【正文】 推薦，其中直接推薦至少2人）；；。 指標(biāo) 當(dāng)前職級檔次個人考核指標(biāo)團(tuán)隊指標(biāo)個人季度FYC綜合保單續(xù)收率月度綜合考評結(jié)果理財組季度FYC團(tuán)隊最低有效人力資深組經(jīng)理3 Q90%三次達(dá)標(biāo)及以上25Q7高級組經(jīng)理20Q6組經(jīng)理15Q5準(zhǔn)組經(jīng)理（第6月結(jié)束后）——3準(zhǔn)組經(jīng)理（第3月結(jié)束后）——2第三十九條 部經(jīng)理級主管系列人員晉升與考核（一）組經(jīng)理級主管晉升部經(jīng)理級主管條件資深組經(jīng)理達(dá)到以下條件的，在當(dāng)前職級的季度考核結(jié)束后即可晉升為部經(jīng)理。若寬限期結(jié)束后仍未達(dá)到當(dāng)前檔次維持條件的，調(diào)降為部經(jīng)理。；，且理財部有效人力達(dá)到25人；；（含直接育成和間接育成）；；。區(qū)經(jīng)理在最近1個考核期達(dá)到以下條件的，維持原職級；未達(dá)到以下條件的，給予1個季度的寬限期。（三）本《辦法》中的“新人”是指首次與公司簽約，且職級為業(yè)務(wù)系列職級的人員。（五）本《辦法》中的Q是指保險規(guī)劃師月度FYC的考核值。其中：保費續(xù)收率＝當(dāng)月之前的第14個月承保的現(xiàn)仍有效的長險期交保單保險費/本月之前的第14個月承保的長險期交保單保險費100％。A、 B的比例關(guān)系由省級分公司確定。項目A版B版C版D版S值1000800600500Q值12001000800600如省級分公司須超出以上版本范圍確定委托報酬及考核標(biāo)準(zhǔn)的，須上報總公司銀行保險部審批。第四十五條 各省級分公司根據(jù)當(dāng)?shù)仃犖榘l(fā)展實際，在成本可控的前提下，可在管理津貼分檔提取、間接育成利益、月度展業(yè)獎設(shè)置方面進(jìn)行探索，上報總公司審批后試行。第四十九條 本《辦法》由公司總裁室負(fù)責(zé)解釋。經(jīng)營單位可安排面試、筆試等形式進(jìn)行初審。審批通過的，由地市級分公司統(tǒng)一與待簽約人員簽訂《銀行保險銷售代理合同》，填寫《銀行保險簽約銷售人員信息統(tǒng)計表》，并按照公司有關(guān)規(guī)定為簽約的保險規(guī)劃師建立個人檔案。（七）地市級分公司銀行保險部核對相關(guān)保險規(guī)劃師信息和合同文本后，辦理代理合同續(xù)簽手續(xù)，填寫《銀行保險簽約銷售人員信息統(tǒng)計表》。（三）根據(jù)《銀行保險銷售人員解約登記表》的意見，地市級分公司銀行保險部與保險規(guī)劃師解除代理合同，簽發(fā)《銀行保險銷售人員解約通知書》，填寫《銀行保險解約銷售人員信息統(tǒng)計表》。類別項目分值業(yè)務(wù)系列個人會議及培訓(xùn)到達(dá)率20個人活動量管理20綜合保單續(xù)收率20業(yè)務(wù)品質(zhì)30其他項目10主管系列團(tuán)隊會議及培訓(xùn)到達(dá)率20團(tuán)隊舉績率30團(tuán)隊管理20業(yè)務(wù)品質(zhì)20其他項目10（一）會議及培訓(xùn)到達(dá)率：按公司要求參加會議及培訓(xùn)。：團(tuán)隊每日抽查拜訪活動的真實有效性，并進(jìn)行客戶回訪。（三）綜合保單續(xù)收率個人當(dāng)月綜合保單續(xù)收率至少達(dá)到90%，每降低1個百分點扣5分，直到該項目得分為0。長險主險保單單件保費達(dá)到500元計為1件；短期險當(dāng)月保費每累計300元折算為1件，但折算件數(shù)不超過自然件數(shù)或卡折數(shù)，由省級分公司確定納入件數(shù)統(tǒng)計范圍的短期險險種。，每少一次扣10分，直至該項目得分為0。若保險規(guī)劃師銷售的保單發(fā)生新單回訪不成功件（含附加險），每件扣10分，直至月度綜合考評得分為0。在客戶服務(wù)或業(yè)務(wù)拓展過程中，如存在違法國家法律法規(guī)或公司規(guī)章制度的行為，發(fā)現(xiàn)一例扣20分，直至月度考評得分為0。第三條 考評結(jié)果考評分值考評結(jié)果59分及以下不達(dá)標(biāo)6079分達(dá)標(biāo)8089分良好90分及以上優(yōu)秀第四條 各地市級分公司結(jié)合本公司實際情況，可以對帶有“ ”的考評分值進(jìn)行調(diào)整，并報省級分公司備案。 