農藥殺菌劑行業(yè)分析報告(文件)
【正文】 原甲酸三甲酯的新一輪增長周期。我們認為未來幾年嘧菌酯在國內的需求量有望出現(xiàn)較大幅度的提高，主要原因為一方面自2022 年專利到期后，嘧菌酯原藥價格從每噸100 萬降至目前的28萬左右，呈快速下降趨勢，原先的價格劣勢正逐步消失；另一方面嘧菌酯優(yōu)秀的殺菌性能逐漸被國內農民接受，隨著中國對殺菌劑消費的認識程度逐步增加，嘧菌酯作為最為優(yōu)秀的品種之一，未來發(fā)展空間巨大，初步判斷2020 年中國市場將達數千噸級別。嘧菌酯2022 年專利到期后，國內掀起了登記熱潮，目前原藥生產企業(yè)登記數有33 家，但真正能夠實現(xiàn)大規(guī)模生產的企業(yè)少之又少。農藥殺菌劑行業(yè)分析報告.嘧菌酯具有極其廣泛的殺菌譜嘧菌酯具有極廣泛的殺菌譜，對幾乎所有的真菌病害如白粉病、銹病、黑星病、霜霉病、稻瘟病等都有極好的活性，一般在保護性處理或病害發(fā)生早期使用，且對作物種植影響甚微；唯一的缺點是對谷物網斑病防治不理想，對此先正達已抓緊研發(fā)第二代產品。例如，2022年三唑類殺菌劑（制劑量） 萬噸，到2022 萬噸；另一農藥殺菌劑行業(yè)分析報告.方面從供給端來看，來自于國內外對于傳統(tǒng)殺菌劑需求的下降使得國內殺菌劑生產企業(yè)紛紛降低傳統(tǒng)產品開工率甚至停工，并建設新產品生產線。國內產品基本一半用于出口、一半自用，主要出口國家為巴西、阿根廷和印度等國。連續(xù)三年的產能利用率都在50%~60%之間， 萬之間波動，未來市場空間有限。對黃瓜、西瓜的炭疽病和霜霉病等具有很高的療農藥殺菌劑行業(yè)分析報告.效，且長期使用不易產生抗性。生產主要集中于江蘇新河農化有限公司、江陰蘇利農化以及山東大成農藥股份有限公司。百菌清在 1962 年，由美國大祥公司創(chuàng)制，屬于非內吸性廣譜殺菌劑，對多種作物真菌病害具有預防作用，主要特色是防治真菌侵害。以釀酒葡萄為代表的經濟作物種植面積與占全球比重不斷擴大，以谷類為代表的大田作物種植面積與產量持續(xù)增長。產業(yè)結構調整勢在必行。三唑類殺菌劑替代傳統(tǒng)殺菌劑產品是農藥里面典型的產品更新?lián)Q代的過程：性能方面，三唑類殺菌劑具有良好的生理活性，效果明顯較傳統(tǒng)有機、無機殺菌劑突出；巨頭公司逐步開發(fā)出多類型三唑類殺菌劑，使得各產品具有自身獨特的應用領域及使用效果，逐步侵占傳統(tǒng)市場；更重要的在于各類產品專利期過后，價格快速下跌，提升了產品的普及率。主要施用作物為水稻、果蔬以及小麥。苯醚甲環(huán)唑由先正達公司開發(fā)，1989 年上市銷售。戊唑醇是德國拜耳公司 1986 年開發(fā)的一種高效、廣譜、內吸性強的三唑類殺菌劑，具有保護、治療和鏟除三大功能，殺菌譜廣、持效期長，多年來使用量穩(wěn)居三唑類首位。其主流產品包括丙硫咪唑、戊唑醇、氟環(huán)唑、苯醚甲環(huán)唑以及丙環(huán)唑等。以沈陽化工研究院為代表的國內農化研究機構近幾年在甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑研發(fā)方面取得了積極的進展，其龍頭產品烯肟菌酯、唑菌酯、烯肟菌胺等都獲得了不俗的市場成績。