《基金營(yíng)銷數(shù)據(jù)分析》ppt課件(文件)
【正文】 iii 客戶類型 機(jī)構(gòu)、個(gè)人 新老客戶基金持有份額占比 三、顯示： i 新老客戶 數(shù)量、比例 持有份額、比例 機(jī)構(gòu)個(gè)人基金持有份額占比 一、分析說明： 占比趨勢(shì)分析，考察保險(xiǎn)公司的依賴程度 例如：在某時(shí)點(diǎn)上，保險(xiǎn)客戶持有份額占所有客戶的比例 二、客戶： i 地區(qū)類型 各地區(qū)、全國(guó) ii 客戶類型 個(gè)人 機(jī)構(gòu) a、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu) b、非保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)（財(cái)務(wù)公司、大型企業(yè)、外資企業(yè)、其他） 機(jī)構(gòu)個(gè)人基金持有份額占比 三、顯示維度： i 機(jī)構(gòu)個(gè)人類型 數(shù)量、比例 持有份額、比例 交易分析 1 2 客戶交易記錄分析 客戶首次交易分析 3 客戶交易類型分析 4 客戶交易特征分析 交易分析 5 6 客戶多次申購(gòu)分析 客戶忠誠(chéng)度分析 7 客戶交易時(shí)間分析 客戶交易記錄分析 一、分析說明： 查詢和統(tǒng)計(jì)客戶的交易記錄 例如：某類客戶在某段時(shí)間申購(gòu)某支基金的份額金額 二、統(tǒng)計(jì)內(nèi)容： i 時(shí)間 ii 基金 iii 地區(qū) iv 渠道 v 交易類型 開戶 凈申購(gòu)（申購(gòu)＋轉(zhuǎn)入－贖回－轉(zhuǎn)出） 其他 客戶交易記錄分析 二、統(tǒng)計(jì)內(nèi)容： vi 份額 vii 金額 viii 筆數(shù)（單交易查詢時(shí)） ix 手續(xù)費(fèi) 交易手續(xù)費(fèi) a) 收取對(duì)象：客戶 b) 費(fèi)用金額 渠道返回費(fèi) a) 返回對(duì)象：銀聯(lián)、建行 …… b) 費(fèi)用金額 客戶首次交易分析 一、分析說明： 統(tǒng)計(jì)在某段時(shí)間，客戶首次開戶或首次交易的數(shù)量 例如：今年前三個(gè)月份在招行開戶并交易的客戶數(shù)量 二、交易 ： I 第一次開戶并交易 購(gòu)買過本機(jī)構(gòu)基金的客戶 根據(jù)查詢時(shí)間的起始點(diǎn)來界定 ii 第一次開戶 全部、各個(gè)開戶渠道 iii 第一次交易 全部、一次性購(gòu)買、定期定額 客戶交易類型分析 一、分析說明： 客戶采用不同交易類型的客戶數(shù)、交易次數(shù)和份額金額的占比 例如：在某銷售區(qū)域采用定期定額交易的客戶占總客戶數(shù)的占比 二、交易 ：
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