【正文】 國有控股投資 6435 億元，增長 %。在行業(yè)中， 12 月份，電力、熱力的生產(chǎn)與供應(yīng)業(yè)投資 674 億元，增長 %；石油和天然氣開采業(yè)投資 108 億元，增長 %；鐵路運(yùn)輸業(yè)投資 586 億元，增長 %。 第二節(jié) 2020 年一季度基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)行情況 2020 年 12 月全國鐵路完成固定資產(chǎn)投資 708 億元，同比增長 %，增速較去年全年高 個(gè)百分點(diǎn)；鐵路基本投資 640 億元，同比增長 %，增速較去年全年高 個(gè)百分點(diǎn)。主要反映在：交通專項(xiàng)資金收入增速有可能低于預(yù)期，政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)取消后，地方新 的融資平臺(tái)尚未建立，銀行信貸政策收緊對交通建設(shè)融資帶來一定影響，此外材料費(fèi)、人工費(fèi)以及拆遷成本不斷上漲，進(jìn)一步抬 全國建筑行業(yè) 信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告 （ 11 年 1 季度） 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 3 咨詢電話 01063691818 升了建設(shè)成本。 12 月份，全國商品房銷售面積 8143 萬平方米，同比增長 %。 12 月份，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)本年資金來源 12173 億元，同比增長 %。 第四節(jié) 2020 年一季度建筑業(yè)對外承包工程運(yùn)行情況 12 月，我國對外承包工程業(yè)務(wù)完成營業(yè)額 億美元，同比增長 %,新簽合同額 億美元，同比下降 5%。同時(shí)強(qiáng)調(diào)了政策調(diào)控的主要目的是以遏制投資投機(jī)性購房需求。對貸款購買第二套住房的家庭，首付款比例由 50%提高到 60%，貸款利率不低于基準(zhǔn)利率的 倍。 2020 年各城市人民政府要根據(jù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)、人均可支配收入增長速度和居民住房支付能力，合理確定 本地區(qū)年度新建住房價(jià)格控制目標(biāo)，并于一季度向社會(huì)公布。對于執(zhí)行差別化住房信貸、稅收政策不到位，房地產(chǎn)相關(guān)稅收征管不力，以及個(gè)人住房信息系統(tǒng)建設(shè)滯后等問題，也納入約談問責(zé)范圍。截止目前，已經(jīng)有 22 個(gè)城市（未計(jì)算金華縣）出臺(tái)了限購令，按照本次通知要求，我們預(yù)計(jì)發(fā)改委有房價(jià)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的全國 70 個(gè)大中城市中的其余 48 個(gè)城市將會(huì)陸續(xù)出臺(tái)限購令。 二、 產(chǎn)業(yè)政策分析 表 3 四季度重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)政策匯總 日期 政策 備注 3 月 17 日 財(cái)政部等 《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)可再生能源建筑應(yīng)用的通知》 光伏建筑一體化的深度推廣，將給工程領(lǐng)域帶來顯著的幕墻業(yè)務(wù)增長 1 月 27 日 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于切實(shí)穩(wěn)定住 房價(jià)格的通知》 要求抑制房價(jià)與加大保障性住房并舉。 3 月 28 日 水利部確定十二五農(nóng)村水利發(fā)展 十大目標(biāo) 中國將以保障和改善民生為出發(fā)點(diǎn)，從十個(gè)方面大興農(nóng)田水利建設(shè) 3 月 20 日 交通運(yùn)輸部：“十二五”期間 2020億資金投向內(nèi)河水運(yùn)建設(shè) 在“十二五”期間，投向全國內(nèi)河水運(yùn)建設(shè)的資金預(yù)計(jì)將達(dá)到2020 億元，是“十一五”時(shí)期的2 倍，其中中央投資占 450 億元，是“十一五”時(shí)期的 倍。 為進(jìn)一步放大政策的效應(yīng) ,“十二五”期間 ,財(cái) 政部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部將選擇在部分可再生能源資源豐富、地方積極性高、配套政策落實(shí)的區(qū)域 ,實(shí)行集中連片推廣 ,使可再生能源建筑應(yīng)用率先實(shí)現(xiàn)突破 ,到 2020年重點(diǎn)區(qū)域內(nèi)可再生能源消費(fèi)量占建筑能耗的比例達(dá)到 10%以上。 兩部門將積極推進(jìn)可再生能源建筑的應(yīng)用技術(shù)進(jìn)步 與產(chǎn)業(yè)發(fā)展。再生能源建筑應(yīng)用工程原則上都要實(shí)行建設(shè)、運(yùn)營一體化模式 ,并采取合同能源管理、區(qū)域能源系統(tǒng)特許經(jīng)營等市場化推廣機(jī)制 ,為能源管理公司發(fā)展創(chuàng)造條件。 第二節(jié) 2020 年一季度建筑 業(yè) 關(guān)聯(lián)行業(yè)分析 一、 建材行業(yè)運(yùn)行分析 今年 12 月全國水泥制造業(yè)完成固定資產(chǎn)投資 億元，同比下降 ％，延續(xù)了去年以來投資增速持續(xù)減緩的態(tài)勢，西部、中部和東部地區(qū)分別下降約為 40％、 30％和 ％，其中西部的四川和貴州、中部的湖南同比下降 幅度均超過了 50％，分別為％、 ％和 ％。 