深圳市保險(xiǎn)兼業(yè)代理分類管理暫行辦法-深圳保險(xiǎn)中介行業(yè)協(xié)會(huì)(存儲(chǔ)版)
【正文】 代理分支機(jī)構(gòu)清單填報(bào)機(jī)構(gòu)名稱（蓋章）：序號(hào)分支機(jī)構(gòu)名稱營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)組織機(jī)構(gòu)代碼證編號(hào)26 / 26附件5企業(yè)基本財(cái)務(wù)指標(biāo)情況表所屬日期 年 月 日至 年 月 日 金額單位：元稅務(wù)計(jì)算機(jī)代碼單位名稱（公章）聯(lián)系電話項(xiàng) 目行次年初數(shù)年末數(shù)項(xiàng) 目行次年初數(shù)年末數(shù)銷售(營(yíng)業(yè))收入1在建工程21銷售(營(yíng)業(yè))成本2流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)22銷售(營(yíng)業(yè))費(fèi)用3其他流動(dòng)資產(chǎn)23其他業(yè)務(wù)收入4資產(chǎn)總計(jì)24管理費(fèi)用5應(yīng)付帳款25財(cái)務(wù)費(fèi)用6預(yù)收帳款26匯兌損失7應(yīng)付工資27投資收益8應(yīng)付福利費(fèi)28營(yíng)業(yè)外收入9其他應(yīng)交款29營(yíng)業(yè)外支出10其他應(yīng)付款30利潤(rùn)總額11長(zhǎng)期應(yīng)付款31應(yīng)納所得稅額12預(yù)提費(fèi)用32應(yīng)收帳款13流動(dòng)負(fù)債合計(jì)33其他應(yīng)收款14長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)34預(yù)付帳款15實(shí)收資本35存貨16資本公積36待攤費(fèi)用17所有者權(quán)益37長(zhǎng)期待攤費(fèi)用18貨幣資金38固定資產(chǎn)19工資總額（實(shí)發(fā)數(shù)）39累計(jì)折舊20年末平均人數(shù)40說(shuō)明：本表按照資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表相關(guān)項(xiàng)填寫。保險(xiǎn)人（蓋章）：兼業(yè)代理人（蓋章）： 年 月 日 年 月 日保險(xiǎn)監(jiān)管部門意見(jiàn) 年 月 日 （章） 附件8B類保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收表被驗(yàn)收單位名稱驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收項(xiàng)目是否備注公司住所或經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所是否存在；營(yíng)業(yè)場(chǎng)所及辦公設(shè)備是否與業(yè)務(wù)規(guī)模適應(yīng)；是否建立臺(tái)賬制度，財(cái)務(wù)室單證管理是否安全；是否建立了單證管理系統(tǒng)，并對(duì)單證的領(lǐng)取、使用、核銷、留存等環(huán)節(jié)建立了完整的操作指引和管理規(guī)范；保險(xiǎn)銷售是否能實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)電腦出單；出單系統(tǒng)是否與保險(xiǎn)公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)對(duì)接，并且保單信息內(nèi)容能實(shí)時(shí)記錄在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)；出單系統(tǒng)是否能與單證管理系統(tǒng)實(shí)行無(wú)縫對(duì)接，并能相互勾稽校驗(yàn)意外險(xiǎn)保單類型、編碼和狀態(tài)；出單系統(tǒng)是否采取了有效安全防范措施，防止未授權(quán)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)使用出單端口出單。申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人（簽字、蓋章）：年 月 日附件：1. 《保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)資格申請(qǐng)表》；2. 營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件；3. 組織機(jī)構(gòu)代碼證原件及復(fù)印件；4. 辦理保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)人員清單；5. 保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)管理和臺(tái)賬管理制度。第五十七條 保險(xiǎn)公司未按本辦法履行對(duì)B類兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)的管理職責(zé)，或隱瞞兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)違法違規(guī)行為的，深圳保監(jiān)局將采取相應(yīng)監(jiān)管措施。第五十一條 保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)在終止兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)代理關(guān)系后20日內(nèi)，將公司提供或者委托制作的各種單證、材料和尚未繳付的代收保險(xiǎn)費(fèi)等及時(shí)收回。（三）保險(xiǎn)公司應(yīng)嚴(yán)格要求訂有代理合同的B類兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)按照代理合同規(guī)定的業(yè)務(wù)流程規(guī)范開(kāi)展代理業(yè)務(wù)。第四十二條 保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)代收保險(xiǎn)費(fèi)的，保險(xiǎn)公司應(yīng)保證兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)獨(dú)立的代收保險(xiǎn)費(fèi)銀行賬戶，并在代理合同約定時(shí)間內(nèi)以轉(zhuǎn)賬方式結(jié)轉(zhuǎn)。第三十五條 保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)在開(kāi)具《保險(xiǎn)中介服務(wù)統(tǒng)一發(fā)票》時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)的具體內(nèi)容登記《業(yè)務(wù)臺(tái)賬》，逐筆列明客戶名稱、險(xiǎn)種、保單編號(hào)、代收保費(fèi)、收取保險(xiǎn)費(fèi)的時(shí)間和解付時(shí)間、保險(xiǎn)代理手續(xù)費(fèi)的計(jì)算方法及金額等內(nèi)容。第二十九條 保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)不得接受保險(xiǎn)
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