鋁箔行業(yè)分析報(bào)告(文件)
【正文】 屬信息咨詢(北京)有限公司《中國鋁加工與鋁市場通報(bào)》)(2)市場需求情況由于鋁箔具有耐腐蝕、耐高溫、防火、防爆、可表面處理、可焊接、超輕等特性，被廣泛應(yīng)用于航空、航天、建筑、交通、電子、化工、食品、醫(yī)藥等諸多領(lǐng)域，市場需求增長較快。%、%，尤其是食品包裝、藥品包裝、電解電容器、汽車空調(diào)和建筑保溫裝飾等新興產(chǎn)業(yè)對(duì)鋁箔消費(fèi)貢獻(xiàn)度較大，2001年以來，以上產(chǎn)業(yè)的鋁箔消費(fèi)比率一直呈現(xiàn)上升趨勢。2007年、增長勢頭較快。近年來，由于鋁價(jià)波動(dòng)幅度較大，為便于商務(wù)談判，盡可能的規(guī)避原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，鋁箔生產(chǎn)企業(yè)大多采用“鋁錠價(jià)格＋加工費(fèi)”的計(jì)價(jià)方法進(jìn)行原材料采購和產(chǎn)品銷售，產(chǎn)品與所消耗原材料間的加工費(fèi)之差扣除加工成本后，即為鋁箔加工企業(yè)的盈利空間。少數(shù)擁有雄厚研發(fā)實(shí)力、先進(jìn)技術(shù)裝備，能夠生產(chǎn)高品質(zhì)、高附加值產(chǎn)品且專業(yè)化、規(guī)模化經(jīng)營的企業(yè)，利潤水平能夠穩(wěn)定的保持在較高水平。2005年，我國政府進(jìn)一步加大對(duì)電解鋁宏觀調(diào)控的力度，包括制定新的稅收政策，國家不僅從2005年1月1日開始取消鋁錠出口退稅8%的政策，并對(duì)電解鋁出口征收5%的出口關(guān)稅，并自2006年11月1日起電解鋁出口關(guān)稅由5%提高到15%；2006年，國家下調(diào)了部分鋁型材和鋁絲、鋁帶的出口退稅，但是對(duì)于鋁箔的出口仍然采取鼓勵(lì)支持的態(tài)度，繼續(xù)執(zhí)行13%的出口退稅率。“十一五”期間是我國全面建設(shè)小康社會(huì)的關(guān)鍵時(shí)期，我國將加快居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)和工業(yè)化、城鎮(zhèn)化步伐，全面推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，這將為我國鋁箔工業(yè)提供廣闊的市場空間。(4)產(chǎn)業(yè)集中度的提升目前國內(nèi)鋁箔生產(chǎn)廠商較多，但平均規(guī)模較小，低端產(chǎn)品主要采用價(jià)格競爭手段，造成行業(yè)競爭加劇。技術(shù)領(lǐng)先的廠商通過新產(chǎn)品的研發(fā)，可以取得較高的利潤率水平，保證對(duì)于研發(fā)和設(shè)備的持續(xù)投入，保持優(yōu)勢地位；同時(shí)技術(shù)含量的提升也提高了行業(yè)的進(jìn)入門檻，有利于避免行業(yè)內(nèi)低層次的惡性競爭，從而有利于行業(yè)的健康發(fā)展。近幾年來，我國的鋁箔總產(chǎn)量迅速上升，但技術(shù)含量和附加值高的產(chǎn)品比例仍然偏低，許多還得從國外大量進(jìn)口，行業(yè)整體技術(shù)創(chuàng)新能力有待提高。經(jīng)過不斷的技術(shù)改造和規(guī)模擴(kuò)張，我國鋁箔產(chǎn)品綜合成品率有了較大提高，國產(chǎn)鋁箔產(chǎn)品的質(zhì)量和技術(shù)性能已達(dá)到國際發(fā)達(dá)國家水平。隨著社會(huì)科技進(jìn)步，現(xiàn)代鋁箔生產(chǎn)加工技術(shù)也在不斷發(fā)展，未來主要的發(fā)展趨勢可以概括為：“低成本，高效率、自動(dòng)化、智能化、精密化與大型化”。2006年以后，呈現(xiàn)出氧化鋁與電解鋁同步擴(kuò)張的態(tài)勢。據(jù)歐洲鋁箔工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，歐洲有70%以上的鋁箔應(yīng)用于各類包裝制品。鋁加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鋁土礦氧化鋁鋁板帶材水力電解鋁擠壓鋁箔材電力建筑機(jī)械交通運(yùn)輸電力家電電子電器包裝其他熔鑄煤炭鋁型材礦熱軋冷軋箔軋鋁 錠鋁板帶鋁箔素 箔親水箔電極箔空調(diào)箔電解電容器裝飾箔包裝箔電力電容器箔電力電容器鋁箔產(chǎn)業(yè)鏈21 / 21。目前，我國鋁箔在包裝業(yè)的應(yīng)用比率與發(fā)達(dá)國家比還有很大的差距。3．下游行業(yè)發(fā)展對(duì)本行業(yè)的影響從下游行業(yè)看，空調(diào)制造、電子、汽車、建筑、包裝、醫(yī)藥等下游行業(yè)近年來發(fā)展迅速，也帶動(dòng)了鋁箔行業(yè)的發(fā)展。1．鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：2．上游行業(yè)發(fā)展對(duì)本行業(yè)的影響從上游行業(yè)看，雖然我國鋁土礦資源并不豐富，但鋁土礦的冶煉加工能力很強(qiáng)，是世界第一大鋁生產(chǎn)國。因此，鋁箔的厚度并不是目前鋁箔加工企業(yè)的主要追求目標(biāo)。我國鋁箔行業(yè)新技術(shù)、新工藝不斷涌現(xiàn)，新產(chǎn)品的開發(fā)和應(yīng)用成果顯著，重型設(shè)備制造技術(shù)已達(dá)到或接近國際先進(jìn)水平。上述結(jié)構(gòu)性矛盾的存在，容易引發(fā)企業(yè)間低端產(chǎn)品的過度競爭，行業(yè)整體難以獲得生產(chǎn)和研發(fā)上的規(guī)模效益，不利于行業(yè)整體競爭力的提升。這樣一來，小型的鋁加工企業(yè)生存空間會(huì)越來越小，優(yōu)勢企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)將會(huì)日益突出，從而導(dǎo)致國內(nèi)鋁箔企業(yè)的集中度加快提升，有利于鋁箔行業(yè)的良性發(fā)展。受此影響，空調(diào)、汽車等制造行業(yè)的跨國公司出于降低成本和接近目標(biāo)市場等目的，越來越多地將制造業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到中國，在中國設(shè)立獨(dú)資或合資工廠。(2)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長帶動(dòng)需求增長近年來我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康增長帶動(dòng)了鋁箔消費(fèi)的持續(xù)快速增長，根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)的測算。2005年12月，國務(wù)院發(fā)布《促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》(國發(fā)[2005]40號(hào))和《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本)》(國家發(fā)展改革委令第40號(hào))，將“高精度鋁板帶箔及高速薄帶鑄
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