12 月，建材行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤 266 億元，同比增長 %。 3 月末，重點(diǎn)建材企業(yè)水泥庫存 2090 萬噸，比上月末減少 全國建筑行業(yè) 信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告 （ 11 年 1 季度） 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 9 咨詢電話 01063691818 1631 萬噸，同比增長 %。 此外， 鋼結(jié)構(gòu)方面，短期內(nèi)行業(yè)成本雖受鋼材價(jià)格上升因素困擾，但優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)一方面具有較強(qiáng)的成本轉(zhuǎn)嫁能力，同時(shí)其業(yè)務(wù)的快速擴(kuò)張也能實(shí)現(xiàn)較好的規(guī)模效應(yīng)。其中，住宅竣工面積 4789 萬平方米，增長 %。 12 月，商品房銷售額 4116 億元，同比增長 %，增幅比去年全年回落 個(gè)百分點(diǎn)。在其他資金中，定金及預(yù)收款 2446 億元，增長 %；個(gè)人按揭貸款 1443 億元，增長 %。與上月相比，經(jīng)濟(jì)適用房銷售價(jià)格持平；商品住宅銷售價(jià)格上漲 %，其中普通住宅銷售價(jià)格上漲 %，高檔住宅銷售價(jià)格上漲 %。 二手住宅銷售價(jià)格同比上漲 %，漲幅比 1月份擴(kuò)大 ；環(huán)比上漲 %，漲幅比 1 月份縮小 個(gè)百分點(diǎn)。 與去年同月相比，辦公樓銷售價(jià)格上漲 %，商業(yè)營業(yè)用房銷售價(jià)格上漲 %，其他用房銷售價(jià)格上漲 %。 全國建筑行業(yè) 信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告 （ 11 年 1 季度） 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 12 咨詢電話 01063691818 第三章 2020 年一季度 全國 建筑業(yè)運(yùn)行分析 第一節(jié) 2020 年一季度 全國 商品房建筑業(yè)運(yùn)行具體情況 2020 年 12 月， 全國 商品房施工面積 291, 萬平方米，同比增長 %；住宅施工面積 224, 萬平方米，同比增長 %；辦公樓施工面積 9, 萬平方米，同比增長 %；商業(yè)營業(yè)用房施工面積 31, 萬平方米，同比增長 %。 圖 2 全國 商品房建設(shè)情況 050000100000150000202000250000300000350000400000450000Feb10 Mar10 Apr10 May10 Jun10 Jul10 Aug10 Sep10 Oct10 Nov10 Dec10 Feb11萬平方米 %01020304050607080施工面積 新開工面積 竣工面積施工面積增速 新開工面積增速 竣工面積增速 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 圖 3 全國 住宅建設(shè)情況 全國建筑行業(yè) 信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告 （ 11 年 1 季度） 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 13 咨詢電話 01063691818 050000100000150000202000250000300000350000Feb10 Mar10 Apr10 May10 Jun10 Jul10 Aug10 Sep10 Oct10 Nov10 Dec10 Feb11萬平方米 %020406080施工面積 新開工面積 竣工面積施工面積增速 新開工面積增速 竣工面積增速 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 全國建筑行業(yè) 信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告 （ 11 年 1 季度） 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 14 咨詢電話 01063691818 圖 4 全國 辦公樓建設(shè)情況 02020400060008000100001202014000Feb10 Mar10 Apr10 May10 Jun10 Jul10 Aug10 Sep10 Oct10 Nov10 Dec10 Feb11萬平方米 % 2 0020406080100施工面積 新開工面積 竣工面積施工面積增速 新開工面積增速 竣工面積增速 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 圖 5 全國 商業(yè)營業(yè)用房建設(shè)情況 01000020200300004000050000Feb10 Mar10 Apr10 May10 Jun10 Jul10 Aug10 Sep10 Oct10 Nov10 Dec10 Feb11萬平方米 %020406080施工面積 新開工面積 竣工面積施工面積增速 新開工面積增速 竣工面積增速 數(shù)據(jù)來源： 國家統(tǒng)計(jì)局 第二節(jié) 2020 年一季度 全國 固定資產(chǎn)投資分析 12 月，全國固定資產(chǎn)投資 (不含農(nóng)戶投資 )17444 億元，同比增長 %，增速同比減緩 個(gè)百分點(diǎn)。 黑龍江、上海 2 個(gè)省市投資同比分別下降 %和 %，去年同期為增長 %和21%。