)，建立專(zhuān)業(yè)化的售后服務(wù)隊(duì)伍，充分利用海外市場(chǎng)所具有的各種資源創(chuàng)收，充分了解海外市場(chǎng)所在國(guó)家或地區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)等綜合因素的影響，規(guī)避本公司拓展國(guó)際業(yè)務(wù)中遇到的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)策：本公司將加強(qiáng)已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的高新技術(shù)產(chǎn)品的后續(xù)支持，根據(jù)產(chǎn)品的市場(chǎng)變化，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)已投產(chǎn)高新技術(shù)產(chǎn)品的深度開(kāi)發(fā)和換代產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，以確保公司高新技術(shù)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的技術(shù)領(lǐng)先性，降低該類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。尤其公司產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)、技術(shù)含量高，技術(shù)骨干的流失將對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)策：公司將致力于建立穩(wěn)定的供貨渠道，保障原輔材料的質(zhì)量、價(jià)格及供貨時(shí)間，同時(shí)采用節(jié)能工藝和設(shè)備，降低能源消耗。不同產(chǎn)品針對(duì)的買(mǎi)方市場(chǎng)有差別，產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)化較強(qiáng)，結(jié)構(gòu)不夠集中，可能使管理層面相對(duì)分散，給市場(chǎng)信息的收集、傳遞，生產(chǎn)組織和營(yíng)銷(xiāo)體系的完善帶來(lái)一定的難度，從而給本公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)一定風(fēng)險(xiǎn)。具體包括：在生產(chǎn)管理方面存在質(zhì)量控制、人員作業(yè)方面的風(fēng)險(xiǎn)；在技術(shù)方面存在工藝放大、新產(chǎn)品研發(fā)時(shí)效的風(fēng)險(xiǎn)；在公司管理方面存在人員結(jié)構(gòu)調(diào)整、原材料采購(gòu)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)方面的風(fēng)險(xiǎn)。216。 市場(chǎng)宣傳模式：圍繞公司品牌拓展，采取以自主推廣為主，公關(guān)力量配合為輔的市場(chǎng)推廣模式，實(shí)現(xiàn)低成本商品品牌擴(kuò)張的戰(zhàn)略意圖?！?鞏固與已有用戶的合作關(guān)系，積極開(kāi)發(fā)新的客戶企業(yè)，尋求與其他公司和機(jī)構(gòu)建立長(zhǎng)期的、良好的合作關(guān)系，以保證業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模；▲ 采取選擇性分銷(xiāo)策略，經(jīng)過(guò)挑選的中間商將能更好地完成職能，有利于營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；▲ 制定嚴(yán)密的網(wǎng)絡(luò)成員交易條件和相關(guān)職責(zé)；▲ 嚴(yán)格管理分銷(xiāo)渠道，主要作好網(wǎng)絡(luò)（渠道）成員的選擇、激勵(lì)、評(píng)價(jià)和網(wǎng)絡(luò)（渠道）的改進(jìn)；四、定價(jià)策略在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，采取合理的低價(jià)格擴(kuò)張策略以獲得最大化的市場(chǎng)份額；對(duì)于技術(shù)含量高、技術(shù)專(zhuān)有性強(qiáng)、市場(chǎng)獨(dú)占性強(qiáng)、產(chǎn)量存在不足的品種，采取特殊的定價(jià)方式，如：溢價(jià)策略、高價(jià)策略等，以獲取更大的商品利潤(rùn)。二、市場(chǎng)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)高溫合金產(chǎn)品在研究及制造能力合為一體的基礎(chǔ)上，公司力求在最主要的高溫合金供應(yīng)商中占有最具優(yōu)勢(shì)的市場(chǎng)地位。第七章 市場(chǎng)與銷(xiāo)售公司將進(jìn)一步加強(qiáng)市場(chǎng)拓展力量。2002年6月份開(kāi)始在該基地內(nèi)建設(shè)1廠房，截止2002年11月26日，廠房建設(shè)費(fèi)實(shí)際投入1807萬(wàn)元。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)公司中層領(lǐng)導(dǎo)及后備干部進(jìn)行管理技能培訓(xùn)，建設(shè)一支既懂技術(shù)、又善管理的復(fù)合型中層管理隊(duì)伍。（3）粉末高溫冶金制造加工技術(shù)，如：變截面電渣熔鑄技術(shù)，旋轉(zhuǎn)電極物化霧化細(xì)粉＜70μm制造技術(shù)，去除粉末夾雜物技術(shù)等。 偽裝用納米功能織物添加劑 20 噸／年178。 齒輪油用納米潤(rùn)滑添加劑 400 噸／年178。 高溫合金母合金 346 噸／年178。 以技術(shù)進(jìn)步和項(xiàng)目投資為動(dòng)力，推動(dòng)高溫合金及納米材料產(chǎn)業(yè)快速成長(zhǎng)，形成產(chǎn)業(yè)規(guī)?；蛯?zhuān)業(yè)化格局；216。2004年在公開(kāi)發(fā)行募集資金尚未投資情況下，力爭(zhēng)達(dá)到年銷(xiāo)售收入2億，利潤(rùn)3000萬(wàn)元；2005年募集資金逐步開(kāi)始投資產(chǎn)生效益，力爭(zhēng)2007年達(dá)到年銷(xiāo)售收入5億元。信息網(wǎng)絡(luò)可以幫助客戶分析市場(chǎng)目標(biāo)受眾，做出有針對(duì)性、合理的生產(chǎn)銷(xiāo)售計(jì)劃和發(fā)展戰(zhàn)略。硬質(zhì)合金、超硬材料、粉末高速鋼、粉末高溫合金、注射成型、典型機(jī)械零件、功能織物、表面材料等多個(gè)領(lǐng)域的新技術(shù)；承擔(dān)了大量國(guó)家級(jí)科技攻關(guān)項(xiàng)目，在同行業(yè)中有明顯的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。216。競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)具體表現(xiàn)在如下方面：216。本公司3. 靈活的管理體制以低成本，高質(zhì)量的服務(wù)贏得市場(chǎng)份額的最大化。達(dá)到共同發(fā)展的目的。l 國(guó)內(nèi)主要汽車(chē)潤(rùn)滑油添加劑生產(chǎn)廠家環(huán)球公司深圳三九精細(xì)化工有限公司濟(jì)南統(tǒng)一潤(rùn)滑油有限公司添加劑廠中國(guó)石化錦州石油化工公司添加劑廠撫順市凱潤(rùn)合格科技有限責(zé)任公司河北廊坊雪吉高級(jí)潤(rùn)滑油公司廣州市納威科技有限公司北京金日潤(rùn)滑材料有限公司錦州精聯(lián)潤(rùn)滑油添加劑有限公司鞍山根哲化學(xué)有限公司路博潤(rùn)蘭煉添加劑有限公司大慶開(kāi)發(fā)區(qū)中益石化添加劑有限公司北京天格經(jīng)濟(jì)發(fā)展公司上海添加劑廠埃索（天津）有限公司（?？松靖綄俟荆┐髴c開(kāi)發(fā)區(qū)中益