私募股權(quán)融資與投資final(文件)
【正文】 年與大量成功企業(yè)的合作經(jīng)驗(yàn)，可以在經(jīng)營戰(zhàn)略和法人治理結(jié)構(gòu)等多方面為企業(yè)提供意見和建議 私募融資將為公司的發(fā)展帶來新的契機(jī) – 首先獲得投資的企業(yè)在市場競爭中爭得先機(jī) – 較難獲得銀行的貸款的高科技 (輕資產(chǎn)型 )企業(yè)可以通過私募融資獲得發(fā)展所需資金 – 利用私募融資的契機(jī)完成股權(quán)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整：如業(yè)務(wù)剝離、管理層期權(quán)計(jì)劃實(shí)施、控股機(jī)構(gòu)的設(shè)立、老股東退出等 – 優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)股份制改造或管理層控股 股權(quán)融資 1. 資金的種類特性 2. 私募股權(quán)融資 /私募投資機(jī)構(gòu)（私募基金） 3. 為何尋求私募股權(quán)融資 4. 如何尋求私募股權(quán)融資 5. 并購與管理層收購中的私募股權(quán)融資 企業(yè)融資的決策 符合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 充分的準(zhǔn)備 選擇最佳融資時(shí)機(jī) 私募融資的工作程序 交易前期工作 董事會(huì)批準(zhǔn) 融資 計(jì)劃 成立內(nèi)部項(xiàng)目工作組 起草保密協(xié)議 與財(cái)務(wù)顧問簽署保密協(xié)議 起草財(cái)務(wù)顧問協(xié)議 聘請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問 必要的結(jié)構(gòu)調(diào)整或資產(chǎn)重組 結(jié)算交割 談判 投資方盡職調(diào)查 推介階段 準(zhǔn)備 計(jì)劃 擬定目標(biāo) 制定引資戰(zhàn)略 聘請(qǐng)其他中介服務(wù)機(jī)構(gòu) 律師 /審計(jì) /資產(chǎn)評(píng)估等 召開啟動(dòng)工作會(huì)議 中介機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查 選擇潛在投資者 審計(jì)、估值分析 準(zhǔn)備企業(yè)資料 (簡介 /信息備忘錄 ) 起草保密協(xié)議書 (“CA”)/ 不披露協(xié)議書 (NDA) 準(zhǔn)備管理層演示會(huì) 和數(shù)據(jù)室 向潛在投資者發(fā)放 簡介 向有興趣的投資者分發(fā)保密協(xié)議書 分發(fā)邀請(qǐng)函和信息備忘錄 征求投資者的投資興趣 （意向書 /條款書） 評(píng)審意向書 確定侯選投資者名單 分發(fā)數(shù)據(jù)室索引和使用規(guī)則 進(jìn)行管理層演示會(huì) 使用數(shù)據(jù)室及進(jìn)行實(shí)地考察 分發(fā)買賣協(xié)議書 確定投資意愿和主要投資條款 評(píng)審正式條款 及挑選最佳方案 簽署投資意向書 （非強(qiáng)制性） 價(jià)格和條款談判 簽署買賣協(xié)議書 公開披露 提供公平意見 進(jìn)行結(jié)算交割的盡職調(diào)查 收到所需的批復(fù) 進(jìn)行結(jié)算交割后 行政程序
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