在行業(yè)中， 12 月份，電力、熱力的生產(chǎn)與供應(yīng)業(yè)投資 674 億元，增長 %；石油和天然氣開采業(yè)投資 108 億元，增長 %；鐵路運(yùn)輸業(yè)投資 586 億元，增長 %。 2020 年 12 月全國鐵路完成固定資產(chǎn)投資 708 億元，同比增長 %，增速較去年全年高 個(gè)百分點(diǎn)；鐵路基本投資 640 億元，同比增長 %，增速較去年全年高 個(gè)百分點(diǎn)。 圖 15 2020 年 12 房地產(chǎn)投資及 同比增速 全國建筑行業(yè) 信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告 （ 11 年 1 季度） 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 20 咨詢電話 01063691818 資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，世經(jīng)未來整理 第三節(jié) 2020 年一 季度 全國 建筑 行業(yè)動(dòng)態(tài)聚焦 一、 一季度云南水利建設(shè)累計(jì)完成投資 億元 4 月初，位于永德縣烏木龍鄉(xiāng)大山深處的康家壩水庫建設(shè)工地一派繁忙，幾臺(tái)大型碾壓機(jī)穿梭往來。已新增蓄水能力 4797 萬立方米，新增供水受益人口 305 萬人，新增和改善灌溉面積 321 萬多畝，新增節(jié)水灌溉面積 91 萬多畝，為全年農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收奠定了基礎(chǔ)。 去冬今春的水利建設(shè)向增加供水能力，提高抗旱防洪能力和農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)變，優(yōu)先安排建設(shè)農(nóng)民群眾要求最迫切、效益最顯著的民生水利工程。 二、 湖南今年重點(diǎn)建設(shè)計(jì)劃完成投資 1500 億元 長沙召開的湖南省重點(diǎn)建設(shè)工作會(huì)議， 2020 年，全省 175 個(gè)在建重點(diǎn)項(xiàng)目完成投資 億元，超額完成年度計(jì)劃（ 1300 億元）。其中，加快推進(jìn)新型工業(yè)化，今年計(jì)劃培育和建設(shè)珠海興業(yè)、神州光電、科霸動(dòng)力等 14 個(gè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，繼續(xù)支持機(jī)械制造產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，加快建設(shè)長豐集團(tuán)、北汽控股、吉利汽車、長沙比亞迪、廣汽菲亞特等汽車項(xiàng)目。他強(qiáng)調(diào)，今年重點(diǎn)建設(shè)工作要圍繞結(jié)構(gòu)調(diào)整，在繼續(xù)抓好重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的同時(shí)，加快推進(jìn)新能源、新設(shè)備、新技術(shù)、新工藝項(xiàng)目。 三、 遼寧省住建廳全面推進(jìn)建筑節(jié)能工作 建設(shè)領(lǐng)域節(jié)能減排工作 的開展，對于提升和轉(zhuǎn)變建筑產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展具有重大意義。 全國建筑行業(yè) 信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告 （ 11 年 1 季度） 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 22 咨詢電話 01063691818 二是做好培訓(xùn)。 四、 北京房地產(chǎn)調(diào)控“十五條”細(xì)則正式出臺(tái) 2 月 16 日，北京市政府辦公廳公布了北京房地產(chǎn)調(diào)控“十五條”細(xì)則，要求非北京戶籍居民在北京購房要提供暫住證和連續(xù)五年納稅證明。財(cái)政部門 等可根據(jù)市場情況動(dòng)態(tài)調(diào)整存量房交易最低計(jì)稅價(jià)格，堵塞“陰陽合同”。同時(shí)啟動(dòng)公共租賃住房申請、審核、配租工作， 2020 年年底前實(shí)現(xiàn)配租入住 1 萬戶以上。同時(shí)本市今年將積極發(fā)展綠色建筑，加快綠色建筑區(qū)域發(fā)展，推動(dòng)建筑轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升居住建筑環(huán)境品質(zhì)，建設(shè)中新生態(tài)城 、團(tuán)泊新城等 400 萬平方米綠色建筑。 廣佛廣珠城軌今年完工 據(jù)悉，今年廣州和深圳的地鐵將分別再建 28 .6 公里和 126 .1 公里。新能源汽車項(xiàng)目也會(huì)繼續(xù)推進(jìn)，佛山陸地方舟新能源電動(dòng)車項(xiàng)目開工，預(yù)計(jì)可年產(chǎn) 20 萬輛電動(dòng)車的生產(chǎn)基地及配套體系。記者從廣東省 2020 年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃（草案）中發(fā)現(xiàn)，總投資 530 萬元的湛江鋼鐵基地計(jì)劃今年安排完成投資 17 萬元進(jìn)行設(shè)備購置安裝，要在 2020 年之前淘汰省內(nèi) 1500 萬噸落后鋼鐵產(chǎn)能，實(shí)施廣鋼環(huán)保遷建湛江及建設(shè)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施。