肟菌酯2022 年由拜耳公司開發(fā)，它具有保護、治療、鏟除、滲透和橫向傳輸性等特點，無內吸活性，殺菌性能優(yōu)異且具有很好的農藥殺菌劑行業(yè)分析報告.選擇性。不同于農藥史上的另一個傳奇草甘膦充分受益于轉基因作物種植大爆發(fā)，嘧菌酯主要憑借優(yōu)秀的殺菌性質迅速占領市場。嘧菌酯、吡唑醚菌酯以及肟菌酯占據了該類殺菌劑80%以上的市場份額。僅用短短7 年時間甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑便取代三唑類坐上殺菌劑頭把交椅，其優(yōu)異品質可見一斑。以嘧菌酯為代表高附加值產品的產能以及消費逐步向國內轉移將是大概率事件，新一農藥殺菌劑行業(yè)分析報告.輪中國機會拉開帷幕。農藥殺菌劑行業(yè)分析報告.殺菌劑代際更新快，新產品易被市場接受殺菌劑產品代際更新頻繁，市場對新產品的接受度高：殺菌劑作為最早出現(xiàn)在人類作物種植中的農化用品，在古希臘時期就有用硫作為殺菌藥物的記載，之后以波爾多液為代表的銅系殺菌劑是無機時代霸主，現(xiàn)在仍保有全球市場一席之地。尤其在近十年轉基因作物的黃金發(fā)展期，殺蟲劑市場容量增速顯著低于殺菌劑。轉基因抗病作物研究進展緩慢，并且農作物疾病具有種類繁多與易突變等特點，利用基因方法處理難度較高。、越南等國市場容量在逐步放大。目前全球市場容量最大的水稻殺菌劑產品為三環(huán)唑、噻菌靈以及嘧菌酯等。2022 年全球前三位谷物殺菌劑消費國為法國、德國和英國，市農藥殺菌劑行業(yè)分析報告. 億美元、 億美元；主流殺菌劑品種是丙硫菌唑、氟環(huán)唑以及丙環(huán)咗。巴西轉基因大豆?jié)B透率的持續(xù)走高將進一步拉動巴西殺菌劑的需求，并且由于其擁有較之果蔬類作物更加合理的產品結構，大豆殺菌劑可視作未來幾年全球新型殺菌劑增長的主要驅動因素。巴西大規(guī)模引入轉基因大豆后，其主要種植區(qū)較之世界其他主要大豆主產區(qū)氣候更加潮濕，容易誘發(fā)作物的病害，導致巴西大豆的殺菌劑使用量提高，數據顯示其市場規(guī)模與轉基因作物種植面積高度一致。市場基本被南美洲的兩個主要的轉基因種植國壟斷。梨類殺菌劑市場規(guī)模占果蔬類殺菌劑市場規(guī)模的20%以上，2022 年以后始終維持較高水平。用于葡萄殺菌最多的三種殺菌劑分別為銅系殺菌劑、代森錳鋅和硫磺。隨著未來幾年全球經濟逐漸復蘇，葡萄酒消費有望回暖，進而重新拉動釀酒葡萄的需求。全球釀酒業(yè)市場呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，但葡萄種植業(yè)仍將維持較大的殺菌劑消費量；南美洲轉基因大豆種植提速，將是未來幾年殺菌劑消費的主要引擎；作為大田作物的谷類稻米等作物將維持平穩(wěn)增長。2022 年起，西歐殺菌劑市場份額呈現(xiàn)下降趨勢，拉丁美洲異軍農藥殺菌劑行業(yè)分析報告.突起，其他各洲基本保持穩(wěn)定。截止 2022 億美元，占農藥市場總銷售額的26%，與殺蟲劑市場基本持平。農藥殺菌劑行業(yè)分析報告.農藥殺
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