待簽約人簽名： 年 月 日 二、經(jīng)營單位填寫初審意見 初審人簽名： 年 月 日復(fù)審意見 復(fù)審人簽名： 年 月 日培訓(xùn)情況 培訓(xùn)負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日經(jīng)營單位意見負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日 三、經(jīng)營單位填寫資格證書信息證書名稱證書類型證書獲得時間證書有效期參訓(xùn)信息參訓(xùn)時間（ 年 月 日至 年 月 日）培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)結(jié)果人員系列調(diào)整信息調(diào)整時間原系列、原職級調(diào)整后系列、職級其他注：可根據(jù)需要增加附頁?！侗ｋU銷售從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證書》編號解約事由解約申明：本人正式解約前因未送達(dá)的保單和未交回公司的單證所造成的一切法律和經(jīng)濟后果由本人負(fù)責(zé)。你公司與本人的銀行保險銷售代理關(guān)系于 年 月 日終止。如無，可為空。如無，可為空。待解約人簽名： 年 月 日 二、經(jīng)營單位填寫網(wǎng)點交接情況（適用于客戶經(jīng)理）網(wǎng)點名稱調(diào)查情況記錄負(fù)責(zé)人客戶資料交接情況客戶姓名接收人/接收日期客戶回訪情況 負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日 其他物品及文件交接記錄內(nèi)容數(shù)量接收人/接收日期團(tuán)隊意見 團(tuán)隊負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日 經(jīng)營單位意見負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日財務(wù)結(jié)算負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日附表4：中國人壽保險股份有限公司XX公司銀行保險解約銷售人員信息統(tǒng)計表 經(jīng)營單位： 編號：銷售人員姓名銷售人員代碼《保險銷售從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證書》編號合同編號解約日期經(jīng)辦人辦理日期附表5：中國人壽保險股份有限公司XX公司銀行保險銷售人員解約通知書 編號 ： ： 根據(jù) ，公司現(xiàn)與你解除《中國人壽保險股份有限公司XX分公司銀行保險銷售代理合同》，銀行保險銷售代理關(guān)系自 年 月 日終止。附表3：中國人壽保險股份有限公司XX公司銀行保險銷售人員解約登記表 編號：一、待解約人填寫姓 名性別銷售人員代碼簽約時間現(xiàn)任職級所在單位、部門全稱身份證號碼《保險銷售從業(yè)人員資格證書》編號 如有，則填寫。如無，可為空。如造成損失，業(yè)務(wù)系列人員還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)客戶資料存在不真實或不完整的，發(fā)現(xiàn)一例扣10分，直至月度考評得分為0。（六）業(yè)務(wù)品質(zhì)保險規(guī)劃師被客戶有效投訴的，視情節(jié)輕重，發(fā)生一次扣10－50分，直至月度綜合考評得分為0。無故未按時簽批的，一人次扣3分。團(tuán)隊舉績率是指團(tuán)隊中當(dāng)月新單件數(shù)大于零的人員數(shù)量（含見習(xí)保險規(guī)劃師）/月初團(tuán)隊人員數(shù)量（不含見習(xí)保險規(guī)劃師）100%。 ：每個工作日按要求填寫工作日志。：主管管轄團(tuán)隊成員（不含主管本人）當(dāng)月平均會議及培訓(xùn)到達(dá)率至少達(dá)到85%，每降低1個百分點扣3分，直到該項目得分為0。主管系列人員包括團(tuán)隊會議及培訓(xùn)達(dá)到率、團(tuán)隊舉績率、團(tuán)隊管理、業(yè)務(wù)品質(zhì)。第四條 解約流程（一）待解約保險規(guī)劃師與公司結(jié)清物品、業(yè)務(wù)單據(jù)等，由經(jīng)營單位填寫《銀行保險銷售人員解約登記表》。（五）完成代理合同簽約后，公司核發(fā)《保險銷售從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證書》。（三）培訓(xùn)考試通過的待簽約人員，由經(jīng)營單位整理擬與其簽約的代理合同文本，同待簽約人員的《銀行保險銷售人員登記表》一并提交地市級分公司銀行保險部審批。附件1 保險規(guī)劃師簽約和解約實施流程第一條 待簽約保險規(guī)劃師在正式簽約前須提供下列材料（一）《銀行保險銷售人員登記表》；（二）本人身份證、最高學(xué)歷證明原件和復(fù)印件；（三）近期一寸免冠照片；