深圳市保險兼業(yè)代理分類管理暫行辦法-深圳保險中介行業(yè)協(xié)會(文件)
【正文】 件8B類保險兼業(yè)代理機構(gòu)現(xiàn)場驗收表被驗收單位名稱驗收時間驗收項目是否備注公司住所或經(jīng)營場所是否存在；營業(yè)場所及辦公設(shè)備是否與業(yè)務(wù)規(guī)模適應(yīng)；是否建立臺賬制度，財務(wù)室單證管理是否安全；是否建立了單證管理系統(tǒng)，并對單證的領(lǐng)取、使用、核銷、留存等環(huán)節(jié)建立了完整的操作指引和管理規(guī)范；保險銷售是否能實現(xiàn)系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)電腦出單；出單系統(tǒng)是否與保險公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)進行實時對接，并且保單信息內(nèi)容能實時記錄在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)；出單系統(tǒng)是否能與單證管理系統(tǒng)實行無縫對接，并能相互勾稽校驗意外險保單類型、編碼和狀態(tài)；出單系統(tǒng)是否采取了有效安全防范措施，防止未授權(quán)保險中介機構(gòu)使用出單端口出單。保險公司（蓋章）年 月 日 附件7保險兼業(yè)代理關(guān)系登記表保 險 機 構(gòu) 名 稱公 司 代 碼機 構(gòu) 地 址行政區(qū)劃代碼機 構(gòu) 電 話兼業(yè)代理人名稱主 營 業(yè) 務(wù)代 理 險 種備案事項（請在備案事項前的c內(nèi)打3）c 建立代理關(guān)系本表具名保險人與保險兼業(yè)代理人擬建立保險代理關(guān)系，特此申報?！ 。ㄉw章）年 月 日 附件3辦理保險代理業(yè)務(wù)人員清單填報機構(gòu)名稱（蓋章）：序號姓名身份證號資格證號附件4辦理保險代理分支機構(gòu)清單填報機構(gòu)名稱（蓋章）：序號分支機構(gòu)名稱營業(yè)執(zhí)照編號組織機構(gòu)代碼證編號26 / 26附件5企業(yè)基本財務(wù)指標情況表所屬日期 年 月 日至 年 月 日 金額單位：元稅務(wù)計算機代碼單位名稱（公章）聯(lián)系電話項 目行次年初數(shù)年末數(shù)項 目行次年初數(shù)年末數(shù)銷售(營業(yè))收入1在建工程21銷售(營業(yè))成本2流動資產(chǎn)合計22銷售(營業(yè))費用3其他流動資產(chǎn)23其他業(yè)務(wù)收入4資產(chǎn)總計24管理費用5應(yīng)付帳款25財務(wù)費用6預(yù)收帳款26匯兌損失7應(yīng)付工資27投資收益8應(yīng)付福利費28營業(yè)外收入9其他應(yīng)交款29營業(yè)外支出10其他應(yīng)付款30利潤總額11長期應(yīng)付款31應(yīng)納所得稅額12預(yù)提費用32應(yīng)收帳款13流動負債合計33其他應(yīng)收款14長期負債合計34預(yù)付帳款15實收資本35存貨16資本公積36待攤費用17所有者權(quán)益37長期待攤費用18貨幣資金38固定資產(chǎn)19工資總額（實發(fā)數(shù)）39累計折舊20年末平均人數(shù)40說明：本表按照資產(chǎn)負債表、損益表和現(xiàn)金流量表相關(guān)項填寫。２、接受深圳市保險中介行業(yè)協(xié)會開展的保險代理業(yè)務(wù)相關(guān)知識的培訓(xùn)。第六章 附則第五十九條 本辦法由深圳保監(jiān)局負責(zé)解釋。B類保險兼業(yè)代理機構(gòu)可以加入深圳市保險中介行業(yè)協(xié)會，成為深圳市保險中介行業(yè)協(xié)會的會員。第五十三條 保險公司應(yīng)當建立完善的保險代理業(yè)務(wù)管理流程及制度，并設(shè)立兼業(yè)代理機構(gòu)登記簿。第五十條 保險公司與A類保險兼業(yè)代理機構(gòu)建立或終止代理關(guān)系的，應(yīng)由保險公司于代理關(guān)系建立或終止后10日內(nèi)報深圳市中介行業(yè)協(xié)會進行相關(guān)備案登記。第四十七條 保險公司應(yīng)嚴格監(jiān)督訂有代理合同的B類兼業(yè)代理機構(gòu)及其業(yè)務(wù)人員規(guī)范展業(yè)行為。（一）保險公司應(yīng)要求訂有代理合同的B類兼業(yè)代理機構(gòu)只能在其主營業(yè)務(wù)場所
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